26股获买入评级 最新:珀莱雅
7月22日给予珀莱雅(603605)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次“增持”的投评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【20:50 兴森科技(002436)：FCBGA业务成长空间广阔】 7月22日给予兴森科技(002436)买入评级。 盈利预测、估值与评级：根据公司公告，公司FCBGA 封装基板项目的费用投入和CSP 封装基板产能爬坡给公司净利润造成一定影响，该机构认为该影响可能持续。该机构下调公司2024-2025 年的归母净利润预测为3.19/4.89 亿元，较前次下调幅度为42%/31%，新增公司2026 年归母净利润预测为6.70 亿元，对应PE50/32/24X。该机构看好FCBGA 封装基板业务给公司带来的长期成长空间，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；产能投放不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持-A评级、1次“增持”投资评级。 【20:15 华纳药厂(688799)：原料制剂一体化发展 濒危药材管线稳步推进】 7月22日给予华纳药厂(688799)买入评级。 投资建议：公司拥有原料制剂一体化的高端产业化平台，产品广泛覆盖消化、呼吸、抗感染等领域。六大技术平台构筑护城河，仿制药与一致性评价、创新药等研发工作稳步推进，研发转化效率高。短期内存量品类稳定中标集采支撑业绩，规模优势赋予利润高弹性。长期看，公司前瞻布局濒危珍稀药材替代新蓝海，多条管线即将进入临床。相关政策逐步落地有望规范和促进产业发展， 未来公司有望收获先发优势，打开第二成长曲线。该机构预计2024-2026 年公司归母净利润为2.63/3.21/3.78 亿元，对应当前股价的预测PE 为15/12/10 倍，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：药物研发风险、全国药品集中采购风险、一致性评价风险、业务违规风险、经销商管理风险、产品合作研发风险 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【19:45 华利集团(300979)：成长领先同业 证券研究报告】 7月22日给予华利集团(300979)买入评级。 维持盈利预测，维持买入评级 公司加强拓展客户、持续扩张产能的同时，逐步改善运营能力，进而保持净利润的稳健增长。该机构维持盈利预测，预计公司24-26 年归母净利分别为38.9/44.3/49.5 亿元，EPS 分别为3.3/3.8/4.2 元/股，对应PE 分别为17/15/14X。 风险提示：下游需求不及预期；原材料与人工成本波动上升；产能拓展不及预期；汇率波动风险等，业绩预告仅为初步测算，具体以公司财报为准。 该股最近6个月获得机构56次买入评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次“增持”的投评级、1次“推荐“评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【19:34 华电国际(600027)：集团优质资产注入 经营扩张再起征程】 7月22日给予华电国际(600027)买入评级。 投资建议与估值：暂不考虑资产收购的影响，该机构预计2024-2026 年EPS 分别为0.69元、0.75 元和0.84 元，对应PE 分别为8.79 倍、8.10 倍和7.25 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次增持评级、3次谨慎推荐评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【19:30 华宝新能(301327)：业绩持续扭亏为盈符合预期 下半年有望步入加速期】 7月22日给予华宝新能(301327)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计24-26 年EPS 1.62/2.50/3.65 元/股，选取德业股份、锦浪科技、固德威作为可比公司，参考可比公司估值,该机构维持公司合理价值 80.43 元/股的判断不变，对应24 年 50xPE，对应24年1.0xPEG（G 对应24-26 年业绩预测复合增速），维持“买入”评级。 风险提示。便携式储能推广进展不及预期；新能源政策变动风险；竞争格局恶化风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次“增持”投资评级。 【19:00 锦江酒店(600754)：业绩边际改善 静待改革提效】 7月22日给予锦江酒店(600754)买入评级。 投资建议：公司以品牌、会员、运营三方面为抓手推进组织改革，中长期拓店“质”“量”均领跑同业，叠加内部治理改革，经营效率有望提升。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为13.21/15.53/17.99 亿元， 对应EPS1.23/1.45/1.68 元，对应动态PE 19/16/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求恢复不及预期、拓店不及预期、市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构32次买入评级、14次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【18:55 华利集团(300979)：1H24增速较佳 印尼工厂扩产顺利】 7月22日给予华利集团(300979)买入评级。 