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【10:07 苏轴股份(430418)：切入机器人+航空航天轴承新赛道 打开成长新空间】 8月20日给予苏轴股份(430418)增持评级。 2024H1 公司营收3.58 亿元(+17.94%)，归母净利润7400.65 万元（+33.99%），扣非归母净利润7333.24 万元(+35.01%)，毛利率38.05%（+1.2pcts）；其中2024Q2实现营收1.91 亿元（+20.11%），归母净利润4125.41 万元（+22.78%），营收和归母净利润均达单季度历史新高。公司切入机器人和航空航天轴承赛道，带来公司业务新的增长空间。该机构维持2024-2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为1.43/1.63/1.88 亿元，对应EPS 分别为1.06/1.21/1.39 元/股，对应当前股价的PE 分别为12.4/10.8/9.4X，维持“增持”评级。 风险提示：原材料波动风险、市场竞争风险、新市场开拓不及预期风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【10:07 海油工程(600583)：上半年归母净利润同比增长22% 在手项目即将进入投产高峰】 8月20日给予海油工程(600583)增持评级。 盈利预测、估值与评级 公司业绩符合预期，油服行业景气度持续回升，中国海油资本开支增长利好下属油服企业，该机构看好公司长远发展，维持对公司的盈利预测，预计公司24-26年归母净利润分别为18.63/21.52/24.99 亿元，对应EPS 分别为0.42/0.49/0.57元/股，维持对公司的“增持”评级。 风险提示：国际油价波动风险，中国海油资本开支不及预期，海外市场风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【09:52 科思股份(300856)：业绩略有承压 关注新型防晒剂、洗护类长期表现】 8月20日给予科思股份(300856)增持评级。 投资建议：科思股份为防晒剂领域龙头企业，考虑防晒剂市场需求高景气度+高毛利率的新品逐步放量，预计仍能维持较高盈利能力，未来个护项目产能释放贡献新增长。参考上半年完成情况，该机构认为下半年在整体环境改善+新品放量预期下，有望环比改善，但基于审慎考虑，调整24-26 年营业收入至29.32/35.66/43.20 亿，同比增速+22.2%/+21.6%/+21.1%，归母净利润8.54 亿/10.35 亿/12.39 亿，同比增速为+16.4%/+21.2%/+19.7%，对应PE 为10.82X/8.93X/7.46X，维持“增持”评级。 风险提示：原材料及产品价格波动；客户依赖；汇率波动。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”的投评级。 【09:42 德邦股份(603056)：费用管控继续推进 半年业绩符合预期】 8月20日给予德邦股份(603056)增持评级。 盈利预测与投资建议。根据宏观变化调整预期，该机构预计公司24-26 年EPS 分别为1.01、1.32、1.47 元/股，参考可比公司估值，给予公司24 年15 倍PE 估值，对应合理价值15.18 元/股，维持“增持”评级。 风险提示。需求增长不及预期、整合协同不及预期、价格竞争恶化等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【09:37 罗博特科(300757)2024年半年报点评：盈利能力显著提升 电镀铜&光模块设备开启第二曲线】 8月20日给予罗博特科(300757)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑到订单验收节奏，该机构维持2024-2026 年净利润预测为1.3/1.8/2.2 亿元，对应PE 为101/73/59 倍，维持“增持”评级。 风险提示：下游扩产不及预期，研发进展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【09:37 行动教育(605098)：中报业绩延续高增 高分红回馈股东】 8月20日给予行动教育(605098)增持评级。 投资建议：行动教育专注实效管理教育，管理培训课程体系完备。公司重视课程产品研发，持续推出精品课程，并加大线下课程排课力度，业绩显著提升。 风险提示：关键业务人员流动风险，市场竞争加剧风险，到课率下滑风险。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、12次增持评级、5次优于大市评级、3次强烈推荐投资评级、3次推荐评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级。 【09:37 杭叉集团(603298)：盈利能力持续提升 上半年业绩保持较快增长】 8月20日给予杭叉集团(603298)增持评级。 投资建议：公司经营业绩实现较快增长，盈利能力不断提升。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为19.74/23.06/26.81 亿元，对应PE 分别为11.44/9.79/8.42 倍。维持公司“增持”评级。 风险提示：制造业投资增速不及预期，海外贸易环境恶化，市场竞争加剧，原材料价格大幅波动等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【09:02 南华期货(603093)：权益规模扩张 利润延续高速增长】 8月20日给予南华期货(603093)增持评级。 盈利预测与投资建议。考虑若下半年美联储降息，预计24 年营收58.4亿元，归母净利润4.6 亿元，同比增长15%。公司23 年初至今PE 均值21x，24 年初至今PE 均值15x，基于24 年EPS 0.76 元，给予PE估值为18x，对应合理价值13.6 元/股，给予公司“增持”评级。 风险提示。经济下行拉低手续费、境内外政策影响、利息不及预期等。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、3次推荐评级、1次买入评级、1次买入-B评级。 【08:57 江苏金租(600901)：综合金融/金融资产稳健 净利差环比改善】 8月20日给予江苏金租(600901)增持评级。 风险提示：宏观经济不确定性；利率波动导致利差收窄。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【08:57 天安新材(603725)2024年半年报点评：Q2业绩表现稳健 泛家居产业布局进一步完善】 8月20日给予天安新材(603725)增持评级。 盈利预测与投资评级：公司立足建筑陶瓷和高分子复合饰面材料两大基业，重点围绕泛家居产业链布局拉动产品销售。旗下鹰牌瓷砖已形成轻资产高周转的运营模式，渠道及业务规模持续扩张；高分子材料方面汽车内饰增长迅速，两大基业稳定发展。该机构维持预计公司2024-2026 年归母净利润分别为1.59/1.88/2.28 亿元，对应PE 分别为11X/10X/8X，维持“增持”评级。 风险提示：原材料和能源价格波动的风险、市场竞争加剧的风险、应收账款回款风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、1次“增持”投资评级。 【08:52 华翔股份(603112)：业绩超预期 充分受益消费品以旧换新】 8月20日给予华翔股份(603112)增持评级。 风险提示：政策落地不及预期、空调排产和新领域拓展不及预期 该股最近6个月获得机构2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次买入评级。 【08:52 科达利(002850)：业绩符合预期 盈利韧性强劲】 8月20日给予科达利(002850)增持评级。 风险提示：需求不及预期、行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、7次增持评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【08:52 华东医药(000963)：业绩稳健增长 创新管线加码推进】 8月20日给予华东医药(000963)增持评级。 风险提示：创新药研发进展及商业化不及预期，产品集采降价风险，行业整治风险 该股最近6个月获得机构27次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级。 【08:47 兴发集团(600141)：二季度业绩环比提升 磷矿石维持高景气】 8月20日给予兴发集团(600141)增持评级。 维持“增持” 评级。三季度以来磷矿石景气向上，草甘膦价格持稳，产品行情符合预期。故维持2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026年调整后EPS 分别为1.62、1.99、2.23 元。调整后目标价维持24.34元，维持增持评级。 风险提示：海外草甘膦需求减弱、项目建设进度不及预期 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 中财网
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