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【14:47 润本股份(603193)：2024H1归母净利润同比+50.7% 驱蚊品类表现亮眼】 8月16日给予润本股份(603193)买入评级。 公司发布半年报：2024H1 公司实现营收7.44 亿元（同比+28.5%，下同）、归母净利润1.80 亿元（+50.7%）；2024Q2 实现营收5.77 亿元（+35.0%）、归母净利润1.45 亿元（+47.0%）。公司是“驱蚊+婴童护理”细分龙头，高性价比符合消费趋势，组织灵活+高度自产构筑公司底层优势，推新品有望持续成长。该机构维持盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为3.15/3.90/4.79 亿元，对应EPS为0.78/0.96/1.18 元，当前股价对应PE 为21.9/17.7/14.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：消费意愿下行、新品不及预期、过度依赖营销、市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、14次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级。 【14:42 丸美股份(603983)：电商转型展现成效 打造彩妆第二曲线】 8月16日给予丸美股份(603983)买入评级。 投资建议：丸美股份借助多渠道协同发展+新品有序推进+品牌营销赋能+数字化转型+第二增长线探索，将不断推动公司从渠道转型到产品和品牌升级，随着线上搭建逐渐成熟且线下渠道逐步恢复，看好多品牌矩阵搭建。预计24-26 年营收为29.42亿/36.66 亿/42.65 亿，归母净利为3.82 亿/4.97 亿/6.31 亿，8 月15 日收盘价对应24-26 年 PE 分别为24.0X/18.5X/14.6X，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；新品推广不及预期；获客成本上升；人才流失风险；管理层减持风险。 该股最近6个月获得机构13次增持评级、7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次持有评级。 【14:37 普洛药业(000739)：2024上半年业绩超预期 原料药板块强劲增长】 8月16日给予普洛药业(000739)买入评级。 2024 年上半年业绩超预期，原料药板块强劲增长2024 年上半年公司实现营收64.29 亿元（同比+7.96%，下文都是同比口径），归母净利润6.25 亿元（+3.96%），扣非归母净利润6.02 亿元（+1.24%），毛利率24.70%（-1.90pct），净利率9.72%（-0.37pct）。2024Q2 公司原料药中间体板块增长超预期，CDMO 板块环比实现正增长，制剂板块维持较快增长。该机构看好公司的长期发展，维持公司的盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为12.38/14.62/17.00 亿元，当前股价对应PE 为12.9/10.9/9.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：CDMO 行业竞争加剧，化工原料价格走高，制剂放量不及预期等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【14:27 英威腾(002334)：多极业务稳中有进 静候光储修复】 8月16日给予英威腾(002334)买入评级。 投资建议：公司是国内领先的工业自动化和能源电力解决方案提供商，围绕上游IGBT 展开业务布局，立足工控传统业务基本盘，拓展新能源业务领域。 风险提示：原材料短缺及价格波动风险；新业务市场拓展不及预期；产能扩张不及预期；海外局势风险及汇兑风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【14:27 华峰化学(002064)：2024上半年业绩符合预期 公司持续深化产业链一体化】 8月16日给予华峰化学(002064)买入评级。 投资建议： 预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为282.95/329.77/358.35 亿元，实现归母净利润分别为29.08/35.59/39.38 亿元，对应EPS 分别为0.59/0.72/0.79 元，当前股价对应的PE 倍数分别为14.3X、11.7X、10.5X。该机构基于以下几个方面：1）公司氨纶和己二酸板块以量补价，冲淡主要产品价格下行给业绩带来的不利影响，随着未来需求进一步复苏，公司业绩有望持续增长；2）公司氨纶板块业绩承压，但长期需求存在，随着氨纶行业集中度提升，未来氨纶板块将有望向好；3）公司加强氨纶产业链一体化，产能规模持续扩大，整体竞争力有望进一步提高。该机构看好氨纶行业长期景气回升及公司集成产业链竞争优势，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；下游需求不及预期；宏观经济波动风险；新建项目进展不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【14:27 通威股份(600438)：拟收购润阳股份 促进光伏行业资产整合】 8月16日给予通威股份(600438)买入评级。 投资建议：公司作为硅料龙头，成本技术优势明确，一体化布局深入。预计公司2024-2026 年实现营收分别为1175.43 亿元、1594.70 亿元和1994.18亿元，归母净利润分别为-20.53 亿元、41.83 亿元和72.93 亿元，同比增长-115.1%、303.8%、74.3%。