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【16:47 科达利(002850)：1H24盈利能力保持韧性】 8月19日给予科达利(002850)买入评级。 风险提示：降价压力比预期大，从而导致公司毛利率低于预期；动力电池的需求增长不及预期；公司新建产能建设进度不及预期。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、6次增持评级、3次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【16:47 迎驾贡酒(603198)2024年中报点评：洞藏势能延续 费效优化驱动业绩弹性】 8月19日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 盈利预测、估值与评级：维持2024-26 年归母净利润预测为28.6/34.9/42.0 亿元，折合EPS 为3.57/4.36/5.25 元，当前股价对应P/E 为14/12/10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：省内竞争加剧，洞藏收入增速放缓，省外拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次“增持-A评级、1次买入-B评级。 【16:47 今世缘(603369)：营收符合预期 后百亿势能延续】 8月19日给予今世缘(603369)买入评级。 盈利预测及投资建议：根据公司2024年经营目标及2025年规划，同时考虑到江苏省内竞争烈度变大，行业增速放缓，该机构维持盈利预测，预计公司2024-2026年营业总收入为124、151、175亿元，同比增长23%、21%、16%；预计公司2024-2026年净利润为39、49、58亿元，同比增长24%、25%、20%；对应EPS为3.11、3.88、4.65元，对应PE分别为14、11、9X。维持“买入”评级。重点推荐。 风险提示：省内消费升级不及预期；食品安全问题。 该股最近6个月获得机构59次买入评级、14次增持评级、5次“买入”投资评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A投资评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级。 【16:47 今世缘(603369)：顺利推进目标 势能持续释放】 8月19日给予今世缘(603369)买入评级。 盈利预测与投资评级：上半年公司顺利完成目标进度，省内市场份额持续提升，该机构预计公司2024-2026 年摊薄每股收益分别为3.01 元、3.66 元、4.43 元，维持对公司的“买入”评级。 风险因素：消费弱复苏影响；行业竞争加剧；食品安全风险 该股最近6个月获得机构59次买入评级、14次增持评级、5次“买入”投资评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A投资评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级。 【16:47 金卡智能(300349)：Q2业绩有所承压 前瞻布局氢能、过程计量等新场景】 8月19日给予金卡智能(300349)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持-B评级。 【16:47 报喜鸟(002154)：哈吉斯扩店保持稳健 销售费用率提升拖累净利率】 8月19日给予报喜鸟(002154)买入评级。 盈利预测及投资建议：受消费景气度变化以及去年较高基数等因素影响，公司Q2 增长承压，该机构下调公司盈利预测，预计24-26 年归母净利润分别为7.0 亿元/7.8 亿元/8.7 亿元，对应PE 分别为8 倍/7 倍/7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次“买入”的投评级。 【16:47 报喜鸟(002154)：2024H1商务需求承压 乐飞叶亮眼 增加中期分红】 8月19日给予报喜鸟(002154)买入评级。 2024H1 商务需求承压，乐飞叶亮眼，增加中期分红，维持“买入”评级2024H1 收入24.79 亿元（同比+0.36%，下同），归母净利润3.44 亿元（-15.60%），扣非归母净利润为3.04 亿元（-11.5%），与归母净利润差异系政府补助同比减少0.28 亿元。分季度看，2024Q1/Q2 收入13.53 亿元（+4.8%）、11.27 亿元（-4.5%），2024Q1/Q2归母净利润2.50 亿元（-2.1%）、0.94 亿元（-38.3%）。2024H1 报喜鸟及哈吉斯品牌受商务需求及线下客流承压影响，该机构下调盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为6.4/7.3/8.1 亿元（原为8.0/9.1/10.2 亿元），对应EPS 为0.4/0.5/0.6 元，当前股价对应PE 为8.9/7.8/7.0 倍，公司增加中期分红，派息比例约30%，看好哈吉斯品牌多品类多系列发展、品牌势能提升，维持“买入”评级。 风险提示：主品牌年轻化、渠道突破不及预期，哈吉斯渠道拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次“买入”的投评级。 【16:47 片仔癀(600436)：成本上涨业绩承压 持续拓展大单品矩阵】 8月19日给予片仔癀(600436)买入评级。 盈利预测、估值与评级：片仔癀具备天然护城河，长期发展空间广阔，且产品价格伴随购买力提高与提价预期，有保值增值属性。公司不断夯实医药制造业基础，品牌势能持续提升。考虑到国内消费复苏缓慢，且原材料成本上涨幅度较大，下调24-26 年归母净利润预测为31.23/35.86/40.35 亿元（较前次下调6%/5%/6%），同比+12%/15%/13%，当前股价对应24-26 年PE 为40/35/31 倍。考虑到公司经营质量优秀且估值处于历史较低水平，维持“买入”评级。 风险提示：原材料成本上涨风险；消费复苏不及预期的风险；研发风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次谨慎增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级。 【16:47 中国联通(600050)：业绩保持双位数增长 “三个向新”构筑稳健运营底座】 8月19日给予中国联通(600050)买入-A评级。 盈利预测、估值分析和投资建议： 预计公司2023-2025 年归母净利润92.81/103.48/114.41 亿元， 同比增长13.6%/11.5%/10.6% ； 对应EPS 为0.29/0.33/0.36 元，对应2024 年8 月16 日收盘价PE 为16.2/14.5/13.1 倍；公司业绩增长预计维持在行业中高水平，未来ROE、分红比率有望持续提升，维持“买入-A”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、2次买入-A评级、1次增持-B评级。 【16:13 紫燕食品(603057)：Q2收入降幅收窄 成本红利持续释放】 8月19日给予紫燕食品(603057)买入评级。 成本下降推动毛利率提升，政府补助减少拖累盈利。2024Q2公司毛利率同比提升4.60 个pct至27.59%，主要受益于成本下行。二季度销售、管理、研发、财务费用率同比分别-0.47、+1.32、+0.16、+0.28个pct至4.96%、4.61%、0.35%、0.18%.