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【13:14 华海清科(688120)：2024Q2业绩同环比高增 CMP龙头市占率加速渗透】 7月17日给予华海清科(688120)买入评级。 公司2024Q2 业绩同环比显著增长，维持“买入”评级公司发布2024 年半年度业绩预告，公司2024H1 实现营业收入14.5~15.2 亿元，YoY+17.46%~+23.13%；实现归母净利润4.25~4.45 亿元，YoY+13.61%~+18.95%；扣非净利润3.6-3.8 亿元，YoY+17.09%~+23.59%。其中，2024Q2 单季度公司实现营收7.7~8.4 亿元，YoY+24.5%~35.82%，QoQ+13.16%~+23.45%；实现归母净利润2.23~2.43 亿元，YoY+23.64%~+34.74%，QoQ+10.23%~+20.12%；扣非净利润1.88~2.08 亿元，YoY+34.13%~+48.38%，QoQ+9.62%~+21.26%。随着半导体行业周期逐步回暖，公司作为国产CMP 龙头，将充分受益于设备国产化加速渗透，该机构维持公司2024-2026 年盈利预测，预计2024/2025/2026 年归母净利润为10.08/13.12/17.05 亿元，预计2024/2025/2026 年EPS 为4.26/5.54/7.20 元，当前股价对应PE 为32.3/24.8/19.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求下降风险；晶圆厂资本开支下滑风险；技术研发不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【13:14 华密新材(836247)：材料与制品双业务并驾齐驱 高端特种橡塑品类加速成长】 7月17日给予华密新材(836247)买入评级。 盈利预测与投资评级：材料与制品双业务并驾齐驱，公司业绩有望稳步增长，预计公司2024~2026 归母净利润为0.65/0.88/1.22 亿元，对应最新PE 为25.44/18.88/13.53 倍，首次覆盖，给予公司“买入”评级。 风险提示：1）宏观经济运行及下游行业波动；2）原材料价格波动的风险；3）应收账款发生坏账的风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级。 【12:14 深度*公司*领益智造(002600)：2024上半年承压 端侧AI将成未来增长动力】 7月17日给予领益智造(002600)买入评级。 因公司2024 年上半年业绩同比出现下滑，该机构下调了盈利预测，预计公司2024-2026 年实现每股收益0.34 元/0.45 元/0.57 元，对应市盈率22.3 倍/16.8 倍/13.3倍。该机构认为未来3 年AI 手机和AI PC 趋势明确，公司受益程度较大，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【11:19 隧道股份(600820)：Q2新签双位数增长 上海市外、海外业务明显发力】 7月17日给予隧道股份(600820)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。 【11:19 中钢国际(000928)：国际低碳冶金工程龙头 协同宝武开拓绿色】 7月17日给予中钢国际(000928)买入评级。 盈利预测及投资建议：预计公司24-26 年归母净利为9.27 /10.73/12.35亿元，考虑公司增速及历史估值，参考可比公司估值，给予公司24 年12 倍PE 估值，对应合理价值7.76 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：海外需求不及预期、国内应收账款风险、汇率风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:19 中岩大地(003001)：三驾齐驱 岩土工程龙头迎历史机遇】 7月17日给予中岩大地(003001)买入评级。 投资建议。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为0.77/1.12/1.45亿元；对应PE 分别为26.8/18.4/14.1 倍。公司是岩土工程龙头，核电、水电、港口桥梁三驾齐驱，公司迎来历史机遇。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：核电投资低预期，工程及材料进展不及预期，海外发展不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【09:14 温氏股份(300498)：猪鸡共振+成本改善 24Q2强势扭亏】 7月17日给予温氏股份(300498)买入评级。 公司发布24H1 业绩预告，预计24H1 实现归母净利润12.5~15.0 亿元，其中Q2 预计实现归母净利24.9~27.4 亿元、同环比扭亏。考虑到公司成本加速下降，该机构上调公司2024 年盈利预测至100 亿元，维持2025、2026 年盈利预测不变，对应公司24/25/26 年BVPS 分别为6.48/8.29/10.16 元，参考可比公司Wind 一致预期3.55X PB，考虑到公司成本优势稳固，给予公司2024 年3.94 倍PB，维持“买入”评级。 风险提示：生猪出栏量不达预期，猪价不达预期，非瘟疫情反复，爆发大规模动物疾病，扩张节奏与市场需求不匹配等。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-B评级。 【09:14 阳光电源(300274)：再签沙特储能大单 行业景气向上】 7月17日给予阳光电源(300274)买入评级。 风险提示：原材料价格上涨超出预期，下游需求不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次公司“买入“评级。 【09:14 中国平安(601318)：1H24中报前发行35亿美元可转债】 7月17日给予中国平安(601318)买入评级。 风险提示：NBV 大幅下滑、COR 大幅上升、投资出现重大损失。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次优于大市评级、4次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-A投资评级。 【09:09 武进不锈(603878)首次覆盖报告：进可攻-高端化+平台化+国际化 退可守-稳增长+高分红】 7月17日给予武进不锈(603878)买入评级。 风险提示：下游客户景气度影响订单、竞争格局恶化、原材料成本冲击等 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【09:09 中集集团(000039)：业绩符合预期 下半年有望加速释放】 7月17日给予中集集团(000039)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司集装箱量价齐涨+海工反转带动弹性的确定性抬升，下半年有望迎来业绩的集中释放。预计24-26 年归母净利润27.8/38.6/48.7 亿元，参考可比公司估值和公司历史估值中枢，给予公司A 股2024 年PB 估值1.2x，对应A 股合理价值11.6 元/股；考虑AH 股溢价因素，对应H 股合理价值8.1 港币/股，维持“买入”评级。 风险提示。集装箱需求不及预期，行业竞争加剧，海工平台出租不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【08:19 博俊科技(300926)：业绩符合预期 绑定大客户带动业绩高增】 7月17日给予博俊科技(300926)买入评级。 盈利预测：预计2024-2026 年归母净利润分别为4.9/6.5/8.7 亿元，对应17/13/10 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动；客户销量不及预期；新客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级。 【08:14 新洋丰(000902)：行业景气回暖 复合肥有望实现量利齐升】 7月17日给予新洋丰(000902)买入评级。 风险提示：产品和原材料价格波动；宏观经济下行风险；新项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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