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【17:59 科思股份(300856)：2024Q2收入利润整体平稳 分红比率超预期】 8月19日给予科思股份(300856)买入评级。 2024H1 收入利润保持稳健增长，分红比率超预期2024Q2 公司收入6.93 亿/yoy+15%，归母净利润2.02 亿元/yoy+5%。2024H1 收入14.05 亿元/yoy+18%，归母净利润4.21 亿元/yoy+20.24%，经营性现金流净额5.73 亿元/yoy+43.1%。公司中期拟向全体股东每10 股派发现金红利6 元（含税），合计派发2.04 亿元，股利支付率48%。2024H1 可转债利息费用217.5万元。2024Q2公司ROE 为7.11%，有所下降。2024Q2 新型防晒剂收入占比已超过传统防晒，成为公司业绩增长主要驱动力。考虑到短期需求波动和下游去库影响，该机构下调盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利8.4/10/11.6（前值9.6/12/14.8）亿元，yoy+14.7%/+19%/+16%，EPS 2.48/2.95/3.42 元，当前股价对应 PE 为12.3/10.3/8.9倍，新产能和新品类驱动业绩增长长期逻辑不改，维持“买入”评级。 风险提示：新产能投放不及预期；客户集中度较高；原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”的投评级。 【17:59 耐普矿机(300818)：矿用橡胶耐磨备件先行者 业绩实现高速增长】 8月19日给予耐普矿机(300818)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为1.5、2.1、2.7亿元，对应EPS 分别为1.01、1.35、1.77 元，对应当前股价PE 分别为21、15、12 倍，未来三年归母净利润复合增速为50%。公司海外布局稳步推进，优势产品橡胶耐磨备件替代传统金属备件趋势，给予公司2024 年25 倍目标PE，对应目标价25.25 元，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：海外市场拓展不及预期、行业竞争加剧、汇率波动等风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级。 【17:59 科达利(002850)2024年中报点评：业绩快速增长 保持盈利韧性】 8月19日给予科达利(002850)买入评级。 投资建议：维持买入评级。预计2024-2026年EPS分别为5.21元、6.06元、6.93元，对应PE分别为14倍、12倍、10倍，业绩有望保持稳增长趋势，维持买入评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；产品毛利率下降风险；客户集中风险；新产品和新技术迭代风险等。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、6次增持评级、3次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【17:59 吉比特(603444)：新游储备丰富 游戏出海有望加速】 8月19日给予吉比特(603444)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：监管趋严的风险、行业竞争加剧的风险、游戏产品表现不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构43次买入评级、5次增持评级、3次“增持”投资评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次”买入“评级、1次优于大市评级。 【17:59 片仔癀(600436)：费用管控稳步推进 看好业绩恢复性增长】 8月19日给予片仔癀(600436)买入评级。 盈利预测及投资评级 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次谨慎增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级。 【17:24 江苏银行(600919)：双位数利润增长彰显信心】 8月19日给予江苏银行(600919)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计24/25 年归母净利润增速为10.2%/11.3%，EPS 为2.09/2.34 元/股，BVPS 为14.26/16.09 元/股，股价对应24 年PE 为3.7X/3.3X，对应23/24 年PB 为0.5X/0.5X。给予24 年0.7 倍PB，合理价值9.98 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：（1）宏观经济超预期下行，资产质量大幅恶化。（2）消费复苏不及预期，存款定期化严重。（3）市场利率上行，交易账簿浮亏。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次中性评级。 【17:24 深度*公司*今世缘(603369)：省内势能延续 上半年维持较快增长】 8月19日给予今世缘(603369)买入评级。 公司近日召开誓师大会，强调坚定不移完成全年任务目标。2024 年开启后百亿时代，公司品牌在省内全面起势，产品生命周期红利释放，叠加扎实的渠道基础，省内市占率仍有提升空间。该机构维持此前盈利预测，预计24 年至26 年公司营收增速分别为22.5%、22.2%、15.2%，归母净利增速分别为21.4%、23.2%、16.7%，EPS 分别为3.03、3.74、4.36 元/股，对应PE 分别为14.2X、11.5X、9.9X，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构60次买入评级、14次增持评级、5次“买入”投资评级、5次推荐评级、5次优于大市评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A投资评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级。 【17:24 银轮股份(002126)首次覆盖报告：多轮驱动+全球拓展 热管理龙头强者恒强】 8月19日给予银轮股份(002126)买入评级。 风险提示：新能源汽车销量不及预期；海外业务发展不及预期；中美贸易摩擦风险；原材料价格波动风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【17:24 思源电气(002028)Q2业绩点评报告：业绩稳定增长 海外快速扩张】 8月19日给予思源电气(002028)买入评级。 投资建议：预计公司24-26 年分别实现归母净利润20.46/25.53/33.05 亿元，同比+31.2%/24.8%/29.4%，EPS 分别为2.64/3.30/4.27 元，维持“买入”评级。 