201股获买入评级 最新:税友股份
【14:37 韦尔股份(603501)：毛利率大幅改善 业务持续扩张】 8月21日给予韦尔股份(603501)买入评级。 该机构上调韦尔股份2024 年、2025 年盈利预测，并调整目标价至人民币108.4 元，潜在升幅21%，维持“买入”评级。 二季度业绩符合业绩预告：今年二季度，韦尔股份营收环比增长14%，同比增长43%，同比增速较今年一季度以及去年四季度再次上扬。公司二季度毛利率为30.2%，环比增长2.4 个百分点，同比增长12.9 个百分点，连续4 个季度改善。公司费用率同比环比均有改善，因此净利润为人民币8.09 亿元，同比扭亏，环比增长45%，符合业绩预告区间。根据公司二季度业绩以及未来展望，该机构上调2024 年和2025 年盈利预测。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次买入-A评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:17 德赛西威(002920)：24H1业绩增长动能强劲 舱驾订单多点开花】 8月21日给予德赛西威(002920)买入评级。 投资建议：根据财报数据，该机构调整盈利预期，2024-2026 年归母净利润分别为21.07/28.17/36.17 亿元（调整前2024-2026 年为20.54/26.69/36.36 亿元），同比增长36%/34%/28%。考虑到汽车智能化趋势明确，成长空间快速落地，且公司智能座舱和智能驾驶产品力提升，在手订单量充足，合作车厂扩大，中长期布局有序开展，维持“买入”评级。 风险提示事件：汽车智能化渗透速度不及预期；供应链管理风险；乘用车价格战趋势超预期；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A投资评级、2次推荐评级、1次强推评级。 【14:17 国药股份(600511)：医药流通行业中的“现金牛”】 8月21日给予国药股份(600511)买入评级。 风险提示：精麻产品业绩不及预期；北京地区医药配送收入增长不如预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【14:12 艾为电子(688798)：2Q收入创新高 盈利水平持续提升】 8月21日给予艾为电子(688798)买入评级。 风险提示：智能手机需求下滑，半导体下行周期，行业高估值难以维持。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:12 鹏鼎控股(002938)：营收稳健增长 有望持续受益于AI端侧发展】 8月21日给予鹏鼎控股(002938)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年公司归母净利润分别为38.4、47.8、55.2 亿元。考虑到公司在PCB 领域位居全球龙头的地位、下游需求逐步回暖、AI 终端加速发展对高阶PCB 需求提升、汽车和服务器等新业务逐渐放量，叠加公司新产能建设有望不断落地、释放，该机构给予公司2024 年25 倍PE 估值，对应目标价41.5 元，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险；产能建设进度或不及预期；下游需求回暖或不达预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、5次增持-A评级、5次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【14:12 晶盛机电(300316)：Q2利润承压 看好半导体领域布局】 8月21日给予晶盛机电(300316)买入评级。 盈利预测与投资评级：光伏设备是晶盛机电成长的第一曲线，第二曲线是光伏耗材和半导体耗材的放量，第三曲线是碳化硅设备+材料和半导体设备的放量。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为46（原值56，下调18%）/54（原值65，下调17%）/59（原值73，下调19%）亿元，对应PE 为7/6/6倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游扩产低于预期，新品拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【13:17 纳睿雷达(688522)：在手订单饱满 全年业绩可期】 8月21日给予纳睿雷达(688522)买入评级。 风险提示：客户集中度较高风险、募投项目进度或经营成果不及预期、高毛利率难以维持风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次强烈推荐评级、1次增持-A评级。 【13:17 新经典(603096)：主业表现优于行业 海外亏损持续收窄】 8月21日给予新经典(603096)买入评级。 风险提示：图书销量不及预期、海外业务不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次优于大市评级、2次中性评级、2次“买入”投资评级。 【13:17 今世缘(603369)：H1增长势能延续 成长路径清晰】 8月21日给予今世缘(603369)买入评级。 公司或将持续受益于江苏市场次高端扩容和省外市场布局，有望借势继续扩大收入规模，看好其未来成长稳健性。考虑到外部需求恢复节奏，该机构略下调盈利预测，预计24-26 年EPS 为3.04/3.64/4.31 元（前值为3.05/3.68/4.37元），目标价54.72 元（前值为60.93 元），“买入”。 风险提示：行业竞争加剧、宏观经济表现低于预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构67次买入评级、12次增持评级、5次“买入”投资评级、5次推荐评级、5次优于大市评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A投资评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级。 【13:17 南钢股份(600282)：降本增效护航主业稳健运行 聚焦先进钢材抵御周期】 8月21日给予南钢股份(600282)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【13:12 税友股份(603171)：经营业绩稳健增长 B端净利率持续提升】 8月21日给予税友股份(603171)买入评级。 投资建议：公司B 端+G 端双轮驱动发展，有望核心受益新一轮财税改革。随着新一轮财税体制改革落地实施，金税四期建设、电子凭证会计数据标准等全面推广，公司作为税务IT 龙头，数智财税服务云业务及数字政务业务均有望核心受益。B 端业务向SaaS 服务模式加速升级，用户数持续增加，ARPU 提升可期。G 端业务受益金税四期带来信息系统技术升级和模块重构的客观增量空间。预计营业收入分别为20.83/24.03/28.07 亿元，同比分别增长13.90%/15.37%/16.83% ， 归母净利润为1.85/2.77/3.95 亿元， 同比分别增长184.67%/276.95%/395.05%，对应PE 54.24/36.17/25.36 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“推荐“评级、1次“买入”投资评级。 