45股获买入评级 最新:恩华药业
【14:30 百润股份(002568)：高基数有望平稳度过】 8月2日给予百润股份(002568)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 盈利预测：该机构预计2024-26 年公司实现营业收入34.4/ 41.3/ 48.3亿元，同比+5.4%/ +20.1%/ +16.7%（原24-25 年预测值42.9/52.0亿元）； 实现归母净利润8.6/ 10.5/ 12.3 亿元， 同比+6.0%/+22.2%/+17.6%（原24-25 年预测值11.8/14.9 亿元）；当前 股价对应PE 分别为20/16/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、16次增持评级、3次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持”评级。 【14:30 恩华药业(002262)：业绩稳健 看好麻醉产品持续发力】 8月2日给予恩华药业(002262)买入评级。 投资建议：公司聚焦中枢神经细分领域，具有特色化战略定位。看好公司麻醉线产品持续放量，该机构预测2024-2026 年归母净利润为12.1/14.3/16.8亿元，对应PE 估值21.3/18.1/15.3 倍。维持“买入”评级。 风险提示：行业政策风险、产品销售不及预期风险、研发进度不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次跑赢行业评级、5次增持评级、1次优于大市评级。 【14:25 海大集团(002311)中报点评：饲料销量稳步增长 套保助力生猪业务】 8月2日给予海大集团(002311)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【14:20 道通科技(688208)2024年半年度报告点评：新老业务双增长 期待充电桩在海外市场加速放量】 8月2日给予道通科技(688208)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司传统汽车后市场业务表现稳健，充电桩业务有望在海外市场逐渐兑现，成为公司第二曲线，该机构维持公司2024/2025/2026 年归母净利润6.5/7.1/9.0 亿元的预期，截至2024 年8 月1 日收盘2024-2026 年对应PE 分别为17.8/16.1/12.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：美国电动车渗透不及预期；美国市场需求不及预期；政策支持不及预期；公司产品扩张不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。 【14:20 中国交建(601800)：24Q2海外新签高增 筹划提高分红频率】 8月2日给予中国交建(601800)买入评级。 盈利预测及投资建议。国内看，公司布局水利投资有效市场，优化运营资产、压降投资规模。海外看，新签高景气度持续，加强中东、非洲、东南亚地区交流。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为257/277/299 亿元，维持A 股合理价值10.27 元/股，H 股合理价值5.48港元/股的判断不变，维持“买入”评级不变。 风险提示:基建投资不及预期；海外业务不及预期；资金到位不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【14:15 乐歌股份(300729)：海外仓顺应跨境蓬勃需求】 8月2日给予乐歌股份(300729)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：海外需求不及预期；新仓爬坡不及预期；线上竞争加剧；加征关税风险等 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。 【14:15 恩华药业(002262)：业绩稳健增长 麻醉板块持续发力】 8月2日给予恩华药业(002262)买入评级。 六、盈利预测及估值 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次跑赢行业评级、5次增持评级、1次优于大市评级。 【13:10 仲景食品(300908)：营收稳健增长 利润波动不改长期逻辑】 8月2日给予仲景食品(300908)买入评级。 盈利预测与投资建议:由于公司Q2 归母净利润有所下滑，故下调公司2024-26 年归母净利润， 对应分别为2.02/2.38/2.78 亿元（ 前值为2.19/2.61/3.00），分别同比+17%/+18%/+17%。考虑到葱油品类红利释放与线上渠道延续高增，预计公司未来业绩有望延续稳步快增。故维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次增持评级、6次买入评级、4次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【13:10 均胜电子(600699)：安全业务盈利能力稳健修复】 8月2日给予均胜电子(600699)买入评级。 风险提示：盈利能力修复速度不及预期；海外车企智能化进展较慢。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【12:20 比亚迪(002594)：DM5.0拉动销量增长 有望迎来量利齐升】 8月2日给予比亚迪(002594)买入-A评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为397.4、486.1以及544.4 亿元，对应当前市值PE 分别为17.9、14.6 以及13.1 倍。给予公司2024 年20x PE，对应 6 个月目标价 273.0 元/股，维持“买入-A”评级。 风险提示：新能源汽车行业竞争加剧；新品推进力度不及预期。 该股最近6个月获得机构76次买入评级、18次增持评级、12次推荐评级、7次买入-A评级、5次跑赢行业评级、5次优于大市评级、3次强推评级。 【12:15 密尔克卫(603713)：运价上涨利润增长 积极拓展新模式】 8月2日给予密尔克卫(603713)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【12:15 长城汽车(601633)：蓝山智驾版引领新车周期 出海&智能化节奏加速】 8月2日给予长城汽车(601633)买入评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年公司营业收入分别为2386/2868/3297 亿元，同比+38%/+20%/+15%；归母净利润分别为132/156/173 亿元，同比+88%/+18%/+11%。