63股获买入评级 最新:甘源食品
【17:25 天士力(600535)：华润入主 强强联合；创新引领高质量发展】 8月6日给予天士力(600535)买入评级。 盈利预测及投资评级 由于本次股份转让构成华润三九重大资产重组，后续尚需进行审计、评估或估值等相关工作，并获得相关审批机构批准，本次交易仍存在一定不确定性，该机构暂维持公司2024–2026 年的盈利预测。剔除公司资产价格波动等非经常性损益事项的影响，公司主业经营保持稳健。展望未来，公司将围绕心脑血管、消化代谢、肿瘤三大疾病领域，不断进行研发管线创新，积极拓展新适应症，随着公司加速推广丹滴糖网适应症、化药注射用替莫唑胺、苯扎贝特缓释片等产品陆续获批上市以及生物药普佑克的新适应症进展，预计公司未来主业业绩有望继续保持平稳增长。该机构预计，公司2024–2026 年实现营业收入分别为91.04 亿元、96.51 亿元、103 .3 2亿元，归母净利润分别为11.69 亿元、12.85亿元、14.19亿元，同比增长分别为9.2%、9.9%、10.4%， 维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【17:21 奥克股份(300082)：旺季聚醚销量显著增长 Q2业绩环比大幅改善】 8月6日给予奥克股份(300082)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司聚焦环氧产业链，积极布局新能源新材料项目，未来发展空间广阔，该机构基本维持公司2024-2025 年盈利预测，新增2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为0.13/0.36/0.46 亿元 ，折合EPS 分别为0.02/0.05/0.07 元，维持公司“买入”评级。 风险提示：原料价格波动风险，下游需求不及预期风险，产能建设进度不及预期风险。 事件：公司发布2024 年半年度报告，2024 年H1 公司实现营业收入18.36 亿元，同比-10%，实现归母净利润-1.01 亿元，同比+0.49 亿元；其中Q2 单季度实现营业收入10.79 亿元，同比-2%，环比+43%，实现归母净利润-0.22 亿元，同比+0.68 亿元，环比+0.56 亿元。 盈利预测、估值与评级：公司聚焦环氧产业链，积极布局新能源新材料项目，未来发展空间广阔，该机构基本维持公司2024-2025 年盈利预测，新增2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为0.13/0.36/0.46 亿元 ，折合EPS 分别为0.02/0.05/0.07 元，维持公司“买入”评级。 风险提示：原料价格波动风险，下游需求不及预期风险，产能建设进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【17:15 瀚蓝环境(600323)：百亿级收购启动 固废白马迈入新征程】 8月6日给予瀚蓝环境(600323)买入评级。 盈利预测与投资建议。不考虑本次收购影响，该机构预计公司24-26 年归母净利润为16.85/17.20/18.25 亿元， 对应最新PE 为10.15/9.95/9.38 倍。瀚蓝作为固废行业白马，业绩稳健、现金流向好，该机构保持前次合理价值29.10 元/股不变，维持“买入”评级。 风险提示。私有化事项低预期；国补发放低预期；政府回款低预期等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、2次谨慎推荐评级、2次跑赢行业评级。 【17:10 兴森科技(002436)：PCB技术领先者 引领IC载板国产化进程】 8月6日给予兴森科技(002436)买入评级。 盈利预测与评级：公司在ABF 载板领域的布局领先，战略绑定下游客户，长期增长动力充足。虽然前期 ABF 载板项目费用投入和珠海兴科产能爬坡对利润造成扰动，但长期来看成长性充足。该机构预计 2024-2026 年营业收入分别为 61 /72/ 88 亿元，对应2024-2026 年估值为81/44/26 倍，首次覆盖、给予“买入”评级。 风险提示：技术研发不及预期；产能扩张不及预期；下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次推荐评级、1次“增持”投资评级。 【17:10 兆驰股份(002429)：上半年纷扰因素不再 本土核心“先进制造”全力展现】 8月6日给予兆驰股份(002429)买入评级。 盈利预测：预计公司2024-2026 年营业收入分别为225、281、344 亿元，归母净利润分别为 21.9、28.8、37.6 亿元，同比增长37.7%、31.7%、30.7%，对应PE分别为10.24、7.78、5.96 倍，维持“买入”评级。 风险提示：电视终端ODM 行业再次出现需求衰退；COB 直显渗透成长不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A评级。 【16:15 华锐精密(688059)：中报业绩超预期 盈利能力显著提升】 8月6日给予华锐精密(688059)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强推评级。 【16:15 华利集团(300979)：24H1量价利齐升 净利润落在预告上限】 8月6日给予华利集团(300979)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：汇率大幅波动，海外消费需求不及预期 ，越南税收政策变化 该股最近6个月获得机构61次买入评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次“增持”的投评级、1次“推荐“评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【16:15 水羊股份(300740)：费用投放致业绩承压 伊菲丹势能向上静待投入效果释放】 8月6日给予水羊股份(300740)买入评级。 盈利预测及估值：： 风险提示：行业竞争加剧；消费复苏不及预期；新品牌和新产品不及预期等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、11次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【16:15 北方华创(002371)：先进制程扩产叠加政策支持 平台化布局加速成长】 8月6日给予北方华创(002371)买入评级。 风险提示：市场竞争风险；供应链风险；宏观环境风险 该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次增持评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”投资评级。 【16:10 山西汾酒(600809)：历尽千帆过 归来清香魄】 8月6日给予山西汾酒(600809)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构认为公司是为数不多的能够同时在次高端、中高端和百元以下光瓶酒等各个价位均形成较大体量的全国化白酒公司，且汾酒强大的品牌力是其在白酒行业内卷激烈的存量时代保持有效增长的关键。