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【13:12 华工科技(000988)：Q2收入增速转正 数通业务持续突破】 8月20日给予华工科技(000988)买入评级。 风险提示：光模块业务收入增长不及预期；光通信行业竞争格局恶化。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【13:12 华东医药(000963)：医药和医美产品管线丰富 业绩稳健增长】 8月20日给予华东医药(000963)买入评级。 盈利预测与投资建议 考虑到公司受政策和消费环境的影响，该机构下调对公司的盈利预测，而公司在研产品管线丰富， 四大板块业务成长趋势明确，该机构预计2024-2026 年公司营收为452.82/517.24/599.01 亿元（前值24-25 年的预期为469.04/503.64 亿元），归母净利润为34.45/38.71/44.77 亿元（前值24-25年的预期为36.57/44.20 亿元），对应PE 为15/14/12X，维持“买入”评级。 风险提示：新产品开发和注册风险；药品价格下降风险；医美市场竞争加剧的风险；医美业务推广不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级。 【13:02 华阳集团(002906)：聚焦汽车智能化与轻量化 公司业绩持续高增】 8月20日给予华阳集团(002906)买入评级。 风险提示：汇率波动、行业竞争激烈、公司产品研发进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【12:57 杭叉集团(603298)：2024年中报业绩维持高增长 持续看好叉车行业电动化与国际化】 8月20日给予杭叉集团(603298)买入评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年归母净利润为21 亿、26 亿、31 亿元，同比增长22%、24%、20%，对应PE 为11 倍、9 倍、7 倍。维持买入评级。 风险提示：制造业恢复不及预期，原材料价格波动，出口不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【12:22 太平鸟(603877)：淡季扣非亏损 但存货进一步改善】 8月20日给予太平鸟(603877)买入评级。 投资建议： 该机构分析，1）Q2 虽然收入利润端表现不佳，但库存仍处于进一步改善中，预计Q3 有望在低基数基础上利润得以改善；2）产品线变革推进，加回品质线效果预计未来将得以体现；3）主动关闭大量低效门店，有望带动店效提升，以及线上新渠道挖潜、线下新渠道如奥莱等发力。下调盈利预测，下调24/25/26 年收入86.20/97.53/109.35 亿元至67.44/70.85/76.78 ； 下调24/25/26 年归母净利6.03/7.29/8.64 亿元至4.11/4.88/5.91 亿元；对应 下调24/25/26 年 EPS 1.27/1.54/1.82 元至0.87/1.03/1.25 元，2024 年 8 月19 日收盘价 13.64 元对应24/25/26 年 PE 分别为 16/13/11 倍，目前估值处于底部区间，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、8次增持评级、1次跑赢行业评级。 【12:22 海澜之家(600398)2024年中报点评：上半年业绩表现稳健 斯搏兹并表、电商增长亮眼】 8月20日给予海澜之家(600398)买入评级。 考虑终端消费需求存不确定性，该机构下调公司24~26 年盈利预测（归母净利润较前次盈利预测分别下调11%/11%/11%），对应24/25/26 年EPS 分别为0.60/0.68/0.75 元，PE 分别为10/9/8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：终端消费需求疲软；天气异常；终端售罄率降低致库存压力加大；线上增长不及预期；并购整合不当，或小品牌培育进展不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【12:17 美好医疗(301363)：Q2业绩拐点初现 下半年业绩高增长可期】 8月20日给予美好医疗(301363)买入评级。 公司经营持续向好，2024 年上半年经营活动产生的现金流量净额1.74 亿元(yoy+3.23%)，? 盈利预测与估值。该机构预计2024-2026 年公司总营收分别为16.83、21.08、26.55 亿元，同比增速分别为25.81%、25.26%、25.94%；该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为4.05、5.16、6.52 亿元，增速分别为29.35%、27.28%、26.32%。当前股价对应的PE 分别为28x、22x、17x。基于公司呼吸机组件积累成熟，业务持续回暖，人工耳蜗、家用及消费电子业务稳健，新业务拓展初见成效，维持“买入”评级。 风险提示。单一大客户风险、市场竞争加剧风险、新品推广不及预期风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【12:12 嘉益股份(301004)：业绩靓丽盈利能力进一步提升 产能爬坡有望持续释放增量】 8月20日给予嘉益股份(301004)买入评级。 投资建议：大客户Stanley 热度延续，爆品持续打造能力得到验证；同时Iceflow 系列、非美市场拓展为后续增长提供动力，公司订单来源稳定，且随着越南工厂投产公司竞争力进一步提升，份额有望继续增长。维持此前盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为7.0、8.6、9.9 亿元，对应PE12、10、8X，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期、市场竞争加剧、原材料价格波动、产能投放及预期风险等。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次买入-A投资评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入“评级。 【12:12 保利发展(600048)点评：筹划定向可转债 具备三大优势 增强资金实力】 8月20日给予保利发展(600048)买入评级。 风险提示：房地产政策超预期收紧，销售超预期下滑，定增可转债落地仍具备不确定性。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、10次推荐评级、7次增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。 【12:07 珠海冠宇(688772)2024年半年报点评：消费类出货稳步增长 动力类聚焦初现成效】 8月20日给予珠海冠宇(688772)买入评级。 投资建议：考虑公司消费类电池或受益“AIPC+AI 手机”趋势推动，启停电池有望保持快速增长，该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润5.54/9.60/14.09 亿元， 同比+61.0%/+73.2%/+46.8% ， 对应EPS 为0.49/0.85/1.25 元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；AI 发展不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【12:07 中控技术(688777)：半年报收入增速稳健 控费提效带来利润空间】 8月20日给予中控技术(688777)买入评级。 