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【10:26 聚辰股份(688123)：单季度营收创历史同期新高】 8月13日给予聚辰股份(688123)买入评级。 投资建议：目标价75.9 元，维持“买入”评级该机构认为公司短期看点仍主要在于DDR5 渗透率提升对SPD 销售的拉动，长期来看，NOR Flash 或成为新增长动能，但目前盈利能力有待提升。预计公司24/25/26 年归母净利润分别为3.65/5.29/7.29 亿元，给予33x 24PE（可比公司Wind 一致预期38x 24PE），目标价75.9 元，维持“买入”评级。 风险提示：DDR5 渗透率不及预期，市场竞争加剧，新品推广不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【10:21 凯因科技(688687)：凯力唯量利双升 仿制药边际向好】 8月13日给予凯因科技(688687)买入评级。 风险提示：长效干扰素临床不及预期风险；产品放量不及预期风险；集采影响超预期风险；政策风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【10:21 宝丰能源(600989)：H1净利同比高增 烯烃增量稳步兑现】 8月13日给予宝丰能源(600989)买入评级。 风险提示：原材料价格大幅波动；下游需求不及预期；新项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、5次增持评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:21 东方财富(300059)：研发投入加大 关注市场景气度变化】 8月13日给予东方财富(300059)买入评级。 风险提示：交易量持续收缩的风险；AI 产品落地进度不及预期。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、9次增持评级、8次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级。 【10:21 贵州茅台(600519)：收入增速符合预期 系列酒增速明显】 8月13日给予贵州茅台(600519)买入评级。 盈利预测及投资建议：维持“买入”评级。该机构维持盈利预测。预计公司2024-2026 年营收分别为1722/1961/2197 亿元，同比增长17%/14%/12%；净利润分别为873/993/1110 亿元，同比增长17%/14%/12%；对应EPS 分别为69.48/79.08/88.37 元，对应2024-2026 年PE 分别为21/18/16 倍，重点推荐。 风险提示：全球疫情持续扩散、高端酒行业竞争加剧、食品品质事故、研报信息更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构90次买入评级、10次增持评级、8次推荐评级、6次优于大市评级、5次强烈推荐评级、5次强推评级、4次买入-A评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级。 【10:21 万华化学(600309)：H1净利同比略降 静待需求复苏】 8月13日给予万华化学(600309)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期；新项目进度不及预期；原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构55次买入评级、6次跑赢行业评级、5次优于大市评级、3次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次买入-B评级。 【10:16 宝丰能源(600989)：产能释放Q2业绩同比高增 内蒙古投产在即未来可期】 8月13日给予宝丰能源(600989)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构35次买入评级、5次增持评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:16 华测检测(300012)：Q2单季收入与净利增长提速】 8月13日给予华测检测(300012)买入评级。 1H24 归母净利同比+2%，小幅下调盈利预测 参考1H24 经营数据，下调医药医学板块收入与毛利率，上调所得税率。小幅下调盈利预测，该机构预计公司24-26 年归母净利为10.0/11.8/13.1 亿元（前值10.5/12.4/13.9 亿元），对应EPS 为0.59/0.70/0.78 元。可比公司24 年Wind 一致预期PE 均值为22x，考虑公司多元化业务布局彰显强大的抗周期波动能力、24-26 归母净利CAGR 有望不低于13%，给予公司24 年30xPE，目标价17.7 元（前值18.6 元），维持“买入”评级。 风险提示：并购进度不及预期，新业务扩张不及预期，存量业务竞争加剧。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、2次持有评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【10:16 安琪酵母(600298)：海外延续高增长 利润率恢复性增长】 8月13日给予安琪酵母(600298)买入评级。 投资建议：该机构仍看好公司作为龙头竞争力的持续提升，以及酵母市场长期潜力的开启。根据中报业绩以及公司股权激励计划，该机构略调整盈利预测，预计24-26 年公司收入分别为149.67/164.93/181.65 亿元（前值为156.2/175.6/197.6 亿元），同比增长10%/10%/10%；归母净利润分别为13.27/14.57/15.76 亿元（前值为13.5/14.6/15.8 亿元），同比增长5%/10%/8%，对应PE 分别为20X/18X/17X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行、消费复苏不及预期、成本持续上涨风险；国内外动销不及预期。 该股最近6个月获得机构44次买入评级、14次增持评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、4次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:06 分众传媒(002027)：复盘梯媒竞争格局 龙头点位质量及数量构筑壁】 8月13日给予分众传媒(002027)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司24-25 年营收分别为126.12、133.41亿元，归母净利分别为53.17、57.49 亿元。随宏观经济和消费复苏，快消品作为经营韧性最强的广告主，后续投放成长性及持续性有一定保障，海外业务扩张有望带来增量。估值来看，维持公司合理价值为8.34 元/股，对应24 年23X PE，维持“买入”评级。 风险提示。宏观经济不景气；广告市场竞争加剧；回款不及预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级。 