201股获买入评级 最新:税友股份
【16:12 嘉益股份(301004)：业绩持续亮眼 大客户高速发展】 8月21日给予嘉益股份(301004)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司24-26 年归母净利润为7.0/8.8/10.7 亿元，对应PE 为12/9/8 倍。嘉益跟随大客户共生成长，目前仍在快速增长阶段，参考可比公司，给予公司24 年合理估值13xPE，对应合理价值87.85 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。地缘政治波动；海外经济消费波动；客户订单转移；海外终端需求下滑等。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、4次买入-A投资评级、4次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入“评级。 【16:12 沪农商行(601825)：中期分红兑现 存款成本管控成效亮眼】 8月21日给予沪农商行(601825)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司24/25 年归母净利润增速分别为0.97%/1.41%，EPS 分别为1.27/1.29 元/股，当前股价对应24/25 年PE 分别为5.14X/5.07X，对应24/25 年PB 分别为0.52X/0.48X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，维持公司每股合理价值9.25 元，对应24 年PB 估值约0.7X，维持“买入”评级。 风险提示：（1）经济增长超预期下滑导致零售资产质量恶化；（2）存款成本上升超预期；（3）利率波动超预期；（4）政策调控力度超预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次中性评级。 【16:12 科思股份(300856)：Q2淡季营收增长稳健】 8月21日给予科思股份(300856)买入评级。 风险提示：汇率/油价/海运等宏观因子大幅波动；需求转弱；竞争加剧；价格下滑。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”的投评级。 【16:12 小商品城(600415)：主营业务利润强劲增长 新业务盈利】 8月21日给予小商品城(600415)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计2024-2026 年公司整体实现营业收入140.7/165.3/192.1 亿元，同比增长24.5%/17.5%/16.2%；归母净利润分别为28.6/32.0/38.3 亿元， 2024-2026 年同比增长6.8%/11.9%/19.8%。参考可比公司估值，给予公司2024 年20x PE 估值，合理价值为10.43 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。宏观经济波动风险；新业务开拓不及预期的风险；人才储备不足风险，公司可能面临专业人才、复合型人才储备不足的风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【16:07 税友股份(603171)：金税四期加速上线 B端用户数扩张奠定放量基础】 8月21日给予税友股份(603171)买入评级。 盈利预测与估值：考虑到宏观经济及G 端税务IT 支出平淡，该机构下调盈利预测，预计24-26年公司收入为20.87、24.29、28.44 亿元（调整前为21.58、25.12、29.07 亿元），归母净利润分别为2.09、3.54、5.56 亿元（调整前为2.51、4.04、5.98 亿元）。当前公司市值对应24-26 年PE 分别为47x、27x、17x，该机构给予公司可比公司平均估值PE 2024E 56x，维持“买入”评级。 风险提示：G 端业务盈利能力修复不及预期； B 端客户付费意愿下降。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“推荐“评级、1次“买入”投资评级。 【16:07 洛阳钼业(603993)：五年目标取得开门红 向全球一流矿企迈进】 8月21日给予洛阳钼业(603993)买入评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年公司归母净利润为117/132/148亿元，对应EPS 分别为0.54/0.61/0.68。该机构看好公司未来铜、钴等金属产销实现高增长，以及基本金属长期价格中枢向上趋势不改，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：美联储紧缩超预期，海外地缘政治加剧，行业供给超预期放量。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【16:07 创世纪(300083)：受益消费电子复苏 同步开拓海外市场】 8月21日给予创世纪(300083)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为3.94/5.11/6.82 亿元。考虑到公司在钻攻机和立式加工中心领域的龙头地位以及高端五轴产品步入量产阶段，该机构给予公司30 倍PE 估值，对应每股合理价值7.11 元，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，下游3C 领域景气度不及预期风险，行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、2次推荐评级、1次“推荐“评级、1次持有评级、1次增持-A评级。 【16:02 美好医疗(301363)：呼吸机组件订单拐点初显 期待新业务拓展潜力】 8月21日给予美好医疗(301363)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司是精密医疗器械组件制造龙头，2024 年下半年呼吸机组件订单拐点初显叠加新业务新客户订单拉开第二增长曲线，该机构维持24~26 年归母净利润预测为3.97/5.02/6.41 亿元，考虑到公司的细分领域龙头地位和新业务拓展潜力，维持“买入”评级。 风险提示：需求回落风险/供应链风险/市场竞争加剧风险/研发进度低预期风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级。 【16:02 晶盛机电(300316)2024年中报点评：光伏及半导体设备研发创新持续 新材料业务规模快速提升】 8月21日给予晶盛机电(300316)买入评级。 维持“买入”评级：光伏行业盈利承压背景下国内企业资本开支力度有所减弱，该机构下调盈利预测，预计公司2024-26 年净利润为50.51/57.17/65.72 亿元（下调17%/下调20%/新增），当前股价对应2024 年PE 为7 倍。公司光伏硅片设备龙头地位稳固，半导体设备和先进材料有望放量，新的多业务布局造就第二成长曲线，技术优势和规模优势助力公司长期发展，维持“买入”评级。 风险提示：光伏下游扩产不及预期；半导体设备验证不及预期；订单履行风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:02 燕京啤酒(000729)：量价逆势齐升 改革红利持续兑现】 8月21日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 投资建议：U8 高增长持续推升公司产品结构，同时随着公司改革红利的释放叠加成本下降预期，预计利润端将展现较大弹性。预计2024-2026 年EPS 分别为0.33/0.41/0.49 元，对应PE 分别为30x/24x/20x，按照2024 年业绩给予35 倍，目标价11.55 元，维持“买入”评级。 