维持“买入”评级。根据公司2024/8/19 晚发布的股权激励计划目标（（到2024/25/26 年，净利润增长率相对2023 年不低于20%/40%/60%），该机构调整了公司的盈利预测，预计公司2024E/25E/26E 分别实现归母净利润13.25/15.93/18.86 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：下游行业波动风险；研发投入不及预期；海外业务不及预期。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、4次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【12:07 昊海生科(688366)：医美持续高增 眼科国产化进程加速】 8月20日给予昊海生科(688366)买入评级。 盈利预测与投资建议 考虑到公司眼科业务受政策和消费环境影响，该机构下调对公司的盈利预测，公司具备眼科和医美板块丰富的产品矩阵，长期来看受益于眼科国产化替代和医美高增，预计公司24-26 年营业收入为29.03/33.92/40.42 亿元（前值24-25 年的预期为32.66/39.38 亿元），归母净利润为5.08/6.38/7.79亿元（前值24-25 年的预期为5.77/6.68 亿元），对应PE 为28/22/18X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级。 【12:07 南钢股份(600282)：利润稳步增长 高分红属性突出】 8月20日给予南钢股份(600282)买入评级。 投资建议。公司专注于中高端专用板材及特钢长材制造，受益于产品结构改善、股东赋能及下游景气提升，其盈利呈现出稳步增长特征，参考公司近三年来估值变动情况，近三年估值中枢区域对应市值313 亿左右，估值高位区域归母对应市值493 亿左右，目前公司处于价值偏低区域，如果后期财政落实加快，或供给端产业政策出台，该机构认为公司估值未来存在修复的机会，中长期角度维持“买入”评级。 风险提示：上游原料价格大幅上涨，钢材需求不及预期，新业务发展存在不确定性。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【12:02 中控技术(688777)：剔除汇兑损益利润高增长 工业AI+出海前景光明】 8月20日给予中控技术(688777)买入评级。 公司为流程工业智能制造领域龙头，有望受益设备更新政策和出海机遇，工业AI 打开长期增长空间，该机构维持原有盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为12.67、15.46、18.75 亿元，EPS 为1.60、1.96、2.37 元/股，当前股价对应PE为22.8、18.7、15.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：智能制造不及预期；海外拓展不及预期；公司研发不及预期风险。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、4次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【11:57 森鹰窗业(301227)2024中报点评：需求下行致业绩承压 逆风而行寻市场机会】 8月20日给予森鹰窗业(301227)买入评级。 投资建议：下半年形势预计依旧严峻，但公司有望通过内部控费、推出高性价产品、推出PVC新品等方式对冲行业下行。该机构预计公司24-26年实现营收8.2/8.9/9.9亿元，归母净利润1.0/1.2/1.5亿元。维持“买入”评级。 风险提示：房地产业回落、市场竞争加剧、原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【11:57 华友钴业(603799)：24年2季度业绩环比增120% 关注印尼镍产业链建设】 8月20日给予华友钴业(603799)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司24-26 年EPS 为2.19/2.35/2.45 元/股，对应24 年8 月19 日收盘价，24-26 年PE 为10/9/9 倍。考虑公司全球布局、矿冶一体化长期优势明显，参考可比公司2024 年iFind一致预期PE 估值，给予公司24 年PE 估值15 倍，对应合理价值为32.88 元/股，给予公司“买入”评级。 风险提示：公司新增产能建设不及预期；原材料价格波动超预期；市场需求增长不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【11:57 燕京啤酒(000729)：吨价增长亮眼 业绩高质量兑现】 8月20日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 盈利预测与投资建议。24-26 年预计实现归母净利润10.5/14.6/18.0 亿元，同比+63.3%/38.7%/23.3%，当前股价对应PE 为26/19/15 倍，维持此前合理价值11.21 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。产品结构升级低预期，降本增效低预期，行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、19次增持评级、6次推荐评级、5次优于大市评级、4次“买入”投资评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、2次增持-A评级。 【11:22 艾罗能源(688717)：户储赛道具备高成长性 公司加速开拓新市场】 8月20日给予艾罗能源(688717)买入评级。 风险提示：户储销量不及预期；上游原材料价格上涨超预期；行业竞争加剧；行业测算偏差的风险；使用信息数据更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【11:22 东山精密(002384)：业绩符合预期 端侧AI催化消费电子量价齐升】 8月20日给予东山精密(002384)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【11:22 中航西飞(000768)：军民大中型飞机龙头战略地位突出 国产大飞机放量打开长期空间】 8月20日给予中航西飞(000768)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计公司2024-2026 年收入为460.82/527.22/605.32 亿元，归母净利润为10.82/13.49/16.69 亿元，对应EPS 分别为0.39/0.48/0.60 元，对应PE 分别为62.0/49.7/40.2X，公司作为军民用中大型飞机龙头，军机整机业务受益于系列化发展与军贸景气度提升，民机配套业务受益于国产民机批产提速与海外民航景气恢复，公司业绩有望增长。首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：军品订单波动风险、研制产品转批产不达预期风险、业绩预测和估值判断不达预期风险、研报使用信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级。 中财网
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