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【16:06 北汽蓝谷(600733)：享界S9定价超预期 有望打破传统豪华轿车垄断格局】 8月7日给予北汽蓝谷(600733)买入评级。 投资建议：享界S9 定位鸿蒙智行首款高端行政轿车，该机构看好公司与华为自上而下相互配合的基础上、以及强车型周期带动下的新车走量前景。该机构维持公司2024E-2026E 归母净利润分别约为-43.0/-12.7/9.4 亿元的预测，看好公司通过与华为合作实现的基本面改善前景，维持“买入”评级。 风险提示：自主车型销量不及预期、智选车型销量不及预期、与华为合作推进不及预期、市场竞争加剧、后续车型开发进度不及预期、公司资产负债率较高。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【15:56 中国交建(601800)：集团推动中期分红落地 海外新签高景气】 8月7日给予中国交建(601800)买入评级。 盈利预测及投资建议。国内看，公司布局水利投资有效市场，优化运营资产、压降投资规模。海外看，新签高景气度持续，加强中东、非洲、东南亚地区交流。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为257/277/299 亿元，维持A 股合理价值10.27 元/股，H 股合理价值5.48港元/股的判断不变，维持“买入”评级不变。 风险提示:基建投资不及预期；海外业务不及预期；资金到位不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【13:51 华利集团(300979)公司信息更新报告：Q2盈利能力延续优异表现 精细化运营能力突出】 8月7日给予华利集团(300979)买入评级。 2024Q2 盈利能力延续优异表现，精细化运营能力突出，维持“买入”评级公司发布2024H1 业绩快报，2024H1 收入114.7 亿元（同比+24.5%，下同），其中量增18.25%/价增5.3%，归母净利润18.78 亿元（+29%），扣非归母净利润18.4 亿元（+28.4%），归母净利率16.37%（+0.6pct）。分季度看，2024Q2 收入/归母净利润分别为67.1/10.9 亿元，同比+21%/+16.3%，2024Q2 业绩符合预期，该机构维持盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为38.6/45.6/53.0 亿元，对应EPS 为3.3/3.9/4.5 元，当前股价对应PE 为17.9/15.2/13.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游客户订单不及预期、产能爬坡及新工厂建设不及预期。 该股最近6个月获得机构65次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次“增持”的投评级、1次“推荐“评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【13:51 山大地纬(688579)：高基数下业绩稳健增长 公共数据授权运营有序开展】 8月7日给予山大地纬(688579)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【12:46 青岛啤酒(600600)：百年积淀 高端化精进】 8月7日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 投资建议：随着天气转热、体育赛事催化，旺季啤酒需求有望提振；且全年成本回落贡献利润弹性，中长期结构升级与效率改善有望持续。该机构预期公司2024-2026 年实现归母净利润49.5/56.2/63.3 亿元， 同比+16.1%/13.5%/12.6%，当前股价对应PE 为18/16/14x，估值处于历史低位及行业偏低水平，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：消费力恢复不及预期，行业竞争加剧，食品安全问题，测算与实际情况存在误差。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、12次增持评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级。 【11:41 中国交建(601800)：控股股东提议实施中期分红 强化投资者回报与估值提升动力】 8月7日给予中国交建(601800)买入评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年公司归母净利润分别为256/273/289 亿元，分别增长7.6%/6.4%/6.2%，EPS 分别为1.57/1.67/1.78 元，当前股价对应PE 分别为5.4/5.1/4.8 倍，最新PB-lf 为0.51 倍，维持“买入”评级。 风险提示：分红方案落地不及预期、基建投资不及预期、海外经营风险、应收账款减值风险等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【11:31 华利集团(300979)：业绩位于预告上限略超预期 盈利能力高位稳定】 8月7日给予华利集团(300979)买入评级。 投资建议：华利的价值来自于较强的、超越同行的成长性及盈利能力。展望下半年，随着汇兑收益基数降低（23H2 汇兑亏损466 万元），预计利润端增速与收入端基本同步或稍快于收入。基于24H1 业绩快报小幅上调盈利预测，该机构预计2024-2026 年公司归母净利润为38.6、44.5、50.3 亿元（原预测为38.2、43.6、49.1 亿元），对应PE 为17、15、13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：国际贸易风险、跨国经营风险、劳动力成本上升的风险等。 该股最近6个月获得机构64次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次“增持”的投评级、1次“推荐“评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【11:21 九号公司(689009)：2024H1业绩持续超预期 两轮车/全地形车/割草机器人在产品和渠道共振下收入高增且盈利提升】 8月7日给予九号公司-WD(689009)买入评级。 2024H1 营收66.66 亿元（同比+52.2%，下同），归母净利润5.96 亿元（+167.82%），扣非归母净利润5.83 亿元（+175.61%）。2024Q2 营收41 亿元（+51%），归母净利润4.6 亿（+124%），扣非归母净利润4.4 亿（+109.4%）。