51公司获得增持评级-更新中
8月19日给予科思股份(300856)增持评级。 投资建议：短期看新型防晒剂渗透率持续提升，公司大客户壁垒较高产能前瞻性布局充分，看好公司持续抢占市场份额，中长期氨基酸表活、卡波姆、PO等新品类拓展下进一步贡献业绩增量，该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入29.82/37.30/45.81 亿元，实现归母净利润8.83/10.41/12.71 亿元。对应PE 分别为11/9/7 倍，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动，产能爬坡不及预期，新品销售不及预期，新增产能无法消化，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”的投评级。 【21:29 豪迈科技(002595)：产品结构优化 公司盈利能力持续提高】 8月19日给予豪迈科技(002595)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入83.05/93.16/104.77 亿元，归母净利润18.98/21.57/24.39 亿元。对应PE 分别为14.68/12.92/11.43 倍，维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧，下游行业景气度不及预期，原材料价格波动，汇率波动等 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【20:54 沪农商行(601825)：分红率提升至33% 资本充足率保持高位】 8月19日给予沪农商行(601825)增持评级。 盈利预测与投资建议：由于沪农商行主要业务集中于上海地区。其中，90%以上的贷款集中在上海地区。资产质量整体相对较好，不良率和关注率均较低。考虑整体信贷需求偏弱以及定价环境等因素，该机构下调了盈利预测，2024-2025 年归母净利润分别为126 亿元和131 亿元（调整前2024-2025 年归母净利润分别为131 亿元和146 亿元）。按照沪农商行A 股8 月16 日收盘价6.54 元，对应2024-2025年PB 估值分别为0.53 倍和0.49 倍，维持增持评级。 风险因素：银行业整体受宏观经济、货币政策以及监管政策的影响较大，经济以及相关政策的变动，都将对银行的经营产生重要影响。 该股最近6个月获得机构9次增持评级、8次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【20:54 继峰股份(603997)：战略新业务发展迅速 格拉默北美大幅减亏】 8月19日给予继峰股份(603997)增持评级。 盈利预测和投资评级作为国内汽车座椅头枕领先企业，公司产品线横纵向拓展，该机构看好乘用车座椅总成等新兴业务为公司带来中长期的业绩增量。但格拉默收入下滑以及海外整合力度加大导致相关费用有所增加，对公司盈利水平略有影响，该机构调整了对公司的盈利预测，预计公司2024-2026 年实现营业收入238.53、280.53、315.81 亿元，同比增速为11%、18%、13%；实现归母净利润3.26、8.14、11.33 亿元，同比增速为60%、150%、39%；EPS 为0.26、0.64、0.90 元，对应当前股价的PE 估值分别为44、17、13 倍，该机构看好公司座椅业务拓展以及整合措施效果，维持“增持”评级。 风险提示原材料价格持续上涨；销量不及预期；新客户拓展不及预期；整合不及预期；海外市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、9次推荐评级、9次增持评级、3次强推评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【20:54 万华化学(600309)2024年中报点评：周期底部配置价值提升 盈利稳健看好长期发展】 8月19日给予万华化学(600309)增持评级。 盈利预测和投资评级:预计公司2024-2026 年归母净利润分别为179.10/223.48/252.27 亿元，对应2024-2026 年PE 分别为12.34/9.88/8.76 倍。公司一体化产业链全球竞争优势明显，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动、新项目投放不及预期、经济大幅下行、下游需求偏弱导致产品价格大幅下跌、环保政策变动等。 该股最近6个月获得机构67次买入评级、7次优于大市评级、6次跑赢行业评级、4次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次买入-B评级、1次“买入”投资评级。 【20:18 信科移动(688387)：坚持科创引领 持续减亏】 8月19日给予信科移动-U(688387)增持评级。 下调盈利预测，维持“增持”评级。