【09:26 兴通股份(603209)：Q2业绩超预期 运力扩张利润可期】 8月13日给予兴通股份(603209)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、1次公司“买入“评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【09:26 万华化学(600309)：业绩符合预期 坚持高质量成长】 8月13日给予万华化学(600309)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构54次买入评级、6次跑赢行业评级、5次优于大市评级、3次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次买入-B评级。 【09:21 凯因科技(688687)：凯力唯稳步放量 期待长效干扰素乙肝适应症报产】 8月13日给予凯因科技(688687)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司丙肝创新药凯力唯经过国家医保谈判续约，凯力唯报销适应症由基因非1b 型扩展为“基因1、2、3、6 型”，覆盖国内主要基因型，医保适应症的扩大为该产品提升市场占有率创造了战略性的准入条件。存量产品金舒喜凭借剂型优势及自费属性，可在进一步渠道拓展中冲击10 亿级别销售额；PEG 长效干扰素预计2025 年上市，将为公司收入带来增量；其他多种存量产品为公司业绩提供稳定支撑。基于公司经营现状，该机构下调盈利预测。预计2024-2026 年归母净利润分别为1.40 亿元/1.83 亿元/2.45 亿元，同比增速分别为20.4%、30.8%、33.4%，对应PE 分别28X/21X/16X，维持“买入”评级。 风险提示：销售不及预期的风险；新药研发不及预期的风险；行业政策的风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【09:21 英维克(002837)：机房温控超预期 液冷加速落地】 8月13日给予英维克(002837)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年收入为52/69/87 亿元，归母净利润为5.2/7.0/9.2 亿元，对应PE 分别为31/23/18 倍。公司上一轮的增长由储能驱动，而散热作为AI 算力的重要一环，能耗管控将成为核心议题，液冷技术有望加速落地，公司营收有望获得新的增长动力，维持“买入”评级。 风险提示：价格战的风险、原材料价格上涨的风险、AIGC 进展不达预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、12次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持-B评级、1次“买入”投资评级。 【09:16 中炬高新(600872)：Q2业绩承压 静待改革痛点解决】 8月13日给予中炬高新(600872)买入评级。 投资建议：该机构认为公司新管理层具备丰富经营管理经验，产品上坚持“1+N”产品发展战略，渠道上制定一户一策三年发展规划，2024 年是三年战略期的开局之年和蓄势之年，全年有望稳健增长。该机构根据中报，由于行业竞争加剧等影响， 略调低收入， 预计24-26 年营收为56.61/65.15/75.17 亿元（ 前值为57.68/68.17/80.47 亿元）， 同增10%/15%/15%；由于费用支出或将继续加大，略调低利润，预计归母净利润为7.54/9.31/11.12 亿元（ 前值为8.03/9.54/11.46 亿元）， 同比-56%/+23%/+19%，对应PE 分别为20X/16X/13X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行风险、消费复苏不及预期、新品推广不及预期、区域拓展不及预期、渠道推广不及预期等。 该股最近6个月获得机构57次买入评级、12次增持评级、5次强推评级、4次“买入”投资评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次强烈推荐评级、1次增持”评级。 【09:11 英维克(002837)：业绩大幅提升 液冷收入快速增长】 8月13日给予英维克(002837)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、12次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持-B评级、1次“买入”投资评级。 【09:11 豪迈科技(002595)：低调的实干家 第一曲线到第三曲线】 8月13日给予豪迈科技(002595)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计豪迈科技2024-2026 年营业收入为82.73/92.20/100.56 亿元，同期归母净利润为18.64/20.97/22.99 亿元，EPS 为2.33/2.62/2.87 元/股，参考可比公司的估值水平，同时考虑公司多点布局，而且在各个行业均取得了优秀的发展，维持了长时间的较好的成长和稳定性，故该机构给予24 年18 倍的PE 估值，对应合理总价值335.4 亿元，合理价值41.93 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。市场竞争风险；原材料价格波动风险；汇率变动的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【09:11 华测检测(300012)：24Q2超预期 看好三普持续释放增量】 8月13日给予华测检测(300012)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计24-26 年归母净利润为10.38/12.08/14.02亿元。考虑可比公司估值及公司抗风险能力，给予公司 24 年合理估值25 倍 PE，对应合理价值15.42 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。宏观经济大幅波动的风险，并购的决策风险及整合风险，公信力受不利事件影响风险，下游复苏不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、2次持有评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级。 【09:11 分众传媒(002027)：归母净利润超预期 加速拓展海外市场】 8月13日给予分众传媒(002027)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级。 【08:16 华测导航(300627)：国内业务边际向好 业绩增长逐季提速】 8月13日给予华测导航(300627)买入评级。 投资建议及盈利预测：2024 年建议重点关注出海、农机、形变监测、低空经济、核心器件自研、SWAS 网等方向。该机构预计公司2024-2026 年可实现归母净利润6.10/8.17/10.95亿元，同比+36%/34%/34%，对应估值为26x/19x/14x，重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构34次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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