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【14:57 地铁设计(003013)：半年度业绩维持平稳 股权激励计划成功授予】 8月20日给予地铁设计(003013)买入评级。 半年度业绩维持平稳，股权激励计划成功授予，维持“买入”评级地铁设计发布2024 年半年报，公司营收保持增长，利润水平受勘察设计业务毛利率拖累下滑。公司背靠大股东广州地铁，多领域拥有丰富资质，技术优势行业领先，把握轨交设计咨询核心业务发展。该机构维持盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.93、6.25、6.42 亿元，对应EPS 为1.48、1.56、1.61 元，当前股价对应PE 为9.2、8.7、8.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、新拓订单不及预期、应收账款延期风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。 【14:47 江瀚新材(603281)：Q2业绩符合预期 销量同环比增长】 8月20日给予江瀚新材(603281)买入评级。 投资建议：二季度业绩符合该机构预期，该机构预计24-26 年归母净利为6.20/7.32/8.99 亿元，对应当前PE 分别为14.2/12.0/9.8x，公司在行业底部维持高盈利能力，该机构长期看好公司的发展潜力，维持“买入”评级。 风险提示：产能释放不及预期、原材料价格波动、下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次优于大市评级、1次“买入”的投评级。 【14:47 今世缘(603369)：苏中发力 特A强势 上半年业绩符合预期】 8月20日给予今世缘(603369)买入评级。 盈利预测：预计2024-2026 年公司实现收入123.53、150.49、181.66 亿元，实现归母净利润38.30 亿、47.80 亿、59.28 亿元，对应EPS 为3.05、3.81、4.73 元/股，对应PE（2024-08-16 收盘价）为14.08X、11.28X、9.10X，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构65次买入评级、14次增持评级、5次“买入”投资评级、5次推荐评级、5次优于大市评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A投资评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级。 【14:47 兴业科技(002674)：主业疲弱 宏兴净利率大幅提升】 8月20日给予兴业科技(002674)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次“买入“评级、1次“买入”的投评级。 【14:47 海澜之家(600398)：线上收入高增 高分红持续】 8月20日给予海澜之家(600398)买入评级。 投资建议： 该机构分析，公司未来增长点在于：（1）OVV、英氏、海澜优选、HEAD 均处于成长期，OVV 和优选有望减亏；（2）线上、海外、斯搏兹是长期增长点，根据该机构测算，未来3-5 年线上有望做到和线下流水相当的体量；（3）尽管Q2 行业受客流影响景气度下行，但公司定位平价仍有望受益，且高分红仍具吸引力。下调盈利预测，下调24-26 年收入预测242.31/271.26/302.16 亿元至211.77/222.35/237.65 亿元；下调24-26 年归母净利预测33.92/38.25/42.91 亿元至28.69/30.43/32.51 亿元；对应下调24-26 年EPS 预测0.71/0.80/0.89 元至0.60/0.63/0.68 元。2024 年8 月19 日收盘价8.83 元对应PE 分别为10/10/9X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:27 万华化学(600309)：聚氨酯优势加强 新材料接力成长】 8月20日给予万华化学(600309)买入评级。 盈利预测：预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为1906、2305、2618亿元，归母净利润分别为190、255、314亿元，对应PE分别12、9、7倍，考虑公司未来呈高成长性，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动、终端需求低于预期、行业竞争加剧风险、项目建设不及预期风险、人才供应风险。 该股最近6个月获得机构68次买入评级、7次优于大市评级、6次跑赢行业评级、4次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次买入-B评级、1次“买入”投资评级。 【14:27 浦发银行(600000)：困境反转 盈利改善】 8月20日给予浦发银行(600000)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司24/25 年归母净利润增速分别为14.04%/8.80%，EPS 分别为1.24/1.37 元/股，当前股价对应24/25 年PE 分别为7.25X/6.59X，对应24/25 年PB 分别为0.41X/0.39X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，维持公司合理价值10.97 元每股，对应24 年PB 估值约0.5X，维持“买入”评级。 风险提示：（1）经济增长超预期下滑导致零售资产质量恶化；（2）存款成本上升超预期；（3）利率波动超预期；（4）政策调控力度超预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、2次中性评级。 【14:22 中控技术(688777)：剔除GDR汇兑损益后净利润高增 发布UCS、TPT重】 8月20日给予中控技术(688777)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026年归母净利润分别为13.60、17.47、22.27亿元，对应EPS 分别为1.72、2.21、2.82 元，对应当前股价PE 分别为21、17、13倍，未来三年归母净利润将保持26%的复合增长率，维持“买入”评级。 风险提示：终端市场需求波动风险、技术升级和产品更新迭代的风险、市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构43次买入评级、4次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【14:22 歌尔股份(002241)2Q24业绩：盈利能力持续改善】 8月20日给予歌尔股份(002241)买入评级。 风险提示：TWS/VR/AR 需求不及预期；量产爬坡、原材料涨价拉低利润率。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次推荐评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、2次增持-A评级、1次“买入”投资评级。 【14:17 海光信息(688041)：业绩持续高增 DCU值得期待】 8月20日给予海光信息(688041)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.75元、1.00元、1.37 元。公司为国内稀缺的CPU+DCU 设计厂商，“性能+生态+安全”竞争优势稳固，有望顺应当前自主可控+AI 技术突破的产业趋势，继续扩大市场份额，实现业绩爆发，维持“买入”评级。 风险提示：研发进度不及预期风险；供应链风险；行业竞争加剧风险等。