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【19:27 华大九天(301269)：确收节奏影响当期收入 全流程工具进一步完善】 8月15日给予华大九天(301269)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次“增持”投资评级。 【19:27 兴通股份(603209)：外贸化学品船景气上行 重置成本定价上行空间较大】 8月15日给予兴通股份(603209)买入评级。 盈利预测：预计公司2024 年-2026 年营业收入可达到15.51 亿元、19.09 亿元、24.75亿元，毛利率分别为36.43%、36.07%和34.78%。预计2024-2026 年公司归母净利润分别为3.19、3.81 和4.68 亿元，分别同比增长26.43%、19.57%和22.69%。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次公司“买入“评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【19:22 尚太科技(001301)2024年中报点评：Q2归母净利润环比快速增长】 8月15日给予尚太科技(001301)买入评级。 投资建议：给予买入评级。预计2024-2026年EPS分别为2.91元、3.63元、4.52元，对应PE分别为13倍、10倍、8倍，公司业绩表现较强韧性，给予买入评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；大客户流失风险；技术和工艺路线变革风险；原材料价格大幅波动风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、1次买入-B评级、1次推荐评级。 【19:22 凯因科技(688687)公司简评报告：凯力唯持续放量 创新药研发稳步推进】 8月15日给予凯因科技(688687)买入评级。 盈利预测和估值。根据2024 年中报业绩情况，该机构对盈利预测进行调整，预计2024 年至2026 年公司营业收入分别为16.48 亿元、20.42 亿元和24.29 亿元，同比增速分别为16.7%、24.0%和18.9%；归母净利润分别为1.40 亿元、1.83 亿元和2.32 亿元，同比增速分别为20.2%、31.1%和26.9%，以8 月14 日收盘价计算，对应PE 分别为28.7、21.9 和17.3倍，维持 “买入”评级。 风险提示：可洛派韦后续医保续约谈判降价幅度超预期；长效干扰素治疗乙肝临床研究失败或进度低于预期；行业反腐影响推广和销售活动开展，导致产品销售额低于预期；产品被纳入集采后价格下降幅度超预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【19:22 盐津铺子(002847)：产品渠道积极变革 品牌势能持续向上】 8月15日给予盐津铺子(002847)买入评级。 投资建议：该机构对盈利预测进行调整，预计2024、2025、2026 年公司归母净利润分别为6.4 亿元、8.2 亿元、10.3 亿元，同比分别增长32%、27%、26%，当前股价对应PE 分别为16、13、10 倍。维持买入评级。 风险提示：宏观经济波动风险，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构76次买入评级、12次增持评级、6次优于大市评级、5次“买入”投资评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次强推评级、3次买入-A评级、2次买入-A的投评级。 【19:22 视源股份(002841)：新业务持续拓展 成长空间广阔】 8月15日给予视源股份(002841)买入评级。 盈利预测、估值与评级：根据公司公告，公司2023 受到产品降价以及全球化市场营销带来的销售费用上升，对公司净利润造成一定影响，该影响可能持续。该机构下调公司2024/2025 年的归母净利润预测为14.05/16.02 亿元，较前次下调幅度为45%/48%，新增公司2026 年归母净利润预测为18.02 亿元，对应PE14/12/11X，该机构看好公司新业务带来的成长空间，维持“买入”评级。 风险提示：液晶显示板卡收入下降；新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【19:22 继峰股份(603997)公司简评报告：乘用车座椅业务增长迅速 加速产业布局向全球龙头转型】 8月15日给予继峰股份(603997)买入评级。 投资建议：基于海外汽车市场销量预期、乘用车座椅业务已定点车型量产计划等调整盈利预测，预计2024-2026年公司实现归母净利润3.09亿元、8.38亿元、11.34亿元（原2024-2026年预测值为4.13亿元、8.89亿元、13.53亿元），对应EPS为0.24元、0.66元、0.90元（原2024-2026年预测值为0.33元、0.70元、1.07元），按照2024年8月15日收盘价计算，对应PE为45X、17X、12X，维持“买入”评级。 风险提示：格拉默整合不及预期的风险；全球汽车市场销量不及预期的风险；汇率波动的风险等。