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【15:11 永新光学(603297)公司点评：国内显微镜龙头 持续突破高端产品】 8月15日给予永新光学(603297)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次“买入“评级。 【15:11 中矿资源(002738)：锂板块自有矿锂盐产销量大幅提升 单吨成本较2023年降低超40%】 8月15日给予中矿资源(002738)买入评级。 投资建议：由于锂价大幅下跌，该机构下调了公司的盈利预测，预计公司2024-2026年营收分别为58.82/76.58/96.84 亿元，归母净利润分别为13.09/ 15.01/21.91 亿元，对应PE14.67/12.79/8.76 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 锂盐价格下降速度超预期；公司产能释放不及预期；下游需求不及预期 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【14:56 海光信息(688041)：中报略超预告中值 新增适配AI大模型通义千问】 8月15日给予海光信息(688041)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【14:56 盛美上海(688082)：上调全年营收指引 预计订单增长良好】 8月15日给予盛美上海(688082)买入评级。 投资建议： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、3次“增持”投资评级、1次增持-A评级。 【14:26 彩讯股份(300634)：AI助力公司产品发展 短期业绩承压全年有望改善】 8月15日给予彩讯股份(300634)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司深耕数字经济领域，积极拥抱AIGC 技术，研发能力强，伴随信创产业以及国资云发展趋势，未来订单量有望快速增长。考虑公司布局创新领域或产生较大投入及盈利能力存在不确定性，以及公司公允价值变动收益减少影响，预计24-26 年归母净利润为2.64/3.32/3.99 亿元（原值为3.40/4.32/5.41 亿元），对应PE 为23/18/15X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、人工智能发展不及预期、信创发展不及预期、国资云发展不及预期、劳动力成本上升及人才流失风险等 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级。 【14:26 长白山(603099)：进山客流大幅增长 景区接待能力持续改善】 8月15日给予长白山(603099)买入评级。 投资建议：看好交通改善及景区服务提升带来的客流增长及口碑提升，预计2024-2026 年长白山将实现归母净利润1.77 亿元、2.13 亿元和2.67 亿元，同比增速28.55%、20.13%和25.33%。预计2024-2026 年EPS分别为0.67 元/股、0.8 元/股和1.0 元/股，2024-2026 年PE 分别为32X、27X 和 22X，给予“买入”评级。 风险提示：极端天气导致客流低于预期，项目拓展速度低于预期，交通改善进度低于预期等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、11次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:26 继峰股份(603997)：乘用车座椅放量 格拉默整合加速 静待业绩释放】 8月15日给予继峰股份(603997)买入评级。 投资建议：该机构看好国产替代背景下公司在乘用车座椅领域的优势地位，随着在手订单的不断积累，未来该业务营收和盈利弹性可观。该机构预计2024-2026 年公司营收分别为254.73/321.43/372.19 亿元，归母净利润分别为3.38/9.05/11.37 亿元，EPS 分别为0.27/0.71/0.90 元/股，对应当前股价PE 为41.7/15.6/12.4 倍。 风险提示：行业竞争加剧、海外子公司整合不及预期、新项目拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次推荐评级、6次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【14:26 中炬高新(600872)：盈利短期承压 重振旗鼓再出发】 8月15日给予中炬高新(600872)买入评级。 盈利预测：考虑行业需求较疲软，公司正处改革调整阶段，该机构下调公司盈利预测，预计2024-2026 年公司实现收入55.6/62.1/69.6 亿元，同比增长8.1%/11.8%/12.0%，实现归母净利7.2/9.3/10.8 亿元，同比-57.6%/+29.1%/+15.8%，对应PE 为21/16/14X。该机构按照2024 年业绩给25 倍PE，一年目标价23 元，给予“买入”评级。 风险提示：食品安全风险；行业竞争加剧；原材料成本上涨风险；内部调整不及预期。 该股最近6个月获得机构59次买入评级、12次增持评级、5次强推评级、4次“买入”投资评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级、1次增持”评级。 【14:26 贵州茅台(600519)：收入略超预期 承诺未来三年分红重视股东回报】 8月15日给予贵州茅台(600519)买入评级。 投资建议：考虑到茅台酒提价以及系列酒产能增加步入放量周期，根据2024 年中报和市场动销近况调整盈利预测，预计2024-2026年EPS 分别为68.54/78.84/88.46 元，对应PE 分别为21x/18x/16x，按照2024 年业绩给予25 倍，目标价1713.5 元，给予“买入”评级。 风险提示:宏观经济承压、结构升级不及预期、行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构95次买入评级、11次增持评级、8次推荐评级、6次优于大市评级、6次强烈推荐评级、5次强推评级、4次买入-A评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级。 【14:26 重庆啤酒(600132)：销量表现优于行业 关注主流价位带增长】 8月15日给予重庆啤酒(600132)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构40次买入评级、13次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-B评级、1次买入-A的投评级。 【14:21 新化股份(603867)：24H1归母净利同比增长 香精香料贡献业绩增长点】 8月15日给予新化股份(603867)买入评级。 投资建议：脂肪胺板块价格下降超预期，该机构调低公司24/25/26 年归母净利润为3.28/4.98/6.14 亿元，当前PE 为11.8 倍。