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”投资评级、1次买入-A评级。 【14:17 思维列控(603508)：24H1订单增速超30% 盈利能力显著提升】 8月20日给予思维列控(603508)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.4、6.7、7.6亿元，未来三年归母净利润复合增长率为23%，维持“买入”评级。 风险提示：基建投资大幅下滑、行业政策变化风险，新产品推广不力风险 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次增持-B评级、1次强推评级。 【14:17 金卡智能(300349)：业绩短期承压 持续发力氢能和过程计量】 8月20日给予金卡智能(300349)买入评级。 投资建议：： 公司作为计量行业龙头公司,公司燃气及水务业务发展态势良好，维持盈利预测，预计2024-2026 年营收分别为37.18/43.56/51.21 亿元。预计每股收益分别为1.16/1.38/1.65 元，对应2024 年8 月19 日11.26 元/股收盘价，PE 分别为9.73/8.16/6.81 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持-B评级。 【14:17 天佑德酒(002646)：省内增速承压 省外延续高增】 8月20日给予天佑德酒(002646)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年EPS 分别为0.31 元、0.44 元、0.58元，对应PE 分别为33 倍、23 倍、18 倍。公司受益于产品结构升级和省外市场开拓，看好公司长期成长能力，维持“买入”评级。 风险提示：经济大幅下滑风险，消费复苏不及预期风险 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、2次“买入”投资评级。 【14:17 京新药业(002020)：营销模式改革效果逐渐显现 地达西尼商业化有序推进】 8月20日给予京新药业(002020)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构维持2024~2026 年归母净利润预测为6.54/ 7.51/9.48 亿元，现价对应PE 分别为15/ 13/ 11 倍。公司深耕精神神经领域多年，拥有强大的产品管线及品牌影响力；此外，作为该领域龙头企业，随着地达西尼获批上市，公司逐步完成创新转型，跨入仿创结合的新发展阶段，维持“买入”评级。 风险提示：药品集采降价超预期的风险；新品研发进低于预期的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、3次"推荐"评级、1次“买入”投资评级。 【14:17 长虹美菱(000521)：外销拉动增长 盈利能力维持稳健】 8月20日给予长虹美菱(000521)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司2023 年贯彻“一个目标、三条主线”的经营方针，主营业务空调、冰箱、洗衣机、厨卫等均取得了较好的经营业绩。预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.81 元、0.92 元、1.05 元，维持“买入”评级。 风险提示：外销增长不及预期、消费不及预期、竞争加剧等风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次“增持”投资评级、2次买入-A的投评级。 【14:12 荣昌生物(688331)：商业化产品快速放量 核心管线高效推进】 8月20日给予荣昌生物(688331)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年营业收入分别为15.50、22.49、34.31 亿元，采取risk-adjusted DCF 估值法，得到公司A 股合理价值约58.51 元/股，参考当前A/H 股溢价，对应H 股合理价值约31.73 港元/股，分别给予A/H 股“买入”评级。 风险提示。研发失败风险，产品销售不及预期，市场竞争超预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级、1次持有评级、1次买入-A级投评级。 【14:12 苏美达(600710)：24Q2归母净利+19% 受益船舶制造与航运景气周期】 8月20日给予苏美达(600710)买入评级。 投资建议：公司稳健成长+稳定高分红，供应链+产业链双轮驱动，多元业务保障抗风险能力，持续增强经营韧性；大股东国机集团海外运营经验丰富，助力公司海外市场拓展；重视股东回报，承诺除特殊情况外，24~26年每年现金分红比例不低于当年归母净利的40%。基于宏观需求承压，下调24~25 年盈利预测，新增26 年盈利预测， 预计24~26 年营收1117/1179/1242 亿元（24~25 年前值为1689/1920 亿元），归母净利润11.2/12.3/13.3 亿元（24~25 年前值为12/15 亿元），8 月19 日收盘价对应PE 为9.6/8.7/8.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济衰退风险，贸易保护主义风险，国别风险，汇率风险，应收款坏账增加风险，子公司管理风险。 该股最近6个月获得机构9次增持评级、8次买入评级、3次推荐评级。 【14:07 英维克(002837)：机房温控高速增长 算力液冷继续翻番】 8月20日给予英维克(002837)买入评级。 投资建议：24H1 公司业绩超此前预告中值，延续高速增长，平台化推动费用端持续优化。 风险提示： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、14次增持评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次增持-B评级。 【14:07 中兴通讯(000063)：运营商业务承压 政企业务重回高增长】 8月20日给予中兴通讯(000063)买入评级。 盈利预测及投资建议：24H1，运营商市场受国内运营商资本开支下降影响，增长承压，政企业务增长提速，得益于服务器及存储营业收入增长；国际持续突破大国大T，延续增长态势。针对AI 算力的需求爆发，公司加速“连接+算力”拓展，尤其是在智算服务器产品线，并持续提升自主可控技术的占比。24H1 毛利率受结构变化影响，费用控制良好。 风险提示： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次增持-A评级。 【13:12 科大讯飞(002230)：讯飞星火版“HER”发布 引领语音技术革新】 8月20日给予科大讯飞(002230)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司作为大模型“国家队”，兼具规模化国产AI 算力基础设施，星火大模型或将在2024 年实现技术、生态和市场进一步提升。该机构预计2024-2026 年公司营收分别为231.89/279.34/337.37 亿元，归母净利润分别为7.47/11.27/19.29亿元，EPS 分别为0.32/0.49/0.83 元/股，当前股价对应2024-2026年PS 分别3.44/2.85/2.36X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济影响下游需求；大模型迭代不及预期；大模型应用不及预期；市场竞争加剧；大模型投入加大短期影响净利润。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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