管理费用率上升主要系员工薪酬及股权激励费用增加。2024Q2公司其他收益减少0.11亿元主要系政府补助减少。综合来看，2024Q2归母净利率同比提升1.22个pct至14.88%。盈利预测：在当前需求疲软的大环境下，公司保持谨慎的净开店速度，同店的修复还需等待宏观环境与需求的回暖，但确定的成本红利持续推动盈利能力提升，公司费用端保持稳健。考虑到公司面临同店压力，该机构下调盈利预测预计公司2024-2026年公司收入分别为35.71、38.67、42.19亿元（前值为38.91、43.62、48.05亿元），增速分别为1%、8%、9%，归母净利润分别为3.80、4.31、4.81亿元（前值为4.00、4 60、5.27亿元），增速分别为15%、13%、12%EPS分别为0.92、1.04、1.16元，对应PE为15.0倍、13.2倍、11.8倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济低迷导致需求不及预期风险：食品安全风险：主要原材料价格波动的风险；市场开拓不及预期的风险；研报信息更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【16:13 中望软件(688083)公司信息更新报告：Q2收入增长加速 3D产品和境外收入表现亮眼】 8月19日给予中望软件(688083)买入评级。 公司是国内CAX 工业软件领域龙头，有望长期受益国产替代机遇，出海打开成长空间，该机构维持原有盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为0.80、1.02、1.30 亿元，EPS 为0.66、0.84、1.07 元/股，当前股价对应PE 为95.9、75.3、58.9倍，维持“买入”评级。 风险提示：客户预算不及预期；市场竞争加剧；公司研发不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【16:13 华旺科技(605377)：均价略承压 盈利能力小幅下滑】 8月19日给予华旺科技(605377)买入评级。 盈利预测：预计2024-2026 年公司归母净利润分别为5.8、7.1、8.2 亿元，对应PE 估值分别为9.5X、7.9X、6.8X，维持“买入”评级。 风险提示：需求复苏不及预期，原材料波动超预期，装饰原纸行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【16:13 海油工程(600583)：海油工程净利率持续提升 重心聚焦海外高毛利市场】 8月19日给予海油工程(600583)买入评级。 盈利预测与投资评级： 维持2024/2025/2026 年归母净利润为19.7/24.5/28.5 亿元，当前股价对应PE 分别12.2/9.8/8.5 倍。维持“买入”评级。 风险提示：中海油资本开支不及预期的风险；国际油价大跌影响油公司资本开支意愿的风险；海外订单拓展或作业进展不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:39 中望软件(688083)：业绩持续修复 3D产品快速成长】 8月19日给予中望软件(688083)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【15:39 帝尔激光(300776)：研发保持高投入 做市场领先的阿尔法】 8月19日给予帝尔激光(300776)买入评级。 投资建议：该机构维持公司2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润为7.06/9.53/10.44 亿元， 对应EPS 分别为2.59/3.49/3.82。该机构认为光伏技术仍在持续迭代升级之中，公司研发布局领先，未来业务有望多点开花，维持“买入”评级。 风险提示：光伏需求不及预期；海外政策风险；公司技术拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:39 今世缘(603369)2024年中报点评：业绩符合预期 经营韧性较强】 8月19日给予今世缘(603369)买入评级。 盈利预测、估值与评级：维持2024-26 年归母净利润预测为39.61/48.65/57.22亿元，折合EPS 为3.16/3.88/4.56 元，当前股价对应P/E 为14/11/9 倍。公司短期业绩具备支撑，三季度估计省内居民消费仍有韧性，淡雅等大众价位产品有望继续贡献增量，全年122 亿营收目标有望顺利达成，在板块内成长性较为突出。中长期看公司在省内全价位布局，行业调整期抗风险能力较强，渠道基础扎实，省内市占率有望继续提升，25 年坚定挑战营收150 亿目标、长期空间仍足，维持“买入”评级。 风险提示：V 系列、四开销售不及预期，省内市场竞争加剧，行业需求恢复较慢。 该股最近6个月获得机构57次买入评级、14次增持评级、5次“买入”投资评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A投资评级、3次强推评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级。 【15:39 今世缘(603369)：24H1业绩维持高增 合同负债降低】 8月19日给予今世缘(603369)买入评级。 风险提示：渠道下沉不及预期、省外市场拓张不及预期、省内竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构57次买入评级、14次增持评级、5次“买入”投资评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A投资评级、3次强推评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级。 【15:39 宏发股份(600885)：Q2经营增长提速 彰显继电器龙头成长力】 8月19日给予宏发股份(600885)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【15:39 海油工程(600583)：利润稳健增长 在手订单维持高位】 8月19日给予海油工程(600583)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为19.2、22.8、25.3 亿元，对应EPS 为0.43、0.51、0.57 元，当前股价对应PE 为13、11、10 倍，未来三年归母净利润复合增长率16.0%，维持“买入”评级。 风险提示：国际油价波动、汇率变动、海外油气田开发项目进度不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:39 长春高新(000661)：24H1营收稳健增长 创新转型投入加大】 8月19日给予长春高新(000661)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到生长激素集采等政策的不确定性以及费用投入的增加，下调24-26 年归母净利润预测为42.35/46.30/49.43 亿元（较上次下调17%/20%/24%），同比-6.55%/+9.32%/+6.75%，现价对应PE 分别为8/8/7倍，考虑到公司经营质量优秀且估值具备吸引力，维持“买入”评级。 风险提示：生长激素集采的风险；研发、审批低于预期的风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 中财网
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