60股获买入评级 最新:伊戈尔
【15:39 大北农(002385)：24半年报业绩改善 转基因性状许可费已部分预收】 7月16日给予大北农(002385)买入评级。 盈利预测：该机构预计公司2024/25/26 年eps 可达0.03/0.30/0.31 元。该机构认为公司转基因技术领先，国内转基因玉米商业化背景下公司种业有望成为公司新的业绩增长点；公司饲料基础扎实；2024 年下半年猪周期有望景气向上带动公司生猪业绩增长，维持“买入”评级。 风险提示：饲料原料价格波动的风险；重大疫情及自然灾害的风险；转基因政策变动风险；种业品种研发和推广不确定性风险；业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的《2024 年半年度报告》为准 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次优于大市评级。 【15:34 皖天然气(603689)：稀缺的长输管道标的 分子分母有望共振】 7月16日给予皖天然气(603689)买入评级。 盈利预测与估值：预测2024-2026 年归母净利润分别为3.70、4.37、5.01 亿元，同比增长率分别为7.4%、18.2%、14.7%。相对估值法来看，当前股价对应2024-2026 年PE 12 倍、10 倍、9 倍。选取深圳燃气、佛燃能源、新奥股份作为可比公司，其2024-2026 年平均估值为11 倍、9 倍、8 倍。绝对估值法来看，在5%-9%权益收益率下，公司权益价值为54.7-78.7 亿元。假设公司2024-2026 年股利支付率维持在45%，则当前股价对应2023-2026 年股息率3.84%/3.82%/4.52%/5.18%。考虑到安徽天然气消费增速显著高于全国，公司业绩具有较高确定性，该机构认为在低协方差扩散行情下，高比例分红有望带动估值提升。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：安徽省天然气消费量不及预期；管线工程投产不及预期；长输管道输气政策调整。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【15:34 深圳燃气(601139)：价格机制理顺+气源成本下行 城燃主业愈发稳健】 7月16日给予深圳燃气(601139)买入评级。 盈利预测与估值：预测2024-2026 年归母净利润分别为15.18、16.49、18.00 亿元，同比增长率分别为5.4%、8.6%、9.2%，当前股价对应PE 倍13、12 倍、11 倍。选取新奥股份、佛燃能源、蓝天燃气作为可比公司，其2024-2026 平均估值为11 倍、10 倍、9 倍。鉴于公司处于全国经济最发达地区之一的深圳，用气强度与潜力均显著高于全国，以及未来几年具有较为确定的业绩增长，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：天然气消费量增长不及预期、天然气价格波动风险、光伏胶膜行业价格竞争风险 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、1次跑赢行业评级。 【15:14 欣旺达(300207)：二季度业绩超预期 消费锂电贡献明显】 7月16日给予欣旺达(300207)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司消费业务超预期，该机构上修24-26 年归母净利润预测至17/21/25 亿元（此前预测14/18/23 亿元），同比+62%/+19%/+20%，对应PE 分别为16/14/11x，考虑到公司动力出货有望高增，给予24 年25xPE，对应目标价23.5 元，维持“买入”评级。 风险提示：电动车销量不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“买入“评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【15:14 华峰化学(002064)：中报业绩预告大超预期 聚氨酯一体化程度加深】 7月16日给予华峰化学(002064)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:34 隧道股份(600820)：二季度新签订单环比增长 拟认购中交设计定增】 7月16日给予隧道股份(600820)买入评级。 二季度新签订单环比增长，有望带动业绩持续向好，维持“买入”评级隧道股份发布2024 年半年度主要经营情况公告，公司2024H1 施工、设计、运营及数字业务累计新签订单额461.3 亿元，同比增长9.08%（2024Q1 同比增长7.15%），其中第二季度新签234.7 亿元，环比增长3.6%，新签合同额保持增长态势。公司在手订单充裕，有望带动未来业绩持续向好，故维持原盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为30.7、32.2、33.3 亿元，EPS 分别为0.98、1.02、1.06 元，当前股价对应PE 估值分别为6.7、6.3、6.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新签订单增速不及预期、新兴业务推进不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。 【14:34 万华化学(600309)：全面拆分未来3年国内MDI需求】 7月16日给予万华化学(600309)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构61次买入评级、4次跑赢行业评级、4次优于大市评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次强推评级、2次买入-B评级、1次“买入”投资评级。 【14:29 欣旺达(300207)2024年半年度业绩预告点评：锂威助力业绩大超预期 动力出货量同比翻倍增长】 7月16日给予欣旺达(300207)买入评级。 投资建议：公司消费业务量利双升，动储持续放量，该机构预计2024-2026 年公司实现归母净利16.10/21.02/24.53 亿元，同比+49.6%/+30.6%/+16.7%，对应EPS 为0.86/1.13/1.32 元，维持“买入”评级。 风险提示：消费需求不及预期；动力出货量不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“买入“评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【14:09 长川科技(300604)：业绩大幅增长 下游景气复苏+产品线不断拓展】 7月16日给予长川科技(300604)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到下游景气复苏，该机构维持2024-2026 年归母净利润4.7/7.7/9.3 亿元，对应PE 为43/26/22 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游扩产不及预期，新品拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级、1次增持评级、1次中性评级。 【14:09 长川科技(300604)：行业复苏+提质增效 24H1业绩高增】 7月16日给予长川科技(300604)买入评级。 风险提示：半导体复苏低预期，新产品研发不及预期，国外技术限制风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级、1次增持评级、1次中性评级。 【14:09 新和成(002001)：营养品量价齐升 2024H1业绩同比预增40%-50%】 7月16日给予新和成(002001)买入评级。 