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【16:52 行动教育(605098)：合同负债新高 大客户战略扎实推进 关注H2收款】 8月16日给予行动教育(605098)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构40次买入评级、9次增持评级、5次优于大市评级、3次强烈推荐投资评级、3次推荐评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级。 【16:52 春风动力(603129)：Q2业绩超预期 盈利能力持续改善】 8月16日给予春风动力(603129)买入评级。 盈利预测与投资建议 鉴于公司Q2 业绩超预期，双轮驱动逻辑持续兑现，极核电动品牌成长曲线已现，该机构上调盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为13.30、16.39、19.45 亿元（前值为12.3、14.8、17.2 亿元），同比+32%、+23%、+19%，对应EPS 为8.78、10.83、12.85 元，对应2024-2026 年PE 分别为15x、13x、11x，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:52 海思科(002653)：克利加巴林和考格列汀获批上市 环泊酚出海可期】 8月16日给予海思科(002653)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司创新药进入收获期，有望贡献较大业绩弹性，同时公司创新品种储备丰富，业绩长期增长动力充足。预计公司2024-2026 年归母净利润为4亿元、5.7亿元和7.6亿元，对应PE 分别为81 倍、57 倍和42 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争风险、药品价格下行风险、新药研发风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级。 【16:52 重庆啤酒(600132)2024年半年报点评：中高档产品驱动收入增长 新厂投产拖累成本】 8月16日给予重庆啤酒(600132)买入评级。 风险提示：大单品销量不达预期，原材料价格上涨，宏观经济不达预期 该股最近6个月获得机构49次买入评级、13次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、3次谨慎推荐评级、2次买入-B评级、1次买入-A的投评级。 【16:47 洁美科技(002859)：业绩符合预期 离型膜日韩客户放量可期】 8月16日给予洁美科技(002859)买入评级。 载带需求回升+离型膜稳步放量+产品结构优化，业绩符合预期公司发布2024 年中报，实现营收8.39 亿元，同比增长17.7%；归母净利润1.21亿元，同比增长20.9%。其中Q2 实现营收4.76 亿元，同比增长17.7%、环比增长31%；归母净利润0.68 亿元，同比减少1.2%、环比增长27.5%，业绩延续改善主要受益于载带需求复苏、离型膜业务稳步放量以及公司持续优化客户和产品结构。考虑下游行业平稳复苏，但公司在建项目投资和新品研发试制投入较多，该机构下调2024-2025 年、维持2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.97（-0.64）、4.20（-0.48）、5.76 亿元，EPS 分别为0.69、0.97、1.34元/股，当前股价对应PE 为26.2、18.6、13.5 倍。该机构看好公司持续优化产品结构和产业链一体化布局，推进离型膜产能建设和日韩系大客户导入，未来成长动力充足，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求复苏不及预期、项目进展不及预期、汇率波动等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【16:47 中矿资源(002738)：多措并举降本应对周期底部 收购铜矿落地期待成长】 8月16日给予中矿资源(002738)买入评级。 多措并举降本应对周期底部，收购铜矿落地期待成长2024 年上半年公司实现营业收入24.22 亿元，同比-33%，归母净利润4.73 亿元，同比-69%，其中2024Q2 实现营业收入12.95 亿元，同比-15%，环比+15%，归母净利润2.17 亿元，同比-47%，环比-15%。步入三季度，伴随进口量的大幅增长，锂盐供给端大幅过剩，价格出现较大幅度下跌，公司在建项目或有所放缓，该机构下调2024~2026 年盈利预测，预计2024~2026 年归母净利润分别为11.57、15.88、22.04 亿元，EPS 分别为1.59、2.18、3.02 元，当前股价对应PE 分别为16.6、12.1、8.7 倍。公司通过降本增效穿越价格底部周期，且新增布局铜板块，有望打开第二成长曲线，维持“买入”评级。 风险提示：项目扩建进度不及预期、海外政策风险、商品价格大幅下跌等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【16:32 润本股份(603193)：产品结构优化+驱蚊旺季 上半年利润同增51%】 8月16日给予润本股份(603193)买入评级。 盈利预测： 风险提示：行业竞争加剧/渠道拓展不达预期/研发风险等 该股最近6个月获得机构22次买入评级、15次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级。 【16:32 嘉益股份(301004)：Q2业绩高增 精益制造利润率表现亮眼】 8月16日给予嘉益股份(301004)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次买入-A投资评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入“评级。 【16:32 宝丰能源(600989)：1H24公司业绩实现较快增长 烯烃产能扩张增添成长动力】 8月16日给予宝丰能源(600989)买入评级。 投资建议： 预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为393.79/552.94/614.83 亿元，实现归母净利润分别为86.85/128.99/145.89亿元，对应EPS 分别为1.18/1.76/1.99 元，当前股价对应的PE 倍数分别为14.2X、9.6X、8.5X。该机构基于以下几个方面：1）公司聚烯烃、焦炭产品产量增长，面对市场价格波动，公司能够利用自身的成本优势与技术优势，实现整体业绩的迅速增长，有望在未来持续稳定经营，扩大利润空间；2）宁东三期项目投产运行，四期准备工作全面启动，内蒙古、新疆项目持续推进，推动公司新质生产力的进一步发展，积蓄成长动能，有望进一步扩大优势，降本增效。该机构看好公司新产能释放，维持“买入”评级。 风险提示：下游行业波动风险；新建项目进展不及预期；原材料和能源价格波动风险；安全生产风险等。 该股最近6个月获得机构43次买入评级、7次增持评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【16:27 帝尔激光(300776)：海外市场收入规模快速提升 非光伏行业技术持续实现突破】 8月16日给予帝尔激光(300776)买入评级。 维持“买入”评级：光伏行业盈利承压背景下国内企业资本开支力度有所减弱，该机构下调盈利预测，预计公司2024-26 年净利润为6.34/7.62/9.15 亿元（下调6%/下调9%/下调9%），当前股价对应2024 年PE 为19 倍。