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【15:19 乖宝宠物(301498)：限制性股票激励绑定品牌业务核心骨干 公司活力进一步激发】 7月8日给予乖宝宠物(301498)买入评级。 投资建议：公司龙头地位持续强化，品牌打造能力得到持续验证，主品牌麦富迪基于强大的线上精细化运营和市场洞察持续推出系列新品，高端猫粮品牌弗列加特维持高速增长，近期公司发布高端犬粮品牌汪臻醇，补齐了高端犬粮市场的品牌矩阵。该机构维持前次业绩预测，预计公司2024-2026 年营业收入分别为52.41/64.55/78.64 亿元，归母净利润分别为6.15/8.02/10.42 亿元，当前股价对应PE 分别为34.4/26.4/20.3倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动、国内市场竞争加剧、品牌推广不及预期、研究报告中使用的数据或信息更新不及时等风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次买入-A评级。 【15:19 澜起科技(688008)：DDR4补库存带动一季度成长 AI芯片规模出货】 7月8日给予澜起科技(688008)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:19 广电计量(002967)：Q2归母净利润同比提升18%-33% 净利率同比提升1.2PCT】 7月8日给予广电计量(002967)买入评级。 盈利预测与估值：预计2024-2026 年公司营收32.99 亿元/37.60 亿元/42.90 亿元，同比增14.2%/14.0%/14.1%；实现归母净利润3.14 亿元/4.03 亿元/5.18 亿元，同比增57.3%/28.3%/28.6%，对应PE 估值21.8x/17.0x/13.2x；维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、1次增持-A评级、1次持有评级。 【15:14 乖宝宠物(301498)：乖宝宠物推激励计划草案 宠食龙头有望保持业绩高增！】 7月8日给予乖宝宠物(301498)买入评级。 盈利预测：该机构预计2024-2026 年公司实现营业收入为53.03/65.95/81.97亿，实现归母净利润5.56/6.94/8.53 亿元，同增30%/25%/23%。看好公司作为宠物食品龙头，自主品牌快速发展，继续重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示：国内市场竞争加剧、原材料价格波动、贸易摩擦、汇率波动、募投项目实施风险、激励计划需在公司股东大会审议通过后生效 该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持-A评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【15:14 盾安环境(002011)：预告24H1业绩 收入及净利增长积极】 7月8日给予盾安环境(002011)买入评级。 风险提示：新能源热管理业务拓展不及预期；传统制冷配件、设备销量不及预期；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级。 【15:09 领益智造(002600)：业绩短期承压 持续看好AI智能终端平台化优势】 7月8日给予领益智造(002600)买入评级。 投资建议：考虑到公司上半年业绩预告及公司新业务盈利能力较弱及竞争加剧影响综合毛利率将公司24/25 年归母净利润由30/36 亿下调至18.4/24.7 亿，新增26年归母净利润预测29 亿，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、行业竞争加剧影响公司盈利能力、新业务盈利能力提升不及预期、消费电子硬件创新不及预期、业绩预告仅为公司初步测算结果，具体数据以正式发布财报为准、股权激励计划现仅为草案，请以公司最终公告为准 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【14:29 澜起科技(688008)：季度业绩持续兑现 “运力”新产品快速增长】 7月8日给予澜起科技(688008)买入评级。 投资建议： 随着DDR5 渗透率的增长，配套芯片出货量也会随之增加，行业TAM将会有大幅的增长，公司“运力”芯片产品如PCIe 5.0 Retimer、MRCD/MDB、CKD 芯片也开始规模出货，该机构上调对公司的盈利预测，前次对2024-2026 年归母净利润预测为14.1、23.1、31.2 亿元，现上调2024-2026 年公司归母净利润分别至15.1、25.0、34.0 亿元，对应的EPS 分别为1.33、2.19、2.98 元，对应PE 为43.24/26.14/19.22 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级。 【14:29 瀚蓝环境(600323)：拟私有化粤丰环保 增厚盈利&可持续现金流 协同增效空间广阔】 7月8日给予瀚蓝环境(600323)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司凭借优秀的整合能力加码优质固废项目，增厚盈利与现金流。 风险提示：重组进展不及预期，资本开支超预期上行，应收风险等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次谨慎推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【14:29 宇通客车(600066)：出口持续高增 新能源出口销量高景气 6月销量环比大幅增长】 7月8日给予宇通客车(600066)买入评级。 投资建议：全球客车龙头，长期成长性较好+持续高分红能力，凸显投资价值。国内市场，座位客车持续增长，后补贴时代加速洗牌，新能源份额提升空间大；海外市场，全球化+高端化战略推进，出口凸显盈利水平；电池成本下降叠加规模效应，支撑公司业绩持续提升。公司资本开支放缓，现金流充足保障高分红。2023 年每股分红1.5 元（含税），共派发33.2 亿，分红率182.8%，股息率6.1%。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为29.8、36.4、43.5 亿元，对应 PE 分别为18.2X、14.9X、12.5X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:19 瀚蓝环境(600323)：联手粤丰环保 促进“大固废”业务协同增效】 7月8日给予瀚蓝环境(600323)买入评级。 投资建议：公司已形成完整生态环境服务产业链，本次收购粤丰环保有助于公司进一步做强大固废主业。由于粤丰环保并购细节仍需进一步确定，暂不考虑并购影响的基础上，预计公司2024-2026 年归母净利润17.4/18.3/19.3亿元，对应PE 分别为10.0/9.5/9.0X，维持“买入”评级。 