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【16:32 浦发银行(600000)：资产质量持续改善 信贷投放力度加大】 8月20日给予浦发银行(600000)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、2次中性评级。 【16:27 美好医疗(301363)：业绩超预期 看好库存改善和新业务拓展】 8月20日给予美好医疗(301363)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级。 【16:27 骆驼股份(601311)：国内业务稳步增长 出海贡献增量】 8月20日给予骆驼股份(601311)买入评级。 该机构维持公司盈利预测，预计2024-2026 年营业收入分别为161.66/183.67/205.96亿元，归母净利润为8.04/10.90/14.05 亿元，对应当前股价PE 为10.3、7.6、5.9倍，维持“买入”评级。 风险提示：技术变革风险；市场竞争风险；原材料价格波动；海外业务拓展不及预期；原材料价格难以传导至终端。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:27 小商品城(600415)：24H1业绩符合预期 AI+数据+数币布局新时代】 8月20日给予小商品城(600415)买入评级。 风险提示：宏观经济波动风险，新业务开拓不及预期，政策进展不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、10次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【16:27 海澜之家(600398)：国民品牌零售韧性优于行业 中期高分红11亿元】 8月20日给予海澜之家(600398)买入评级。 定位高性价比的优质国民服饰集团，契合当下务实消费主义升温，且低估值、高股息，维持“买入”评级。该机构预计24Q2 海澜之家主品牌同店下滑有限，表现出优于行业的韧性，主要拖累在于加盟店净减少，以及部分广告宣传费等前置支出，下半年应对调整将相对灵活。鉴于当前国内消费大环境，该机构主要下调线下平均单店收入，上调线上营收增速，但同时上调销售费用率，因此下调盈利预测，预计24-26 年归母净利润27.9/30.7/34.0 亿元（原为33.3/37.6/42.2 亿元），对应PE 为11/10/9，参照纺服板块各细分赛道优质公司估值，给予24 年平均14 倍PE，目标市值392 亿元，较2024/8/19 总市值有31%上涨空间，维持“买入”评级。 风险提示：公司近日收到上海证券交易所出具的《关于海澜之家集团2023年年度报告的信息披露监管工作函》，主要涉及各项财务指标合理性、募投项目进展等问题，公司已于8 月17 日就该函件相关问题进行详细回复说明，该机构认为上述问题不影响公司主营业务持续稳定发展。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:27 华东医药(000963)：业绩超预期 医美表现良好】 8月20日给予华东医药(000963)买入评级。 24Q2公司毛利率为33.36%（yoy+2.75pcts）， 净利率为7.84%（yoy+1.22pcts）；其中公司销售费用率为16.11%（yoy+2.08pcts）；管理费用率为3.60%（yoy-0.21pcts）； 研发费用率为3.42%（yoy+0.57pcts）；财务费用率为0.15%（yoy-0.11pcts） 投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级。 【16:27 中信特钢(000708)：巩固轴承、汽车用钢领先地位 稳健经营体现弱周期属性】 8月20日给予中信特钢(000708)买入评级。 盈利预测、估值与评级：由于下游需求较弱，叠加原料价格高企，该机构分别下调公司2024 年-2026 年归母净利润预测13.57%、17.66%、16.52%至54.40、59.91、67.94 亿元，后期随着公司产品结构持续优化，盈利能力有望进一步提升，维持“买入”评级。 风险提示：原料价格大幅上涨；汽车、轴承、能源行业对钢材需求下滑超预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【16:22 百诚医药(301096)：竞争加剧 看好韧性】 8月20日给予百诚医药(301096)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【16:22 明新旭腾(605068)：2024年H1业绩短期承压 新能源+全球化驱动未来高成长】 8月20日给予明新旭腾(605068)买入-A评级。 投资建议：维持“买入-A”评级。该机构预计公司2024 年-2026 年的归母润分别为0.5/1.1/1.8 亿元（下调主要由于公司2024 年Q2 业绩亏损），对应当前市值，PE 为44.9/18.1/11.4 倍。考虑到公司多个项目延期至2025年量产，以及墨西哥工厂将于2025 年全面投产，该机构给予公司2025 年25倍PE，对应12 个月目标价为17.5 元/股。 风险提示：技术和产品开发风险、客户集中度风险、毛利率下滑风险。 该股最近6个月获得机构2次买入-A评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【16:22 春风动力(603129)：业绩符合预期 两轮表现强劲】 8月20日给予春风动力(603129)买入评级。 盈利预测与投资评级： 综合考虑市场环境影响， 该机构上调公司2024/2025/2026 年归母净利润预期至11.9/15.4/19.3 亿元（ 原为11.1/15.3/18.7 亿元），对应PE 为16/13/10 倍。鉴于公司摩托车业务依托出色的产品力+品牌力成功把握国内消费升级新趋势，借全地形车经验及渠道，出海进展顺利；研发+产品+渠道三轮驱动全地形车全球市占率稳步攀升，同时渠道库存优化完成。该机构仍然维持“买入”评级。 风险提示：全球贸易环境不稳定风险；新车型上量不及预期风险；运价/汇率等波动风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:22 安井食品(603345)：Q2主业稳健增长 H2旺季改善可期】 8月20日给予安井食品(603345)买入评级。 