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【13:17 甬金股份(603995)：业绩同比大增 项目稳步推进】 8月16日给予甬金股份(603995)买入评级。 盈利预测： 公司是精密冷轧不锈钢带行业龙头，不断夯实主业的同时，业务多点开花，该机构看好未来预镀镍等新业务对公司带来较大的业绩增量，未来几年公司业绩有望加速释放。由于公司毛利率显著提升，该机构上调公司盈利预测，该机构预计2024-2026 公司归母净利润分别达7.3/8.4/9.6 亿元，同比+61.4%/14.8%/14.2%，维持公司“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强推评级。 【13:17 春风动力(603129)：2024H1业绩优异 四大核心逻辑驱动公司高成长】 8月16日给予春风动力(603129)买入-A评级。 投资建议：维持“买入-A”评级。该机构预计公司2024-2026 年净利润分别为13.1/18.3/23.4 亿元（上调主要由于公司2024 年H1 业绩优异），对应当前市值，PE 分别为15.6/11.1/8.7 倍，该机构给予公司2024 年20 倍PE，对应6 个月目标价173.6 元/股。 风险提示：新车上市节奏不及预期、汇率及运费等外部环境变化风险、中美贸易环境变化风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【13:17 中国联通(600050)：盈利能力持续提升 继续加大现金分红】 8月16日给予中国联通(600050)买入评级。 风险提示：C 端业务竞争激烈导致ARPU 低于预期，B 端业务扩张导致应收账款扩大，CAPEX 下行持续性低于预期，5G 应用低于预期致流量增速放缓。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次增持-B评级、1次买入-A评级。 【13:12 瑞联新材(688550)：显示材料需求回暖叠加降本增效 2024H1归母净利润同比增长63.5%】 8月16日给予瑞联新材(688550)买入评级。 显示材料需求回暖叠加降本增效，2024H1 归母净利润同比增长63.5%公司发布2024 年中报，实现营收6.93 亿元，同比增长12.6%；归母净利润0.95亿元，同比增长63.5%。其中Q2 实现营收3.65 亿元，同比增长6.8%、环比增长11.3%；归母净利润0.61 亿元，同比增长37.9%、环比增长77.6%，业绩符合预期。公司拟派发现金红利0.12 元/股（含税），合计派发现金红利2,076 亿元，加上2024 上半年累计回购9,960 亿元，公司2024 年半年度分红金额占归母净利润的比例达到126.27%。下游终端消费电子需求持续回暖助力显示材料板块销售额提升，加上公司深化降本增效，部分显示材料板块毛利较高产品的销售占比提升，助力公司业绩同环比延续改善，该机构维持盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润为1.99、2.65、3.36 亿元，对应EPS 为1.14、1.51、1.92 元/股，当前股价对应PE 为18.5、13.9、11.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：投资进展不及预期、控制权变更、显示技术迭代等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级。 【13:12 万兴科技(300624)：打磨内功升级算法能力 静待挖掘AI应用潜力】 8月16日给予万兴科技(300624)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【13:12 吉比特(603444)：业绩企稳 中期分红回馈投资者 关注后续产品上线节奏】 8月16日给予吉比特(603444)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构34次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次”买入“评级。 【13:12 纽威股份(603699)：2.2亿元扩产铸件产能 看好海外&油气炼化业务持续放量】 8月16日给予纽威股份(603699)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2024-2026 年归母净利润预测9.5/11.2/13.0 亿元，当前市值对应PE 为14/12/10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：地缘政治风险、原材料价格上涨、汇率波动风险、油气产业周期波动 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级。 【12:12 吉比特(603444)：《问道手游》2Q企稳回升 关注储备产品上线进展】 8月16日给予吉比特(603444)买入评级。 盈利预测：预计公司24/25/26 年归母净利润分别为10.03/11.94/13.45 亿元，YoY-10.8%/+19.0%/+12.7%。《问道手游》2Q 企稳回升，关注储备产品上线进展，维持“买入”评级。 风险提示：政策风险，头部产品老化，新游流水不及预期 该股最近6个月获得机构33次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次”买入“评级。 【12:12 星宇股份(601799)：2024年H1业绩亮眼 高端化、全球化驱动长期成长】 8月16日给予星宇股份(601799)买入-A评级。 投资建议：维持“买入-A”评级。该机构预计公司2024 年-2026 年的归母润分别为15.1/19.2/23.9 亿元，对应当前市值，PE 为22.1/17.3/13.9 倍。 风险提示：技术和产品开发风险、客户集中度风险、毛利率下滑风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次买入-A评级、3次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【12:12 华东医药(000963)：各板块持续稳健增长 创新管线布局持续丰富】 8月16日给予华东医药(000963)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【12:07 广东宏大(002683)：矿服民爆长绿叶 军贸赛道发新枝-投资价值分析报告】 8月16日给予广东宏大(002683)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构维持对公司的盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为8.08、9.08、10.08 亿元，对应EPS 为1.06、1.20、1.33 元，当前股价对应PE 为18x、16x、14x。广东宏大在国内矿服、民爆领域处于龙头地位，伴随行业整合，有望进一步巩固优势，增强盈利能力；此外，军贸业务稳步推进，国内防务业务持续拓展，有望为公司业绩增添成长动力。