【13:12 苑东生物(688513)：国内制剂贡献增量 驱动收入快速增长】 8月21日给予苑东生物(688513)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计，公司2024-2026 年营业收入分别为13.73/16.71/20.40 亿元，同比增速22.94%/21.66%/22.09%；归母净利润分别为2.77/3.38/4.13 亿元，同比增速22.13%/22.17%/22.11%；EPS 分别为1.57/1.92/2.34 元，对应当前股价PE 分别为21/18/14 倍。维持“买入”评级。 风险提示：创新药研发不及预期风险；新产品放量不及预期风险；药品带量采购降价风险；医保支付政策调整带来的风险；地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、2次“增持”投资评级、1次"推荐"评级。 【13:12 安井食品(603345)：H1主业稳健增长 静待旺季经营回暖】 8月21日给予安井食品(603345)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构37次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【13:12 山金国际(000975)：当前符合预期 未来空间可期】 8月21日给予山金国际(000975)买入评级。 投资建议。黄金价格仍有上行空间，公司产量未来增长潜力较大。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为20、24、29 亿元。维持“买入”评级。 风险提示：探矿及开采风险，产品价格波动风险，项目审批进度不及预期。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次跑赢行业评级、3次强推评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。 【12:37 百诚医药(301096)：技术转化高速增长 转型升级加速推进】 8月21日给予百诚医药(301096)买入评级。 投资建议：伴随客户药品生产销售逐步恢复，赛默制药与权益分成收入有望重回快速增长轨道。同时，公司在研项目储备充分，加速推进创新药与难仿药研发进程，业务结构持续转型升级，奠定长期成长基础与业绩弹性。该机构预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.76、5.08、6.68（原预测：3.76、5.08、6.71）亿元，EPS分别是3.45、4.66、6.13（原预测：3.45、4.66、6.16）元，对应PE分别10.7、7.9、6.0倍。维持“买入”评级。 风险提示：订单项目进展不及预期风险，行业竞争加剧风险，集采推进不及预期等政策风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【12:27 安井食品(603345)：经营韧性强 股份支付/补助等影响表观利润】 8月21日给予安井食品(603345)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示：： 该股最近6个月获得机构36次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【12:27 兴业科技(002674)：存货减值致利润承压 汽车皮革盈利能力进一步提升】 8月21日给予兴业科技(002674)买入评级。 投资建议：公司深耕传统皮革行业，通过收购成功拓展二层皮加工与新能源汽车皮革赛道，同时利用自身资源技术优势进一步发展胶原蛋白原料业务，未来有望在新兴领域获取更多市场份额基于中报业绩下调盈利预测，该机构预计公司2024-2026年归母净利润2.26、2.89、3.43亿元（前值为2.63、3.39、4.14亿元），对应PE10、8、 7倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅度波动风险、市场竞争加剧风险、渠道拓展不及预期风险 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次“买入“评级、1次“买入”的投评级。 【12:22 文灿股份(603348)：Q2海外承压 本部已渐入佳境】 8月21日给予文灿股份(603348)买入评级。 盈利预测：预计24-26年公司归母净利润为3.2亿元、5.2亿元、7亿元，24-26 年归母净利润同比增速分别为536%、63%、34%。对应24-26年PE分别为21X、13 X、9X，维持“买入”评级。 风险提示：海外低于预期、核心客户需求低于预期、盈利修复低于预期等 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【12:22 药石科技(300725)：在手订单逐步恢复 业务有望逐步迎来拐点】 8月21日给予药石科技(300725)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑公司业务受全球投融资变化略有波动，该机构预计2024-2026 年公司收入18.33、20.24 和24.64 亿元（调整前2024-2026 年约20.66、25.14 和30.63 亿元），同比增长6.27%、10.41%、21.71%，考虑到公司新产能逐步投入，折旧摊销有可能导致毛利率略有波动，该机构预计2024-2026 年归母净利润1.98、2.46 和3.10 亿元（调整前2024-2026 年约2.50、3.22 和4.21 亿元），同比增长0.41%、23.99%、26.31%。公司为分子砌块领域的领先企业，依托分子砌块纵向开拓CDMO 业务，带来长期成长性，维持“买入”评级。 风险提示事件：研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险；核心技术人员流失风险；分子砌块市场竞争加剧风险；毛利率下降的风险；原材料供应及其价格上涨的风险，环保和安全生产风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【12:22 海康威视(002415)：EBG及创新业务稳健增长 利润受费用影响承压】 8月21日给予海康威视(002415)买入评级。 考虑到下游需求的不确定性以及盈利水平承压，该机构下调2024-2026年盈利预测至1 47/167/187亿利润（前值163/190/221亿），对应PE估值分别为17/15/13倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业景气不及预期；下游进展的不确定性；新品选代不及预期 该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次优于大市评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 中财网
 |