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【14:29 玉马遮阳(300993)：功能遮阳龙头 期待产能释放+市场拓展红利】 7月15日给予玉马遮阳(300993)买入评级。 投资建议：公司为功能性遮阳面料龙头，外销收入占比约70%，短期受益于海外补库存+公司扩产+拓展海外空白市场，长期受益于基于性价比、研发优势、服务优势下的海外进口替代。该机构分析，公司近期股价下跌主要由于红海运力紧张下、海外客户发货延迟，但对比21 年运力紧张阶段来看，对公司业绩影响不大。预计24-26 年收入分别为8.24/10.05/12.13 亿元，预计归母净利分别为2.05/2.52/3.07 亿元，对应24—26年EPS 为0.67/0.82/1.00 元，2024/7/12 日收盘价8.64 元对应24—26 年PE 为13/11/9X，首次覆盖，考虑短期跌至底部区间、中长期看好海外市场份额提升，给予买入评级。 风险提示：产能利用率低于预期；客户拓展不及预期；新品类拓展不及预期风险；系统性风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【14:24 石头科技(688169)：外销快速增长 利润水平中值增速基本稳定】 7月15日给予石头科技(688169)买入评级。 投资建议：公司产品凭借突出的产品性能和技术优势，内外销收入实现较快增长。同时产品价位段及渠道布局的进一步完善，推动了公司经营业绩和盈利能力的提升。根据公司的业绩预告，该机构维持盈利预测，预计24-26年公司归母净利润为26/31.2/36.2 亿元，对应动态PE 为19.1x/15.9x/13.7x，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格上涨的风险；自有品牌增长不及预期；海外市场扩张不及预期；宏观经济环境变化导致市场需求不及预期等。预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024 年半年度报告为准。 该股最近6个月获得机构53次买入评级、15次增持评级、6次跑赢行业评级、5次买入-A的投评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次“增持”投资评级、2次推荐评级、1次增持-B评级。 【14:19 云铝股份(000807)：业绩显著超预期 产能利用率上升+价量齐升=公司Α彰显】 7月15日给予云铝股份(000807)买入评级。 盈利预测：该机构预计2024-2026 年公司EPS 分别为1.40、1.52、1.64 元，PE 分别为10、10、9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求和在建项目不达预期、原材料扰动、竞争格局恶化等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:14 中际旭创(300308)：业绩持续高增 看好后续下游需求释放】 7月15日给予中际旭创(300308)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到光模块行业下游需求在AI 算力建设高景气，以及公司在产品、客户上的高壁垒，该机构将公司2024/2025 年预期归母净利润由49.3/59.5 亿元上调至50.1/64.3 亿元，并预测2026 年归母净利润为88.3 亿元，2024 年7 月12 日收盘价对应PE 分别为33.6/26.2/19.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：高速光模块需求不及预期；客户开拓与份额不及预期；产品研发落地不及预期；行业竞争加剧；原材料供应紧缺。 该股最近6个月获得机构43次买入评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、1次买入-B评级、1次增持评级。 【12:29 桐昆股份(601233)：涤纶长丝盈利好转 看好景气持续提升】 7月15日给予桐昆股份(601233)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。 【12:24 奥特维(688516)：Q2业绩持续高增 平台化布局加速】 7月15日给予奥特维(688516)买入评级。 盈利预测与投资评级：随着组件设备持续景气+新领域拓展顺利，该机构维持公司2024-2026 年归母净利润为18.4/23.5/29.9 亿元，对应PE 7/5/4倍，维持“买入”评级。 风险提示：新品拓展不及预期，下游扩产不及预期。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、2次推荐评级。 【12:24 七彩化学(300758)：高性能有机颜料放量盈利修复 24H1业绩大幅提升】 7月15日给予七彩化学(300758)买入评级。 盈利预测、估值与评级：24H1 公司高性能有机颜料产品产销量显著增长，对应产品毛利率持续提升，业绩高于此前预期。考虑到公司高性能有机颜料产销量提升速度的加快，以及对应盈利能力的提升，该机构上调公司24-26 年盈利预测。预计24-26 年公司归母净利润分别为1.28（上调60.0%）/1.80（上调32.0%）/2.51（上调24.0%）亿元，维持公司“买入”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，客户导入风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【12:24 沪电股份(002463)：AI浪潮持续 数通PCB龙头空间广阔】 7月15日给予沪电股份(002463)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为26.23、32.66、41.99 亿元。考虑公司作为数通领域PCB 龙头厂商，深度受益于AI 浪潮，成长空间广阔，业绩成长性较强。