24股获买入评级 最新:欧圣电气
7月25日给予欧圣电气(301187)买入评级。 盈利预测与估值。该机构预计公司2024-2026 年分别实现归母净利润2.4/3.3/4.0 亿元，同比分别增长38%/36%/22%。公司主要为北美零售商、领先家电企业提供吸尘器与空压机的品牌授权、ODM 等业务，与富佳股份、德昌股份同属清洁电器板块且均主要为代工业务，具备可比性，因此选择富佳股份、德昌股份作为可比公司，24 年平均PE 为19 倍，公司为14 倍。综合来看，2024 年公司对应目标市值46 亿元，较2024 年7 月24 日收盘市值35 亿元有33%的上升空间，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：海外需求低迷风险；客户开拓不及预期风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【18:54 嘉益股份(301004)：Q2业绩再超预期 保温杯赛道高景气】 7月25日给予嘉益股份(301004)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、3次买入-A投资评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入“评级。 【17:44 科达利(002850)：越磨砺越锋芒 领先优势持续巩固】 7月25日给予科达利(002850)买入评级。 风险提示：原材料价格大幅上涨的风险；行业竞争加剧导致产品价格大幅下降的风险；海外贸易保护政策风险。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、4次增持评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:04 嘉益股份(301004)：展现强劲成长】 7月25日给予嘉益股份(301004)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 下游保温杯高景气延续，且细分场景推动多元需求，公司绑定大客户加速成长。根据业绩预告，该机构上调盈利预测，预计24-26 年公司归母净利分别为6.9/8.3/9.7 亿（前值分别为6.1/7.4/9.0 亿），对应PE 分别为12/10/8X，维持“买入”评级。 风险提示：核心客户份额下降风险；海外需求不及预期；产能扩张不及预期；业绩预告仅为初步测算结果，具体数据以公司正式发布的财报为准。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次买入-A投资评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入“评级。 【17:04 韦尔股份(603501)：国内CIS龙头专注技术穿越周期 高端产品放量迎业绩高增】 7月25日给予韦尔股份(603501)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司高像素CIS 加速导入手机高端机型后摄及汽车客户，有望持续实现业绩高增，基于此，该机构预测公司2024-2026 年归母净利润分别为33.7 亿元/50.6 亿元/64.6 亿元，当前市值对应2024-2026 年PE 分别为37/25/19 倍，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：消费电子市场需求不及预期；智能化及新能源汽车销量不及预期；竞争加剧的风险；车载端新产品开发/客户导入进度不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次买入-A评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:04 长安汽车(000625)：强产品周期临近 华为经济型智驾首次赋能“深蓝S07”】 7月25日给予长安汽车(000625)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构58次买入评级、11次推荐评级、10次增持评级、5次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次强推评级。 【16:49 浙江鼎力(603338)：穿越周期持续增长 无惧“双反”进击海外】 7月25日给予浙江鼎力(603338)买入评级。 盈利预测：： 风险提示：海外需求不及预期；市场竞争加剧；项目进展不及预期；技术研发不及预期；“双反”重新裁定风险；测算结果具有主观性风险 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次"买入"评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级。 【16:14 四川路桥(600039)：商业模式持续优化 关注低估值高股息投资价值】 7月25日给予四川路桥(600039)买入评级。 风险提示：基础设施投资景气度不及预期，新能源业务发展不及预期，订单结转速度放缓。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【15:59 苏泊尔(002032)：外销超预期】 7月25日给予苏泊尔(002032)买入评级。 投资建议： 公司为弱市环境下稳健标的 盈利预测：该机构上调此前24-25 年收入预测，并新增26 年预测，预计 2024-2026 年公司收入229（前值226）/244（前值239）/257亿元，同比+7.5%（前值+6.2%）/+6.4%（前值+5.7%）/+5.3%，归母 23.9（前值23.9）/26.0（前值26.0）/28.0 亿元，同比+9.5%（前值9.5%）/+8.9%（前值8.9%）/+7.7%；当前市值372 亿对应PE16/14/13X，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次跑赢行业评级、5次增持评级、4次买入-A的投评级、3次优于大市评级、1次持有评级、1次推荐评级。 【15:39 宁德时代(300750)：长周期的估值上升通道正在打开】 7月25日给予宁德时代(300750)买入评级。 盈利预测：预计公司2024-2025 年动力和储能电池出货达460、551GWh，同比+21%、20%，归母净利润521.1、588.0 亿元，对应PE 15.7、13.9 倍，给予“买入”评级。 该股最近6个月获得机构61次买入评级、9次增持评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强推评级。 【15:29 富信科技(688662)：H1净利润扭亏为盈 看好国产高端TEC实现突破】 7月25日给予富信科技(688662)买入评级。 投资建议：随着高速率光模块需求在AI 算力建设浪潮下爬升，该机构看好公司MicroTEC 技术研发落地以及生产放量情况。考虑到公司23 年业绩承压，预计公司24、25、26 年归母净利润分别为0.63/0.75/1.01 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：核心竞争力风险、主要产品客户单一风险、原材料价格波动风险、募投项目产能消化风险、宏观经济环境风险、业绩预告为预期值，实际以公司半年报为准 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【15:09 嘉益股份(301004)：业绩靓丽大超预期 下半年产能瓶颈有望缓解】 7月25日给予嘉益股份(301004)买入评级。 