风险提示：1）产能扩张慢于预期；2）品牌客户库存高企，订单不及预期；3）海外工厂人力成本上升；4）贸易摩擦及地缘政治风险。5）汇率波动。 该股最近6个月获得机构55次买入评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次“增持”的投评级、1次“推荐“评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【18:50 百亚股份(003006)：618奠定Q2成长 团队执行力持续强化】 7月22日给予百亚股份(003006)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：下游需求不及预期；原材料与人工成本波动上升；产能拓展不及预期；汇率波动风险等。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:20 五新隧装(835174)：隧道装备龙头 国家级专新特精“小巨人”】 7月22日给予五新隧装(835174)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示：宏观经济波动、行业竞争加剧、收入来源集中。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【17:00 威迈斯(688612)：受益于电动化趋势 快充和出海打开成长空间】 7月22日给予威迈斯(688612)买入评级。 盈利预测与投资建议：随着新能源汽车渗透率持续提升，公司新增产能的逐步释放，快充和出海有望打开公司成长空间。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为6.6/ 8.6/ 10.4 亿元，CAGR为27.6%。给予公司2024 年25倍PE，对应目标价39.00 元。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：新能源汽车销量不及预期、市场竞争加剧、国际贸易摩擦等风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级。 【16:40 康龙化成(300759)公司信息更新报告：需求逐步恢复 2024H1新签订单稳健增长】 7月22日给予康龙化成(300759)买入评级。 7 月21 日，康龙化成发布2024 年半年度业绩预告。2024H1，公司预计实现营收54.71-56.40 亿元，同比下滑0%-3%；实现归母净利润10.55-11.43 亿元，同比增长34%-45%；实现经调整净利润6.71-7.18 亿元，同比下滑23%-28%。单看2024Q2，以中位值计算，实现营收28.85 亿元，环比增长8.01%；实现归母净利润8.68 亿元，同比增长98.35%，环比增长276.67%；实现经调整净利润3.55 亿元，同比下滑28.05%，环比增长4.90%。该机构看好公司长期发展，维持原盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润为17.84/20.03/23.98 亿元，EPS 为1.00/1.12/1.34 元，当前股价对应PE 为20.0/17.9/14.9 倍，鉴于公司各业务板块环比逐渐改善，维持“买入”评级。 风险提示：订单交付不及预期；核心技术人员流失；环保和安全生产风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【16:40 华电国际(600027)：拟进行火电资产注入 增厚资产、利润、EPS】 7月22日给予华电国际(600027)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到资产重组尚未落地，该机构暂时不调整盈利预测，维持预计2024-2026 年公司归母净利润64.40 亿元、73.17 亿元、82.53 亿元，同比增长42.40%、13.62%、 12.79%，对应PE 为10、9、8倍，维持“买入”评级。 风险提示：并购进度不及预期的风险，电力需求超预期下降的风险，减值风险等 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次增持评级、3次谨慎推荐评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【16:35 天孚通信(300394)：业绩预告超预期 AI驱动高速光器件需求】 7月22日给予天孚通信(300394)买入评级。 投资建议：公司是全球领先的光器件综合解决方案商，随着下游数据中心/智算中心规模建设，800G/1.6T 等高端光模块需求有望持续释放，将带动公司有源/无源业务快速增长。考虑到公司产能瓶颈逐步缓解，高速率产品有望上量，该机构上调公司盈利预测，预计2024-2026 年净利润为15.03 亿元/22.36/32.46 亿元（24-26 年预测前值为12.70 亿元/19.09 亿元/25.49 亿元），EPS 分别为2.71 元/4.04 元/5. 86 元，维持买入评级。 风险提示：AI 及数通市场需求不及预期；产能扩产不及预期；市场竞争加剧；国际贸易争端风险 该股最近6个月获得机构32次买入评级、10次增持评级、4次强推评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:25 星辰科技(832885)：伺服市场星辰大海 军民两用潜力无限】 7月22日给予星辰科技(832885)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司伺服系统产品横跨军民两用，国防预算支出稳步提升，风电与注塑机下游景气度上行，公司营收有望同步受益。