2025-2026 年对应EPS 分别为0.93、1.62，当前股价2025-2026 年对应的PE 倍数分别为29.2X、16.7X，给予“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧；产能扩张不及预期；下游需求不及预期；海外政策变动；新技术发展不及预期等 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【14:22 星宇股份(601799)：新能源客户拓展顺利 新产品打开增长空间】 8月16日给予星宇股份(601799)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、3次买入-A评级、3次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:17 民士达(833394)：航空蜂窝+新能源汽车电机带动业绩增长 新型功能纸基材料项目正式封顶】 8月16日给予民士达(833394)买入评级。 2024H1/Q2 公司实现营收1.86/0.95 亿元、归母净利润0.44/0.24 亿元2024H1 公司营收1.86 亿元(+7%)、扣非归母净利润0.39 亿元(+25%)，毛利率提升至37.6%，扣非净利率提升至21.1%。2024Q2 公司实现营收0.95 亿元，(同比+9%、环比+6%)；归母净利润0.24 亿元，(同比+3%、环比+17%)。2024H1航空蜂窝领域市场销量增加+新能源汽车电机领域需求旺盛，带来公司业务持续增长。该机构维持2024-2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为1.04/1.27/1.56 亿元，对应EPS 分别为0.71/0.87/1.07 元/股，对应当前股价的PE 分别为17.3/14.2/11.6 倍，看好公司产能释放带来业绩增长，维持买入评级。 风险提示：新能源行业需求下滑、原料价格波动、新产品拓展不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“推荐”的投评级。 【14:12 鹏鼎控股(002938)：2024Q2营收同比高增 加速布局高阶HDI及SLP】 8月16日给予鹏鼎控股(002938)买入评级。 公司2024Q2 营收同比高增，盈利能力短期承压，维持“买入”评级公司发布2024 年半年报，2024H1 公司实现营业收入131.26 亿元，同比+13.79%；归母净利润7.84 亿元，同比-3.40%；扣非净利润7.56 亿元，同比+2.17%；毛利率17.97%，同比-0.33pcts，净利率5.97%，同比-1.05pcts。其中，2024Q2 营收实现64.40 亿元，同比+32.28%，环比-3.69%；归母净利润2.87 亿元，同比-27.03%，环比-42.29%；扣非净利润2.52 亿元，同比-25.01%，环比-50.00%。该机构认为净利润短期承压主要系2024Q2 财务费用同比+2.06 亿元所致。公司系消费电子用PCB 行业龙头，将深度受益消费电子行业景气复苏，该机构维持2024 年业绩预期，并上调2025-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为35.52/44.17/48.62亿元（前值为41.60/47.91 亿元），对应EPS 为1.53/1.91/2.10 元（前值为1.78/2.05亿元），当前股价对应PE 为21.7/17.4/15.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业景气度复苏不及预期、产品研发不及预期、行业竞争格局加剧。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、5次增持-A评级、5次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【14:07 吉比特(603444)：海外收入增长亮眼 新产品周期或驱动后续成长】 8月16日给予吉比特(603444)买入评级。 Q2 业绩下滑，拟实施中期分红，关注新产品周期，维持“买入”评级公司2024H1 实现营业收入19.60 亿元（同比-16.57%），归母净利润5.18 亿元（同比-23.40%），2024Q2 实现营业收入10.32 亿元（同比-14.29%，环比+11.34%），归母净利润2.64 亿元（同比-28.41%，环比+4.38%）。2024H1 业绩下滑主要系《问道手游》《一念逍遥（大陆版）》流水较2023 年同期有所下滑。此外，公司将向全体股东每10 股派发现金红利45 元。该机构维持2024-2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为11.71/13.80/15.38 亿元，对应EPS 分别为16.26/19.15/21.34 元，当前股价对应PE 分别为12.2/10.4/9.3 倍，该机构看好公司新产品周期开启驱动业绩回暖，维持“买入”评级。 风险提示：新游戏上线时间推迟，新游戏表现不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次”买入“评级。 【13:42 重庆啤酒(600132)：Q2量稳价跌 关注主流价格带表现】 8月16日给予重庆啤酒(600132)买入评级。 投资建议：公司产品结构与均价对比同业公司更为高端，受宏观消费需求弱复苏影响Q2 吨价出现小幅下滑，但公司积极应对挑战：（1）品牌端：“本地品牌+国际品牌”组合持续发力，各品牌依据自身品牌调性，针对相应消费群体与消费场景持续发力，重庆、大理、风花雪月、乐堡等品牌势能持续释放，主流价格带增长较为亮眼也说明公司组合策略成效逐步显现，在消费弱复苏的预期下建议持续关注其旺季表现。（2）销售端：大城市2.0 项目加速落地，公司根据不同市场情况精准投资，不断提升终端覆盖规模和市场服务能力；同时通过数字化工具持续赋能公司销售团队和经销商团队，2024H1 现代渠道实现市场份额提升和销量增长。（3）供应链： 佛山酒厂8 月开始商业化生产，有效缓解华南区域产能不足的问题。同时公司劳动生产率仍保持高个位数增长，与人力成本的增长形成对冲。该机构依据公司中期业绩对盈利预测进行调整，预计2024-2026 年公司实现营收155.5/162.6/169.3 亿元，同比增速为4.8%/4.7%/4.1%；实现归母净利润14.1/14.9/15.7 亿元，同比增速为5.7%/5.5%/5.4%，对应PE 为20x/19x/18x，维持“买入”评级。 风险提示：原材料成本上涨；市场竞争加剧；大单品推广不及预期等。