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【19:47 易点天下(301171)1H24点评：收入稳健 长期受益AI技术和电商出海】 8月20日给予易点天下(301171)买入评级。 投资建议：公司收入端稳健。1H24 收入同比增长8.80%，其中2Q24 收入同比增长15.23%。按行业拆分，1H24 电商收入增速10.32%，高于公司整体增速；应用、娱乐代理及其他广告主收入增速8.04%。展望下半年，公司将受益于两大趋势：1）AI 技术：从谷歌和Meta 财报看，AI 成为广告业务高增长的驱动力之一。5 月公司发布“AI+BI+CI”出海全链路数字化解决方案，对广告主的服务能力从单纯的广告投放，拓展至广告素材制作、选品决策、日常经营等更多场景，提升公司作为出海企业服务商的价值；2）电商出海：“出海四小龙”全年GMV预期增速平均值超130%，出海电商平台和电商卖家的高投放需求，均有望持续为公司贡献收入增量。 风险提示：AI 产品和服务的用户增长和付费率不及预期的风险、AI 产品和服务降本提效效果不及预期的风险、Bing 的流量和渠道价值增长不及预期的风险、新客户拓展不及预期的风险、生成式AI 带来的数据安全风险、全球经济环境恶化风险、国内外互联网行业反垄断及监管风险、地缘政治导致客户出海苦难的风险、竞争加剧风险、头部广告主预算缩减风险、品牌客户拓展不及预期的风险、跨境电商景气度下降风险、游戏出海景气度下降的风险、原材料及跨境物流成本上升风险、人才流失风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次优于大市评级。 【19:47 华阳集团(002906)公司简评报告：智能座舱多产品线集中放量 规模效应释放提升盈利能力】 8月20日给予华阳集团(002906)买入评级。 投资建议：基于公司新项目拓展情况调整盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为6.49亿元、8.60亿元、10.99亿元（原预测值为6.39亿元、8.02亿元、10.05亿元），对应EPS为1.24元、1.64元、2.09元（原预测值为1.22元、1.53元、1.92元），按2024年8月19日收盘价计算，对应PE为20X、15X、12X，维持“买入”评级。 风险提示：新产品研发不及预期的风险；汽车市场销量不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【19:47 美的集团(000333)：外销提速利润超预期】 8月20日给予美的集团(000333)买入评级。 投资建议：： 盈利预测：该机构预计 2024-2026 年公司收入4058.59/4355.45/4682.16 亿元，同比+8.6%/+7.3%/+7.5%，归母380.39/414.93/447.67 亿元，同比+12.8%/+9.1%/+7.9%；对应PE 11.5/10.5/9.7X，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构32次买入评级、7次增持评级、3次“买入”投资评级、3次买入-A的投评级、2次强推评级、2次优于大市评级。 【19:47 梅安森(300275)：业绩实现稳健增长 矿山行业需求旺盛】 8月20日给予梅安森(300275)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【19:37 浩洋股份(300833)2024年中报点评：毛利率提升彰显竞争力 期待业绩回升】 8月20日给予浩洋股份(300833)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【19:37 上海新阳(300236)公司信息更新报告：2024Q2业绩快速增长 半导体业务单月营收创新高】 8月20日给予上海新阳(300236)买入评级。 2024Q2 业绩快速增长，看好半导体材料长期发展，维持“买入”评级公司发布2024 年半年报，2024H1 公司实现营收6.61 亿元，同比+19.78%；归母净利润0.59 亿元，同比-32.14%；扣非归母净利润0.80 亿元，同比+51.77%。2024Q2单季度实现营收3.63 亿元，同比+24.96%，环比+22.21%；归母净利润0.40 亿元，同比+31.61%，环比+111.96%；扣非归母净利润0.49 亿元，同比+69.49%，环比+58.68%；销售毛利率39.33%，同比+4.81pcts，环比-0.72pcts。公司2024 年二季度业绩快速增长的主要原因为：(1)公司半导体材料尤其是晶圆制造用关键材料快速增长；(2) 涂料业务板块持续改善运营成本。该机构维持公司盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为2.25/2.46/2.74 亿元，当前股价对应PE 为43.5/39.8/35.7倍。该机构看好公司半导体材料的长期发展，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；产能释放不及预期；客户导入不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【19:32 万辰集团(300972)：经营向上 收回少数股权】 8月20日给予万辰集团(300972)买入评级。 盈利预测与投资评级：往后展望，万辰集团作为更高效率的量贩零食业态的头部品牌，当前处于快速开店单店向上的阶段，业绩持续兑现。