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【13:19 无锡振华(605319)：核心客户承压 客户结构优化+电镀业务驱动业绩增长】 8月19日给予无锡振华(605319)买入评级。 风险提示：核心客户销量不及预期、电镀业务开拓情况不及预期、原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、4次买入评级、4次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【13:19 科达利(002850)：盈利能力保持稳健 海外基地拓展顺利】 8月19日给予科达利(002850)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：新能源车需求不及预期；原材料价格大幅波动；海外建厂的风险 该股最近6个月获得机构39次买入评级、6次增持评级、3次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【13:19 胜宏科技(300476)：高端产品逐步放量 深度布局AI领域】 8月19日给予胜宏科技(300476)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。 【13:19 宏发股份(600885)：下游需求延续向好趋势 汽车继电器份额显著提升】 8月19日给予宏发股份(600885)买入评级。 公司发布2024 年半年报，2024H1 公司实现营业收入72.31 亿元，同比+8.89%；实现归母净利润8.44 亿元，同比+15.33%；实现扣非归母净利7.86 亿元，同比+4.20%。2024H1 公司综合毛利率34.78%，销售/管理/研发/财务费用率分别3.18%/9.27%/4.66%/0.73%。公司是全球继电器龙头，整体营收净利稳健增长，该机构维持原有盈利预测预计公司2024-2026 年营业收入分别为143.80、160.06、178.29 亿元，归母净利润分别为16.12、18.44、21.02 亿元，EPS 为1.55、1.77、2.02 元/股，当前股价对应PE 分别为17.5、15.3、13.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、客户及产品开拓不及预期、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【13:19 中国联通(600050)2024年半年报点评：盈利能力持续提升 联接规模突破十亿】 8月19日给予中国联通(600050)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧的风险；算网数智业务回款不及预期的风险；用户增长不及预期的风险 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、1次增持-B评级、1次买入-A评级。 【13:19 华工科技(000988)：Q2收入利润回归增势 海外市场持续开拓】 8月19日给予华工科技(000988)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计华工科技24-26 年归母净利润分别为12.00/14.40/ 17.36 亿元。考虑到公司在多行业的龙头地位，且光模块市占率排名逐年提升，给予华工科技24 年归母净利润30 倍PE 估值，对应合理价值35.81 元/股，给予“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧的风险；地缘政治风险；宏观经济环境变化的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【13:19 华东医药(000963)：基本盘增长稳健 创新转型持续兑现】 8月19日给予华东医药(000963)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入456.61/496.33/528.59 亿元，归母净利润33.35/38.62/44.76 亿元。对应PE 分别为16.58/14.32/12.35 倍，维持“买入”评级。 风险提示：集采降价风险，临床进度不及预期风险，产品入院销售推广不及预期风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级。 【12:43 歌尔股份(002241)：Q2盈利大幅改善 未来充分受益AI端侧发展】 8月19日给予歌尔股份(002241)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次推荐评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、2次增持-A评级、1次“买入”投资评级。 【12:43 海油工程(600583)：24Q2公司业绩表现优秀 海外项目承揽稳步推进】 8月19日给予海油工程(600583)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预测公司2024-2026 年归母净利润分别为22.58、25.81 和29.15 亿元，同比增速分别为39.3%、14.3%、13.0%，EPS（摊薄）分别为0.51、0.58 和0.66 元/股，按照2024 年8 月16 日收盘价对应的PE 分别为10.69、9.35 和8.28 倍。该机构认为，公司未来有望受益于中海油高水平资本开支和行业景气度持续回升，2024-2026 年公司业绩或将持续增长，维持“买入”评级。 风险因素：宏观经济波动和油价下行风险；需求恢复不及预期风险；上游资本开支不及预期风险；地缘政治风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【12:09 紫燕食品(603057)：经营承压 期待修复】 8月19日给予紫燕食品(603057)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：食品安全风险、市场拓展不达预期风险、原料价格上涨风险 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【12:09 昊海生科(688366)：创新玻尿酸同比高增长51% 眼科放量蓄势中】 8月19日给予昊海生科(688366)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级。 【12:09 思源电气(002028)：业绩与预告保持一致 海外收入增长+毛利率表现亮眼】 8月19日给予思源电气(002028)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计24-26 年归母净利润为20.04/24.18/28.47亿元，同比+28.5%/20.6%/17.8%，参考可比公司估值，给予公司24 年归母净利润27.0x PE，对应合理价值69.89 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：电网投资不及预期；原材料价格波动；海外经营风险等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次“买入“评级、1次“买入”投资评级。 