该机构看好公司提锂新业务与合成香料业务增长带来的驱动力，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动、项目投产不及预期、产品价格波动等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级。 【14:21 盐津铺子(002847)：电商、零食量贩渠道红利延续 大单品打造初显成效】 8月15日给予盐津铺子(002847)买入评级。 投资建议：根据2024 年中报和市场动销近况调整盈利预测，预计2024-2026 年收入增速分别为26.54%/24.16%/20.17%，归母净利润增速分别为30.44%/27.51%/23.60%，EPS 分别为 2.40/3.07/3.79 元，对应当前股价PE 分别为16x/13x/10x，该机构按照2024 年业绩给予25 倍，一年目标价60 元，给予“买入”评级。 风险提示:食品安全风险、渠道开拓不及预期、行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构75次买入评级、12次增持评级、6次优于大市评级、5次“买入”投资评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次强推评级、3次买入-A评级、2次买入-A的投评级。 【13:21 晶晨股份(688099)：新品销售持续向好 需求恢复带动业绩大幅增长】 8月15日给予晶晨股份(688099)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到目前电子行业仍然处于恢复阶段，该机构预计公司2024 年和2025 年归母净利润为8.23 亿元与10.68 亿元，相比上次预测值分别下调29%与32%，并新增2026 年预测。该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为68.46/83.83/105.49 亿元，归母净利润分别为8.23/10.68/14.00 亿元，当前市值对应PE 为29/22/17 倍。公司积极研发新产品、拓展新客户，24Q2 营业收入达到单季度历史新高，业绩显著恢复，该机构维持公司“买入”评级。 风险提示：海外需求不及预期，新产品研发与推广不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【13:16 鹏鼎控股(002938)：24H1业绩稳健 AI浪潮注入成长新动能】 8月15日给予鹏鼎控股(002938)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、4次增持-A评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级。 【13:16 宝钢包装(601968)：二片罐包装龙头 经营质量领先、全球产能扩张】 8月15日给予宝钢包装(601968)买入评级。 盈利预测：预计2024-2026 年公司归母净利润将分别为2.7、3.5、4.6 亿元，对应PE 估值为19.5X、14.8X、11.5X。考虑到行业“资本开支重+充分竞争+负债率较高”特点，该机构采取EV/EBITDA 估值法。预计2024-2026 年公司EBITDA 将分别为7.6、9.1、10.8 亿元，对应EV/EBITDA 估值为7.8X、6.5X、5.1X。2024 年可比公司平均估值为7.9X，考虑到公司处于全球扩张期，海外产能布局和生产效率领先国内可比公司，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：产能投放不及预期，原材料价格波动，人民币汇率波动，测算误差风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持-A的投评级。 【13:16 华测检测(300012)：业绩符合预期 检测龙头经营拐点向上】 8月15日给予华测检测(300012)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游细分领域恶性竞争加剧、规模扩大带来的管理能力挑战 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、4次优于大市评级、2次持有评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级。 【13:11 仙鹤股份(603733)：Q2符合业绩预告中值 浆纸一体化推进顺利】 8月15日给予仙鹤股份(603733)买入评级。 投资建议： 风险提示： 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次”买入“评级、1次持有评级。 【12:21 尚太科技(001301)：盈利能力虽同比下滑 但韧性仍强】 8月15日给予尚太科技(001301)买入评级。 1H24 公司实现营收20.93 亿元，同比+6.45%，归母净利3.57 亿元，同比-11.86%。归母净利同比下滑，主要系负极石墨化供给过剩后，带动负极产品单价同比显著下降。该机构维持盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润7.49/9.09/10.04 亿元，参考可比公司24 年Wind 一致预期下平均PE 16 倍，给予公司24 年合理PE 16 倍，对应目标价45.92 元（前值43.08 元），维持“买入”评级。 风险提示：负极产品销量不及预期；行业竞争加剧导致盈利能力下降；原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次买入-B评级、1次推荐评级。 【12:21 晶晨股份(688099)2Q24：单季度收入创历史新高】 8月15日给予晶晨股份(688099)买入评级。 投资建议：目标价80.6 元，维持“买入”评级该机构上调公司24/25/26 年归母净利润预测至8.4/11.4/14.3 亿元，考虑公司Wi-Fi 等新品进展良好，开始陆续获得客户支持，给予40.3x 24PE（可比公司39.3x 24PE），目标价80.6 元，维持“买入”评级。 风险提示：新品拓展不及预期，终端需求转弱，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【12:21 工业富联(601138)：Q2营收高增 AI服务器保持快速增长】 8月15日给予工业富联(601138)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024-26 年归母净利润为250/301/331 亿元，对应PE 估值16.5/13.7/12.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：AI 需求不及预期；智能手机销量不及预期；研报使用的信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、8次推荐评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 中财网
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