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【19:07 中宠股份(002891)2024年中报点评：境内外市场均增长较快】 8月20日给予中宠股份(002891)买入评级。 投资建议：预计公司2024-2025年EPS分别为1.00元和1.20元，对应PE分别为18倍和15倍。我国宠物食品出口有望持续回升，国内宠物食品市场未来有望不断扩容，优质国产龙头有望受益。公司是国内宠物食品开创企业，自有品牌矩阵不断完善，品牌影响力不断提高；持续开拓国内外市场，市场份额有望不断提升；不断夯实研发实力，积极进行技术创新，打造差异化产品体系；不断发挥全球产能布局优势，提高竞争能力。维持对公司的“买入”评级。 风险提示：竞争加剧、原材料价格波动、汇率波动等风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【19:07 新宙邦(300037)2024年中报业绩点评：Q2业绩略超预期 电解液出货量亮眼】 8月20日给予新宙邦(300037)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑电解液行业竞争激烈，该机构下调公司2024-2026 年归母净利润预期至10.65/14.42/20.12 亿元（ 原预期12.01/16.42/22.52 亿元），同比+5%/+35%/+40%，对应PE 为22/16/12 倍，考虑公司氟化工竞争力强增速高，且目前电解液处于底部，给予24 年30x PE，目标价42 元，维持“买入”评级。 风险提示：电动车销量不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【17:12 晶晨股份(688099)：二季度营收创新高 产品矩阵不断开拓】 8月20日给予晶晨股份(688099)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期、市场竞争激烈、产品研发进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次买入-A评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【17:12 新大正(002968)：收入增长符合预期 积极外拓成果显著】 8月20日给予新大正(002968)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司是第三方公建物管龙头，深耕重庆，主要以招投标方式获取项目，并在公建领域积累了丰富的经验和良好的口碑，具有一定的竞争优势；考虑公司毛利率下滑，下调公司2024-2026 年归母净利润预测至1.68/1.90/2.15 亿元（原预测为1.87/2.11/2.35 亿元），对应2024-2026 年EPS为0.74/0.84/0.95 元，当前股价对应PE 分别为12/10/9 倍，公司是A 股稀缺非住宅物管标的，估值具备吸引力，维持“买入”评级。 风险提示：外拓竞争加剧导致利润率下滑，公建客户回款不及预期。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、1次优于大市评级、1次中性评级、1次中性行业评级、1次持有评级。 【17:12 迎驾贡酒(603198)：中高档强势增长 结构升级盈利能力提升】 8月20日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构39次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次“增持-A评级、1次买入-B评级。 【17:12 长安汽车(000625)：阿维塔率先入股引望 公司与华为战略合作全面升级】 8月20日给予长安汽车(000625)买入评级。 风险提示：新能源汽车销量及华为合作不及预期、原材料价格大幅上涨等。 该股最近6个月获得机构60次买入评级、12次推荐评级、11次增持评级、5次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次强推评级。 【17:07 怡和嘉业(301367)：24H1业绩仍承压 静待下半年边际改善】 8月20日给予怡和嘉业(301367)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。 【17:07 美好医疗(301363)：公司业务拐点显现 中报业绩超预期】 8月20日给予美好医疗(301363)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级。 【17:07 美好医疗(301363)：主业去库存结束 注射笔订单稳步推进】 8月20日给予美好医疗(301363)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑到公司中报业绩符合此前预期，该机构维持此前盈利预测，预计2024-2026 年公司营收分别为16.3/19.8/23.7 亿元，同比增长22%、21%、20%；归母净利润分别为3.9、4.9、6.1 亿元，同比增长25%、25%、25%，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级。 【17:07 瑞鹄模具(002997)：装备业务盈利能力超预期 汽零业务放量在即】 8月20日给予瑞鹄模具(002997)买入评级。 投资建议：该机构预计公司24-26 年归母净利润为3.49/4.34/5.68 亿元，当前市值对应24-26 年PE 为 17/13/10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：汽车需求不及预期、原材料价格等持续上涨、公司新业务拓展。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级、1次优于大市评级。 【17:07 中国核建(601611)：核电单次核准超预期 核建产业链景气进一步验证】 8月20日给予中国核建(601611)买入评级。 盈利预测与估值：该机构判断，公司减值高峰将近，未来潜在风险减值规模约60 亿元（或有），保守起见，该机构按照2024~2026 年信用减值分别为21.01、24.89、22.52 亿元测算，公司归母净利分别为24.30、30.57、39.66 亿元，对应增速分别为18%、26%、30%，当前股价对应PE 分别为10 倍、8 倍和6 倍；若不考虑信用减值影响，公司2024~2026 年归母净利分别为45.31、55.46、62.19 亿元，对应增速分别为72%、22%、12%，当前股价对应PE分别为6 倍、5 倍和4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：核电安全风险、项目进度不及预期 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【17:02 天源环保(301127)：水务固废订单持续兑现 积极拓展光伏及氢能】 8月20日给予天源环保(301127)买入评级。 