投资建议：大客户Stanley 热度延续，爆品持续打造能力得到验证；同时Iceflow 系列、非美市场拓展为后续增长提供动力，公司订单来源稳定，且随着越南工厂投产公司竞争力进一步提升，份额有望继续增长。根据中报预告上调盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为7.0、8.6、9.9 亿元（前值为5.9、7.4、8.8 亿元），对应PE11、9、8X，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期、市场竞争加剧、原材料价格波动、产能投放及预期风险等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次买入-A投资评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入“评级。 【14:09 山西汾酒(600809)：汾酒观察系列报告一：当前时点如何看汾酒】 7月25日给予山西汾酒(600809)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 盈利预测假设不成立或不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、11次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次“买入“评级。 【13:09 嘉益股份(301004)点评：2024年中报业绩预告点评：24Q2业绩大超预期 下游大客户订单延续放量 精益生产提效带动产量超预期】 7月25日给予嘉益股份(301004)买入评级。 风险提示：原材料价格大幅波动的风险、汇率波动的风险、国内外环境变化的风险、大客户销售不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次买入-A投资评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入“评级。 【13:09 中国联通(600050)：算网生态战略部署 数智融合加速转型】 7月25日给予中国联通(600050)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为92/104/115 亿元，YoY+13%/+12%/+11%，对应2024-2026 年EPS 0.29/0.33/0.36 元。公司持续推进创新发展，重点投入算网数智，联通云、数据中心等业务加速发展，创新转型持续拓宽增长极，移动、固网等根基业务稳步发展，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧，汇率波动风险，海外业务发展不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次增持-B评级。 【12:19 江波龙(301308)：2024中报验证半导体存储高景气】 7月25日给予江波龙(301308)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级。2024Q2 业绩符合预期，维持2024-2026 年归母净利润预测15.84/9.85/13.78 亿元，2024 年PE 22X，维持“买入”评级。 风险提示：1）供应商集中风险；2）晶圆和产品价格波动的风险；3）技术迭代风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【12:14 龙蟠科技(603906)：铁锂优质标的 出海加速进军头部】 7月25日给予龙蟠科技(603906)买入评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年实现营业收入83.28、116.82、164.46 亿元，实现归母净利润1.01、3.92、6.64 亿元，同比增长108.2%、287.8%、69.5%，对应EPS 分别为0.18、0.69、1.18，当前股价对应的PE 倍数为38.9X、10.0X、5.9X。公司出海产能建设领先，与头部客户深度绑定提升产能消化确定性，集中度提升与行业景气度改善有望带来可观业绩弹性，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：全球政治经济风险；下游需求不及预期；产能建设不及预期；技术迭代风险等。 该股最近6个月获得机构2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次买入评级。 【12:09 立华股份(300761)公司简评报告：上半年实现扭亏 猪鸡成本持续改善】 7月25日给予立华股份(300761)买入评级。 投资建议：公司是黄羽肉鸡养殖龙头企业，黄羽鸡出栏保持8-10%的年增长目标，同时生猪产能较为充足，成本改善可期。预计2024年下半年猪鸡价格持续回暖，公司盈利水平有望继续提升。该机构预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.31/18.57/12.74亿元，同比分别+289.99%/+123.49%/-31.42%。EPS分别为1/2.24/1.54元。对应当前股价PE分别为23.01/10.29/15.01倍，维持“买入”评级。 风险提示：重大疫病风险；畜禽价格上涨不及预期；原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:14 今世缘(603369)：上市十年奋力向前 蓄势待发启航新篇】 7月25日给予今世缘(603369)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构46次买入评级、11次增持评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A投资评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级。 【10:14 苏泊尔(002032)：外销快速增长 内销保持平稳】 7月25日给予苏泊尔(002032)买入评级。 投资建议：内销方面，线上新兴渠道销售持续发力，推动内销增长。外销方面，公司已发布与SEB 的关联交易金额，全年增长或有一定的保障。根据公司的业绩快报，该机构暂不改变盈利预测，预计24-26 年归母净利润分别为24.0/26.0/28.1 亿，对应动态PE 分别为15.5x/14.3x/13.2x，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；市场竞争风险；替代产品风险；汇率风险；新品销售和推出不及预期等。2024 年半年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，具体数据以2024 年半年报为准。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次跑赢行业评级、5次增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次持有评级。 中财网
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