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、9次推荐评级、7次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【19:22 英威腾(002334)：工业自动化业务稳健增长 光储业务收入下滑】 8月15日给予英威腾(002334)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到光伏储能和新能源汽车行业的竞争加剧，该机构下调公司2024-2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年实现归母净利润3.08/3.89/4.59 亿元（下修38%/下修33%/下修29%），对应PE 分别为15/12/10倍。公司工业自动化业务稳步增长，光伏储能和新能源汽车业务短期承压但前景可期，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【19:17 仙鹤股份(603733)：Q2盈利能力环比稳定 一体化新产能顺利投放】 8月15日给予仙鹤股份(603733)买入评级。 投资建议：预计仙鹤股份2024-2026 年营业收入分别为103.5、125.2、147.5 亿元，同比增长21.0%、21.0%、17.8%；归母净利润分别为10.6、13.5、16.3 亿元，同比增长60.1%、26.7%、21.3%；对应P/E 为13.1x、10.3x、8.5x，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期：公司作为国内特种纸龙头，下游主要为家居、消费、商贸等行业，下游需求偏弱将影响公司产品销量、同时在浆价快速回落期难以支撑产品售价，最终对收入和盈利产生不利影响；浆价波动风险：公司木浆原材料占成本比重50%-60%，木浆价格波动下，若公司判断失误将抬高公司的生产成本，对盈利产生重大影响；产能建设不及预期：公司湖北及广西基地等新产能逐步建设，受到经济环境、财务状况等影响，产能建设不及预期或新产能消化不及预期将对公司收入和盈利产生不利影响。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次”买入“评级、1次持有评级。 【19:17 伟星股份(002003)：业绩超预期 国际化拓展卓有成效】 8月15日给予伟星股份(002003)买入评级。 根据半年报，该机构调整盈利预测（上调了收入、毛利率和其他收益，下调了费用率），预计公司2024-2026 年每股收益分别为0.6、0.7 和0.8 元（原0.56、0.65 和0.76 元），DCF 估值对应目标价为17.94 元，维持“买入”评级。 风险提示：国内外经济复苏低于预期、国际贸易摩擦和海外产能爬坡低于预期等。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、6次优于大市评级、4次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次“推荐“评级。 【19:12 继峰股份(603997)：24Q2业绩符合预期 美洲盈利改善、座椅显著减亏】 8月15日给予继峰股份(603997)买入评级。 下调盈利预测，维持“买入”评级。考虑到欧洲市场销量下滑对格拉默的影响，以及座椅部分定点项目量产节奏变化，该机构下调公司2024-2026 年归母净利润预测至3.11/9.74/13.61 亿元（前值为4.31/10.37/13.85 亿元），对应当前PE 为45/14/10 倍。公司成长逻辑清晰，格拉默整合盈利能力的提升将提供短期业绩增量，乘用车座椅等业务的拓展提供长期成长空间，本次美洲、座椅业务的盈利改善是对公司长期成长逻辑的夯实。鉴于公司未来业绩高成长性，2024-2026 年PEG 仅为0.41，相较于可比公司（新泉股份、华阳集团、上海沿浦）PEG=0.56 仍具有较大提升空间，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、9次推荐评级、7次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【18:37 立华股份(300761)：猪鸡共振 业绩高增】 8月15日给予立华股份(300761)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年EPS 分别为1.69 元、1.98 元、1.97元，对应动态PE 分别为13/11/11 倍。考虑到公司生猪养殖出栏量将有40%以上增速，黄鸡行业稳定增长的同时始终保持明显的成本优势，给予公司2024 年16 倍PE，维持“买入”评级，目标价27.04 元。 风险提示：原材料价格波动风险；动物疫情风险；规模扩张不及预期的风险；消费需求下行超预期的风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【18:37 英科医疗(300677)深度报告：一次性手套行业去库存+产能出清拐点已现 产能+成本+资金优势将持续赋能公司龙头地位】 8月15日给予英科医疗(300677)买入评级。 业绩预测及投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【18:37 百亚股份(003006)：业绩亮眼 产品渠道优势进一步增强】 8月15日给予百亚股份(003006)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年EPS 分别为0.76元、0.99元、1.26元，对应PE 分别为28 倍、22 倍、17 倍。