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【15:30 捷成股份(300182)：AI应用推动视频创作 版权构筑视频语料库】 7月30日给予捷成股份(300182)买入-A评级。 投资建议：公司以内容版权业务为核心，结合AI 相关技术探寻行业新增长极。影视内容运营平台呈现多元化发展，短视频及相关版权价值逐步凸显。该机构维持盈利预测，预计2024 年至2026 年归母净利润6/6.08/6.84 亿元，EPS 为0.23/0.23/0.26元；PE 为16.7/16.4/14.6；维持“买入-A”评级。 风险提示：AIGC 业务发展不及预期、影视版权下游需求降低的风险等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次买入-A评级。 【15:25 博士眼镜(300622)公司点评：MYVUAR眼镜进驻博士免税店 智能眼镜版图再布新棋】 7月30日给予博士眼镜(300622)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计2024-2026 年公司归母净利润分别为1.4亿元、1.7 亿元、2.0 亿元，对应PE 分别为18.6X、15.4X、13.4X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观环境波动风险、行业竞争加剧、加盟拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【15:25 小商品城(600415)：义乌上半年增速稳健 公司业绩有望稳步增长】 7月30日给予小商品城(600415)买入评级。 投资建议：2023 年，公司二区东新能源市场开业，新增商位650+间，新增建筑面积13.1 万平米。2024 年，租金稳步上浮，全球数贸中心计划完成招商蓄客4000 家以上，市场经营业务将实现量价齐升。新业务方面，持续提升数字赋能推动力，做大做强Chinagoods 平台，深化跨境人民币+跨境外汇支付结算业务体系，完善数字化金融服务体系，业绩有望放量。该机构预计公司2024-2026 年分别实现营业收入132.3 亿元/161.4 亿元/190.9 亿元，归母净利润24.0 亿/30.0 亿/37.8 亿，EPS 分别为0.44/0.55/0.69 元/股，当前股价分别对应17.4X/13.9X/11.0X PE，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；新业务开拓不及预期；外部环境扰动风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【15:25 北方稀土(600111)：稀土管理条例发布 龙头企业有望受益】 7月30日给予北方稀土(600111)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级。 【15:20 盛德鑫泰(300881)：煤电锅炉管景气延续 募投项目产能持续释放】 7月30日给予盛德鑫泰(300881)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。 【15:20 中国石化(600028)：深化改革坚定高质量发展 全力完成全年各项目标】 7月30日给予中国石化(600028)买入评级。 盈利预测、估值与评级 公司将持续深化改革、转型升级，全力完成全年经营目标，该机构维持公司盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润分别为704、752、802 亿元，对应的EPS分别为0.58、0.62、0.66 元/股，该机构继续看好公司作为国内石化化工龙头的核心竞争力，未来随着公司新产能逐步投产，新能源领域布局落地，公司业绩有望增厚，长期成长前景广阔，维持A 股和H 股的“买入”评级。 风险提示：原油价格下行风险，成品油和化工品景气度下行风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级。 【14:20 三棵树(603737)：零售/非涂料销量同比高增 减值计提影响利润表现】 7月30日给予三棵树(603737)买入-A评级。 盈利预测和投资建议：考虑到公司工程端业务以及减值计提压力，该机构下调公司盈利预测，预计2024-2026 年公司营业收入分别为131.27 亿元、144.22 亿元和157.97 亿元，分别同比增长5.22%、9.87%和9.54%，归母净利润分别为4.87 亿元、6.58 亿元和8.04 亿元，分别同比增长180.58%、35.05%和22.28%，动态PE分别为35.0 倍、25.9 倍和21.2 倍。给予“买入-A”评级，12 个月目标价38.75 元，对应2025 年PE 为31 倍。 风险提示：下游需求不及预期；渠道转型不及预期，新业务拓展不及预期；行业竞争加剧；原材料价格大幅上涨等。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次买入评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。 【14:20 海大集团(002311)：养殖矛+饲料盾 中报盈利逆势高增】 7月30日给予海大集团(002311)买入评级。 风险提示：原料价格表现/下游养殖景气不及预期、饲料行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【14:20 水井坊(600779)：24Q2实现稳健增长 臻酿八号势能延续】 7月30日给予水井坊(600779)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年EPS 分别为2.89 元、3.19 元、3.52元，对应PE 分别为12 倍、11 倍、10 倍。公司名酒基因深厚，核心产品均处于次高端价格带，长期向好趋势不变，维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏或不及预期，市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、11次增持评级、5次“买入”投资评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【14:10 中国石油(601857)：全面深化改革推进治理现代化 打造世界一流企业】 7月30日给予中国石油(601857)买入评级。 盈利预测、估值与评级 公司持续深化改革，建设世界一流企业，盈利抗周期波动能力显著增强，随着公司“增储上产”持续推进，天然气销售量效齐升，炼油化工转型加速，公司有望持续实现较好业绩。