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【14:29 拓邦股份(002139)：收入利润双增长 行业景气度持续回暖 看好公司业绩持续增长】 7月9日给予拓邦股份(002139)买入评级。 盈利预测与投资评级： 预计公司2024-2026 年归母净利润分别为7.22/9.30/11.98 亿元，当前股价对应PE 分别为19/14/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：客户拓展不及预期，下游需求不及预期，原材料价格波动风险，宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:29 银轮股份(002126)：2024Q2业绩符合预期 降本增效持续推进】 7月9日给予银轮股份(002126)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2024-2026 年归母净利润为8.49 亿元、11.13 亿元、13.71 亿元的预测，对应的EPS 分别为1.03 元、1.34元、1.66 元，2024-2026 年市盈率分别为16.54 倍、12.62 倍、10.24 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新能源乘用车销量不及预期；原材料价格波动影响盈利。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级。 【14:24 长白山(603099)：Q2相关费用增加拖累业绩 关注暑期旺季】 7月9日给予长白山(603099)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司24-26 年分别实现归母净利润2.1、2.5、2.8 亿元，24-26 年同比增速分别为52.4%、18.4%、13.6%，维持公司合理价值为25.94 元/股的判断不变，对应24 年PE 33 倍，给予“买入”评级。 风险提示。宏观经济波动；天气因素导致客流量下滑的风险；车票、供热等收费标准受限制的风险。 该股最近6个月获得机构9次增持评级、8次买入评级、3次推荐评级。 【14:24 宇通客车(600066)：从股息率到自由现金流折现】 7月9日给予宇通客车(600066)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：1、国内客车需求不及预期；2、海外订单需求不及预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:19 牧原股份(002714)：上半年生猪出栏同比增长7% 母猪存栏规模稳步扩大】 7月9日给予牧原股份(002714)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计2024-26 年公司EPS 分别为2.61、3.97、4.96 元/股，维持合理价值57.31 元/股的判断不变，对应24 年PE 估值22 倍，维持“买入”评级。 风险提示。猪价波动风险、原料价格波动风险，疫病风险、食品安全等。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【14:19 鸿路钢构(002541)：二季度产量基本持平 订单总额有所下降】 7月9日给予鸿路钢构(002541)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:09 香飘飘(603711)：盈利实现减亏 期待新产品定位效果】 7月9日给予香飘飘(603711)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-B评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:09 紫金矿业(601899)：24H1业绩预告同比大增 量价齐升】 7月9日给予紫金矿业(601899)买入评级。 盈利预测。该机构参考公司产量规划目标及新增矿山投产进度，该机构预计2024-2026年矿产金产量分别为74/85/99 吨，矿产铜产量分别为111/122/134 万吨。得益于金属价格大幅上涨，该机构上调公司盈利预测，预计2024-2026 年归母净利分别为313、391、446 亿元，同比增速48.4%、24.8%、14.1%，截至2024 年7 月8 日收盘，2024-2026 年对应PE 分别为15.7x/12.5x/11.0x，维持“买入”评级。 风险提示： 黄金、铜、铅锌、锂等金属价格大幅下跌；改扩建项目不及预期导致产量不及预期；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【13:34 银轮股份(002126)：业绩超预期 海外盈利能力明显改善】 7月9日给予银轮股份(002126)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为8.8/11.4/14.0亿元，对应PE 分别为16/12/10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游销量不及预期，行业竞争加剧，客户开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级。 【13:34 兔宝宝(002043)：行稳致远系列：板材龙头 蓄势聚能 稳健】 7月9日给予兔宝宝(002043)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计24-25 年EPS 分别为0.88、1.02 元/股，按最新收盘价对应PE 11.17、9.59 倍。兔宝宝当前市占率正进入加速提升期，分红回购高且稳定，维持公司24 年合理PE 估值15x 的判断，对应公司合理价值13.18 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。