事件：2024 年中报归母净利润同比预增40%-50%，营养品量价齐升公司发布业绩预告，预计2024 上半年实现归母净利润20.77-22.25 亿元，同比增长40%-50%；实现扣非净利润20.63-22.00 亿元，同比增长50%-60%；该机构测算2024Q2 预计实现归母净利润12.07-13.55 亿元，环比增长39%-56%，公司业绩同环比改善，主要受益于营养品业务板块主要产品的销售数量、价格增长。考虑维生素、蛋氨酸行业景气底部回暖且公司规划新增蛋氨酸、己二腈等项目，该机构上调盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为44.21（+5.20）、52.66（+7.41）、60.84（+8.82）亿元，对应EPS 为1.43、1.70、1.97 元/股，当前股价对应PE 为14.3、12.0、10.4 倍。该机构看好公司坚持“化工+”和“生物+”战略主航道，坚持创新驱动，有序推进项目建设，维持“买入”评级。 风险提示：维生素、蛋氨酸行业竞争加剧，项目投产不及预期，汇率波动等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次“增持”投资评级。 【14:09 隧道股份(600820)：二季度新签合同额提速 上海市外拓展成效显著】 7月16日给予隧道股份(600820)买入评级。 维持盈利预测和目标价9.18 元不变。公司新签合同额稳健增长，在手合同充裕，长期稳定的分红水平保障公司股息率维持较高水平，当前股息率达5.1%。该机构看好公司基建运营与数字信息业务的中长期发展，维持盈利预测不变，2024-2026 年EPS 分别为1.02/1.09/1.17 元，维持买入评级与目标价9.18 元不变。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。 【14:09 锦江酒店(600754)：优化资源配置 期待暑期旺季】 7月16日给予锦江酒店(600754)买入评级。 盈利预测及投资建议：预计2024-2026 年公司归母净利润分别为13.03、15.91、18.11亿元，对应PE 分别为19/15/14X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、14次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【13:54 移为通信(300590)：业绩持续高增长 毛利率显著提升】 7月16日给予移为通信(300590)买入评级。 投资建议：移为通信是国内领先的无线物联网设备和解决方案提供商，随着疫情后海外需求恢复及公司在国内市场开拓力度增强，M2M 和RFID 技术应用领域扩张，业绩增速有望恢复，该机构预计公司2024-2026 年净利润分别为2.37 亿/3.17亿/4.07 亿元，EPS 分别为0.52 元/0.69 元/0.89 元，维持“买入”评级。 风险提示：物联网发展不及预期风险；开发新客户不及预期风险；新业务拓展不力风险；上游原材料涨价和供应紧缺风险；研报信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级、2次推荐评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级、1次增持-B评级。 【13:49 依依股份(001206)：Q2业绩稳健 海外订单延续修复】 7月16日给予依依股份(001206)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计2024-2026 年公司归母净利润分别为1.7亿元、2.0 亿元、2.3 亿元，对应PE 为15X、13X、11X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险，海外需求下滑，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【13:34 新易盛(300502)：Q2业绩超预期 高速产品需求高增】 7月16日给予新易盛(300502)买入评级。 上调盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：云厂商资本开支不及预期；光模块行业市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-B评级、1次“买入”投资评级。 【13:34 水晶光电(002273)：业绩超预期 消费电子光学及车载光学高增长】 7月16日给予水晶光电(002273)买入评级。 展望2024H2，公司在消费电子旺季下收入持续增长，以及潜望式镜头导入新机型和车载光学持续放量带来业绩增长。该机构上调2024/2025/2026 年盈利预测，预计2024/2025/2026 年归母净利润为8.79/10.46/11.47 亿元（前值为7.60/8.78/10.50亿元），当前股价对应PE 为31.8/26.8/24.4 倍，该机构看好公司在消费电子以及车载光学持续创新，维持“买入”评级。 风险提示：下游客户需求不及预期、汽车智能化渗透率不及预期、行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【12:34 新城控股(601155)：商业助力穿越周期 积极保障交付进度】 7月16日给予新城控股(601155)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑公司销售下滑及房价下行或导致开发毛利率修复缓慢、减值压力持续等影响，下调公司24-25 年EPS 预测为0.24 元、0.38 元（原预测为2.41 元、3.03 元），新增公司26 年EPS 预测为0.70 元；当前股价对应24-26 年PB 分别为0.36/0.36/0.35 倍，公司商业稳步发展，提升穿越周期实力，利润率有望逐步回升，财务保持稳健，PB 估值处于低位，维持“买入”评级。 风险提示：地产销售/交付/商业经营不及预期、现金流弱化、市场下行超预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级。 【12:34 山鹰国际(600567)：盈利修复 多措并举维护信心】 7月16日给予山鹰国际(600567)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 下半年旺季来临，公司造纸主业有望复苏，新增产能持续释放，此外降本增效成果显现；根据公司中报预告及上半年经营环境，该机构调低24 年盈利预测，展望25-26 年业绩有望伴随需求增长，预计24-26 年归母净利润分别为5.6/9.4/11.8 亿（前值分别为7.7/10.5/12.6 亿），PE 分别为12/7/6X。 风险提示：原材料价格波动风险；下游需求复苏不及预期；资产处置不及预期风险；业绩预告仅为初步测算，具体数据以半年报为准等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【12:14 科达利(002850)：结构件龙头彰显盈利韧性 24H1业绩超市场预期】 7月16日给予科达利(002850)买入评级。 投资建议：考虑公司海外业务推进顺利，产品盈利韧性较强，公司锂电池结构件龙头地位稳固。该机构预计公司24-26 年实现归母净利润14.53/18.17/21.86 亿元，同比+21.0%/+25.0%/+20.3%，对应EPS 为5.37/6.71/8.08 元，给予“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；海外产能建设不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、4次增持评级、3次买入-A评级、1次推荐评级。 中财网
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