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【12:22 平煤股份(601666)：Q3产量预期继续增长 业绩环比改善可期】 8月21日给予平煤股份(601666)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：考虑当前焦煤现货价格下行，该机构下修公司2024-20 26年盈利预测，预计公司2024-2026年营业收入分别为306.44、323.64、340.08 亿元，实现归母净利润分别为28.22、37.43、44.31亿元（原预测值为44.62、47 85、51.35亿元），每股收益分别为1.14、1.51、1.79元，当前股价9.20元，对应 PE分别为8.1X/6.1X/5.1×，维持“买入”评级。 风险提示：煤价超预期下跌风险、安全生产风险、宏观经济下滑风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【12:22 宝钛股份(600456)：钛产品稳步放量 24年2季度业绩环比大增】 8月21日给予宝钛股份(600456)买入评级。 盈利预测与投资建议：给予公司“买入”评级。预计公司24-26 年EPS分别为1.65/2.04/2.28 元/股，对应24 年8 月20 日收盘价的PE 为15/12/11 倍，20 年以来公司PE 估值均值为35 倍。公司是钛合金行业龙头，考虑未来继续扩产并坚持创新提高发展质量，参考可比公司估值，该机构维持公司合理价值为41.63 元/股的判断不变，对应公司 24年 25 倍 PE 估值，给予公司“买入”评级。 风险提示。原材料大幅波动的风险。下游需求不及预期。产能建设进度不及预期。产品认证不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【12:17 中望软件(688083)：业绩逐季向好 海外、3D表现亮眼】 8月21日给予中望软件(688083)买入评级。 投资建议：该机构长期看好公司在中国CAX 领域的发展与市占领先，该机构预测公司2024-2026 年总收入分别为9.97/12.18/14.72 亿元，归母净利润分别为0.80/1.14/1.76亿元，对应PE 分别为98/69/44 倍，维持“买入”评级。 风险提示：核心技术授权断供的风险；行业竞争加剧的风险；产品研发打磨不及预期；研报使用信息更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次推荐评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【12:17 晶晨股份(688099)：单季收入创新高 多产品发力有望带动业绩高增】 8月21日给予晶晨股份(688099)买入评级。 风险提示：行业景气不及预期；下游进展的不确定性；新品迭代不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次买入-A评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【12:17 普联软件(300996)：新客户、新业务实现突破 现金流改善明显】 8月21日给予普联软件(300996)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为9.02/10.96/13.07亿元，归母净利润分别为1.70/2.02/2.46 亿元，对应PE 分别为19/16/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：石油石化行业景气度下滑的风险；建筑行业业务发展不及预期的风险；战略客户、新业务领域开拓不及预期的风险；行业信创推进不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 【12:17 安图生物(603658)：多重压力下增长稳健 装机加速下下半年发光有望趋势向好】 8月21日给予安图生物(603658)买入评级。 盈利预测与投资建议：根据财报数据，该机构调整盈利预测，预计公司各项常规业务有望持续迎来恢复，监管政策变化可能影响短期业绩表现，2024-2026 年公司收入49.03、59.37、72.82 亿元，（调整前2024-2026 年53.56、65.01、79.26 亿元），同比增长10%、21%、23%，归母净利润13.93、16.89、20.96 亿元（调整前2024-2026 年15.22、18.37、22.20 亿元），同比增长14%、21%、24%。公司当前股价对应2024-2026 年约16、14、11 倍PE。考虑到公司发光竞争力持续增强，分子产品进入放量阶段，同时通过自研+合作，不断推出具备高成长性的产品，维持“买入”评级。 风险提示：产品推广不达预期风险，政策变化风险，研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【12:17 金徽酒(603919)：控货提价增速暂缓 积极蓄力布局长远】 8月21日给予金徽酒(603919)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年EPS 分别为0. 82元、1.04 元、1.33元，对应PE 分别为22 倍、17 倍、14 倍。公司持续受益全国化布局和产品结构升级，看好公司长期成长能力，维持“买入”评级。 风险提示：经济大幅下滑风险，消费复苏不及预期风险。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、22次增持评级、7次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级、1次”推荐”评级。 【12:17 新澳股份(603889)：毛纺稳健增长 财务费用短期拖累净利率】 8月21日给予新澳股份(603889)买入评级。 盈利预测及投资建议：公司稳步推进产能投放，加快全球化布局，子公司越南产能按计划推进，远期成长无忧。该机构预计24-26 年归母净利润分别为4.5 亿元/5.2 亿元/5.9 亿元，对应PE 分别为10 倍/9倍/8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级。 【12:17 新澳股份(603889)：毛纺龙头上半年业绩稳健 看好下半年业绩加速向上】 8月21日给予新澳股份(603889)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.62 元/股、0.70 元/股、0.80 元/股。维持公司合理价值8.62 元/股的观点不变，对应2024 年PE 为14 倍，维持“买入”评级。 风险提示。宏观经济、行业和市场波动风险；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级。 【12:12 海泰新光(688677)：大客户拿货节奏放缓 静待发货水平回升】 8月21日给予海泰新光(688677)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到大客户拿货节奏放缓，该机构下调公司24-26 年归母净利润预测分别为1.93/2.55/3.33 亿元（较前次预测下调8.4%/7.8%/7.2%），现价对应PE 分别为18/13/10 倍。公司大客户新产品销售持续增长，公司整机业务有望贡献增量，维持“买入”评级。 