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【11:12 东方电缆(603606)：在手订单环比增长 落子山东规划中长期发展】 8月16日给予东方电缆(603606)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、10次增持评级、7次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-B评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【11:12 长春高新(000661)：费用端短期承压 产品布局持续深化】 8月16日给予长春高新(000661)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【11:07 继峰股份(603997)：座椅亏损收窄 继峰分部盈利持续提升】 8月16日给予继峰股份(603997)买入评级。 投资建议：由于格拉默增长不及预期，下调公司24-26 年归母净利润至3.45/8.23/12.37 亿元（此前为4.19/8.26/12.38 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：新客户拓展不及预期，原材料价格持续上涨，客户放量不及预期。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、9次推荐评级、7次增持评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【10:42 五洲特纸(605007)2024年中报点评：产销双增驱动上半年收入大幅增长 浆纸一体化稳步推进】 8月16日给予五洲特纸(605007)买入评级。 风险提示：木浆价格波动超预期，新增产能投放不及预期，市场竞争程度超预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:42 康普化学(834033)：善用化学之道-锂萃取剂获认可 募投突破产能瓶颈】 8月16日给予康普化学(834033)买入评级。 全球特种化学品定制科技服务商康普化学公布2024 年半年报，营收1.96 亿元（-11.08%），归母净利润5982.61 万元（-17.86%），毛利率44.48%，同比增长0.25 个百分点。需要注意2024Q2 营收1.3 亿元同比增长22.12%，突破单季度新高，环比增长95.09%。公司也设定了股票回购计划，数量为区间100-120 万股。因周期性冲槽需求影响，该机构下调2024-2026 年盈利预测，预计归母净利润为1.56（原1.75）/1.82（原2.33）/2.33（原2.66）亿元，当前股价对应PE 为11.1/9.5/7.4倍，该机构仍看好科研实力与镍、钴、锂萃取剂远期增长前景，维持“买入”评级。 风险提示：新品拓展不及预期风险、毛利率波动风险、技术保密风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次优于大市评级。 【10:42 振华股份(603067)：主营产品量价齐升 2024Q2业绩创新高】 8月16日给予振华股份(603067)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级。 【10:17 海光信息(688041)：24H1业绩持续高增 CPU+DCU前景向好】 8月16日给予海光信息(688041)买入评级。 投资建议：考虑到公司x86 授权的稀缺性、掌握核心技术并具备自我迭代能力、产品性能卓越具备市场竞争力，且下游市场广泛、空间巨大，业绩表现亮眼。预计公司2024-2026 年归母净利分别为17.12/23.64/30.91 亿元。维持“买入”评级。 风险提示：核心技术积累不足；无法继续使用授权技术；国产厂商在AIGC 技术和产品进展不及预期；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级。 【10:17 凯立新材(688269)：Q2净利环比修复 新项目带来成长预期】 8月16日给予凯立新材(688269)买入评级。 投资建议：贵金属价格下降超预期，该机构下调公司24-26 年归母净利为1.37/1.98/2.71 亿元，对应PE 为21.1/14.6/10.6x，考虑到当前估值处于历史低位及新项目带来成长性，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、贵金属价格波动、产能释放不及预期等。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级。 【10:17 歌尔股份(002241)：24H1业绩处于预告中值偏上 盈利能力大幅改善】 8月16日给予歌尔股份(002241)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024-26 年归母净利润为25/35/45 亿元，对应PE 估值28/20/16 倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：下游需求不及预期；新产品推出不及预期；研报使用的信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次推荐评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、2次增持-A评级、1次“买入”投资评级。 【10:12 平安银行(000001)：中期分红落地 风险底线再强化】 8月16日给予平安银行(000001)买入评级。 6 投资建议与盈利预测：二季度，平安银行大致延续一季度表现，业绩维持稳健增长。资产端，信贷结构持续调优，风险底线不断夯实。负债成本整体下行，全年净息差降幅预计收窄。伴随着业务转型成效的逐步体现，信用成本、不良生成情况均得到显著改善，在资产质量的有力支撑下，全年业绩有望继续实现小幅正增长。 7. 风险提示：（1）经济复苏进度不及预期，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）地产、地方融资平台债务等重点领域风险集中暴露，对银行资产质量构成较大冲击，大幅削弱银行的盈利能力。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级。 