该机构维持对公司的盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润分别为1716/1777/1820 亿元，对应EPS 分别为0.94/0.97/0.99 元/股，维持公司A+H 股的“买入”评级。 风险提示：原油和天然气价格下行风险，炼油和化工景气度下行风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、1次增持/买入评级、1次优于大市评级。 【13:10 乐鑫科技(688018)：中报靓丽 产品矩阵拓展与市场开拓助力持续增长】 7月30日给予乐鑫科技(688018)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。 【12:30 安集科技(688019)：国内抛光液龙头 品类拓展打开空间】 7月30日给予安集科技(688019)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧风险，新品开拓不及预期风险，行业景气度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次增持评级、2次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:15 西部矿业(601168)：多金属产量超额完成 金属价格上涨业绩显著环增】 7月30日给予西部矿业(601168)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：宏观经济波动风险，项目进展不及预期风险，资源价格波动风险等 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【11:20 药明康德(603259)：持续高效赋能行业 在手订单稳健增长】 7月30日给予药明康德(603259)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构35次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【11:20 杭州银行(600926)：业绩高增 质量优异】 7月30日给予杭州银行(600926)买入评级。 盈利预测与投资建议：杭州银行坚持“不以风险换发展”的长期主义经营视角，资产质量优异，超额拨备水平上市银行第一（见《2023 年上市银行超额拨备情况如何？》），为短中期高速增长提供保障。公司严格风控的同时，还注重负债成本优化和中收能力的提升，持续深耕科创金融领域，探索信用小微，为中长期增长提供潜能。预计24/25年归母净利润增速分别为20.2%/17.6%，EPS 分别为2.80/3.31 元/股，当前股价对应24/25 年PE 分别为4.66X/3.94X，对应24/25 年PB 分别为0.72X/0.63X。考虑到公司基本面优质，是价值银行的典范，维持公司合理价值17.98 元/股不变，对应24 年PB 估值约1X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行；利率大幅波动；区域存款竞争加剧。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次"买入"评级、1次推荐评级。 【11:15 威胜信息(688100)：收入利润再创历史新高 海外业务显著超预期】 7月30日给予威胜信息(688100)买入评级。 盈利预测：假设股份注销完成，该机构预计2024-2026年公司EPS分别为1.33、1.64、2.04 元，PE 分别为27、22、17 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求下降、竞争加剧造成产品价格和毛利率持续下降等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、10次增持评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级、1次持有评级。 【11:15 九典制药(300705)：凝胶贴膏赋能发展 多点开花未来可期】 7月30日给予九典制药(300705)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【11:15 嘉友国际(603871)：发布员工持股计划提升业绩增长目标】 7月30日给予嘉友国际(603871)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次强烈推荐评级、5次强推评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【10:15 云路股份(688190)：非晶合金龙头 乘风配电变压器景气度及电机新应用】 7月30日给予云路股份(688190)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预测公司2024-2026 年归母净利润分别为3.56/4.09/5.29 亿元，对应2024 年7 月26 日收盘价PE 估值为22/19/15x。该机构选取铂科新材、神马电力作为可比公司，根据Wind 一致预期，可比公司2024-2026 年平均PE 分别为32/23/18x。公司非晶合金持续受益配电变压器景气度，纳米晶合金+软磁粉芯打开新增长，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：需求波动风险；项目建设不及预期风险；原材料波动风险；新业务拓展不及预期风险；市场空间测算偏差的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级。 【10:15 万辰集团(300972)：收入验证成长 盈利持续向上】 7月30日给予万辰集团(300972)买入评级。 盈利预测与投资评级：往后展望，该机构预计24 年公司量贩零食业务收入为250 亿元，量贩零食业务（剔除股权激励费用）净利润为7 亿元，量贩零食业务24 年贡献归母净利润（剔除股权激励费用）1.5-2 亿元，此前股价回调较多，当前市值隐含当年估值已经处于较低水位。万辰集团作为更高效率的量贩零食业态的头部品牌，当前开店单店进展顺利，业绩持续兑现，该机构预计公司24-26 年每股收益为0.72、1.63、2.23 元，维持对公司的“买入”评级。 风险因素：区域市场竞争加剧、行业出现价格战、多品牌运营能力不及预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次买入评级、3次强烈推荐评级。 中财网
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