风险提示：下游新能源装机增速不及预期，海外需求不及预期 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次“买入“评级、1次“买入”投资评级。 【16:47 华纬科技(001380)：悬架弹簧业务增长亮眼 产能释放下业绩持续兑现】 8月19日给予华纬科技(001380)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计24/25/26年公司营收为15.67/20.24/22.79亿元，同比+26.1%/+29.1%/+12.6%，归母净利润为2.02/2.61/2.90亿元，同比+23.1%/+29.3%/+11.2%，对应24/25/26年PE分别为15.4/11.9/10.7X，维持“买入评级。 风险提示：弹簧行业竞争格局恶化、新能源渗透率增长不及预期、产能扩张不及预期、汽车行业政策不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次“增持”投资评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【16:47 诺唯赞(688105)：战略转型 基本面拐点 阿尔茨海默血检有望驱动第二成长曲线】 8月19日给予诺唯赞(688105)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预计2024-2026 年公司收入16.11、20.62、26.44 亿元，同比增长25%、28%、28%，归母净利润0.56、2.40、4.30 亿元，同比增长179%、326%、79%。对应2024-2026 年PE 为145、34、19 倍，还原激励费用后未来三年归母净利润CAGR 约81%，对应PE 为61、30、19 倍，该机构认为公司正处于转型后的快速成长期，重磅单品持续放量下收入规模和盈利能力有望快速上升，可以给予估值溢价，维持“买入”评级。 风险提示：新产品商业化不及预期风险，市场竞争加剧风险，销售增长测算不及预期风险，市场空间测算偏差风险，政策变化风险，研报使用信息数据更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【16:47 珠海冠宇(688772)：消费电池市占率提升 启停电池迅速起量】 8月19日给予珠海冠宇(688772)买入评级。 风险提示：新能源车销量及储能装机不及预期，动储电池竞争加剧，公司客户定点扩张不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【16:47 格科微(688728)：24H1营收净利实现双增 临港工厂显著增收提效】 8月19日给予格科微(688728)买入评级。 投资建议：该机构看好公司CIS 芯片发力高端化的潜力，以及自有晶圆厂带来的核心竞争力，预计公司24-26 年实现收入65.50/80.05/97.57 亿元，实现归母净利润2.42/5.23/6.62 亿元，以8 月16 日市值对应PE 分别为115/53/42 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，公司研发进程不及预期，上游环节涨价风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【16:47 海泰新光(688677)：客户去库存致业绩承压 海外本地化建设加速推进】 8月19日给予海泰新光(688677)买入评级。 盈利预测与投资建议：根据公告数据，该机构调整盈利预测，预计海外业务有望顺利推进，国内务有望持续加速，公司业绩有持续快速增长，预计2024-2026年公司收入6.03、7.89、10.28亿元，（调整前24-26年6.51、8.50、11.06亿元），同比增长28%、31%、30%，2024-2026年净利润2.09、2.70、3.48亿元（调整前24-26年2.42、3.14、4.04亿元），同比增长43%、29%、29%.公司当前股价对应2024-2026年约18、14、11倍PE，考虑公司是国内硬镜行业龙头企业，未来随着更多海外订单的不断收获以及国内整机业务的快速增长，公司业绩有望持续兑现，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争风险，与史赛克的ODM合作模式风险，研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、2次谨慎推荐评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:47 圣湘生物(688289)：核心业务高增长 产品和应用场景创新式发展】 8月19日给予圣湘生物(688289)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、1次增持评级。 【16:47 罗博特科(300757)：英伟达订单翻倍增长 硅光设备龙头前景光明】 8月19日给予罗博特科(300757)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【16:47 赛腾股份(603283)：24H1净利润同增49% 低估值高成长 AI终端+HBM核心标的】 8月19日给予赛腾股份(603283)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【16:47 普联软件(300996)：收入快速增长 新客户、新领域拓展成效显现】 8月19日给予普联软件(300996)买入评级。 风险提示：宏观经济形势波动风险、技术更新换代风险、内部治理风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【16:47 洁美科技(002859)点评：1H24归母净利润同比增长超20% 关注离型膜下半年进展】 8月19日给予洁美科技(002859)买入评级。 下调盈利预测，维持“买入”评级。考虑公司离型膜基膜转固影响利润，但仍然看好离型膜后续进展，下调24-26 年归母净利润预测至2.7、3.6、4.8 亿元（原预测3.2、4.2、5.6亿元），当前股价对应24-26 年PE 分别为28、21、16x，维持“买入”评级。 风险提示：离型膜基膜放量不及预期；MLCC 需求恢复不及预期，原材料涨价风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次增持评级。 【16:47 捷捷微电(300623)：2024Q2业绩显著修复 未来成长动力充足】 8月19日给予捷捷微电(300623)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期；客户导入不及预期；技术研发不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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