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【16:12 重庆啤酒(600132)：Q2销量稳增长 静待结构改善】 8月20日给予重庆啤酒(600132)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司的核心竞争力在于6+6 品牌矩阵，对啤酒生意的理解更强调产品创新，因此该机构长期看好重庆啤酒对旗下品牌调性的提炼，品牌资产的沉淀相对是不可复制的。目前，公司积极应对宏观挑战，不断优化经销商体系并且加大投入。2024 年，该机构认为疆外乌苏有望逐渐回暖，乐堡、重庆、大理等主流产品有望在优势市场继续保持较好的增长。此外从分红角度来看，公司从2021-2023 年的分红率基本维持在80%以上，具备较好的资本回报。该机构预计重庆啤酒2024-2026 年EPS 分别2.89 元、3.12 元、3.30 元，对应2024 年8月19 日收盘价（56.75 元/股）市盈率20、18、17 倍，维持“买入”评级。 风险因素：产品结构升级不达预期、原材料价格波动等 该股最近6个月获得机构53次买入评级、13次增持评级、5次推荐评级、5次优于大市评级、3次“买入”投资评级、3次谨慎推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次买入-B评级、1次"增持"评级、1次买入-A的投评级。 【16:07 海康威视(002415)：营收平稳增长 利润受非经常性损益影响】 8月20日给予海康威视(002415)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：地缘政治环境风险；国内经济结构转型风险；供应链风险；技术更新换代风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次优于大市评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【16:07 达仁堂(600329)：主业稳增长 营销新架构】 8月20日给予达仁堂(600329)买入评级。 风险提示：政策风险；成本波动风险；渠道拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、1次优于大市评级。 【15:32 博俊科技(300926)：业绩符合预期 绑定优质客户带动业绩高增】 8月20日给予博俊科技(300926)买入评级。 盈利预测：预计2024-2026 年归母净利润分别为4.9/6.5/8.7 亿元，对应15/12/9 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动；客户销量不及预期；新客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级。 【15:32 太平鸟(603877)：2024H1销售及利润短期承压 库存周转继续改善】 8月20日给予太平鸟(603877)买入评级。 投资建议。公司是国内领先的大众时尚品牌集团，短期流水及业绩表现波动，长期战略目标清晰，该机构根据近况调整盈利预测，预计2024~2026 年归母净利润分别为3.70/4.18/4.68 亿元，对应2024 年PE 为17.5 倍，维持评级为“买入”评级。 风险提示：消费环境波动风险；费控管理不及预期；渠道调整改善不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:32 金石资源(603505)：包头项目逐步放量 看好公司萤石资源储备与海外布局】 8月20日给予金石资源(603505)买入评级。 投资建议：该机构预计金石资源2024-2026 年收入分别为29.34/40.12/49.25亿元，同比增长54.8%/36.7%/22.8%，归母净利润分别为4.89/7.43/9.74亿元，同比增长40.2%/51.9%/31.1%，对应EPS 分别为0.81/1.23/1.61 元。 风险提示：安全生产和环境保护风险、产品价格波动风险、矿山资源储量低于预期风险、政策变化的风险、新项目投产进度不及预期风险、下游需求不及预期风险 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、2次买入-B评级、1次优于大市评级。 【15:32 中直股份(600038)：直升机龙头整合完毕 成长周期即将重启】 8月20日给予中直股份(600038)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级。 【15:32 中信特钢(000708)：归母净利环比改善 特钢需求前景向好】 8月20日给予中信特钢(000708)买入评级。 投资建议。公司专注中高端特殊钢材制造，产品结构不断改善，外延式扩张加速支撑估值，同时下游制造业升级需求有望改善，支撑其盈利释放，预计公司2024 年~2026 年实现归母净利分别为55.8 亿元、61.3 亿元、65.0 亿元，对应PE 为10.6、9.7、9.1 倍，出于对公司在特钢行业的龙头地位，以及产能整合能力持续增强的考虑，该机构维持公司“买入”评级。 风险提示：上游原料价格大幅上涨，钢材需求不及预期，新业务发展存在不确定性。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【15:27 德邦股份(603056)：24H1业绩点评24H1归母净利同比+37% 网络融合持续推进】 8月20日给予德邦股份(603056)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司深耕中高端直营网络、坚持推进精细化成本管控以实现降本增效，快运行业竞争格局持续向好，但行业增速略有向下，该机构调整公司2024-25年归母净利至11.1/13.5亿元（前值12.3/14.6亿元），新增26年归母净利润15.5亿元，维持“买入”评级。 风险提示：宏观环境波动风险、上游生产要素价格波动风险、行业竞争格局恶化风险、公司整合风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【15:07 百克生物(688276)：带疱疫苗短期销售承压 在研管线持续顺利推进】 8月20日给予百克生物(688276)买入评级。 盈利预测与估值：由于上半年带状疱疹疫苗销售不及预期，该机构下调此前盈利预测，预计公司2024-2025 年归母净利润分别为5.08/6.19 亿元（此前预测值为7.22/9.41 亿元），并新增2026 年归母净利润7.53 亿元，对应24-26 年EPS 分别为1.23/1.50/1.82 元，参考国内自研疫苗上市公司估值（2024E 康泰生物15 倍PE、欧林生物59 倍PE），公司2024 年估值低于可比公司平均估值，公司的带状疱疹减毒活疫苗为国内首家，市场仍有巨大未被满足的潜在空间，维持“买入”评级。 