风险提示：项目进度不及预期、行业竞争加剧、政策变动风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次谨慎推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【14:14 五粮液(000858)：重申普五量价平衡 经典五粮液全系上市】 7月8日给予五粮液(000858)买入评级。 投资建议： 维持盈利预测不变，24-26 年收入920/1012/1107 亿元；归母净利润336/375/415 亿元，EPS 8.66/9.66/10.70 元。2024 年07 月05 日收盘价128.95 元，对应P/E 分别为15/13/12 倍，该机构认为尽管经济环境及行业承压，五粮液自身却拥有改革向上的动力和能力，未来随企业经营及市场基本面改善，估值业绩有望同步提升，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构47次买入评级、12次增持评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、4次“买入”投资评级、3次优于大市评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次买入-B评级。 【13:19 长城汽车(601633)：海外销量再创历史新高 二季度海外累计销量超20万辆】 7月8日给予长城汽车(601633)买入评级。 投资建议：短中期看，公司出海加速叠加国内坦克等高价值车型占比提升有望推动公司销量与业绩成长，长期看，公司四大拓展战略打开销量长期增长空间，智能化转型开启全产业链盈利空间。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为130.3、161.6、178.6 亿元，对应A 股PE 16.2X、13.1X、11.8X，对应港股PE 7.0X、5.7X、5.1X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构48次买入评级、20次增持评级、12次推荐评级、6次买入-A评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【13:14 中直股份(600038)：2024H1业绩预增114%-138%符合预期 直升机受益低空经济发展】 7月8日给予中直股份(600038)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示：募集配套资金进度风险、下游需求不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级。 【12:19 澜起科技(688008)：2Q24：互连芯片收入、扣非利润创历史新高】 7月8日给予澜起科技(688008)买入评级。 投资建议：目标价74.5 元，给予“买入”评级该机构调整公司24/25/26 年归母净利润预测至15.21/24.29/36.81 亿元，考虑公司作为高速互连领域的重要供应商有望核心受益于本轮AI 浪潮，给予56x24PE（可比公司一致预期49x），目标价74.5 元，维持“买入”评级。 风险提示：市场需求下滑，市场竞争加剧，新品进展不及预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级。 【12:19 韦尔股份(603501)：产品与供应链结构优化】 7月8日给予韦尔股份(603501)买入评级。 风险提示：全球半导体下行周期，手机等需求不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次买入-A评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:19 瀚蓝环境(600323)：拟控股粤丰环保 有望实现二次腾飞】 7月8日给予瀚蓝环境(600323)买入评级。 瀚蓝环境披露公告，拟以协议安排方式私有化和控股粤丰环保（1381 HK）92.77%股权，采用现金方式有望增厚每股收益。垃圾焚烧发电强强联合，瀚蓝环境有望实现二次腾飞。维持盈利预测，该机构预计公司2024-26 年EPS分别为2.13/2.23/2.43 元。可比公司24 年Wind 一致预期PE 均值为14 倍。 风险提示：收购交易存在不确定性；垃圾焚烧项目投产进度低于预期；融资趋势发生大幅度逆转；天然气价上涨超预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次谨慎推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【09:44 宝通科技(300031)2024年半年度业绩预告点评：业绩延续强劲释放 双主业稳步推进】 7月8日给予宝通科技(300031)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司投资相关收益的不确定性，该机构暂不调整此前盈利预测，预计2024-2026 年EPS 分别为0.97/1.14/1.39 元，对应当前估值PE 分别为15/13/10 倍。该机构看好公司双主业延续稳健增长，利润弹性有望稳步释放，维持“买入”评级。 风险提示：新游表现不及预期，工业智能化不及预期，工业智能产品业务推进不及预期，政策监管风险 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【09:34 澜起科技(688008)：全球数据处理及互联芯片龙头持续受益AI浪潮】 7月8日给予澜起科技(688008)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司2024 年有望持续受益DDR5 子代迭代与AI 芯片新产品放量，带动业绩高增长。25-26 年有望持续受益DDR5 渗透率提升以及AI 芯片新产品带来的成长动力。该机构上调公司2024-2026 年归母净利润预测为14.75/19.41/26.72 亿元，较前次上调幅度为13%/6%/6%，对应PE44/34/24X，该机构看好公司的长期成长空间，维持“买入”评级。 风险提示：DDR5 进度不及预期，技术研发不及预期。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【09:34 万孚生物(300482)：新一期激励计划发布 化学发光业务加速拓展】 7月8日给予万孚生物(300482)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【08:25 乐鑫科技(688018)：“连接+处理”双管齐下 “软硬兼施”拥抱万物互联】 7月8日给予乐鑫科技(688018)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。 中财网
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