由于5G 运营商投资放缓，参考公司2024 年度财务预算指标，测算24 年营收同比增长5%-10%（据股东大会会议资料公告），该机构下调24/25年盈利预测，预计公司2024-2026 年营业收入分别为85.5/93.3/102.7 亿（24/25 年前值101.2/121.2 亿），归母净利润分别为0.13/1.7/2.9 亿（24/25 年前值1.24/3.98 亿）。 风险提示：行业竞争可能加剧带来盈利能力减弱的风险；5G 投资节奏和商用进度不确定的风险；6G 和卫星互联网建设进展存在不确定影响新业务进展的风险等。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次推荐评级、1次买入评级。 【20:18 豪迈科技(002595)：轮胎模具和机床业务高增驱动 2024半年报超预期】 8月19日给予豪迈科技(002595)增持评级。 维持“增持”评级。公司是轮胎模具行业龙头，三大增长曲线渐次展开，有望持续延续稳健的业绩增长趋势。基于2024上半年业绩的超预期，该机构调高公司盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润为18.98/22.22/24.91（前值为：18.43/20.88/22.98亿元），根据最新股价，对应PE分别为15/13/11倍，维持“增持”评级。 风险提示：新业务发展不及预期的风险：汇率波动风险：市场竞争加剧的风险：原材料价格波动的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【20:18 泰和新材(002254)：氨纶价格持续承压 芳纶毛利率仍维持高位】 8月19日给予泰和新材(002254)增持评级。 投资建议：综合考虑公司在国内芳纶行业的龙头地位、产能扩建以及新领域的逐步放量，该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入40.07/47.25/54.06 亿元，归母净利润3.28/4.12/5.54 亿元，对应PE 分别为21.27/16.94/12.59 倍，维持“增持”评级。 风险提示：原料成本上涨风险；新建产能投产不及预期；下游需求不及预期或竞争加剧风险 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、3次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:43 诺瓦星云(301589)：受益MLED+海外赛事 24H1业绩快速增长】 8月19日给予诺瓦星云(301589)增持评级。 风险提示：MLED 产业景气度不及预期、产品单价变动风险、技术革新风险、市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【19:43 瑞联新材(688550)：显示材料增长显著 投资&引入国资助力发展】 8月19日给予瑞联新材(688550)增持评级。 投资建议：公司是国内显示材料重要企业，拥有深厚的技术积累，并逐步拓展至医药CDMO、电子化学品领域，打造增量。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入15.32/17.62/20.48 亿元，归母净利润2.09/2.75/3.27 亿元，对应PE分别为17.47/13.29/11.16 倍，维持“增持”评级。 风险提示：需求不及预期风险；产品验证进展不及预期风险；新建项目投产时间不及预期风险 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【19:43 海康威视(002415)：整体稳健发展 创新业务支撑业绩增长】 8月19日给予海康威视(002415)增持评级。 【投资建议】： 公司持续发展场景数字化业务，有望受益于企业数字化转型需求的增长，但考虑到国内面临有效需求不足、预期偏弱的客观压力，该机构下调公司2024-2026 年盈利预测， 预计公司2024-2026 年营业收入分别为981.04/1111.00/1264.50 亿元，归母净利润分别为142.71/179.30/208.65亿元，EPS 分别为1.55/1.94/2.26 元，对应PE 分别为17.8/14.2/12.2 倍，维持“增持”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次优于大市评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【19:43 华天科技(002185)：公司是国内领先的封测企业 持续拓展新技术与新产品】 8月19日给予华天科技(002185)增持评级。 盈利预测、估值与评级：由于下游需求较为疲弱，该机构下调公司2024-2025 年归母净利润预测分别为5.78（较原预测调整幅度为-48.76%，同下）、9.94（-29.90%）亿元。新增2026 年归母净利润的预测为13.80 亿元，当前市值对应2024-2026 年PE 分别为44x、26x、18x，该机构维持公司“增持”评级。 风险提示：技术与产品研发风险；贸易环境影响。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、5次增持-A评级、3次买入评级。 