且公司收购子公司股权提升归母持股比例，增厚归母净利润，该机构预计公司24-26 年每股收益为0.93、2.61、3.71 元，当前估值低位，维持对公司的“买入”评级。 风险因素：区域市场竞争加剧、行业出现价格战、多品牌运营能力不及预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、5次买入评级、5次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级。 【19:32 海油工程(600583)：上半年业绩整体平稳 国内外市场延续性强】 8月20日给予海油工程(600583)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司24-26 年归母净利润19.59、23.39、26.65 亿元，对应EPS 0.44、0.53、0.60 元/股，对应PE 12.8、10.7、9.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：油价波动风险、LNG业务量波动风险、资产减值风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:27 锦泓集团(603518)：渠道调整持续推进 看好未来渠道升级下稳步发展】 8月20日给予锦泓集团(603518)买入评级。 渠道调整战略稳步推进，看好未来渠道升级下稳发展，维持“买入”评级2024H1 公司实现营收20.78 亿元（同比-1.6%），归母/扣非归母净利润1.48 亿元（同比+3.1%）/1.40 亿元（同比+4.3%）；其中2024Q2 实现营收9.25 亿元（同比-2.0%），归母/扣非归母净利润0.32 亿元（-22.4%）/0.25 亿元（-21.4%）。由于年初至今闭店下流水短期承压，该机构下调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润3.43/3.92/4.47 亿元（前值为3.66/4.34/5.02 亿元），对应EPS 分别为0.99/1.13/1.29 元，当前股价对应PE 为6.7/5.8/5.1 倍，考虑到渠道调整战略稳步推进，看好未来渠道升级下稳发展，维持“买入”评级。 风险提示：渠道拓展不及预期、抖音渠道费用投放加大。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次跑赢行业评级。 【19:27 星宇股份(601799)：Q2业绩超预期 盈利能力拐点加速兑现】 8月20日给予星宇股份(601799)买入评级。 盈利预测：车灯赛道持续升级，公司产品客户转型进入兑现期。行业智能化时代已开启，公司配套向自主与新势力、豪华突破，并布局塞尔维亚、北美进军全球配套体系，产品单车价值持续升级，高效率管理和快速响应能力奠定长期优势，全球化布局进一步打开空间。基于上半年原材料价格上涨影响，该机构下调了公司2024 年盈利预测，预计公司2024、2025、2026 年净利润分别为14.6 亿、19.9 亿、25.1 亿元，对应PE 24X，17X，14X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构36次买入评级、4次增持评级、3次买入-A评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:22 美埃科技(688376)：海外收入高增 横向拓展下游应用领域】 8月20日给予美埃科技(688376)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司产品具备技术优势，海外收入高增；存量替换保障业绩稳定性，同时积极拓展下游应用领域。结合公司经营情况，维持对公司的盈利预测。预计公司2024-2026 年营业收入分别为19.01/23.19/27.70 亿元，归母净利润分别为2.27/2.85/3.61 亿元，EPS 分别为1.69、2.12、2.68 元/股，对应PE 分别为15.3、12.2、9.7 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示：下游半导体行业波动风险；产能释放不及预期的风险；技术升级迭代风险；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次买入-A的投评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级。 【19:22 芯朋微(688508)：现金流改善显著 家电领域需求较好】 8月20日给予芯朋微(688508)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司24-26 年营收分别为9.2/10.8/12.2 亿元，归母净利润分别为1.3/1.7/2.1 亿元。考虑到公司产品导入客户进展顺利、下游家电领域需求复苏明显、工控及汽车领域未来潜力巨大，维持“买入”评级。 风险提示：产品研发不及预期、下游市场需求不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【19:22 今世缘(603369)2024年中报点评：经营韧性强 省内外持续增长】 8月20日给予今世缘(603369)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构66次买入评级、14次增持评级、5次“买入”投资评级、5次推荐评级、5次优于大市评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A投资评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级。 