盈利预测与投资建议:鉴于主业增长韧性强、H2 旺季&低基数预期，故维持公司2024-26 年归母净利润预测， 16.90/20.05/22.71 亿元， 同比+14%/+19%/+13%。故维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:22 海澜之家(600398)：Q2线下销售承压 电商及海外兑现亮眼增速】 8月20日给予海澜之家(600398)买入评级。 盈利预测及投资建议： 风险提示：消费复苏不及预期，子品牌成长不及预期，海外拓展不及预期 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:17 工业富联(601138)：AI拉动营收高增 成长加速】 8月20日给予工业富联(601138)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、8次推荐评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、3次优于大市评级、1次买入-A评级。 【16:17 帝尔激光(300776)：验收稳步推进 业绩增长稳健】 8月20日给予帝尔激光(300776)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【16:17 江苏银行(600919)：利息增速转正 负债成本下行拐点确立】 8月20日给予江苏银行(600919)买入评级。 投资建议：该机构看好公司中长期发展前景，2023 年资本补充到位后，沿着清晰的战略目标规划，迈向城商行龙头。核心逻辑：1）战略规划清晰+执行力强，业绩增长确定性高；2）区域经济优势突出，保证资产质量稳定；3）业绩高增速+高分红比例，动态股息率优异，目前股东大会已审议通过2024 年中期分红。预测公司2024 年营收同比增速6.9%，归母净利润同比增速10.0%。基于2024 年8 月16 日收盘价，江苏银行2024 年PB 估值0.60X，预期2024 年股息率达到6.78%。上半年机构持仓降低，6 月末基金重仓占流通股比例环比下降1.36pct 至2.42%，当前时点配置吸引力突出，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次中性评级。 【16:17 安井食品(603345)：主业稳健待复苏】 8月20日给予安井食品(603345)买入评级。 投资建议：估值低，维持“买入” 盈利预测：该机构预计2024-2026 年公司营业收入149/ 164/ 181 亿元，同比+5.9%/+10.2%/+10.3%（原预测159/ 181/ 206 亿元）；归母净利润16/18/21 亿元，同比+7.8%/ +15.3%/ +13.7%（原预测17/20/24）；当前股价对应PE 分别为15/13/12 倍，估值处历史低位，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:17 保利发展(600048)：市占率逆势提升 控制投资去库存】 8月20日给予保利发展(600048)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、10次推荐评级、8次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次持有评级。 【16:12 同惠电子(833509)：消费电子回暖+半导体器件积极布局 持续研发投入加码产品迭代】 8月20日给予同惠电子(833509)买入评级。 该机构维持2024-2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为0.50/0.70/0.84 亿元，对应EPS 分别为0.31/0.43/0.52 元/股，对应当前股价PE 分别为22.9/16.5/13.7 倍，看好公司新业务新产品放量+行业复苏，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争风险、下游复苏不及预期风险、公司新产品开拓受阻风险等； 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次“推荐”的投评级。 【16:12 国电电力(600795)：投资收益及减值扰动Q2业绩 主业稳健长期成长可期】 8月20日给予国电电力(600795)买入评级。 盈利预测及评级：国电电力行业地位、股东背景、资产质量、发展格局等多方面在业内处于领先地位。1）行业地位：公司作为五大发电集团之一的核心常规能源上市公司，火电装机位居市场第二位，体量较大；2）股东背景：公司背靠国家能源集团，长协煤供给保障较强，火电板块成本端管控能力突出；3）资产质量：公司火电机组以60 万千瓦以上的大机组为主，质地较优，且技改投入多调节能力强；4）发展格局： 公司已经实现以煤电发电为主，水风光多业务板块协同发展格局，稳健经营的同时又具装机增长潜力。由于上半年出售煤矿、资产减值、火电量价承压等影响，该机构调整了公司2024-2026 年归母净利润的预测分别为92.04/90.96/99.97 亿元（注：盈利预测已含出售察哈素煤矿的一次性收益）；对应增速分别为64.1%/-1.2%/9.9%，对应2024 年8 月19日收盘价的PE 分别为10.72/10.84/9.87 倍，维持公司“买入”评级。 风险因素：项目建设进展不及预期；电价超预期下行；电力市场化改革推进不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次增持-A评级、1次“强烈推荐3评级。 【16:12 兖矿能源(600188)：兖煤澳洲中报业绩短期下滑 继续看好公司高股息低估值和长期投资价值】 8月20日给予兖矿能源(600188)买入评级。 盈利预测及评级：该机构持续看好拥有海外优质煤炭资产，且具备持续成长能力和高成长空间的能源化工龙头兖矿能源，该机构对兖矿能源2024-2026 年归母净利润的预测分别为 214/240/268 亿元，对应2024 年8月19 日收盘价的PE 分别为6.91/6.15/5.51 倍，维持“买入”评级。 风险因素：国内外能源政策变化带来短期影响；国内外宏观经济失速或复苏严重不及预期；发生重大煤炭安全事故风险；公司资产注入进程受到不可抗力影响。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 中财网
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