【10:24 万兴科技(300624)：业绩低于我们预期 持续提升竞争力 挖掘AI商业化潜力】 8月19日给予万兴科技(300624)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司外部买量投流竞争环境，及多项AI技术尚未完全落地到产品上，该机构下调此前盈利预测，预计2024-2026公司营业收入分别为15.49/17.48/19.30 亿元（此前为17.85/21.51/25.85亿元），对应当前市值2024 年PS 为5.30 倍，该机构看好公司持续升级各产品AI 功能和服务，拓展产品生态多样性，提升产品竞争力，维持“买入”评级。 风险提示：投流竞争加剧风险，AI 进展不及预期风险，市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【10:24 东方电缆(603606)：Q2业绩超预期 海外订单占比快速起量】 8月19日给予东方电缆(603606)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑Q2 陆缆毛利率超预期，在手陆缆订单饱满，广东等标志性海风项目进展顺利，可为25、26 年贡献业绩增量，该机构上调24-26 年盈利预测，24-26 年归母净利润预期12.6/19.3/22.3 亿元（原预期为12.5/17.6/20 亿元），同增26%/53%/16%，对应PE 26x/17x/15x，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧，政策不及预期，出口订单落地不及预期等。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、11次增持评级、8次推荐评级、3次买入-B评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【10:24 京新药业(002020)：Q2业绩超预期 成品药院外市场持续发力】 8月19日给予京新药业(002020)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、3次"推荐"评级、1次“买入”投资评级。 【10:24 伟星股份(002003)：超预期靓丽业绩 长期可持续增长稀缺标的】 8月19日给予伟星股份(002003)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司为国内服饰辅料龙头，24H1 受益于下游客户补库需求释放、以及公司持续拓展新客户及提升客户份额，业绩实现超预期较快增长。展望下半年，随着客户补库需求释放充分、海外消费环境偏弱，同时23H2 基数提升，该机构预计全年业绩呈现前高后低特点，但在自身竞争优势及国际化战略指引下表现有望持续好于同行。考虑上半年业绩超预期，该机构将24-26 年归母净利润从6.56/7.51/8.33 亿元上调至6.95/8.03/9.19 亿元，对应PE20/17/15X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求疲软，汇率波动等。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、6次优于大市评级、4次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次“推荐“评级。 【09:50 星宇股份(601799)：2024Q2业绩超预期 客户结构加速转型】 8月19日给予星宇股份(601799)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2024-2026 年归母净利润为15.02亿元、19.03 亿元、22.88 亿元的预测，对应的EPS 分别为5.26 元、6.66元、8.01 元，2024-2026 年市盈率分别为23.09 倍、18.23 倍、15.16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：乘用车行业销量不及预期；车灯产品升级速度不及预期；新客户开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、3次买入-A评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【09:50 锦江酒店(600754)：2024年限制性股票激励计划草案点评：股票激励计划草案出炉 看好公司品牌矩阵调整】 8月19日给予锦江酒店(600754)买入评级。 盈利预测及投资建议：预计2024-2026 年公司归母净利润分别为 13.03、15.91、18.11亿元，对应PE 分别为19/15/14X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构32次买入评级、16次增持评级、6次推荐评级、5次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【08:39 海泰新光(688677)：短期业绩承压 看好下半年逐步恢复】 8月19日给予海泰新光(688677)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到上半年发货短期受影响，该机构调整2024-2026 年归母净利润由2.2/2.8/3.5 亿元至1.7/2.2/2.8 亿元，对应当前市值的PE 估值分别为21/16/13倍。考虑到公司整机发货顺利，维持“买入”评级。 风险提示：整机放量不及预期风险，海外关税风险，下半年出货不及预期等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、2次谨慎推荐评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【08:39 中矿资源(002738)：Q2汇兑影响减弱 单吨成本大幅下降】 8月19日给予中矿资源(002738)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于锂价超预期下跌，该机构下调公司24-26 年盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润11.1/12.7/16.1 亿元（原预测为15.8/20.7/30.3 亿元），同比-50%/+15%/+27%，对应PE 为18x/16x/12x，考虑公司降本成效显著，维持“买入”评级。 风险提示：产能释放不及预期，需求不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 中财网
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