【19:22 雪迪龙(002658)：2Q24业绩有所改善 关注科学仪器+碳监测进展】 8月20日给予雪迪龙(002658)买入评级。 盈利预测与投资建议。二季度单季盈利有所改善，工业过程分析有望受益“以旧换新”政策，客户群体优势奠定碳排放监测业务基础。结合公司经营情况， 维持对公司的盈利预测。预计公司2024-2026 年营业收入分别为16.60/18.85/21.77 亿元，归母净利润分别为2.33/2.69/3.13 亿元，EPS 分别为0.37、0.42、0.49 元/股，对应PE 分别为14.0、12.1、10.4 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示：政策推进不及预期；科学仪器业务发展进度不及预期；应收账款回收风险；市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、1次强推评级、1次“增持”投资评级。 【19:17 艾为电子(688798)：持续拓展汽车、工业等领域 盈利能力持续提升】 8月20日给予艾为电子(688798)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:17 思瑞浦(688536)：2024Q2业绩环比修复明显 产品矩阵进一步丰富】 8月20日给予思瑞浦(688536)买入评级。 2024Q2 业绩环比修复明显，维持“买入”评级公司发布2024 年半年度报告，2024H1 公司实现营收5.07 亿元，同比-17.21%；归母净利润-0.66 亿元，同比-0.80 亿元；扣非归母净利润-1.13 亿元，同比-0.83亿元；销售毛利率48.03%，同比-6.72pcts。2024Q2 公司实现营收3.07 亿元，同比+0.63%，环比+53.33%；归母净利润-0.16 亿元，同比-0.29 亿元，环比+0.33亿元；扣非归母净利润-0.39 亿元，同比-0.28 亿元，环比+0.35 亿元；销售毛利率48.28%，同比-3.33pcts，环比+0.65pcts。2024 年上半年利润减少的主要原因为：公司销售的产品结构变动以及主动调整价格应对激烈的市场竞争等。该机构维持公司盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为0.99/2.85/4.33 亿元，当前股价对应PE 为137.1/47.8/31.4 倍。该机构看好公司的长期发展，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；产能释放不及预期；客户导入不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【19:17 新大正(002968)：利润率降幅收窄 各业态市拓稳健增长】 8月20日给予新大正(002968)买入评级。 风险提示：外拓具备不确定性。业绩修复不及预期。资产减值损失风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、1次中性评级、1次中性行业评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【19:17 鼎龙股份(300051)：2024H1业绩同比高增 半导体材料平台公司成型】 8月20日给予琏升科技(300051)买入评级。 2024Q2 业绩同环比双增，基本面持续改善，维持“买入”评级公司发布2024 半年报，2024H1 实现营收15.19 亿元，同比+31.01；归母净利润2.18 亿元，同比+127.22%；扣非归母净利润1.97 亿元，同比+188.64%。2024Q2实现营收8.11 亿元，同比+32.35%，环比+14.52%；归母净利润1.36 亿元，同比+122.88%，环比+67.04%；扣非归母净利润1.31 亿元，同比+177.48%，环比+98.68%。2024H1 利润增长的主要原因为：(1)国内半导体及OLED 显示面板行业下游稼动率显著提升；(2)公司产品市占率显著提升。该机构维持公司盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为4.42/6.22/8.88 亿元，当前股价对应PE 为42.2/30.0/21.0 倍。看好公司半导体材料的长期发展，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；产能释放不及预期；客户导入不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【19:17 士兰微(600460)：2024Q2营收同环比增长 下游应用持续拓宽】 8月20日给予士兰微(600460)买入评级。 风险提示：需求复苏不及预期；客户导入不及预期；技术研发不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级。 【19:12 普洛药业(000739)：经营业绩创新高 原料药、制剂增速亮眼】 8月20日给予普洛药业(000739)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次买入-B评级。 中财网
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