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【14:40 汇川技术(300124)：以数字化重塑成长 以国际化穿越周期】 7月29日给予汇川技术(300124)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑到整体经济弱复苏，通用自动化行业需求不及预期，以及公司战略业务投入加大，预计2024-2026年归母净利润为54.8/66.2/80.1亿元（24-25前值61.5/77.4亿元），同比增长16%/21%/21%，维持2024年30倍PE，目标价61.35元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、6次跑赢行业评级、2次强推评级、2次增持评级、1次持有评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【14:35 广联达(002410)：数字成本仍坚韧 降本控费显成效】 7月29日给予广联达(002410)买入评级。 投资建议：该机构预测公司2024-2026 年营收分别为65.77/71.71/79.60 亿元，归母净利润分别为4.89/10.69/14.20 亿元，对应PE 分别为35/16/12 倍。报告期内公司营收表现受宏观环境及地产行业不景气而有所承压，但该机构仍看好公司在技术产品、客户市场上的竞争壁垒与领先优势，同时公司及时调整经营战略方针，提高营收质量，降本控费成果初步显现。因此，该机构维持“买入”评级。 风险提示：建筑行业景气度下降、信息化进度不及预期；施工业务需求释放节奏延后；数字设计业务技术突破遇到瓶颈等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次?优于大市?评级。 【14:30 福能股份(600483)：再看福能：福享台海 乘风归来】 7月29日给予福能股份(600483)买入评级。 风险提示： 海风电价不及预期风险；2、风况不及预期风险；3、煤价非季节性上涨风险；4、盈利预测不及预期风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【14:15 拓普集团(601689)：国际 TIER1成长之路取得关键突破】 7月29日给予拓普集团(601689)买入评级。 投资建议：公司配套华为、比亚迪、小米等大客户快速增长，欧洲BBA 客户取得突破，墨西哥工厂有望再造一个杭州湾，拓普成长为国际Tier1 之路加速，持续取得关键突破。预计2024-2026 年收入分别为270.8/345.7/413.6 亿元，归母净利润分别为30.34/37.85/46.28 亿元，EPS 分别为1.80/2.24/2.74 元，对应PE 分别为21.19/16.98/13.89 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新业务进展不及预期，大客户销量不及预期，价格战加剧超出预期，原材料波动超出预期。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、1次强推评级。 【14:15 拓普集团(601689)：Q2业绩高增长 平台化战略持续推进】 7月29日给予拓普集团(601689)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS 分别为1.81/2.23/2.75元，对应PE 为21/17/14 倍，归母净利润CAGR 为29.1%，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧风险；新产品推广不及预期的风险；海外市场风险等。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、1次强推评级。 【14:15 比亚迪(002594)：双宋齐发 进入批量打造销冠爆款车型的比亚迪时刻】 7月29日给予比亚迪(002594)买入评级。 投资建议：汽车以旧换新加力开启新一轮板块行情，比亚迪是该机构认为最受益的车企。比亚迪第五代DM 发布，秦L /海豹06 DM-i，宋L/PLUS DM-i 等新车持续发布热销，后续DM5.0 车型矩阵不断迭代升级，进入比亚迪时刻。该机构预计公司 2024-2026 年实现营收7703.98/9279.59/11427.98 亿元，同比+27.91%/20.45%/23.15%；实现归母净利润380.55/476.87/563.61 亿元，同比+26.47%/25.31%/18.19%，对应当前PE 估值分别为19/16/13 倍。维持“买入”评级。 风险提示：汽车销量不及预期、出口不及预期、价格战加剧超出预期、原材料波动超出预期。 该股最近6个月获得机构82次买入评级、20次增持评级、14次推荐评级、8次买入-A评级、6次跑赢行业评级、6次优于大市评级、3次强推评级。 【14:15 龙净环保(600388)：新疆乌恰成功并网+西藏拉果错一期二阶段加速投建 绿电拓展加速】 7月29日给予龙净环保(600388)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构维持公司2024-2026 年归母净利润11.5/14.8/20.3 亿元，同比增长126%/28%/37%，对应2024-2026 年PE11/8/6x（2024/7/26）。新能源转型加速，公司绿电进入投运期，维持“买入”评级。 风险提示：紫金矿业可再生能源转型节奏不及预期，紫金矿业矿山扩产进度不及预期，电化学储能竞争加剧 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、2次中性评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【13:25 招商蛇口(001979)点评：业绩短期承压 销售降幅收窄 拿地继续聚焦】 7月29日给予招商蛇口(001979)买入评级。 风险提示：房地产政策超预期收紧，销售超预期下滑，房地产税试点超预期扩围。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。 【13:15 税友股份(603171)：财税信息化龙头 B端+G端双轮驱动成长】 7月29日给予税友股份(603171)买入评级。 风险提示：政策落地不及预期；客户预算不及预期；公司研发不及预期风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级。 【13:00 宁德时代(300750)：业绩略超预期 盈利持续稳健】 7月29日给予宁德时代(300750)买入评级。 盈利预测：考虑到公司市场份额的提升及单位盈利的稳定，上调2024-2026 年归母净利至507.4/604.9/708.9 亿元，同比增长15.0%/19.2%/17.2%。以2024 年7 月26 日收盘价作为基准，对应PE 为16.4x/13.8x/11.8x。维持“买入”评级。 风险提示：新能源汽车下游需求不及预期，原材料价格波动风险，新产品新技术落地不及预期。 该股最近6个月获得机构69次买入评级、10次增持评级、6次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、2次强推评级。 【12:55 立华股份(300761)：业绩大幅扭亏 成本改善兑现】 7月29日给予立华股份(300761)买入评级。 