渠道变革效果不及预期，房地产竣工需求大幅下滑，裕丰汉唐业绩拖累超预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。 【13:24 兆驰股份(002429)：发布1H24预告 收入净利增长积极】 7月9日给予兆驰股份(002429)买入评级。 风险提示：ODM 市场竞争加剧；LED 需求下滑。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级、1次强推评级。 【13:24 银轮股份(002126)：Q2净利同比高增 符合预期】 7月9日给予银轮股份(002126)买入评级。 风险提示：数字与能源热管理订单释放不及预期；乘用车需求不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级。 【13:24 小商品城(600415)：完成董事会选举 期待国企改革再结硕果】 7月9日给予小商品城(600415)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2024-2025 年归母净利润为31.7/36.2/ 41.0 亿元，同比+18.5%/ +14.3%/ +13.2%，对应7 月8 日收盘价为13/ 11/ 10 倍P/E，维持“买入”评级。 风险提示：新市场建设及新业务发展不及预期，外需疲软等 该股最近6个月获得机构15次买入评级、8次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次持有评级。 【13:19 水星家纺(603365)：家纺行业”优衣库”锐意求新】 7月9日给予水星家纺(603365)买入评级。 投资建议：公司定位品牌高性价比卡位最大客群，同时主打被芯功能单品，在品牌定位和产品策略上与优衣库具有相似的底层逻辑，业绩表现持续领跑。公司兼具低估值、高分红特征，长期来看具备较高的业绩成长和盈利优化空间。该机构预计2024-2026年公司归母净利润分别为4.09/4.59/5.20亿元，同比增速为7.86%/12.16%/13.46%，对应P/E为10/9/8倍。 风险提示：结婚和销售住宅下滑、消费需求疲软、原材料波动等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次增持评级、1次“增持”的投评级。 【13:19 益生股份(002458)：商品代苗量价双降 父母代苗贡献盈利】 7月9日给予益生股份(002458)买入评级。 Q2 鸡苗销售价跌量缩，盈利预测同环比下滑。考虑到24H1 商品代鸡苗同比缩量跌价明显，该机构下调盈利预测，预计公司2024/25/26 年归母净利润分别为7.15/7.01/5.04 亿元，对应EPS 为0.65/0.63/0.46 元。可比公司2024年Wind 一致预期PE 13 倍，考虑到国内优质祖代种鸡产能仍较为紧缺、益生的利丰品种价格有望维持高位，该机构给予益生2024 年盈利17 倍PE，对应目标价11.05 元，维持“买入”评级。 风险提示：鸡价上涨/成本下降不及预期，突发大规模禽流感疫情等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次“推荐“评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【13:19 顺络电子(002138)：Q2单季度营收创历史新高 看好AI手机／服务器驱动电感需求增长】 7月9日给予顺络电子(002138)买入评级。 风险提示：电感产品国产替代进度低于预期，下游需求复苏进度低于预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次“买入“评级。 【12:34 德业股份(605117)：新兴市场需求旺盛 Q2业绩增长超预期】 7月9日给予德业股份(605117)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入“评级。 【12:24 平高电气(600312)：收入结构改善+管理提质增效 业绩超市场预期】 7月9日给予平高电气(600312)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于公司业绩超预期，且后续业绩有持续释放的基础，该机构上修公司24-26 年实现归母净利润分别为12.6（+0.5）/16.1（+1.3）/19.2（+1.8）亿元，同比+54%/28%/19%，现价对应估值分别为21x、17x、14x，考虑到公司在组合电器市场份额稳固，特高压建设持续性强且价格稳定，公司未来有望保持稳健增长，给予25 年20x PE，对应目标价为23.7 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：电网投资不及预期、特高压规划不及预期、竞争加剧等 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【11:24 双环传动(002472)：2024Q2业绩符合预期 新能源齿轮、环驱科技表现靓眼】 7月9日给予双环传动(002472)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024-2026 年归母净利润10.5/12.9/15.7 亿元，对应PE 分别为16/13/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济持续下行致使行业需求不振，RV 减速器技术风险，新客户拓展不利风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“买入"评级。 【10:24 国药现代(600420)：上半年业绩强超预期 国企改革持续兑现】 7月9日给予国药现代(600420)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 中财网
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