维持“买入”评级。 风险提示：新一轮车市价格战；新车型销量不及预期；宏观经济因素。 该股最近6个月获得机构48次买入评级、18次增持评级、12次推荐评级、6次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【10:15 宁德时代(300750)：电池龙头稳固 储能收入占比提升】 8月2日给予宁德时代(300750)买入评级。 投资建议：考虑到公司行业龙头地位，储能业务进展迅速、上游资源放量，预计2024年电池出货超480GWh。预计公司2024-2026年实现营业收入4161.74/4922.87/5900.75亿元，同比+3.81%/18.29%/19.86%，公司2024-2026年实现归母净利润为500.83/598.50/721.55亿元（前值500.83/607.19/730.54亿元），同比+13.51%/19.50%/20.56%，对应当前P/E为16x/13x/11x，维持“买入”评级。 风险提示：新能源汽车行业需求波动风险；储能行业竞争加剧风险；地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构70次买入评级、13次增持评级、5次买入-A评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次强推评级。 【10:15 立华股份(300761)：成本快速下降 业绩同比扭亏】 8月2日给予立华股份(300761)买入评级。 盈利预测和投资评级考虑到2024H1 业绩显著改善，该机构调整2024-2026 的公司营业收入为175.81/183.16/198.2 亿元，归母净利润为15.01/16.38/11.68 亿元，2024-2026 年对应PE 分别为13/12/17倍，但考虑到黄羽鸡行业景气度不断提升，公司黄鸡业务盈利能力预计得到修复，叠加公司生猪业务出栏量稳定增长，维持“买入” 评级。 风险提示禽类发生疫病的风险；原材料价格波动的风险；经营模式的风险；产品价格波动的风险；存货减值风险；食品安全风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【10:10 拓邦股份(002139)：Q2营收创新高 盈利能力改善】 8月2日给予拓邦股份(002139)买入评级。 风险提示：汇率波动的风险；产品研发不及预期的风险；贸易摩擦的风险。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【09:10 立华股份(300761)：24H1主要养殖产品量价齐升 养殖成本明显改善】 8月2日给予立华股份(300761)买入评级。 投资建议：根据24H1 经营情况，该机构上调全年盈利预测。预计公司24~26年归母净利润13.3/17.5/11.7 亿元，同比+403.1%/+32.0%/-33.2%。24H2鸡、猪价格均有望维持高位，叠加公司养殖成本持续改善，鸡猪共振下业绩存在较大上涨弹性，维持“买入”评级。 风险提示：鸡、猪价格大幅下跌风险，动物疫病风险，饲料原料价格大幅上涨风险，食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【09:10 迈克生物(300463)：主业稳步向好 仪器出库表现亮眼】 8月2日给予迈克生物(300463)买入评级。 1H24 自主常规产品收入稳步向好，维持“买入”评级公司1H24 实现收入12.79 亿元（yoy-7.4%）、归母净利2.02 亿元（yoy+15.4%），其中公司自主产品1H24 收入yoy+7.6%，核心主业发展稳步向好。公司自主产品大型仪器及流水线市场端推广成效明显，1H24 合计出库达2301 台/条（yoy+43.7%）。该机构维持盈利预测，预计24-26 年EPS为0.71/0.88/1.08 元。基于24 年业绩（该机构预测自产/代理板块净利润占比分别为89%/11%），采用SOTP 方法，考虑发光收入体量略低于主要对手，给予自产24 年19x PE（可比公司Wind 一致预期均值20x）、代理22x PE（可比公司Wind 一致预期均值22x），对应目标价13.79 元（前值15.46元），维持“买入”评级。 风险提示：产品销售不达预期，研发进度低于预期，试剂招标降价。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【09:10 益生股份(002458)：苗价拖累Q2盈利 父母代苗优势仍存】 8月2日给予益生股份(002458)买入评级。 24Q2 公司盈利持续承压，主要系鸡苗销价明显下滑、同时公司鸡苗缩量导致。国内优质品种父母代鸡苗供应仍偏紧，公司利丰品种优势明显。该机构维持盈利预测，预计公司2024/25/26 年归母净利润分别为7.15/7.01/5.04 亿元，对应EPS 为0.65/0.63/0.46 元。可比公司2024 年Wind 一致预期PE 14倍，考虑到国内优质祖代种鸡产能仍较为紧缺、益生的利丰品种价格有望维持高位，该机构给予益生2024 年盈利17 倍PE，对应目标价11.05 元，维持“买入”评级。 风险提示：鸡价上涨/成本下降不及预期，突发大规模禽流感疫情等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次“推荐“评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【09:10 华电国际(600027)：火电资产注入 央企市值管理再下一城】 8月2日给予华电国际(600027)买入评级。 风险提示：煤电电价不及预期，参股新能源平台发展/资产注入不及预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次增持评级、2次谨慎推荐评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【08:20 同力股份(834599)：非公路宽体自卸车行业先锋 市场扩容打开长期成长空间】 8月2日给予同力股份(834599)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 中财网
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