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【17:37 今世缘(603369)公司简评报告：整体经营稳健 增长势能延续】 8月21日给予今世缘(603369)买入评级。 投资建议：该机构对盈利预测进行调整，预计2024、2025、2026 年公司归母净利润分别为38.1 亿元、45.8 亿元、55.0 亿元，同比分别增长21%、20%、20%，当前股价对应PE 分别为14、11、10 倍。维持买入评级。 风险提示：宏观经济波动风险，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构68次买入评级、12次增持评级、5次“买入”投资评级、5次推荐评级、5次优于大市评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A投资评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级。 【17:37 西藏药业(600211)：业绩符合预期 全年增长可期】 8月21日给予西藏药业(600211)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2024-2026 年归母净利润分别为11.1 亿元、13.4亿元、15.4 亿元。公司新活素竞争格局好，维持“买入”评级。 风险提示：核心产品医保控费，竞争格局恶化风险，资产减值损失风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次“买入”投资评级。 【17:32 万达轴承(920002)：下游叉车行业高景气度延续 2024Q2单季度营收达历史新高】 8月21日给予万达轴承(920002)买入评级。 2024H1 实现营收1.77 亿元(+4.11%)，归母净利润2989.95 (+17.41%)万元2024H1 公司营收1.77 亿元(+4.11%)，归母净利润2989.95 万元（+17.41%），扣非归母净利润2909.42 万元(+21.46%)，毛利率32.50%（+1.54pcts）；其中2024Q2营收0.92 亿元（+8.86%），归母净利润1563.96 万元（+6.95%），单季度营收达历史新高。下游叉车行业高景气度延续+拓展工业机器人领域打开增长新空间，带来公司业务增长新空间。该机构维持2024-2026 年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.56/0.68/0.81 亿元，对应EPS 分别为1.73/2.11/2.49 元/股，对应当前股价的PE 分别为29.7/24.5/20.6X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料波动风险、市场竞争风险、募投项目投产不及预期风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【17:32 新诺威(300765)：主业表现短期承压 创新资产持续整合】 8月21日给予新诺威(300765)买入评级。 盈利预测及投资建议 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【17:32 隆盛科技(300680)2024年半年报点评报告：订单饱满驱动业绩高增 布局商业航天打开成长空间】 8月21日给予隆盛科技(300680)买入评级。 盈利预测及投资评级：公司在手订单饱满，布局商业航天有望打开成长空间， 预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.43/3.36/4.10 亿元，当前股价对应PE 为17.0/12.3/10.1 倍，可比公司PE 平均值为30.8/19.7/13.0 倍，隆盛科技估值低于可比公司 平均估值，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济不及预期；产品定点不及预期；下游景气度回落；上游原材料涨价；测算存在误差，以实际为准；商业航天产业发展不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级。 【17:32 山金国际(000975)：成本继续下降 量价仍将提升】 8月21日给予山金国际(000975)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司24-26 年EPS 分别为0.85/0.92/0.97元/股，对应最新收盘价的PE 分别为21/19/18 倍。价升+降本+量增预期下，公司拥有持续强劲的业绩兑现能力，参考公司历史估值情况，该机构认为给予公司24 年30 倍PE 估值较为合理，对应公司合理价值25.48 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。成本抬升、金价波动、汇率波动风险；增量不及预期风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次跑赢行业评级、3次强推评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。 【17:27 海兴电力(603556)：24Q2业绩高增 海外市场持续突破】 8月21日给予海兴电力(603556)买入评级。 投资建议：公司是全球化智能电表及智能配用电产品供应商，受益于海外市场部署加强、新一轮电表推出和轮换周期以及新能源业务持续开拓。基于公司已树立全球化品牌和技术优势，并持续推动海外工厂建设，新市场开拓超预期，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为12.01、14.02 和16.6 亿元，对应EPS 2.46、2.87和3.40 元/股，对应PE 18、15、13，维持“买入”评级。 风险提示：1、电网投资不及预期；2、新品研发低于预期；3、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。 【17:27 安井食品(603345)2024年中报点评：速冻品韧性强 新零售渠道高增】 8月21日给予安井食品(603345)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构38次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【17:27 天山铝业(002532)：区域优势突出的一体化铝企 半年报业绩表现亮眼】 8月21日给予天山铝业(002532)买入评级。 风险提示：铝价大幅波动风险、在建项目进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【16:42 嘉和美康(688246)：短期业绩承压 AI医疗大模型落地验证】 8月21日给予嘉和美康(688246)买入评级。 维持“买入”评级。维持盈利预测，预计2024-2026 年收入为8.56、10.82、13.34 亿元，维持2024-2026 年净利润预测为1.04、1.51、2.12 亿元。考虑到电子病历评级结果与公立医院绩效挂钩，医保控费的实际效果也需电子病历支撑，长期来看电子病历升级需求充足，公司连续10 年电子病历市占率第一，在电子病历和专科电子病历方面具有领先优势，维持“买入”评级。 