公司在手订单充足，面向TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿、金属化均有技术储备，非光伏产业（高端消费电子、集成电路等）的激光加工设备实现突破后有望提供新的业绩增量，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、下游需求波动风险、市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:27 京新药业(002020)：业绩稳健增长 营销改革成效初显】 8月16日给予京新药业(002020)买入评级。 投资建议：公司坚持管理赋能，经营韧性十足。该机构预测2024-2026 年归母净利润为7.22/8.22/9.41 亿元，对应PE 估值13.6/12.0/10.5 倍。维持“买入”评级。 风险提示：行业政策变动风险、产品销售不及预期风险、研发风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、3次"推荐"评级、1次“买入”投资评级。 【15:47 科伦药业(002422)：Q2业绩略超预期 三发驱动业绩高效增长】 8月16日给予科伦药业(002422)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:47 重庆啤酒(600132)：业绩符合预期 Q2销量微增】 8月16日给予重庆啤酒(600132)买入评级。 投资建议：根据2024 年中报和市场动销近况调整盈利预测，预计2024-2026 年收入增速3%/4%/3%，归母净利润增速分别为3%/7%/7%，EPS 分别为2.84/3.03/3.25 元，对应PE 分别为21x/20x/19x，按照2024 年业绩给予25 倍，目标价71.00 元，给予“买入”评级。 风险提示:食品安全风险、结构升级不及预期、行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构48次买入评级、13次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、3次谨慎推荐评级、2次买入-B评级、1次买入-A的投评级。 【15:37 圣湘生物(688289)：分子诊断平台化布局 半年业绩亮眼】 8月16日给予圣湘生物(688289)买入评级。 盈利预测与估值。该机构预计2024-2026 年公司总营收分别为15.60/21.35/27.33 亿元，增速分别为54.94%/36.82%/28.03%；2024-2026 年归母净利润分别为3.30/4.56/6.02 亿元，增速分别为-9.19%/38.00%/32.09%。当前股价对应的PE 分别为34x、24x、18x。选取艾德生物、凯普生物作为可比公司，可比公司2024 年平均PE 为31 倍，基于公司分子产品布局完成，呼吸道产品渗透率不断提升。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示。国内政策风险、新品推广不及预期风险、海外推广风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级、1次增持评级。 【15:32 易实精密(836221)：新能源车与传统车业务双箭齐发 二期募投竣工为新能源车布局提速】 8月16日给予易实精密(836221)买入评级。 2024H1 实现营收1.55 亿元（+40.31%）、归母净利润3185 万元（+71.16%）2024H1 公司营收1.55 亿元（+40.31%）、归母净利润3185 万元（+71.16%）、扣非归母净利润3055 万元（+85.18%）、毛利率上升至33.70%。2024Q2 营收0.76亿元（+26.61%）、归母净利润1728 万元（+57.81%）、扣非归母净利润1657 万元（+79.95%）、毛利率上升至35.09%，盈利能力环比提升。公司2024H1 权益分派预案为10 派1，预计派发现金红利9,670,000 元。该机构维持2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为0.69/0.90/1.17 亿元，对应EPS 分别为0.72/0.93/1.21 元/股，对应当前股价的PE 分别为16.0/12.3/9.5 倍，该机构看好公司供给泰科电子等客户的高压接线柱及屏蔽罩、供给孔辉科技等客户的空气悬架零件等核心产品放量潜力，维持“买入”评级。 风险提示：技术迭代风险、下游行业较为集中的风险、市场竞争风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次“买入”投资评级。 【15:32 继峰股份(603997)：座椅总成业务进展喜人 业绩拐点在即】 8月16日给予继峰股份(603997)买入评级。 投资建议：该机构认为格拉默海外整合稳步推进，考虑到乘用车座椅业务持续突破及座椅赛道国产替代的高成长性，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为3.65/9.17/12.58 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：汽车销量不及预期；格拉默整合进展不及预期；乘用车座椅业务盈利不及预期。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、9次推荐评级、8次增持评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【15:27 诺禾致源(688315)：重回健康增长轨道 全球布局持续落实】 8月16日给予诺禾致源(688315)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:27 北特科技(603009)：业绩接近预告上限 丝杠业务拓展顺利】 8月16日给予北特科技(603009)买入评级。 投资建议：该机构认为公司原有业务的盈利能力在改善，考虑到铝合金轻量化业务在快速发展以及人形机器人丝杠业务的持续突破，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为0.79/1.18/1.79 亿元，归母净利润CAGR 可达50.53%，该机构认为公司具有较大成长空间，维持“买入”评级。 风险提示：汽车销量不及预期；人形机器人产业化进展不及预期；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次增持-A评级、1次推荐评级。 【15:27 华东医药(000963)：年内创新进展丰富 工微板块多重催化】 8月16日给予华东医药(000963)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【14:52 嘉益股份(301004)：客户订单持续增加 业绩表现再超预期】 8月16日给予嘉益股份(301004)买入评级。 投资建议：预计公司24/25/26 年分别实现营收24.21/28.84/33.95 亿元，同比增长36.4%/19.1%/17.7%；归母净利润7.03/8.47/9.94 亿元，同比增长48.8%/20.5%/17.4%。看好公司强订单获取能力及待释放产能而带来的业绩驱动持续性，给予“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动；汇率波动；国内外环境变化风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次买入-A投资评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入“评级。 中财网
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