盈利预测与估值：预计2024/25/26 年分别实现归母净利润17.74/14.69/16.93 亿元，EPS 分别为2.14/1.78/2.05 元，当前股价对应PE 分别为10.96/13.24/11.49倍，维持“买入”评级。 风险提示：动物疫病风险；肉猪及黄羽鸡价格不及预期；原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:40 龙源电力(001289)：龙腾于海同风起 绿色溢价壮本源】 7月29日给予龙源电力(001289)买入评级。 投资建议及盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次谨慎推荐评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【12:40 金徽酒(603919)：陇酒龙头 踔厉奋发再起航】 7月29日给予金徽酒(603919)买入评级。 风险提示： 盈利预测假设不成立或不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、18次增持评级、5次推荐评级、2次增持-A评级、2次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、1次”推荐”评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【12:40 龙净环保(600388)：推进拉果错一期二阶段项目 预估电价为0.798元/KWH】 7月29日给予龙净环保(600388)买入评级。 盈利预测与估值：公司明确“环保+新能源”双轮驱动战略，环保主业拿单能力强，绿电已开始贡献业绩，储能业务拓展顺利，进军矿山装备业务；2023 年10 月底以来已公告7次紫金增持超1%。预计公司2024-2026 年实现归母净利润分别为11.08/14.01/17.06 亿元，同比增117.7%/26.5%/21.7%，对应PE 估值11.3x/8.9x/7.4x。给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、2次中性评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【12:30 西部矿业(601168)：Q2业绩符合预期】 7月29日给予西部矿业(601168)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS 为1.56/1.66/1.74元/股，参考可比公司估值，给予公司2024 年15 倍PE，对应合理价值为23.37 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。金属价格下跌；矿山扩产不及预期；矿山成本上升；矿产品加工费下跌。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【12:25 招商蛇口(001979)：投资收益下滑拖累业绩 持续深耕核心城市】 7月29日给予招商蛇口(001979)买入评级。 下调盈利预测，维持买入评级和目标价不变。该机构预测公司2024-2026 年EPS 为0.71/0.84/1.03 元（原预测2024-2026 年EPS 为0.91/1.14/1.35 元）。公司持续深耕一二线城市，资产质量优异，销售安全性有充分保障，太子湾高毛利项目将于2024 年开始结算，公司结算结构将得到优化，博时蛇口产园REIT 未来扩募，也将增强公司的业绩弹性，维持买入评级和21.53 元的目标价不变。 风险提示：1）业绩方面，高毛利项目结转存在不确定性，从而导致全年毛利率进一步下行，此外，如果市场继续下行，将导致存货减值压力继续增大，有可能会在年报业绩中体现。2）经营方面，如果市场再次下行，有可能无法完成年初预定的销售目标。公司在前期保持了较高的拿地强度，如果市场恶化，有可能会导致拿地时的预期价格无法实现，从而进一步影响后续业绩。3）当前一二线核心城市土地市场竞争激烈，若公司未来无法在核心城市市场获得足够的土地，则开发业务规模和效益可能受到负面影响。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。 【12:20 水羊股份(300740)：运营为基品牌重塑 纵横延展梯队建】 7月29日给予水羊股份(300740)买入评级。 投资建议：中期看高端品线延伸，长期看品牌梯队建设该机构认为，公司以淘系品牌和代理业务起家，运营能力夯实，近年凭借收并购补齐高端价格带空缺，中期来看，高奢品牌伊菲丹的布局和主力品牌御泥坊焕活将驱动公司成长，长期而言，自有品牌和代理业务的业务模式有望持续推动品牌矩阵和集团化的发展。具体来看，伊菲丹补齐了公司在高端价格带的空缺，助推竞争格局优化和毛利率提升，对标海外品牌仍有广阔的增长空间；御泥坊客群禀赋优越，随着品牌定位调整有望焕活；其他自有品牌及代理品牌有望逐步完善集团品牌矩阵，自有品牌Pier Augé、代理品牌美斯蒂克等有望接力伊菲丹，成为下一增长点，预计2024-2026 年 EPS 分别为1.01、1.16、1.38 元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示： 供应链管理风险；2、品牌调整不及预期；3、行业流量成本上升；4、盈利预测假设不成立或不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【12:15 诚志股份(000990)：煤价下跌叠加产品售价提升 24H1业绩同比大幅增长】 7月29日给予诚志股份(000990)买入评级。 盈利预测、估值与评级：下游需求弱复苏，公司盈利能力修复程度不及该机构此前预期，因此该机构下调公司2024-2025 年盈利预测，新增2026 年盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为2.88（下调41%）/3.44（下调38%）/4.04亿元，折合EPS 分别为0.24/0.28/0.33 元/股，公司坚持“一体两翼”战略，加速铺设新产能，该机构持续看好公司未来发展，维持公司“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，技术迭代风险，产品价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【11:55 宁德时代(300750)2024年半年报点评：业绩表现亮眼 动储持续发力提升市占率】 7月29日给予宁德时代(300750)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：新能源车销量不及预期；海外政策风险；原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构68次买入评级、10次增持评级、6次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、2次强推评级。 【11:55 招商蛇口(001979)2024年半年度业绩快报点评：营收持平 利润承压】 7月29日给予招商蛇口(001979)买入评级。 风险提示：政策落地不及预期；市场修复不及预期。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、7次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。 中财网
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