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、13次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、3次谨慎推荐评级、2次买入-B评级、1次买入-A的投评级。 【13:42 华东医药(000963)：Q2归母净利润增速环比提升】 8月16日给予华东医药(000963)买入评级。 风险提示。产品研发进度不及预期风险和产品销售不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【13:37 海思科(002653)：业绩符合预期 研发管线进展顺利】 8月16日给予海思科(002653)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司目前已建立起一系列具有差异化优势的创新产品梯队。预计24-26 年EPS 分别为0.38、0.54、0.76 元/股。通过DCF 法得到公司合理价值为39.84 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。药品审评风险，控费政策推进风险，研发进展不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级。 【13:37 小商品城(600415)：收入同比增长31%业绩符合预期 CHINAGOODS及跨境支付进展亮眼】 8月16日给予小商品城(600415)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司未来核心成长驱动包括：①市场每年涨租，未来3 年增幅或超5%，②新市场全球数贸中心市场有望于2025 部分落成并开始招商，③Chinagoods 和跨境人民币新业务高增等。综合考虑公司投资收益释放节奏和新业务高增，该机构将公司归母净利润从31.7/36.2/ 41.0 亿元调整至31.1/ 36.2/ 41.3 亿元，同比+16%/ 17%/ 14%，对应8 月15 日P/E 为13/ 11/ 10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新市场建设及新业务发展不及预期，外需疲软等 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【13:37 平安银行(000001)：边际企稳 等待再出发】 8月16日给予平安银行(000001)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司风险偏好调整，盈利能力阶段性承压。Q2资产质量稳定好于预期，存款成本有改善，盈利增速有边际企稳迹象。 风险提示：（1）经济增长超预期下滑导致零售资产质量恶化；（2）存款成本上升超预期；（3）利率波动超预期；（4）政策调控力度超预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次中性评级。 【13:27 润本股份(603193)：驱蚊快速增长 婴童护理有望加速】 8月16日给予润本股份(603193)买入评级。 盈利预测及投资建议：公司驱蚊产品在新品&抖音渠道发力下快速增长，份额不断提升，秋冬旺季将至，储备较多婴童护理新品有望带动业务加速，该机构上调公司盈利预测，预计24-26 年归母净利润分别为3.2 亿元/3.9 亿元/4.9 亿元，对应PE 分别为22 倍/17 倍/14倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、14次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级。 【13:27 春风动力(603129)：24H1净利润略超预期 两轮四轮持续发力】 8月16日给予春风动力(603129)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【13:27 吉比特(603444)2024年半年报点评：业绩符合预期 高分红回报股东 期待新游兑现】 8月16日给予吉比特(603444)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到新游上线节奏稍慢于该机构预期，该机构下调2024-2026 年EPS 至13.13/15.31/16.93 元（此前为14.83/15.89/17.12 元），对应当前股价PE 分别为15/13/12 倍。该机构看好公司存量产品流水环比逐步趋缓，新游周期陆续开启，同时积极分红回报股东，维持“买入”评级。 风险提示：老游流水超预期下滑，新游流水不及预期，行业监管风险 该股最近6个月获得机构35次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次”买入“评级。 【13:27 中炬高新(600872)：Q2调味品主业承压 期待后续改革成效】 8月16日给予中炬高新(600872)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026年EPS 分别为0.90、1.13元、1.43元，对应动态PE 分别为22 倍、18 倍、14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：全国化扩张不及预期风险，市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构60次买入评级、13次增持评级、5次强推评级、4次“买入”投资评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级、1次增持”评级。 【13:22 松井股份(688157)：消费电子及乘用汽车涂料双轮驱动 业绩同环比增长】 8月16日给予松井股份(688157)买入评级。 风险提示：需求恢复不及预期、订单落地不及预期、行业产能大幅扩张等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 中财网
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