74公司获得增持评级-更新中
【14:47 东方电缆(603606)：Q2利润符合预期 国内海风Q3有望放量+欧洲需求值得期待】 8月20日给予东方电缆(603606)增持评级。 1H24 公司实现营收40.68 亿元，同增10%，归母净利润6.44 亿元，同增4%，归母扣非净利润5.48 亿元，同降10%。该机构维持盈利预测，预计公司2024-2026 年EPS 分别为1.90/2.82/3.06 元。可比公司24 年Wind 一致预期下平均PE13 倍，考虑公司海风业务贡献利润领先可比公司、因此或最大受益于海风新增装机量24、25 年高速增长；同时公司在广东海风市场份额领先（尤其在高溢价高压海缆领域）、广东项目启动后公司有望迎来一波海缆在手订单放量，因此给予公司24 年27 倍PE，目标价51.30 元，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格上涨风险、海上风电新增装机量不及预期、货物交付风险。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、13次增持评级、10次推荐评级、3次买入-B评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【14:47 中国联通(600050)：利润双位数增长 盈利能力持续提升】 8月20日给予中国联通(600050)增持评级。 风险提示：1）ARPU 改善幅度低于该机构预期；2）5G 资本支出超出该机构预期；3）竞争加剧；4）公司采取更为保守的股息政策。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、2次买入-A评级、1次增持-B评级。 【14:42 美好医疗(301363)：2024Q2业绩环比改善 新业务拓展顺利】 8月20日给予美好医疗(301363)增持评级。 投资建议：家用呼吸机业务有望回升，多元化业务布局成效渐显。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入16.04/20.07/24.99 亿元， 归母净利润3.62/4.53/5.59 亿元。对应PE 分别为30.98/24.76/20.07 倍，维持“增持”评级。 风险提示：大客户去库存不及预期；新业务拓展不及预期；研发进展不及预期 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级。 【14:42 保利发展(600048)：市占率提升 土储结构优化】 8月20日给予保利发展(600048)增持评级。 投资建议：公司市占率进一步提升，土储资源结构持续优化，未来结转收入保障度高。资产负债结构稳健，融资渠道畅通。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入3395/3435/3443 亿元，归母净利润121/127/134 亿元。对应PE 分别为8.08/7.70/7.33 倍，维持“增持”评级。 风险提示：销售不及预期，行业政策超预期收紧，行业信用风险加剧 该股最近6个月获得机构29次买入评级、10次推荐评级、8次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次持有评级。 【14:42 东睦股份(600114)：盈利能力显著增强 折叠机等新兴领域贡献增长动能】 8月20日给予东睦股份(600114)增持评级。 风险提示：产能释放不及预期；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【14:37 上海机电(600835)：新梯市场有所承压 后市场业务持续拓展】 8月20日给予上海机电(600835)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级。 【14:32 仙鹤股份(603733)2024年中报点评：业绩符合预期 林浆纸一体化优势扩张】 8月20日给予仙鹤股份(603733)增持评级。 风险提示：原材料价格持续上涨，下游消费需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、2次买入-A的投评级、1次”买入“评级、1次持有评级、1次优于大市评级。 【14:32 深度*公司*东方电缆(603606)：海缆业务阶段性承压 持续完善国内布局静候需求】 8月20日给予东方电缆(603606)增持评级。 根据海风项目节奏及公司在手订单情况，该机构调整公司盈利预测，预计2024-2026 年实现营业收入84.45/109.91/121.23 亿元，实现归母净利润12.31/17.48/20.38 亿元，当前股价对应PE 为26.3/18.5/15.9 倍，考虑到公司国内海缆领先企业的地位，有望凭借技术和产能布局的领先优势，充分受益于未来国内和海外的海风装机需求的逐步释放，维持公司增持评级。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、12次增持评级、10次推荐评级、3次买入-B评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【14:22 美埃科技(688376)：业绩稳步增长 加快开拓海外市场】 8月20日给予美埃科技(688376)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入19.00/23.38/28.50 亿元，归母净利润2.55/3.39/3.90 亿元。对应PE 分别为13.46/10.14/8.81 倍，维持“增持”评级。 风险提示：海外客户拓展进度不及预期；晶圆厂客户空气净化设备需求放缓；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【13:12 燕京啤酒(000729)：食品饮料/必需消费吨价表现亮眼 Q2收入环比提速】 8月20日给予燕京啤酒(000729)增持评级。 投资建议：维 持“增持”评级。维持公司2024-2026 年EPS预测为0.36、0.47、0.59 元，维持目标价12.17 元。 风险提示：市场竞争加剧、原材料成本波动、天气因素影响等。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、20次增持评级、6次推荐评级、5次优于大市评级、5次强推评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次增持-A评级。 【12:57 仕佳光子(688313)：高速组件销售旺盛 有源芯片进展良好】 8月20日给予仕佳光子(688313)增持评级。 维持盈利预测和目标价，维持增持评级; 业绩符合预期，芯片及器件业务高速增长； 布局光引擎相关芯片组件赛道，有源芯片各有进展。 维持盈利预测 和目标价，维持增持评级。公司公告2024 年中报，中报业绩与此前预告相符，整体符合预期。