【09:37 珠海冠宇(688772)：业绩环比大幅改善 迈入中长期向上通道】 8月16日给予珠海冠宇(688772)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【09:17 万通液压(830839)：深耕液压油缸领域 布局电动缸+丝杠产品打开成长空间(更正)】 8月16日给予万通液压(830839)买入评级。 风险提示：宏观经济增速不及预期风险；市场竞争加剧风险；原材料价格波动风险；技术更新及新产品研发不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【09:17 重庆啤酒(600132)2024年中报点评：Q2销量逆势增长 折旧计提拖累利润】 8月16日给予重庆啤酒(600132)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到啤酒高端化进程有所放缓，该机构下调公司24-26年归母净利润分别至14.18/15.14/15.94 亿元（分别下调3%/5%/7%），折合24-26 年EPS 分别为2.93/3.13/3.29 元，对应PE 分别为20x/19x/18x，品牌力是决定高端啤酒销售的核心驱动力，公司强大的品牌运作能力在外部压力纾解时将会得以充分体现，维持“买入”评级。 风险提示：行业边际竞争激烈程度高于预期；原材料成本上涨高于预期。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、13次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-B评级、1次买入-A的投评级。 【09:12 兴通股份(603209)：半年业绩兑现 外贸弹性初显】 8月16日给予兴通股份(603209)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司24-26 年EPS 分别为1.28、1.47、1.79 元/股，考虑公司复合增速为26%，参考可比公司估值，给予公司24 年15 倍PE 估值，对应合理价值19.13 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。需求波动风险，产能扩张不及预期，运力调控政策风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次公司“买入“评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【09:12 振华股份(603067)：需求提升、金属铬放量 后续盈利弹性可期】 8月16日给予振华股份(603067)买入评级。 投资建议：公司是全球最大铬化学品生产商，行业需求拉动下，有望充分受益于价格提升。该机构预计公司2024-2026 年实现营收44.30/52.54/60.21 亿元，归母净利润5.30/6.43/7.26 亿元，EPS 1.04/1.26/1.43 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济失速、原材料价格大幅波动、新兴市场开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【09:12 中矿资源(002738)：锂板块降本成效显著 KITUMBA铜矿完成交割】 8月16日给予中矿资源(002738)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：锂价大幅波动，需求不及预期，项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【09:12 继峰股份(603997)：24年上半年乘用车座椅亏损收窄 逐步】 8月16日给予继峰股份(603997)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司是全球乘用车内饰和商用车座椅龙头，继峰本部管理赋能下格拉默改善可期，并进军乘用车座椅市场，打开二次成长空间。该机构预计公司24-26 年EPS 分别为0.38/0.77/1.07 元/股，参考可比公司估值以及公司业绩的高成长性，该机构维持公司合理价值15.01 元/股不变，对应24 年PE 估值40 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动；原材料价格波动；客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、9次推荐评级、7次增持评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【09:12 重庆啤酒(600132)：费用扰动短期业绩 表现符合预期】 8月16日给予重庆啤酒(600132)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计24-26 年实现归母净利润13.9/14.7/15.5亿元，同比+3.8%/5.8%/5.6%，当前股价对应PE 为21/20/19 倍，参考可比公司给予公司24 年25 倍PE，对应合理价值为71.69 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。结构升级低于预期；原材料成本压力；食品安全风险。 该股最近6个月获得机构44次买入评级、13次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-B评级、1次买入-A的投评级。 【09:07 中国联通(600050)：业绩超预期 中期派息明显增长】 8月16日给予中国联通(600050)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次增持-B评级、1次买入-A评级。 【08:52 平安银行(000001)：业务调整曙光现】 8月16日给予平安银行(000001)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济失速，不良大幅暴露。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级。 中财网
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