因此，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，防务装备板块转型升级风险，资产减值风险，并购进度不达预期风险。 该股最近6个月获得机构4次优于大市评级、3次买入评级。 【11:32 仙鹤股份(603733)：浆纸一体化推进 业绩符合预期】 8月16日给予仙鹤股份(603733)买入评级。 投资建议：公司管理+制造优势突出，产品矩阵布局完善，受益下游细分赛道景气成长。该机构预期公司2024-2026 年实现营收102.2、124.2、147.3 亿元，同比增长19.5%、21.5%、18.6%，实现归母净利润10.8、13.5、16.1 亿元，同比+62.4%、+25.4%、+18.8%（考虑需求及竞争变化，调整盈利预测，原2024-2026 年预测值为11.16、13.96、16.77 亿元），EPS 为1.53/1.92/2.27 元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；市场竞争加剧风险；原材料价格大幅波动风险；产能建设进度不及预期风险 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次”买入“评级、1次持有评级。 【11:32 德邦股份(603056)：网络融合稳步推进 精益管理效果显著】 8月16日给予德邦股份(603056)买入评级。 风险提示：宏观经济增长低于预期，网络融合效果不及预期。 投资建议：小幅调整盈利预测，维持“买入”评级。 小幅调整盈利预测， 预计2024-2026 年归母净利润分别为10.2/13.1/15.8 亿元（24-25 年调整幅度-8.3%/-9.0%），分别同比变化+37%/+28%/+20%，维持公司“买入”评级。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【11:27 百诚医药(301096)：主业稳健增长 研发投入快速增加】 8月16日给予百诚医药(301096)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑公司订单持续稳健，预计公司2024-2026 年营业收入分别为13.39 亿元、17.57 亿元、22.70 亿元，增速分别为31.59%、31.21%、29.21%；考虑到公司今年研发投入加大及毛利率较高的权益分成业务收入降低，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为3.33 亿元、4.11 亿元、5.15 亿元（调整前2024-2026年分别为3.81 亿元、5.10 亿元、6.72 亿元），增速分别为22.57%、23.39%、25.24%。 风险提示事件：研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险、产能提升不及预期风险、创新药研发项目转让不确定性风险、毛利率下降的风险、原材料供应及其价格上涨的风险、环保和安全生产风险 该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【11:27 重庆啤酒(600132)：短期经营承压 盈利能力下滑】 8月16日给予重庆啤酒(600132)买入评级。 盈利预测：公司二季度销量仍保持了平稳增长，但由于需求疲软，短期结构承压，均价同比下降，叠加成本上涨及费用率上升，盈利能力承压。根据公司中报，考虑到需求压力，该机构下调盈利预测，预计公司2024-2026 年收入分别为152.77、159.32、165.90 亿元（前值为156.13、163.87、171.50 亿元），归母净利润分别为13.44、14.71、15.61 亿元（前值为14.41、15.66、16.68 亿元），EPS 分别为2.78、3.04、3.23 元，对应PE 为21.4 倍、19.5 倍、18.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：经济增速放缓；食品安全风险；因不可抗要素带来销量的下滑；市场竞争恶化带来超预期促销活动；研报信息更新不及时的风险 该股最近6个月获得机构46次买入评级、13次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-B评级、1次买入-A的投评级。 【11:22 一拖股份(601038)深度报告：持续升级的大型拖拉机龙头】 8月16日给予一拖股份(601038)买入评级。 五、投资建议与风险提示 投资建议：预计一拖股份2024-2026年营业收入分别为128.39/144.37/161.98亿元，归母净利润分别为11.55/13.35/15.33亿元，对应PE分别为14.05/12.17/10.59X。一拖股份作为国内中大型拖拉机龙头企业，受益中国农业自动化、大中型拖拉机渗透率提升，有望凭借品牌优势与技术实力占据更多市场份额，同时海外业务提供第二增长曲线。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：补贴政策变动风险、农产品价格变动风险、行业竞争格局恶化风险、海外市场拓展不及预期、下游需求不及预期、产品迭代风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【11:17 海光信息(688041)点评：业绩符合预期 存货等前瞻指标显示下游旺盛需求】 8月16日给予海光信息(688041)买入评级。 深算DCU 二号开始商用，三号研发顺利，AIGC 需求强劲。海光DCU 以GPGPU 架构为基础，兼容通用的“类CUDA”环境，海光DCU 能够完整支持大模型训练，实现LLaMa、GPT、Bloom、ChatGLM、悟道、紫东太初等为代表的大模型的全面应用，与国内包括文心一言等大模型全面适配，达到国内领先水平。深算新二号发布，后续产品研发进展顺利? 维持“买入“评级。维持盈利预测，预计2024-2026 年公司收入为85.25、111.23、135.49亿元，2024-2026 利润为16.68、23.12、27.97 亿元。基于海光已验证自我迭代能力，CPU/DCU 性能与海外巨头可比，充分受益于国产服务器替换机会，维持买入评级。 风险提示：国产化服务器行业可能竞争加剧，国际贸易摩擦加剧导致的供应链风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级。 【11:17 新洁能(605111)：光储回暖叠加AI服务器产品放量 24H1业绩同比快速增长】 8月16日给予新洁能(605111)买入评级。 风险提示：行业景气度下行的风险；市场竞争加剧风险；下游需求不及预期风险；采购价格波动风险；产线建设和产能扩张不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【11:12 欧圣电气(301187)：下游持续补库 营收维持高增】 8月16日给予欧圣电气(301187)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【11:12 华旺科技(605377)：二季度业绩环比提升 中期分红比例持续高位】 8月16日给予华旺科技(605377)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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