单季度业绩再超预期，该机构上调盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润11.59/16.97/24.49 亿元，（原值为9.00/13.37/19.37 亿元），对应EPS 为16.21/23.74/34.25 元，当前股价对应PE 为25.6/17.5/12.1 倍，短期看两轮车/割草机器人/全地形车处在渠道以及产品红利期，业绩有望维持高增。长期两轮车渠道改革及优化或带动店效持续提升，同时看好高成长赛道割草机器人收入利润超预期表现，维持“买入”评级。 风险提示：海外渠道开拓不及预期；新品开发不及预期；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构15次增持评级、11次买入评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【11:16 华锐精密(688059)：毛利率提升叠加费用率下降 业绩超预期】 8月7日给予华锐精密(688059)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.0、2.8、3.6亿元，未来三年归母净利润复合增长率为32%，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，行业竞争加剧风险，新品推广不及预期风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强推评级。 【11:16 温氏股份(300498)：肉猪售价涨幅超行业 头均盈利优势强】 8月7日给予温氏股份(300498)买入评级。 风险提示：生猪出栏量不达预期，猪价不达预期，非瘟疫情反复，爆发大规模动物疾病，扩张节奏与市场需求不匹配等。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。 【11:11 北汽蓝谷(600733)：享界S9首发ADS 3.0亮相 进击高端豪华轿车市场】 8月7日给予北汽蓝谷(600733)买入评级。 盈利预测与投资评级：享界品牌承载北汽制造底蕴及华为智选加成，首款车型享界S9 兼具豪华与科技属性，且定价超预期，有望对传统豪华合资品牌形成强力替代。考虑享界高端定位及后续产品规划，该机构看好其产销爬坡与放量有望带动公司收入及盈利显著改善。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为-40 亿元、-5 亿元、10 亿元，维持“买入”评级。 风险因素：汽车销量不及预期风险、新能源汽车行业竞争加剧风险、原材料价格波动和供应短缺的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【11:11 福耀玻璃(600660)：毛利率持续提升 龙头虹吸效应增强】 8月7日给予福耀玻璃(600660)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司24-26 年EPS 分别为2.67/3.11/3.64 元，对应PE 分别为16/14/12 倍，归母净利润CAGR 为19.1%，维持“买入”评级。 风险提示：全球化不及预期的风险；原材料涨价风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【10:16 上海医药(601607)：工商一体化龙头企业 整装待发迎边际催化】 8月7日给予上海医药(601607)买入评级。 盈利预测：该机构预计公司2024-2026年实现归母净利润分别为53.07/58.52/64.40亿元，对应EPS分别为1.43/1.58/1.74元，当前股价对应PE分别为13.56/12.30/11.18倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：研发进度不及预期，合作进展不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【09:21 甘源食品(002991)：Q2调整期收入承压 盈利能力稳定】 8月7日给予甘源食品(002991)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入22.41/26.71/30.94 亿元，同比增长21.30%/19.18%/15.84%；实现归母净利润3.72 /4.79/5.50 亿元，同比增长13.15%/28.78%/14.72%。对应PE 分别为14/11/9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，食品安全问题，原材料成本波动。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级。 【09:16 球冠电缆(834682)：重点布局高压及特种电缆 受益新能源行业快速发展】 8月7日给予球冠电缆(834682)买入评级。 估值和投资建议：该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为35.65/40.97/45.16亿元， 同比增速分别为19.52% 、14.94% 、10.23% ， 归母净利润分别为1.45/1.71/1.92 亿元，同比增速分别为18.05%、18.31%、11.97%，对应的EPS分别为0.54/0.63/0.71 元，对应当前股价（2024 年7 月29 日）的PE 分别为8.58X/7.25X/6.47X。结合对标公司的估值以及该机构对球冠电缆的分析，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：电线电缆行业的市场竞争加剧风险；铜材价格大幅波动的风险；主要客户集中的风险；宏观经济波动引致电力产业投资政策变化风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【08:21 温氏股份(300498)：7月畜禽出栏同比增长 充分受益行业景气】 8月7日给予温氏股份(300498)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计2024-26 年公司EPS 分别为1.57、1.91、2.55 元/股，维持合理价值26.73 元/股，对应24 年PE 估值17倍，维持“买入”评级。 风险提示。猪价波动风险、原料价格波动风险，疫病风险、食品安全等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。 【08:21 和而泰(002402)：出海持续突破 业务多点开花】 8月7日给予和而泰(002402)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【08:16 汤臣倍健(300146)2024年中报点评：同期高基数 核心单品迭代升级】 8月7日给予汤臣倍健(300146)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 中财网
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