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为0.16/0.22/0.30 亿元，当前股价对应动态PE分别为61/46/34 倍，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，行业竞争加剧风险，回款放缓风险 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【16:25 分众传媒(002027)点评报告：主业稳健增长 与美团推进低线城市梯媒运营合作】 7月22日给予分众传媒(002027)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计公司2024-2026 年收入为128.68亿元、137.94 亿元、146.22 亿元。归母净利润为48.73 亿元、52.33亿元、58.79 亿元。当前股价对应2024-2026 年PE 分别为19.6/18.3/16.3 倍。参考可比公司蓝色光标、兆讯传媒、浙文互联，该机构看好公司主业的稳健增长和积极布局境外市场，维持“买入”评级。核心假设：（1）楼宇媒体：公司作为楼宇媒体广告龙头企业，该业务是公司收入占比最大的业务。收入：受较高的广告投放需求及新业务不断拓展，有望为公司带来增长空间。该机构预计2024- 2026 年楼宇媒体业务营收增速分别为8%/7%/6%。2024-2026 年楼宇媒体业务成本分别为39.49 亿元/40.15 亿元/41.27 亿元,公司受点位扩张的影响，预计2024- 2026 年楼宇媒体业务毛利率分别为67%/69%/70%。（2）影院媒体：截至2024 年3 月31 日，公司影院媒体合作影院1831 家，约1.3 万个影厅，公司在影院广告媒体拥有领先的市场份额。收入：受益宏观经济的复苏和市场需求回暖，该机构预计2024- 2026 年影院媒体业务营收增速分别为13%/12%/6%。2024- 2026 年影院媒体业务成本分别为3.42 亿元/3.72 亿元/3.74 亿元,预计2024- 2026 年影院媒体业务毛利率分别为61%/62%/64%。 风险提示：新技术发展不及预期；行业竞争加剧；新产品研发上线及表现不及预期；广告主投放不及预期；政策及监管环境趋严。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【16:25 山东黄金(600547)：资源禀赋的黄金龙头 再迎资产整合收获期】 7月22日给予山东黄金(600547)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计山东黄金2024-2026 年营业收入分别为792.30/879.23/931.84 亿元，同比增速分别为33.66%/10.97%/5.98%；实现归属母公司股东净利润分别为48.09/59.83/62.73 亿元，同比增速分别为106.60%/24.40%/4.85%，对应当前PE 为29/24/23 倍，远低于其在2019-2020年黄金牛市期间的52X-61X 的Forward 12 个月估值表现，当下估值具备较高安全边际，因此首次覆盖给予公司“买入”评级。 风险提示：全国矿山安全检查力度超预期风险；公司对自身矿山整合进度不及预期风险；全球宏观经济波动导致美元走强带来的黄金价格超预期走低风险；全球央行停止购金或集体抛售黄金导致黄金价格走弱风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次持有评级、2次强推评级、1次买入-A评级。 【16:19 深度*公司*普冉股份(688766)：受益消电回暖及新场景扩充 24H1业绩逐季增长】 7月22日给予普冉股份(688766)买入评级。 考虑24 年存储市场边际向好，下游需求逐步复苏，公司深耕存储赛道，稳步拓展新产品及新应用场景，24H1 已展现良好态势，该机构上调公司盈利预测，预计公司2024/2025/2026 年分别实现收入17.81/23.88/29.44 亿元，实现归母净利润分别为2.54/3.39/4.18 亿元，EPS 分别为2.41/3.21/3.96 元，对应2024-2026 年PE 分别为36.1/27.1/22.0 倍。维持买入评级。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次“增持”投资评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。 【15:45 中际旭创(300308)：业绩高速增长 高速光模块需求持续强劲】 7月22日给予中际旭创(300308)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司是全球领先的光模块厂商，在多个领域均具有较强的竞争力，多款产品实现批量化出货。公司与北美云厂商保持了深度合作关系，针对客户需求进行研发，取得了先发优势和较高的市场份额。 该股最近6个月获得机构51次买入评级、5次优于大市评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次“增持”投资评级、2次增持评级、1次强推评级、1次买入-B评级。 【15:40 老白干酒(600559)：冀酒龙头改革释能 武陵复兴正当时】 7月22日给予老白干酒(600559)买入评级。 风险提示：宏观经济增长不达预期、行业竞争加剧、食品安全风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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