111股获买入评级 最新:云天化
【10:11 双汇发展(000895)：Q2盈利持续承压 高分红价值凸显】 8月15日给予双汇发展(000895)买入评级。 公司延续高分红政策，24H1 分红率约100%；同时该机构预计24H2 公司盈利有望好转。考虑到24H1 公司盈利承压，该机构下调盈利预测，预计公司2024/25/26 年归母净利润50.56/53.56/56.66 亿元（前值53.39/57.10/61.18亿元），对应EPS 分别为1.46/1.55/1.64 元。该机构给予公司24 年23 倍PE，目标价33.58 元，维持“买入”评级。 风险提示：生猪疫情风险，食品安全风险，肉制品销售量不及预期，屠宰量不及预期，猪价大幅波动风险，肉制品行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次优于大市评级。 【09:21 宇通客车(600066)：7月销量受交付节奏影响波动 政策加码带来公交内需弹性】 8月15日给予宇通客车(600066)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为32/39/47 亿元，当前市值对应PE 分别为15/12/10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：政策落地不及预期；行业需求不及预期；行业竞争加剧；原材料价格波动；汇率及海运费波动。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【09:11 华秦科技(688281)2024年中报点评：巩固技术领先地位 多维度扩张产能】 8月15日给予华秦科技(688281)买入评级。 盈利预测与投资评级：除归母净利润增速相对较低外，公司业绩基本符合预期，基于公司在隐身材料行业的领先地位以及 2024 年来公司屡获大单的事实，该机构重新调整公司 2024-2026 年归母净利润预测至5.05/6.74/8.67 亿元，前值5.11/6.38/7.16 亿元，对应 PE 分别为33/25/19倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）客户集中度较高及主要客户依赖的风险；2）丧失核心竞争力风险；3）军品定价方式对公司盈利造成波动的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持-A评级。 【09:11 诺禾致源(688315)：业务稳步恢复 全球化布局持续推进】 8月15日给予诺禾致源(688315)买入评级。 盈利预测与投资建议。随着全球科研市场的逐步恢复以及公司全球化战略的持续深入，其经营业绩正逐步回归到健康增长的轨道上来，同时其盈利能力也有望随着规模效应的显现而持续提升。预计公司24-26年归母净利润分别为2.10/2.49/2.93 亿元，给予公司2024 年PE 25X估值，对应合理价值为12.61 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。产品价格下降风险、境外经营风险、监管政策变化风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。 【09:11 三一重工(600031)：工程机械电动化大势所趋 助力弯道超车迈向全球龙头】 8月15日给予三一重工(600031)买入评级。 盈利预测与投资评级：国内工程机械行业更新周期渐近，全球化、电动化、智能化战略再造三一重工，坚定看好公司长期成长性。该机构维持公司2024-2026 年归母净利润预测为63/85/113 亿元，当前市值对应PE 为20/15/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业周期波动、行业竞争加剧、国际贸易摩擦、电动化技术突破不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次"买入"评级、1次“买入“评级。 【09:06 宝丰能源(600989)：烯烃量利双增 规划新疆煤制烯烃项目】 8月15日给予宝丰能源(600989)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构42次买入评级、6次增持评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【09:06 万华化学(600309)：多项目稳步推进 看好公司长期成长潜力】 8月15日给予万华化学(600309)买入评级。 2024H1 公司实现营收970.67 亿元，同比+10.77%；实现归母净利润81.74 亿元，同比-4.60%。其中，2024Q2 实现营收509.06 亿元，同比+11.42%，环比+10.28%；实现归母净利润40.17 亿元，同比-11.03%，环比-3.38%。考虑到纯苯等原材料涨价风险，该机构下调2024-2026 年盈利预测：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为180.12（-22.07）、218.25（-40.89）、243.99（-24.12）亿元，对应EPS 分别为5.74（-0.70）、6.95（-1.30）、7.77（-0.77）元/股，当前股价对应PE 分别为12.7、10.5、9.4 倍。该机构认为，公司作为化工行业龙头企业，有望率先受益于化工板块景气修复行情，未来新项目投产将带动公司业绩增长，维持“买入”评级。 风险提示：产能投放不及预期、下游需求放缓、产品价格大幅下滑。 该股最近6个月获得机构62次买入评级、6次跑赢行业评级、6次优于大市评级、3次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次买入-B评级、1次“买入”投资评级。 【09:06 锡业股份(000960)：宏微观因素共振助推锡价 锡业龙头乘风而起】 8月15日给予锡业股份(000960)买入评级。 投资建议：该机构预计公司24~26 年实现归母净利润21.5/27.1/32.6 亿元，对应EPS 1.31/1.65/1.98 元/股，对应2024 年8 月14 日收盘价PE 为10.49/8.33/6.94倍。参考行业平均估值水平13.82X，首次覆盖给予锡业股份2024 年14X，对应目标价18.34 元，给予锡业股份“买入”评级。 风险提示：产业政策变化风险，市场价格波动风险，供应链风险，安全环保风险，测算存在误差风险，矿石品位波动风险，资源管理风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【09:01 新洁能(605111)：二季度业绩超预期 下半年基本面持续向上】 8月15日给予新洁能(605111)买入评级。 该机构上调新洁能2024 年、2025 年盈利预测，并上调目标价至人民币38.7 元，潜在升幅22%，维持“买入”评级。 二季度业绩超预期，上调盈利预测：今年二季度，新洁能收入大幅成长，环比增长35%，同比增长30%；实现毛利率36.5%，环比增长1.8 个百分点，同比增长6.8 个百分点，改善显著。因此，公司二季度净利润达1.18 亿元，环比增长18%，同比增长42%。该机构预期公司下半年“供不应求”动能充裕，明年“供应”产能有进一步放量基础。新洁能处于量价齐升的上行阶段。因此，该机构将2024/2025 年净利润率预测上调至24.2%、24.0%。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【09:01 耐普矿机(300818)：橡胶耐磨备件高增长 毛利率显著提升】 8月15日给予耐普矿机(300818)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级。 【09:01 吉祥航空(603885)：Q2淡季扭亏为盈 拟分配中期利润】 8月15日给予吉祥航空(603885)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“增持“评级。 中财网
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