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【15:11 九丰能源(605090)：半年度分红 扣非业绩影响有限 价值可期】 8月14日给予九丰能源(605090)买入评级。 投资建议。该机构预计公司2024 年~2026 年实现归母净利分别为16.4 亿元、19.1亿元、22.2 亿元，对应PE 为11.1、9.6、8.2，维持“买入”评级。 风险提示：LNG 价格大幅波动，能服业务进展不及预期，氦气业务布局不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次强推评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【14:56 中国移动(600941)：业绩稳健增长 股息回报仍具吸引力】 8月14日给予中国移动(600941)买入评级。 盈利预测与投资建议。 风险提示： 该股最近6个月获得机构34次买入评级、9次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次增持-B评级、1次买入-A评级。 【14:51 羚锐制药(600285)：2024H1利润增长亮眼 营销改革显成效】 8月14日给予羚锐制药(600285)买入评级。 公司2024H1 实现营收19.06 亿元（同比+12.07%，下文皆为同比口径）；归母净利润4.13 亿元（+30.30%）；扣非归母净利润3.94 亿元（+30.82%）。2024Q2 实现营收9.97 亿元（+9.31%）；归母净利润2.23 亿元（+28.90%）；扣非归母净利润2.13 亿元（+30.20%）。盈利能力方面，2023 年毛利率为76.04%（+0.72pct），净利率为21.67%（+3.03pct）。费用方面，2023 年销售费用率为44.85%（-1.69pct）；管理费用率为4.39%（-0.57pct）；研发费用率为2.48%（-0.07pct）；财务费用率为-0.65%（+0.24pct）。该机构看好公司核心业务的发展以及盈利能力的提高，上调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为7.05/8.28/9.69 亿元（原预计2024-2026 年为6.87/8.01/9.36 亿元），EPS 为1.24/1.46/1.71 元，当前股价对应PE 为19.0/16.2/13.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧，产品销售不及预期，新产品研发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【14:21 东方财富(300059)：费改下代销业务步入新周期 大自营托底业绩】 8月14日给予东方财富(300059)买入评级。 投资建议：随着新一届证监会管理层调整，持续推进资本市场改革，不断提振市场信心。公司经纪及两融等核心业务市占率提升趋势有望继续保持，妙想AI 金融模型赋能公司业务，持续有效提升公司治理水平，成长性有望持续高于传统券商。此外，当前东财集团同A 股Fintech 公司估值对比具备优势，战略性配置窗口期有所凸显。 风险提示：中美摩擦加剧风险；中美利差持续倒挂风险；地缘政治风险；宏观经济下行风险；股市系统性下跌风险；基金发行放缓风险；监管趋严风险；管理层变动影响风险；资管业务发展不及预期风险；基金代销市占率下滑风险；传统业务市占率提升不及预期。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、9次增持评级、8次推荐评级、5次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级。 【13:11 迪普科技(300768)：逆势扩张初见成效 业绩稳健增长】 8月14日给予迪普科技(300768)买入评级。 盈利预测与投资建议。 风险提示。： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次增持-A的投评级。 【13:11 赛腾股份(603283)：AI加速落地 3C&半导体设备双重受益】 8月14日给予赛腾股份(603283)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为8.3、10.0、11.2 亿元，对应EPS 分别为4.13、4.98、5.61 元，对应当前股价PE 分别为14、11、10 倍，未来三年归母净利润复合增速为18%。AI 加速落地背景下，公司3C 及半导体设备业务充分受益，成长空间广阔，给予公司2024 年18 倍目标PE，对应目标价74.34 元，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：核心客户产业链依赖风险、新业务拓展或不及预期、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【12:21 森麒麟(002984)：出海摩洛哥：卓尔不群的战略选择】 8月14日给予森麒麟(002984)买入评级。 风险提示：新项目投产不达预期风险，汇率波动风险，摩洛哥政策变动风险。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入-B评级。 【12:21 万孚生物(300482)：核心业务增长稳健 看好全年表现】 8月14日给予万孚生物(300482)买入评级。 1H24 公司核心业务增长稳健，维持“买入”评级公司1H24 实现收入15.75 亿元（yoy+5.8%）、归母净利润3.56 亿元（yoy+6.4%），该机构推测母公司常规业务1H24 收入yoy 超10%，公司核心业务收入在高基数背景下仍实现稳健增长。该机构维持盈利预测，预计24-26年EPS 为1.38/1.80/2.29 元。公司为国内POCT 行业领头羊，产品矩阵持续拓展且商业化推广有序推进，给予公司24 年24x PE（可比公司Wind 一致预期均值21x），保持目标价33.09 元不变，维持“买入”评级。 风险提示：核心产品销售不达预期，核心产品招标降价风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:21 伟星股份(002003)：业绩超预期 增加中期分红】 8月14日给予伟星股份(002003)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构33次买入评级、5次优于大市评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次“推荐“评级。 【12:16 鼎捷软件(300378)：业绩实现稳健增长 AIOT业务快速发展】 8月14日给予鼎捷软件(300378)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【12:16 阳谷华泰(300121)：二季度业绩承压 回购股份彰显公司经营信心】 8月14日给予阳谷华泰(300121)买入评级。 盈利预测和投资评级考虑产品价格变化，该机构调整业绩预期，预计公司2024/2025/2026 年营业收入分别为35.72、50.02、56.09 亿元，归母净利润分别为3.17、4.24、5.29 亿元，对应EPS 为0.77、1.04、1.29元，对应PE 为9、7、6 倍，考虑公司的研发优势和防焦剂细分板块的龙头地位，维持“买入”评级。 