考虑到公司产品结构持续优化，区域扩张步伐稳健，电商渠道保持高增，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、原材料价格大幅波动、新品开发不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、11次增持评级、5次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级。 【18:37 华海药业(600521)：特色原料药龙头 均衡布局全面发展】 8月15日给予华海药业(600521)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新产品研发注册风险。质量管控风险。主要原料药产品价格波动风险。汇率波动风险。贸易环境变化风险。股价波动风险。 该股最近6个月获得机构2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入评级、1次强烈推荐评级。 【18:32 华电国际(600027)：煤炭亏损限制业绩 中期分红彰显诚意】 8月15日给予华电国际(600027)买入评级。 投资建议与估值：暂不考虑资产收购的影响，该机构预计2024-2026 年EPS 分别为0.56元、0.69 元和0.77 元，对应PE 分别为10.02 倍、8.11 倍和7.22 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次增持评级、2次谨慎推荐评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【18:32 上汽集团(600104)：7月批发同比-37% 智己同比表现较佳】 8月15日给予上汽集团(600104)买入评级。 盈利预测与投资评级：1）自主品牌新能源+出口齐发力：公司核心技术新能源三电系统+智能化软硬件全栈布局，智己推动自主品牌高端化，同时公司出口表现持续亮眼，海外销量继续保持国内行业领先。2）合资公司积极转型：公司与大众集团签署多项有关上汽大众新产品项目的技术合作协议，内容包括在中国开发三款插电混动车型以及两款纯电车型的技术合作协议，中德双方共同为合资企业“技术赋能”，开启合资合作全新篇章；上汽大众积极调整营销策略，加快提升在新能源车市场的品牌声量。该机构维持公司2024-2026 年归母净利润预期为142.7/176.8/196.2 亿元，对应PE 为11/9/8 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示：乘用车需求复苏低于预期；新能源渗透率提升不及预期；行业价格战超预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级。 【17:22 深度*公司*万华化学(600309)：经营业绩稳健持续 优势产业迭代升级】 8月15日给予万华化学(600309)买入评级。 公司经营业绩稳健，由于纯苯价格上涨，部分产品价格下跌影响，下调盈利预测，预计2024-2026 年EPS 分别为5.74 元、7.29 元、7.77 元，当前股价对应PE 为12.3倍、9.7 倍、9.1 倍，看好公司产业链一体化优势与自研技术转化能力，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构64次买入评级、6次跑赢行业评级、6次优于大市评级、3次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次买入-B评级、1次“买入”投资评级。 【17:17 锋尚文化(300860)：2024Q2业绩大增 关注C端项目业绩释放】 8月15日给予锋尚文化(300860)买入评级。 2024Q2 业绩大增，项目回款顺利，维持“买入”评级2024H1 公司实现营业收入1.94 亿元（同比+261.28%），实现归母净利润2025.7万元（同比+5424.74%）；2024Q2 营业收入为1.60 亿元（同比+328.58%，环比+361.99%），归母净利润为2612.2 万元（同比+600.33%，环比扭亏为盈），扣非净亏损为49.23 万（同比缩窄98.59%），业绩高增主要系文旅演艺收入放量。基于公司B 端稳步推进，C 端逐步放量的预期，该机构维持盈利预测，预测2024-2026年归母净利润分别为1.98/2.41/2.78 亿元，对应EPS 分别为1.04/1.26/1.45 元，当前股价对应PE 分别为21.0、17.2、15.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：国家重大项目执行风险、市场竞争风险、毛利率波动风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级。 【17:17 仙鹤股份(603733)：Q2成长提速 关注浆产能释放】 8月15日给予仙鹤股份(603733)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：经济复苏不如预期风险；产能爬坡不及预期风险；原材料价格波动风险；项目实施风险等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次”买入“评级、1次持有评级。 中财网
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