该机构维持2024-2026 年归母净利润为0.51/1.20/2.15 亿元，对应EPS 为0.11\0.26\0.47 元。维持目标价15.60 元，维持增持评级。 催化剂： 光引擎相关组件出货加速，CW 光源验证通过风险提示：AI 下游需求不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、2次推荐评级、1次持有评级。 【12:12 翔楼新材(301160)2024半年报点评：量增价稳 提前布局 业绩基本符合预期】 8月20日给予翔楼新材(301160)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构依旧看好公司作为进口替代细分的钢材龙头地位，2024 年由于公司提前布局，招聘新工厂员工对公司费用有一定影响，该机构调整公司 2024-26 年EPS 为2.6/3.4/4.4 元/股（前值为2.8/3.6/4.7元/股），对应公司PE13/10/8X，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；经济波动导致下游行业需求不足风险；募投项目产能释放不及预期风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【12:02 源飞宠物(001222)：收入增长良好 下半年用品业务有望加速恢复】 8月20日给予源飞宠物(001222)增持评级。 盈利预测与评级： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次买入评级、1次优于大市评级。 【12:02 万辰集团(300972)：量贩零食量利齐增 24H1同比扭亏】 8月20日给予万辰集团(300972)增持评级。 量贩零食门店数及单店模型优化带动下公司24 H1实现营业收入109亿元，同比+392%,实现归母净利润93万元，同比扭亏，公司计划收回少数股东股权彰显做大做强量贩零食业务决心。该机构基本维持公司24-26年盈利预测，参考可比公司估值均值21.5XPE, 考虑到公司规模优势凸显，给予公司24年26XPE, 对应目标价27.82元，维持“增持”评级。 该机构基本维持公司2024/25/26 年盈利预测，预计公司24-26年实现归母净利润1.90、3.59、5.35亿元，对应EPS 为1.07、2.03、3.02元，参考可比公司估值均值 2 1 . 5 XPE ,考虑到公司规模优势凸显，给予公司24年26XPE, 对应目标价27.82 元，维持“增持”评级。 风险提示：零食拓店不及预期，价格战竞争激烈程度超预期，单店模型盈利恶化，少数股东股权收购进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、4次买入评级、4次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级。 【11:17 凯立新材(688269)点评：业绩符合预期 终端需求底部回暖 长期新品放量可期】 8月20日给予凯立新材(688269)增持评级。 盈利预测与估值：受终端需求疲软影响，公司部分业务景气承压下滑，因此该机构下调公司2024 年盈利预测，预计实现归母净利润1.37 亿元（调整前为1.64 亿元），维持2025-2026年盈利预测，预计分别实现归母净利润2.08、2.67 亿元，对应PE 估值分别为22X、14X、11X。根据wind 统计，公司当前PB 估值为3.057X，自2021 年6 月9 日公司上市以来PB 中枢估值为10.979X，当前安全边际较高，维持“增持”评级。 风险提示：新项目投产不及预期；下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次买入评级。 【11:17 雪迪龙(002658)：经营逐季改善 碳计量业务加速布局】 8月20日给予雪迪龙(002658)增持评级。 风险提示：技术迭代的风险、行业政策变化、应收账款回收风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次强推评级、1次“增持”投资评级。 【11:12 中国核建(601611)：行业景气复苏 核建龙头有望乘风而起】 8月20日给予中国核建(601611)增持评级。 投资建议：行业景气复苏，核建龙头有望乘风而起，首次覆盖，给予增持评级。预计公司2024~2026 年公司归母净利润分别为23.73、27.36、30.89 亿元，同比分别增长15%、15%、13%，对应PE 分别为11、9、8 倍。核电行业景气度复苏，中短期受益于建设提速，长期渗透率提升空间较大；公司主业护城河深厚，在手订单充足且结构持续优化，短期利润主要受信用减值侵蚀影响，未来有望缓解。 风险提示：应收账款回收风险；核电安全风险；政策波动风险；市场竞争加剧风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【11:07 天佑德酒(002646)：中报收入利润承压 精耕渠道提升内功】 8月20日给予天佑德酒(002646)增持评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年公司实现营业收入13.99/16.16/18.52 亿元，同比+15.6%/+15.5%/+14.6%；归母净利润1.09/1.52/2.18 亿元，同比+21.5%/+39.5%/+43.4%,ESP 分别为0.23/0.31/0.45 元。公司受益于省内渠道深耕，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次“买入”投资评级、2次买入评级。 【11:07 国电电力(600795)：优质火电盈利突出 资产出售增厚业绩】 8月20日给予国电电力(600795)增持评级。 风险提示：装机进度低于预期、电价低于预期、来水弱于预期，减值计提超预期等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次增持-A评级。 【10:07 欧圣电气(301187)：业绩快速增长 中期分红注重股东回报】 8月20日给予欧圣电气(301187)增持评级。 【投资建议】： 公司盈利能力持续修复，产品优势突出，随着自主品牌持续推进及护理机器人业务放量，2024 年公司业绩有望大幅增长。该机构维持原来的盈利预测， 预计公司2024/2025/2026 年营业收入分别为15.61/19.14/22.58 亿元，归母净利润分别为2.27/2.90/3.48，EPS分别为1.25/1.59/1.90 元，对应PE 分别为14.77/11.57/9.65 倍,维持“增持”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级。 中财网
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