随着青花系列产品结构升级，预计公司未来将进一步巩固并扩大其在次高端、光瓶酒双重价格带的竞争优势。 市场渠道方面，随着公司在长江以南市场实现有效突破，愈发完善的全国化布局将助力公司行稳致远。该机构维持公司盈利预测，预计公司2024-2026 年营业收入分别为386.33/463.60/551.69 亿元，归母净利润分别为130.81/159.95/192.80 亿元， EPS 分别为10.72/13.11/15.80 元，对应PE 分别为17/14/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）消费力下行抑制行业需求；2）市场竞争加剧导致费用提升；3）省外拓展或动销情况不及预期；4）经济大幅波动致高端白酒价格下滑，挤压次高端需求；5）食品安全风险。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、11次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次“买入“评级。 【15:20 华旺科技(605377)：出海扬帆空间广阔 多元布局行稳致远】 8月6日给予华旺科技(605377)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年收入CAGR 为12.5%，归母净利润CAGR 为14.9%，EPS 分别为1.37/1.55/1.82 元。采用可比公司估值法，2024 年可比公司平均PE 倍数为14 倍。公司作为中高端装饰原纸龙头经营稳健、长期品类和区域扩张成长空间广阔，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【15:20 宁德时代(300750)：2Q24毛利率持续提升 储能业务快速增长】 8月6日给予宁德时代(300750)买入评级。 风险提示：新能源汽车销量不及预期；行业竞争加剧；海外贸易政策风险。 该股最近6个月获得机构73次买入评级、13次增持评级、5次买入-A评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次强推评级。 【14:25 乐鑫科技(688018)：单季度业绩新高 次新品持续放量】 8月6日给予乐鑫科技(688018)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为3.5亿元、4.3亿元、5.2亿元，EPS 分别为3.13 元、3.83 元、4.59 元，对应动态PE 分别为33 倍、27 倍、22 倍。给予公司2025年35 倍PE，对应目标价134.05 元，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧导致产品大幅降价风险；原材料采购价格大幅上涨风险；产品研发进度不及预期风险；汇率波动风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【14:25 药明康德(603259)：单二季度环比改善 新分子业务增长强劲】 8月6日给予药明康德(603259)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构47次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【14:20 利亚德(300296)：持续推进MICROLED产品 海外布局逐步完善】 8月6日给予利亚德(300296)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次跑赢行业评级。 【14:10 百亚股份(003006)：风物长宜放眼量 个护品牌成长提速】 8月6日给予百亚股份(003006)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计2024-2026 年归母净利润分别为3.1 亿元、4.1 亿元、5.3 亿元，对应PE 分别为29X、22X、17X，维持“买入”评级。 风险提示：全国化拓展不及预期、产线投放不及预期、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、8次增持评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【14:10 比亚迪(002594)：DM5车型强势 销量持续创新高】 8月6日给予比亚迪(002594)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为366/477/601亿元，对应PE 分别为19/15/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济持续下行致使行业需求不振，原材料价格、汇率波动风险，海外市场风险，行业竞争风险。 该股最近6个月获得机构76次买入评级、17次增持评级、13次推荐评级、7次买入-A评级、5次跑赢行业评级、5次优于大市评级、4次强推评级。 【14:10 汤臣倍健(300146)：高基数下业绩承压 静待需求改善】 8月6日给予汤臣倍健(300146)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司改革内部销售管理架构，线下药店渠道划分大区、集团层面成立大单品事业部等，提高策略制定和资源分配效率，公司持续通过大单品模式布局未来增长潜力较大的蓝海赛道，股权激励目标提升，利好多品类发展，短期内受行业基数影响，上半年收入承压，静待需求复苏，下半年有望环比改善。该机构预计公司2024/2025/2026 年收入分别为95.06/103.42/112.50 亿元，同比增长1.1%/8.8%/8.8%，归母净利润分别为14.50/18.13/19.75 亿，同比-16.9%/25.0%/9.0%，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【14:05 华利集团(300979)公司点评：业绩位于预告上限 收入持续领跑行业】 8月6日给予华利集团(300979)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构60次买入评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次“增持”的投评级、1次“推荐“评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【14:00 兆驰股份(002429)：LED驱动盈利高增】 8月6日给予兆驰股份(002429)买入评级。 投资建议：维持“买入”。 盈利预测： 该机构更新盈利预测，预计 2024-2026 年公司收入214/252/290 亿元（ 前值24/25 年为217/249 亿）， 同比+25%/+18%/+15%，归母 22/26/31 亿元（前值24/25 年为21/28亿），同比+37%/ +21%/ +18%；对应PE 10/9/7X，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A评级。 中财网
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