【19:43 达仁堂(600329)：工业板块保持稳健增长】 8月19日给予达仁堂(600329)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、1次优于大市评级。 【19:09 华峰化学(002064)：成本规模双轮驱动 新材料平台弹性可期】 8月19日给予华峰化学(002064)增持评级。 盈利预测与估值：考虑到公司主业价格承压但盈利相对稳定，该机构下调公司营业收入预测但维持利润预测不变，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润预测为30.49、38.12、47.65 亿元，对应的EPS 为0.61、0.77、0.96 元，当前市值对应PE 为12X、9X、7X，与可比公司相比，公司2025 年PE 估值低于行业平均水平，考虑到公司是全球氨纶、己二酸和聚氨酯原液主流企业，规模、技术、成本优势显著，未来将深耕行业，强者恒强，该机构维持“增持”评级。 风险提示：1）氨纶、己二酸、聚氨酯原液等主要产品价格大幅下行；2）氨纶等新项目建设不达预期；3）下游纺织服装需求大幅下滑 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【17:59 骏成科技(301106)：收购新通达流程恢复 多轮驱动启航】 8月19日给予骏成科技(301106)增持评级。 投资建议：结合公司不断拓展产品下游应用领域及出海战略持续推进，同时考虑到新通达并表因素（假设4Q24 并表），该机构预计公司2024年、2025 年和2026 年实现营业收入10.8 亿元、20.7 亿元和25.6 亿元，对应归母净利润1.34 亿元、2.10 亿元和2.88 亿元，以8 月16 日收盘价计算PE 为20.5 倍、13.1 倍和9.6 倍，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格持续上涨风险；公司客户和订单开拓不及预期；收购进度不及预期；液晶显示技术被OLED 显示技术替代。 该股最近6个月获得机构3次增持评级。 【17:24 春风动力(603129)2024年中报点评：中报表现强劲 产品结构不断升级】 8月19日给予春风动力(603129)增持评级。 风险提示：新车销量不及预期，贸易政策风险，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:47 绿联科技(301606)：品牌崛起 出海提速】 8月19日给予绿联科技(301606)增持评级。 风险提示：第三方平台经营风险，国际贸易摩擦风险，行业竞争加剧的风险，存货管理风险等 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【16:47 昊海生科(688366)：24H1玻尿酸业务延续高增 在研管线储备丰富】 8月19日给予昊海生科(688366)增持评级。 投资建议：公司经营持续稳健发展，医美板块玻尿酸逆势高增，海魅月白顺利获批，上市后有望贡献增量，水光、胶原等在研管线储备丰富，该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入30.5/35.3/40.6 亿元，归母净利润5.1/6.2/7.3 亿元。对应PE 分别为27/23/19 倍，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济下行风险；政策变动风险；新品推进不及预期 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级。 【16:47 新大正(002968)：利润率仍承压 多措并举维护股东权益】 8月19日给予新大正(002968)增持评级。 风险提示：规模拓展不符预期，盈利能力下行风险，资产减值风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、1次优于大市评级、1次中性评级、1次中性行业评级、1次持有评级。 【16:47 江化微(603078)：湿电子化学品销量稳步增长 关注产能爬坡及产品导入】 8月19日给予江化微(603078)增持评级。 盈利预测、估值与评级：得益于镇江一期和四川基地的产能投放，24H1 公司产品销量实现稳步增长。然而由于产品价格的回落，以及终端需求仍有待进一步恢复，该机构下调公司2024-2025 年盈利预测，新增2026 年盈利预测。预计2024-2026 年公司归母净利润分别为1.22（下调41.7%）、1.51（下调45.4%）、2.11 亿元。后续持续关注公司在建产能的落地进展，以及新增产能的爬坡与产品导入，维持公司“增持”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，产能爬坡进度不及预期，新产品研发风险，客户导入风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。 中财网
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