风险提示：新订单不及预期；新产品推广不及预期；贸易摩擦风险等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、2次谨慎推荐评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:12 耐普矿机(300818)：矿用橡胶耐磨备件先行者 业绩实现高速增长】 8月21日给予耐普矿机(300818)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为1.5、2.1、2.7亿元，对应EPS 分别为1.01、1.35、1.77 元，对应当前股价PE 分别为21、15、12 倍，未来三年归母净利润复合增速为50%。公司海外布局稳步推进，优势产品橡胶耐磨备件替代传统金属备件趋势，给予公司2024 年25 倍目标PE，对应目标价25.25 元，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：海外市场拓展不及预期、行业竞争加剧、汇率波动等风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级。 【12:12 火炬电子(603678)2024年中报点评：稳固领先地位 寻求新市场 静待下游复苏】 8月21日给予火炬电子(603678)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩承压，但随着“十四五”中期调整完成和国防军工补偿式发展，预计国防需求释放强大拉力，下游军工订单持续放量，带动企业元器件业务收入增长。同时，新材料板块随着国内下游应用拼图的补全拓展，将带动公司业绩进一步增长。该机构基本维持先前的预测，预计 2024-2026 年公司归母净利润分别为 4.53/6.25/7.62 亿元，对应 PE 分别为 23/17/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）下游市场需求变动风险；2）市场竞争风险；3）经营规模扩大导致的管理风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级。 【12:12 东华测试(300354)：上半年业绩高速增长 下半年景气度有望进一步提升】 8月21日给予东华测试(300354)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构维持公司2024-2026 年归母净利润预测为2.02、2.69、3.51 亿元，对应EPS 为1.46/1.94/2.54 元，当前股价对应PE 为20x/15x/12x。基于公司业务稳步发展，多业务领域贡献成长动能，维持“买入”评级。 风险提示：新产品项目推进不达预期风险；延迟交货风险；内外部经营环境变化的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、2次买入-A的投评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 【12:12 用友网络(600588)：YONGPT2.0正式发布 “深懂企业服务”形成差异化优势】 8月21日给予用友网络(600588)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到公司2023 年推进组织模式升级变革较大，对合同签约、实施交付、收入确认都造成了较大的阶段性影响，下调24-25 年归母净利润预测至1.38/3.99 亿元(调整幅度-82.2%/-69.6%)，新增26 年归母净利润预测4.89 亿元；2024-2026 年PE 为209x/73x/59x；考虑到公司模式升级已在2023年基本完成，为公司长期的客户经营与业绩发展打下了良好基础，看好公司作为我国企业级应用软件服务商龙头的未来发展，维持“买入”评级。 风险提示：产品推广不及预期；市场竞争加剧；大模型YonGPT 效果低于预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【12:07 杭叉集团(603298)2024年中报点评：业绩稳步增长 锂电化+国际化驱动高质量发展】 8月21日给予杭叉集团(603298)买入评级。 风险提示：上游原材料价格波动的风险；出口发货不顺风险；海外市场拓展不及预期的风险；叉车锂电化化进程不及预期的风险 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、3次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【11:32 韦尔股份(603501)：中报业绩位于预告中值偏上 手机&汽车驱动高增】 8月21日给予韦尔股份(603501)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024-26年归母净利润为35/48/60亿元，对应PE估值31/23/18倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：手机终端需求复苏不及预期，新品导入不及预期，新能源车销量不及预期，研报使用的信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次买入-A评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【11:27 嘉益股份(301004)：精益求精成“嘉”品 美益求美引潮流】 8月21日给予嘉益股份(301004)买入评级。 风险提示： 公司产能扩张不及预期；2、客户销售情况不及预期；3、盈利预测假设不成立或不及预期。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次买入-A投资评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入“评级。 【11:27 税友股份(603171)：金税四期带动税务合规需求 B端利润持续增长】 8月21日给予税友股份(603171)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“推荐“评级、1次“买入”投资评级。 【11:27 美的集团(000333)：经营稳定性彰显 其他流动负债扩容】 8月21日给予美的集团(000333)买入评级。 投资建议：美的集团在白电业务上龙头优势明显，各业务条线发展逻辑清晰：1）家电业务，国内发力COLMO+东芝双高端品牌优化盈利，海外OBM业务迅速增长深化全球化布局。2）ToB 业务启动第二引擎，各业务逐步突破并强化跨产品事业部横向协同，有望伴随规模扩张并逐步优化盈利能力。 风险提示：原材料价格上涨的风险；房地产市场波动的风险；市场竞争加剧的风险；海外品牌和品类拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、7次增持评级、3次买入-A的投评级、3次“买入”投资评级、3次优于大市评级、2次强推评级。 【11:22 苏轴股份(430418)：海外市场持续带来增量 Q2业绩略超预期】 8月21日给予苏轴股份(430418)买入评级。 盈利预测：公司作为滚针轴承国产化龙头，2024 年上半年业绩持续稳健增长。该机构维持公司盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为1.69/2.2/2.41 亿元。根据最新收盘价，对应的PE 分别为10.5/8.1/7.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：国际贸易争端风险，原材料价格波动风险，汇率波动风险，下游产业链发展不及预期风险，国际巨头轴承企业本地化生产加剧竞争风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 中财网
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