给予公司2024年35 倍PE 估值，对应合理价值为47.97 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。行业与市场竞争风险，原物料供应及价格波动风险，云计算厂商CapEx 不及预期。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次增持评级、5次强推评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级。 【12:24 歌尔股份(002241)：中报预告大超预期 盈利能力显著改善】 7月15日给予歌尔股份(002241)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2024-2026 年归母净利润预测23/34/45 亿元，且具备持续超预期可能，情绪修复、业绩弹性、产业趋势有望带来显著成长空间，对应PE 分别为32/22/16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：VR/AR 产业发展不达预期，其他产品销量不达预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次增持-A评级、1次买入-A的投评级。 【12:24 金钼股份(601958)：受益钼价上行 24Q2业绩同环比大增】 7月15日给予金钼股份(601958)买入评级。 盈利预测与投资建议：维持公司“买入”评级。预计公司24-26 年实现EPS 分别为1.13/1.21/1.26 元/股，对应24 年7 月12 日收盘价的PE为10/9/9 倍，22 年初以来公司PE 均值为14.6 倍。公司是钼行业龙头，考虑公司长期受益钼价上涨，参考可比公司估值和公司历史估值中枢，该机构维持公司合理价值为14.65 元/股的判断不变，对应公司24 年13 倍PE 估值，维持公司“买入”评级。 风险提示。环保标准趋严造成矿山生产中断或成本抬升；贸易保护或造成全球经济增速下滑影响钼需求；海外铜钼伴生矿或采取富钼贫铜的开采方式快速增加钼供给，导致价格下跌。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级。 【12:19 劲仔食品(003000)：线下渠道延续高增 上半年业绩表现亮眼】 7月15日给予劲仔食品(003000)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示：： 该股最近6个月获得机构61次买入评级、16次增持评级、5次“买入”投资评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【11:29 巨化股份(600160)：制冷剂板块改善 Q2预计业绩中枢5亿】 7月15日给予巨化股份(600160)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024 年、2025 年、2026 年归母净利润分别为25.6 亿、37.8 亿和46.2 亿，EPS 分别为0.9 元、1.4 元和1.7 元，PE 分别为24X、16X、13X，考虑到2024 年三代制冷剂价格整体景气预期提升，公司凭借产能布局优势预计将从中受益，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、2次买入-B评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次增持-B评级、1次强推评级。 【09:39 纳思达(002180)2024中报业绩预告点评：业绩超市场预期 奔图市占率持续提升】 7月15日给予纳思达(002180)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司打印机中高端产品市占率持续提升，经营质量逐步修复，该机构将公司2024-2026 年EPS 由0.86/1.19/1.55 元上调至1.02/1.30/1.60 元。该机构看好奔图A3/A4 高端自研产品线促进净利率提升，极海微工控和车规MCU 新产品导入标杆客户奠定未来成长基础，通用耗材受制裁影响缓解，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，汇率波动风险，资产减值风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【09:34 亿联网络(300628)：Q2业绩超预期 上调全年盈利预测】 7月15日给予亿联网络(300628)买入评级。 盈利预测： 由于公司24H1 业绩整体超预期，并且话机出口需求明显高于此前预期，因此，该机构上调盈利预测。预计公司24-26 年归母净利润分别为25.2、29.3、34.0 亿元，分别同比+25.4%、16.3%、16.0%，对应24-26 年PE 分别为19、17、14倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级。 【08:14 安利股份(300218)：Q2净利率、收入再创同期新高】 7月15日给予安利股份(300218)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。 【08:09 盐津铺子(002847)：24Q2规模持续扩张 分红+回购彰显发展信心】 7月15日给予盐津铺子(002847)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构55次买入评级、11次增持评级、4次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强推评级、2次买入-A的投评级、1次买入-A评级。 中财网
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