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【16:26 百亚股份(003006)：Q2超预期 把握稀缺高潜力消费品】 8月12日给予百亚股份(003006)买入评级。 上调盈利预测，维持“买入”评级 根据公司24 年中报靓丽表现，综合考虑①卫生巾品类天然大市场、低市占，提供充沛增量市场蛋糕；②品类用户粘性强，益生菌推广成功，复购提升+结构优化加强盈利，该机构上调盈利预测，预计24-26 年归母净利分别为3.4/4.4/5.5 亿元（前值分别为3.2/4.0/5.0 亿元），对应PE 分别为27/21/17X。 风险提示：下游需求不及预期；产能拓展不及预期；外围省份拓展不及预期等 该股最近6个月获得机构43次买入评级、11次增持评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【16:11 兴齐眼药(300573)：眼科药物领导者 低浓度阿托品放量可期】 8月12日给予兴齐眼药(300573)买入评级。 风险提示：行业政策变化风险、新药销售不达预期风险、竞争格局变动风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、2次买入-A的投评级。 【16:11 海能达(002583)：2024上半年业绩稳步增长 加速国内外市场布局助力业绩发展】 8月12日给予海能达(002583)买入评级。 盈利预测与投资评级。该机构预测公司2024-2026 年归母净利润为4.08/5.59/7.02 亿元，2024-2026 年EPS 分别为0.22/0.31/0.39 元，当前股价对应PE 分别为17/13/10 倍。随着公司全球市场加速布局，项目陆续落地，该机构持续看好公司未来业绩发展，维持“买入”评级。 风险提示：市场发展不及预期风险；专用通信行业竞争加剧风险；供应链成本上升及缺货风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构1次“增持”投资评级、1次买入评级、1次增持评级。 【15:26 百亚股份(003006)：业绩靓丽 线上线下空间打开】 8月12日给予百亚股份(003006)买入评级。 投资建议：公司产品力、品牌力与销售能力的向上共振，长期看，公司战略清晰、线上到线下的商业模式闭环逐步形成，该机构看好公司从区域走向全国、兑现高速成长，上调盈利预期，继续重点推荐。该机构预计公司2024-2026 年实现营收31.1、40.1、50.2 亿元，同增45.2%、28.7%、25.3%，归母净利润3.25、4.28、5.51 亿元（考虑线上线下高增及费用投入增长，调整盈利预测，24-26 年前次预测值为3.20、4.16、5.29 亿元），同增36.2%、31.7%、28.8%，EPS 为0.76、1.00、1.28 元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅度波动风险、市场竞争加剧风险、渠道拓展不及预期风险 该股最近6个月获得机构41次买入评级、11次增持评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【15:16 科伦药业(002422)：三发驱动差异化加速转型 迈向创新成长新阶段】 8月12日给予科伦药业(002422)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:06 贝斯特(300580)：业绩表现稳健 丝杠+出海拓展成长曲线】 8月12日给予贝斯特(300580)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为3.06/3.54/4.05 亿元。参考可比公司估值，考虑公司业绩稳定性、成长性，给予公司2024 年29xPE 估值，对应合理价值17.76 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。宏观经济风险；行业政策变化风险；市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、10次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【15:01 分众传媒(002027)：24H1业绩符合预期 年中实现承诺分红 重视股东回报】 8月12日给予分众传媒(002027)买入评级。 盈利预测与投资评级：24 上半年收入符合预期，Q2 归母净利略超预期（主要系投资收益同比多1 亿，政府补助Q2>Q1），分行业看日用消费同比+14%表现亮眼，互联网同比-16%较弱。该机构维持前期盈利预测，预计24-26 年有望实现营收133.64/146.16/158.89 亿元， 同比+12.3%/9.4%/8.7%；实现归母净利51.99/54.65/59.22 亿元，同比+7.7%/5.1%/8.3%，对应目前PE 16.05/15.27/14.1x，维持“买入”评级。 风险因素：线下消费恢复增速不及预期、广告主投放预算不及预期 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【14:51 金盘科技(688676)：业绩符合市场预期 海外订单兑现高景气】 8月12日给予金盘科技(688676)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于国内新能源需求承压，该机构下调公司24-26年归母净利润至6.55/10.00/12.79 亿元（原值为7.53/11.35/14.18 亿元），同比+30%/+53%/+28%，对应PE 为29x、19x、15x，给予25 年25 倍PE，对应目标价为54.7 元，维持“买入”评级。 风险提示：海外市场拓展不及预期、竞争加剧、原材料涨价超预期等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【14:51 东方财富(300059)：自营贡献业绩支撑 经纪业务市占率稳中有升】 8月12日给予东方财富(300059)买入评级。 投资建议：预计公司2024 年归母净利润为83.3 亿元，yoy+2%，对应EPS为0.53 元，当前股价对应24E 为20xPE，维持“买入”评级。 风险提示：政策风险、市场波动风险、经营及业务风险，基金销售不及预期。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、7次推荐评级、7次增持评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级。 【14:46 牧原股份(002714)：板块中军 攻防俱佳】 8月12日给予牧原股份(002714)买入评级。 投资建议：： 风险提示：生猪出栏量不及预期、猪价不及预期、生猪疫病爆发。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、5次跑赢行业评级、5次增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级。 【14:41 长虹华意(000404)：产品结构优化 业绩表现亮眼】 8月12日给予长虹华意(000404)买入评级。 投资建议： 该机构维持盈利预测，该机构预计2024-2026 年公司收入为114、120、128 亿元，归母净利润为4.6、5.1、5.8 亿元，对应EPS 分别为0.65、0.74、0.83 元，以2024 年8 月9 日收盘价6.01 元计算，对应PE 分别为9/8/7 倍，维持买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、1次持有评级。 【14:31 东方财富(300059)：1H24业绩点评 投资收入超预期 核心业务市占率提升】 8月12日给予东方财富(300059)买入评级。 