风险提示：项目进度不及预期、负债规模提升、应收账款压力上升、新增运营资产达产进度不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【17:02 九丰能源(605090)：能服+特气加速成长 稳定分红兼顾成长】 8月20日给予九丰能源(605090)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年净利润分别为15.82/17.88/20.68 亿元，对应最新PE 估值10.88/9.62/8.32 倍。公司打造LNG 多元气源组合，并积极推进能服+特气业务发展。参考可比公司给予公司2024 年14 倍PE，对应合理价值34.84 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。采购价格波动风险；采购模式调整风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次推荐评级、4次“买入”投资评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【17:02 天山铝业(002532)：一体化程度再提升 凸显公司低成本优势】 8月20日给予天山铝业(002532)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS 为0.91/0.99/1.02元/股，考虑公司具有稳定的低成本优势，资源保障能力提升，能源电池铝箔逐步放量，参考可比公司估值，给予公司2024 年12 倍PE，对应合理价值为10.93 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。宏观经济大幅波动，铝价大幅下跌；煤价、铝土矿价格等成本大幅上涨；电池铝箔新建项目认证、产量不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【16:57 中国核建(601611)：核电核准加速 有望充分受益】 8月20日给予中国核建(601611)买入评级。 维持盈利预测和买入评级不变。该机构认为公司核电工程业务将充分受益于核电投资与建设加速，工业与民用工程板块积极转型，新签逆势保持增长，预测公司2024-2026 年EPS 为0.78/0.89/1.02 元，维持盈利预测和买入评级不变，维持目标价为9.40 元。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【16:57 迎驾贡酒(603198)：洞藏延续高速发展 利润率提升幅度较大】 8月20日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 盈利预测：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构38次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次“增持-A评级、1次买入-B评级。 【16:47 国电电力(600795)：水火业绩显著修复 减值影响短期业绩表现】 8月20日给予国电电力(600795)买入评级。 盈利预测与评级：结合公司2024 年上半年经营情况与资产处置情况，该机构上调公司2024 年归母净利润预测为109.91 亿元（此前预测值为84.21 亿元），下调2025-2026 年归母净利润预测为93.00、98.31 亿元（此前预测值分别为93.43、99.88 亿元），当前股价对应PE 分别为9、11、10 倍。公司火电成本优势显著，充沛的现金流保障公司2024-2025 年新能源装机放量，十四五末期水电机组投产值得期待，维持“买入”评级。 风险提示：煤价高波动、来水不及预期、新能源装机不及预期 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次增持-A评级、1次“强烈推荐3评级。 【16:37 浩洋股份(300833)：2024Q2业绩承压 预计下半年有望反弹】 8月20日给予浩洋股份(300833)买入评级。 入2053.14万元，“演艺灯光设备生产基地二期扩建项目”投入1599.74万元：随着2024-2026年公司归母净利润分别为4.25亿元、5.24亿元、6.34亿元（2024-2026维持“买入”评级。考虑到新品良率爬坡不及预期，该机构略微下调盈利预测，预计对应PE分别为11.7、9.5、7.9倍。受益全球演艺市场活动持续增长，对应演艺设备年预测前值分别为4.75亿元、6.01亿元、7.54亿元），按照2024年8月19日股价入”评级。 风险：海外疫情反复的风险：原材料供应风险：核心技术和管理人员流失风险：行业风险提示：国际贸易摩擦的风险：经营模式的风险：汇率波动风险：外协加工生产的 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:32 天山铝业(002532)：受益于氧化铝价格走强 24H1归母实现翻倍增长】 8月20日给予天山铝业(002532)买入评级。 盈利预测。公司从铝土矿、氧化铝到电解铝、高纯铝、电池铝箔研发制造，打通上下游一体化，并配套自备电厂和自备预焙阳极，形成完整铝产业链布局，使公司的电解铝产品在上游的电力自供、铝土矿资源储备、氧化铝及阳极碳素供应保障和成本优势方面保持较强的竞争力。考虑到氧化铝价格上移，该机构调整公司盈利预测，预计2024-2026 年归母净利分别为37.7/40.6/43.7 亿元，同比增速70.8%、7.7%、7.7%； 截至2024 年8 月19 日收盘价对应PE 为8.57x/7.96x/7.39x，维持“买入”评级。 风险提示： 经济下行导致金属价格不及预期；高纯铝及电池铝箔项目建设进度不及预期；下游开工率低致需求不及预期 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【16:32 海油工程(600583)公司简评报告：生产经营维持高质发展 下半年有望实现结构性改善】 8月20日给予海油工程(600583)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预计公司下半年工作量维持增长，盈利能力进一步得到结构性改善，2024-2026 年的营收分别为332.17/356.22/381.45 亿元， 归母净利润分别为18.29/20.31/22.25 亿元， 对应EPS 分别为0.41/0.46/0.50 元， 对应PE 分别为13.66/12.30/11.23倍。维持“买入”评级。 风险提示：原油价格剧烈波动，影响企业盈利能力；全球上游资本开支不及预期风险；海外项目运营风险以及受国际形势影响风险；未来订单不及预期风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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