风险提示产品价格下滑；原材料价格上涨风险；环保及安全生产风险；同行业竞争加剧风险；下游需求减弱风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【12:11 华测导航(300627)：24H1业绩稳步增长 高精度导航定位技术赋能多行业应用 助力公司长期发展】 8月14日给予华测导航(300627)买入评级。 盈利预测与投资评级。该机构预测公司2024-2026 年归母净利润为5.67/6.76/8.68 亿元，2024-2026 年EPS 分别为1.04/1.24/1.59 元，当前股价对应PE 分别为28/23/18 倍，鉴于公司为国内领先的高精度卫星导航企业，且行业应用板块不断突破，未来业绩有望实现较快增长，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险；新技术研发进展不及预期风险；核心技术人员流失风险；管理内控风险。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【12:11 卫星化学(002648)：国内轻烃裂解一体化龙头之一 看好公司高端聚烯烃进口替代】 8月14日给予卫星化学(002648)买入评级。 投资建议： 该机构预计卫星化学2024-2026 年收入分别为453.25/516.12/605.05 亿元，同比增长9.3%/13.9%/17.2%，归母净利润分别为52.77/65.33/83.99 亿元，同比增长10.2%/23.8%/28.6%，对应EPS分别为1.57/1.94/2.49 元。结合公司8 月12 日收盘价，对应PE 分别为10/8/7倍。该机构基于以下三个方面：1）该机构看好公司在“卡脖子”技术方面的持续研发投入，预计公司未来在新材料领域将取得进一步突破；2）该机构认为公司原材料端的不断完善以及生产装置的不断优化将进一步补强公司产业链，一体化优势将进一步显现；3）该机构认为项目的建成将丰富公司自身产品矩阵，实现我国高端聚烯烃材料进口替代，并形成一定的市场先发优势，利好公司未来业绩增长。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动及产业政策变化的风险、环境保护及安全生产的风险、原材料和产品价格波动风险、汇率波动风险 该股最近6个月获得机构48次买入评级、10次增持评级、5次优于大市评级、4次"买入"评级、4次跑赢行业评级、4次强推评级、3次推荐评级、2次买入-B评级。 【11:26 萤石网络(688475)：智能入户与云平台延续高增】 8月14日给予萤石网络(688475)买入评级。 风险提示：新品研发风险、行业竞争加剧风险、信息保护与数据安全风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、9次增持评级、7次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【11:16 华秦科技(688281)2024年半年报点评：产品条线订单增多 华秦航发建设持续推进】 8月14日给予华秦科技(688281)买入评级。 投资建议：预计公司24/25/26 年归母净利润为4.84/6.55/9.20 亿元YoY+44.5%/+35.2%/+40.6%。维持“买入”评级。 风险提示：小批试生产不及预期；下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。 【11:11 藏格矿业(000408)：碳酸锂成本优势维持 铜价上涨投资收益丰厚】 8月14日给予藏格矿业(000408)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于锂价持续下跌，该机构下调公司2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润22.7/24.9/34.1 亿元（原预期为26.9/30.7/40.5 亿元）， 同比-34%/+10%/+37% ， 对应24-26 年16x/14x/11xPE，考虑公司成本优势显著，维持“买入”评级。 风险提示：产能释放不及预期，需求不及预期 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、3次增持-A评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【10:21 新洁能(605111)2024年半年报点评：光储复苏+汽车&AI放量 毛利率连续4个季度实现环比增长】 8月14日给予新洁能(605111)买入评级。 盈利预测和投资评级公司是国内功率半导体领先企业，2024 年上半年以来，在下游市场逐步复苏的背景下，公司库存加速消化，同时积极敏锐把握市场行情，提前加大排产，满足市场新增需求，进而推动业绩稳步增长。因此该机构调整公司盈利预测。预计公司2024-2026 年营业收入分别为18.89/24.27/29.52 亿元，归母净利润分别为4.80/5.90/7.02 亿元，EPS 分别为1.16/1.42/1.69 元，对应PE 分别为27/22/19 倍，维持“买入”评级。 风险提示1)半导体行业竞争加剧2)新能源需求不及预期3)公司研发不及预期4)公司产品导入不及预期5)晶圆厂产能保障能力下降。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【10:16 伟星股份(002003)：2024H1业绩增速优异 期待长期持续亮眼增长】 8月14日给予伟星股份(002003)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司作为全球辅料头部企业，产品研发实力提升，业务规模扩大带动收入增长，智慧制造提升生产效率，竞争优势明显。该机构上调公司2024-2026 年归母净利润预期为7.03/8.16/9.49 亿元，当前价对应2024 年PE 为20 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险，产能释放不及预期，需求波动风险，产能释放节奏存在不确定性。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次优于大市评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“推荐“评级。 【09:36 杭可科技(688006)：获大众西班牙&加拿大订单 看好海外订单加速落地】 8月14日给予杭可科技(688006)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司海外拓展情况，该机构维持杭可科技2024-2026 年归母净利润分别为 10.3/13.5/15.3 亿元，当前股价对应动态 PE 分别为分别 10/7/6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游扩产不及预期，新品拓展不及预期 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次优于大市评级。 【09:31 兴通股份(603209)：外贸高弹性 业绩强增长】 8月14日给予兴通股份(603209)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次公司“买入“评级、1次买入-A评级。 中财网
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