投资建议：预计2024~2026E东方财富归母净利润分别为80.8 亿元、87.6 亿元、100.6 亿元，同比-1.4%、8.5%、14.8%；对应2024/8/9 日收盘价动态PE为20.45x、18.85x、16.42x，维持“买入”评级。 风险提示：（1）全球经济环境的不确定性以及国内经济结构转型过程中的挑战，可能导致经济增长速度放缓。这一背景下，A 股市场作为国内经济的重要晴雨表，其流动性可能受到显著影响。（2）公募基金的大规模净赎回将导致天天基金的销售佣金等收入减少，进而对其整体盈利能力构成挑战。（3）随着金融监管政策的不断收紧和基金销售市场的日益规范，基金销售端正经历着深刻的变革。这些政策变化可能包括销售佣金的调整、销售渠道的整合以及投资者保护机制的加强等。这些变化对于基金公司的盈利模式将产生深远影响。（4）由于技术成熟度、应用场景以及投资者接受度等方面的限制，AI 科技转型效果不及预期，用户体验下滑。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、7次推荐评级、7次增持评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级。 【14:26 中国移动(600941)：明确派息率提升 展望H2收入增幅稳步提升】 8月12日给予中国移动(600941)买入评级。 投资建议：24H1 公司业绩保持稳健增长，移动业务收入和移动ARPU 有所下滑，家宽收入和家宽综合ARPU 稳健增长，移动云快速增长。现金流短期受回款节奏影响，进一步明确派息率提升。公司智算建设超预期，数据资产入表初体现。展望全年，公司指引实现收入增幅稳步提升、利润良好增长，移动ARPU 保持平稳，预计现金流较年中也将好转。 风险提示： 该股最近6个月获得机构33次买入评级、9次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次增持-B评级、1次优于大市评级。 【14:21 锦江酒店(600754)：股权激励草案发布 提振市场信心】 8月12日给予锦江酒店(600754)买入评级。 投资建议： 该机构维持之前的盈利预测。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入154.16/160.90/167.11 亿元，分别同比+5%\+4%\+4% ， 实现归母净利润13.9/18.1/20.7 亿元， 分别同比38%/31%/15% ， 对应EPS 分别为1.29/1.69/1.94 元，按照2024 年8 月9 日收盘价23.68 元计算，2024-2026 年PE 分别为18、14、12 倍。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、14次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【14:16 贵州茅台(600519)：现金分红提振信心 2季度业绩表现稳健】 8月12日给予贵州茅台(600519)买入评级。 23 年11 月普茅提价可确保2024 年业绩目标顺利实现，考虑到白酒行业仍处于调整期且需求端承压，该机构调整24 至26 年盈利预测，预计2024-2026 年营收增速分别为16.1%、12.6%、10.4%，归母净利增速分别为16.5%、13.1%、10.8%，EPS分别为69.28、78.36、86.85 元/股，对应PE 分别为20.7X、18.3X、16.5X，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构89次买入评级、10次增持评级、8次推荐评级、6次优于大市评级、5次强烈推荐评级、5次强推评级、4次“买入”投资评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级。 【14:11 金龙汽车(600686)2024年中报点评：业绩加速兑现 24Q2归母净利率创2021年以来新高】 8月12日给予金龙汽车(600686)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构维持公司2024-2026 年营业收入为210/238/268 亿元，同比+8%/+13%/+13%，维持2024-2026 年归母净利润为3.1/6.3/8.9 亿元，同比+306%/+105%/+42%，对应PE 为38/18/13倍。维持公司“买入”评级。 风险提示：全球经济复苏不及预期，国内外客车需求低于预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【13:11 盐津铺子(002847)：24Q2规模持续扩张 中期分红加大股东回报】 8月12日给予盐津铺子(002847)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构69次买入评级、12次增持评级、6次优于大市评级、5次“买入”投资评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次强推评级、3次买入-A评级、2次买入-A的投评级。 【13:01 贵州茅台(600519)：业绩好于预期 分红方案诚意十足】 8月12日给予贵州茅台(600519)买入评级。 收入利润略超预期。该机构维持2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年净利润分别为886.9 亿元、1045.3 亿元、1221.2 亿元，同比分别+18.7%、+17.9%、+16.8%，EPS 分别为70.60 元、83.21 元、97.21 元，当前股价对应PE 分别为20.4、17.3、14.8 倍，目前批价稳步上涨，考虑分红和增长性，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动致使需求下滑，省外扩张不及预期等。 该股最近6个月获得机构88次买入评级、10次增持评级、8次推荐评级、6次优于大市评级、5次强烈推荐评级、5次强推评级、4次“买入”投资评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级。 【12:51 仙乐健康(300791)：符合预期 期待弹性】 8月12日给予仙乐健康(300791)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：食品安全风险、市场拓展不达预期风险、原料价格上涨风险 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、4次买入-B评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【12:46 鼎捷软件(300378)：业绩符合预期 AIGC+出海打开成长空间】 8月12日给予鼎捷软件(300378)买入评级。 公司是国内领先的数智化转型与智能制造整合规划方案服务提供商，有望持续受益下游景气复苏和出海机遇，AIGC 打开成长空间，该机构维持原有盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为1.81、2.26、2.85 亿元，EPS 为0.67、0.84、1.06元/股，当前股价对应PE 为22.4、17.9、14.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游投资不及预期；AI 产品落地不及预期；公司研发不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A投资评级。 中财网
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