风险提示：新产品销售不及预期，行业竞争加剧，宏观环境对医院客户收入影响风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【16:42 东宏股份(603856)：业绩稳健增长 水利投资高景气+地下管网更新改造助力未来成长】 8月21日给予东宏股份(603856)买入评级。 风险提示：原材料价格大幅上涨，下游需求不及预期，产能释放不及预期，坏账风险，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【16:42 吉比特(603444)：《问道》端手游逐步企稳 看好公司后续新游储备】 8月21日给予吉比特(603444)买入评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年公司实现营收42.19/45.18/47.49 亿元；归母净利润10.80/11.89/12.82 亿元；EPS 14.99/16.51/17.80 元。对应PE分别为12.5/11.3/10.5 倍，公司主力游戏逐步企稳，新游储备丰富，重点自研产品陆续上线有望带动业绩回暖，维持“买入”评级。 风险提示：行业监管风险；游戏流水不及预期；游戏上线进程不及预期；版号发放不及预期。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、6次增持评级、3次“增持”投资评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次”买入“评级、1次“买入"评级。 【16:42 赛轮轮胎(601058)：全球布局持续深化 民族巨头加速崛起】 8月21日给予赛轮轮胎(601058)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年EPS 分别为1.35 元、1.55 元、1.85元，对应动态PE 分别为9 倍、8倍、7倍。看好公司非公路轮胎业务率先布局，海外基地持续扩张，给予公司25年13倍PE，目标价20.15元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险、原材料价格大幅上涨风险、产能投放不及预期风险、海外经营风险等。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次增持-B评级。 【16:37 骆驼股份(601311)：铅酸份额提升叠加锂电起量 2024H1营收高增长】 8月21日给予骆驼股份(601311)买入评级。 投资建议：公司是国内铅酸电池行业的龙头企业，锂电业务逐渐起量。随着维护市场及海外市场的开拓，公司份额有望进一步提升。根据中报微调，预计 2024-2026 年公司营业收入，分别为 163.42 亿元、183.24 亿元、208.00 亿元（原值分别为 159.95、176.26、194.26 亿元），归母净利润分别为 7.46 亿元、9.22 亿元、10.70 亿元（原值分别为 7.43、9.22、10.74 亿元）。以 2024 年 8 月 20 日收盘价计算，公司当前市值为 83.06 亿元，对应 2024-2026 年 PE 分别为 11.13X、9.01X、7.76X，维持“买入”评级。 风险提示：汽车行业度不景气、海外业务拓展不及预期、锂电渗透率提升不及预期、研报使用的信息数据更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【16:32 中芯国际(688981)：2025年预计开始进入收获期】 8月21日给予中芯国际(688981)买入评级。 风险提示：美国加强技术出口管制；8 英寸和12 英寸的产能扩产速度不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次“增持”投资评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【16:27 新澳股份(603889)：业绩符合预期 盈利能力进一步改善】 8月21日给予新澳股份(603889)买入评级。 投资建议：公司盈利能力持续修复，中长期看，公司作为全球毛精纺纱龙头，毛纺业务稳健增长，随着新产能逐步释放，产能瓶颈有望缓解；羊绒业务增长靓丽，第二成长曲线打开成长天花板。考虑财务费用增长小幅下调盈利预测，预计24-26 年归母净利润分别为4.5、5.3、6.2 亿元（原预测为4.77、5.53、6.32 亿元），对应PE 分别为10、9、8X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；市场竞争加剧风险；原材料价格大幅波动风险。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级。 【16:22 万通液压(830839)：开发全球性大客户并着重发力油气弹簧 2024H1归母净利润+33%】 8月21日给予万通液压(830839)买入评级。 2024H1 归母净利润同比增长32.87%，维持“买入”评级万通液压披露2024 年半年报，上半年实现营业收入3.04 亿元，同比下降11.72%，实现归属于上市公司股东的净利润4797.46 万元，同比增长32.87%。考虑到万通液压境外销售发力，利润规模稳步提升；同时产品结构出现变动，高毛利的油气弹簧产品保持高增速，该机构维持2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年实现归母净利润0.99/1.23/1.44 亿元，EPS 为0.83/1.03/1.21 元，当前股价对应PE11.4/9.2/7.8X，维持“买入”评级。 风险提示：技术更新风险、客户集中度较高风险、下游需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【16:22 中国电信(601728)：移动ARPU正增长 中期派息提升明显】 8月21日给予中国电信(601728)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次”推荐”评级、1次增持-B评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【16:22 垒知集团(002398)：需求景气低迷 检测业务盈利能力提升】 8月21日给予垒知集团(002398)买入评级。 风险提示：产能投放不及预期、需求下滑、原材料价格大幅上涨、新能源等业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级。 【16:22 南山铝业(600219)：氧化铝价格维持高位 海外布局稳步扩张】 8月21日给予南山铝业(600219)买入评级。 盈利预测：由于氧化铝价格持续维持高位，该机构上调了公司盈利预测。该机构预测公司2024-2026 年营业收入分别为331.07/350.92/375.98 亿元，归母净利润分别为47.75/48.77/52.56 亿元，PE 为8.70/8.52/7.91 倍，维持 “买入”评级。 风险提示：公司汽车板、航空板等高端铝加工产品产能建设不及预期；公司印尼资产分拆上市股权稀释超预期；氧化铝价格下跌超预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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