风险提示：疫苗产品临床进度不及预期或研发失败；市场竞争加剧及产品销售不及预期；技术迭代风险；新生儿数量持续下降风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【15:07 柏楚电子(688188)：切割业务护城河稳固 焊接业务顺利推进】 8月20日给予柏楚电子(688188)买入评级。 盈利预测与投资建议 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:07 金徽酒(603919)：调整节奏 积聚势能】 8月20日给予金徽酒(603919)买入评级。 盈利预测：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、19次增持评级、6次推荐评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次”推荐”评级、1次优于大市评级。 【15:07 保利发展(600048)：销售市占率持续提升 结转毛利率下滑拖累业绩】 8月20日给予保利发展(600048)买入评级。 经营管理能力优秀的龙头央企，维持“买入”评级保利发展发布2024 年半年报。公司上半年收入增长，毛利率下滑拖累业绩，但二季度销售回暖，土储结构不断优化，融资渠道畅通，资金成本优势明显，有望持续受益于宽松地产政策及行业格局优化。该机构维持盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为131.9、142.5、151.6 亿元，EPS 分别为1.10、1.19、1.27元，当前股价对应PE 估值分别为7.4、6.9、6.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业恢复不及预期、政策放松不及预期、公司销售恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、10次推荐评级、8次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次持有评级。 【15:02 博俊科技(300926)：盈利能力超预期 业绩高增确定性强化】 8月20日给予博俊科技(300926)买入评级。 盈利预测：考虑公司盈利能力超预期，上修公司24-26 年归母净利润为4.9 亿元、6.6亿元、8 亿元（前值为4.6 亿元、6.3 亿元、7.7 亿元），同比增速分别为59%、35%、21%，对应当前PE 15X、11X、9X，看好公司车身模块化业务跟随赛力斯、理想、长安、吉利等头部客户放量业绩持续高增长，维持“买入”评级。 风险提示：客户销量不及预期、原材料大幅上涨、新客户拓展不及预期、新业务盈利进展不及预期等 该股最近6个月获得机构13次买入评级。 【15:02 豪美新材(002988)：汽车轻量化业务增速亮眼 费用压降实现利润高增】 8月20日给予豪美新材(002988)买入评级。 风险提示：汽车轻量化产能落地不及预期；地产下滑影响门窗业务销售；原材料价格大幅提升。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【15:02 迎驾贡酒(603198)：省内景气延续 洞藏持续释能】 8月20日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 看好大众价位扩容红利下公司的稳健增长，维持“买入”评级看好公司在大众价位红利下省内的均衡发展，未来洞藏系列势能将持续向上，产品结构持续升级。考虑到公司上半年净利率表现出色，但外部需求恢复节奏仍有不确定性，该机构维持24 年盈利预测，略下调25-26 年盈利预测，预计24-26 年EPS 为3.61/4.38/5.22 元（前值为3.61/4.44/5.31 元），目标价68.56 元（前次86.64 元），“买入”。 风险提示：原材料价格波动、宏观经济表现低于预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次“增持-A评级、1次买入-B评级。 【15:02 东方电缆(603606)：海陆齐头并进 出海布局显锋芒】 8月20日给予东方电缆(603606)买入评级。 盈利预测与投资评级：国内海风建设节奏逐步加快，欧洲海风预期25年以后快速放量，公司作为海缆龙头，有望充分享受增长红利。预计公司24-26年实现归母净利润分别为12.6/17.3/21.6亿元，同比+26%/+37%/+25%，当前股价对应PE分别为26/19/15倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期；竞争加剧；原材料价格波动；产能进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、13次增持评级、10次推荐评级、3次买入-B评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【15:02 兴发集团(600141)：Q2业绩同环比改善 磷矿石、特种化学品盈利可观】 8月20日给予兴发集团(600141)买入评级。 非经常性损益主要是5,738 万元政府补助等，Q2 特种化学品、农药、肥料及有机硅系列产销量环比增长，加上磷矿石、特种化学品盈利较好，公司业绩同环比改善。结合公司主营产品景气和在建项目进展，该机构维持盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为17.15、21.95、26.54 亿元，EPS 分别1.55、1.99、2.41 元/股，当前股价对应2024-2026 年PE 为11.6、9.1、7.5 倍。有机硅DMC、磷酸铁等产品造成公司业绩短期承压，公司持续完善产业链，该机构看好公司新旧动能转换加速向世界一流精细化工企业迈进，维持 “买入”评级。 风险提示：原材料及产品价格波动、项目进展不及预期、安全环保风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【15:02 中兴通讯(000063)：1H24业绩稳增 坚守连接+算力主线】 8月20日给予中兴通讯(000063)买入评级。 风险提示：新业务拓展不及预期，政企投资不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次增持-A评级。 【14:57 嘉和美康(688246)：24H1收入平稳增长 专科产品进展突出】 8月20日给予嘉和美康(688246)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年公司归母净利分别为0.72/1.03/1.21 亿元，对应EPS 分别为每股0.52/0.75/0.88 元。参考可比公司估值，给予公司2024 年合理估值倍数40 倍PE，合理价值20.81 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。行业需求修复不及预期风险；相关政策落地不及预期；AI 等新技术的应用不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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