风险提示:食品安全风险、结构升级不及预期、行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、21次增持评级、6次推荐评级、6次优于大市评级、5次强推评级、4次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、2次增持-A评级。 【15:47 新澳股份(603889)：旺季营收、净利再创历史新高 印证持续的成长性】 8月21日给予新澳股份(603889)买入评级。 全球毛纺纱线优质供应商，当下正处于羊毛纱扩产与羊绒纱满产起点，双轮共振驱动持续成长，维持“买入”评级。在全球服饰需求总体疲弱、澳毛原材料价格低位的背景下，公司连续多季逆势增长，展现出穿越周期的独立Alpha，如果后续行业环境一旦迎来景气加持，公司成长性将更为显著。当下时点，该机构综合考虑下游需求现状、新产能爬坡节奏、产品结构升级等，主要对毛精纺纱业务下调24-26 年销量、上调毛利率，并对羊绒业务上调24-25 年毛利率，最终维持24 年、但小幅下调25-26 年盈利预测，预计24-26 年归母净利润为4.5/5.1/5.9 亿元（原25-26 年为5.4/6.4 亿元），对应PE 为10/9/8 倍，典型低估值、稳增长、高分红标的，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求及订单走弱；羊绒纱销售推广不及预期；原材料价格剧烈波动。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级。 【15:47 联创电子(002036)：Q2归母净利润转正 关注盈利修复】 8月21日给予联创电子(002036)买入评级。 风险提示：车载摄像头行业需求不及预期，消费电子行业复苏进展较慢。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【15:37 华海清科(688120)：CMP龙头地位稳固 产品多元化打开成长空间】 8月21日给予华海清科(688120)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司24-26 年归母净利润9.92/12.66/15.68亿元，维持公司合理价值167.66 元/股的观点不变，维持“买入”评级。 风险提示。晶圆厂扩产不及预期；产业政策变化；市场开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、11次增持评级、3次“增持”投资评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【15:37 艾为电子(688798)：2024Q2业绩同环比高增 三大板块协同发力】 8月21日给予艾为电子(688798)买入评级。 公司发布2024 年半年度报告，2024H1 公司实现营收15.81 亿元，同比+56.77%；归母净利润0.91 亿元，同比+1.61 亿元；扣非归母净利润0.68 亿元，同比+2.54亿元；销售毛利率28.09%，同比+0.78pcts。2024Q2 公司实现营收8.06 亿元，同比+29.07%，环比+3.88%；归母净利润0.56 亿元，同比+0.55 亿元，环比+55.38%；扣非归母净利润0.44 亿元，同比+0.99 亿元，环比+83.51%；销售毛利率28.90%，同比+2.51pcts，环比+1.67pcts。2024 年上半年利润增长的主要原因为：(1)公司持续技术创新，不断丰富产品品类，从消费电子逐步渗入至AIoT、汽车等多市场领域，同时进行前瞻性的产品布局，不断扩大客户群和行业深度、宽度；(2)公司研发体系、供应链体系以及质量管理体系的不断优化。该机构维持公司盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为1.55/3.11/5.14 亿元，当前股价对应PE 为64.2/32.1/19.4 倍。该机构看好公司的长期发展，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；产能释放不及预期；客户导入不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:37 中望软件(688083)：3D产品表现亮眼 国产替代指日可待】 8月21日给予中望软件(688083)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计24-26 年，公司营收分别为10.25 亿元、13.16 亿元、16.98 亿元。参考可比公司估值，给予公司2024 年15XPS 估值倍数，则每股合理价值为126.78 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。行业竞争加剧风险；新产品研发及迭代不及预期；下游行业景气修复的不确定性。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次推荐评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【15:37 德赛西威(002920)：净利润超预期 毛利率改善显著】 8月21日给予德赛西威(002920)买入评级。 风险提示：该领域需要持续的跟踪参与者经营的波动；2026 年后增长风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A投资评级、1次强推评级。 【15:37 今天国际(300532)：新增订单扭转下滑趋势 潜力行业取得重大突破】 8月21日给予今天国际(300532)买入评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年实现收入31.42/34.36/39.59 亿元，实现归母净利润4.42/5.20/6.28 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行压力，新行业拓展不及预期，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【15:37 新宙邦(300037)：电解液拖累公司业绩 氟化工助力成长】 8月21日给予新宙邦(300037)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【15:32 新经典(603096)：国内业务增长 海外业务减亏 彰显企业韧性】 8月21日给予新经典(603096)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计2024-2026 年公司的营业收入为9.31/9.62/9.94 亿元，归母净利润为1.72/1.84/1.95 亿元。考虑到公司的经营韧性和高分红的意向，2021/2022/2023 年度公司的股利支付率分别为72.76%、92.55%、86.76%，以2023 年末分红和2024 年8 月16 日收盘价计算的股息率为5.6%。该机构维持公司2024 年22 倍的PE估值，对应的每股合理价值为23.22 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。图书消费疲软；公司头部图书销量下滑；AI 技术应用不及预期；线上折扣加剧；海外业务亏损；行业监管政策变化。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级、2次中性评级、2次“买入”投资评级。 【15:32 美的集团(000333)：2024Q2龙头业绩快速提升 海外表现强劲】 8月21日给予美的集团(000333)买入评级。 投资建议：行业端，伴随国内外终端需求恢复，家电板块有望受益。 风险提示：原材料价格波动风险、汇率波动风险、海外业务拓展风险、新业务拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、7次增持评级、3次“买入”投资评级、3次优于大市评级、3次买入-A的投评级、2次强推评级、1次推荐评级。 中财网
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