201股获买入评级 最新:税友股份
【11:22 新锐股份(688257)：业绩稳健增长 产业链整合有序推进】 8月21日给予新锐股份(688257)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【11:22 常熟银行(601128)2024年中报点评：业绩增长韧性高 风险抵补能力强】 8月21日给予常熟银行(601128)买入评级。 盈利预测、估值与评级。常熟银行作为江浙地区优质农商行，坚持“向下、向偏、向小、向信用”的发展方向，独具一格的MCP 移动信贷展业模式+扎实信用风险管控基础+异地展业牌照优势共筑公司在小微业务护城河。近年来“普惠金融+大零售转型”并驾齐驱，零售小微业务增长动能强。有效融资需求不足背景下公司仍保持较高扩表动能，同时“做小做散”的发展定位筑牢定价优势，NIM 呈现较强韧性。综合来看，该机构上调公司2024-26 年归母净利润预测为38.9、45、50.8 亿元（前值37.7、42.5、47.1 亿元），鉴于公司季内资本公积转增股本2.74亿，最新股本为30.1 亿股，对应调整公司2024-26 年 EPS 预测1.29、1.49、1.68 元（前值为1.37、1.55、1.72 元），当前股价对应PB 估值分别为0.72、0.63、0.56 倍，对应PE 估值分别为5.35、4.62、4.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏及融资需求修复不及预期，小微贷款利率下行压力加大。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、7次推荐评级、6次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【11:22 海澜之家(600398)：24Q2线下零售承压 高分红政策延续】 8月21日给予海澜之家(600398)买入评级。 根据半年报，该机构调整盈利预测，预计2024-2026 年每股收益分别为0.59、0.67 和0.74 元（原0.70、0.79 和0.87 元），参考可比公司，给予2024 年10 倍PE 估值，对应目标价5.9 元，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、终端消费需求减弱等 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【11:12 峰岹科技(688279)：2024H1业绩超预期 看好公司未来长期成长空间】 8月21日给予峰岹科技(688279)买入评级。 盈利预测与投资建议：参考公司半年报业绩，该机构上修公司未来业绩预期，预计公司2024-2026 年收入分别为5.85/7.68/9.89 亿元，同比增速分别为42.3%/31.3%/28.7%；预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.46/3.17/4.05 亿元，同比增速分别为40.7%/28.9%/27.6；对应2025 年PE 为28.8x，考虑到公司下游应用未来市场空间广阔，且预计公司未来业绩进入持续高增阶段，该机构上调评级，给予“买入”评级。 风险提示：新产品研发不及预期风险，下游需求不及预期风险，代工厂商产能受限风险，行业竞争严重加剧风险，宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【11:12 新澳股份(603889)：毛纺业务高质量增长 产能扩张推进顺利】 8月21日给予新澳股份(603889)买入评级。 投资建议。公司是毛纺纱线龙头，增长曲线清晰，该机构略微调整盈利预测，估计2024~2026年归母净利润分别4.46/5.01/5.55 亿元，对应2024 年PE 为10.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：产能扩张风险；订单疲软风险；原材料价格波动风险；外汇波动风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级。 【10:22 华海清科(688120)：业绩稳健 “装备+服务”平台化成果显现】 8月21日给予华海清科(688120)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、11次增持评级、3次“增持”投资评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【10:22 常熟银行(601128)：营收两位数 业绩高增长】 8月21日给予常熟银行(601128)买入评级。 4. 投资建议与盈利预测：上半年，常熟银行凭借对于正确战略的长期坚持，依然维持了10%以上的营收及接近20%的利润增速，充分展现出其业绩增长的可持续性。资产端，坚持“做小做散、向偏、向信用”，零售定价逆势回升，是其息差韧性的根源。负债端，成本改善极具潜力，是未来息差走势的关键因素。展望全年，伴随着减值损失计提节奏的逐步平滑，常熟银行业绩有望继续实现大两位数增长，在上市银行中保持领先。预计2024-2026 年归母净利润增速分别为19.5%、20.5%、20.6%，营收增速分别为10.2%和11.5%、12.7%。当前常熟银行股价仅对应0.66 倍24 年PB，估值受到经济复苏预期不足、市场情绪悲观等因素严重压制，性价比突出，维持买入评级和银行板块首推。 5. 风险提示：（1）经济复苏进度不及预期，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）地产、地方融资平台债务等重点领域风险集中暴露，对银行资产质量构成较大冲击，大幅削弱银行的盈利能力。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区 经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。（5）由于涉嫌在国债二级市场交易中操纵市场价格、利益输送，依据《银行间债券市场自律处分规则》，常熟银行受调查，或产生不利影响。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、7次推荐评级、6次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【10:22 鼎龙股份(300054)半导体材料带动业绩增长 打造进口替代类创新材料平台公司】 8月21日给予鼎龙股份(300054)买入-A评级。 投资建议： 该机构维持原有预测， 2024 年至2026 年营业收入分别为32.18/38.19/44.61 亿元，增速分别为20.7%/18.7%/16.8%；归母净利润分别为4.41/6.11/7.83 亿元， 增速分别为98.6%/38.6%/28.1% ； 对应PE 分别为41.5/29.9/23.4 倍。考虑到鼎龙股份已为国内部分核心晶圆厂CMP 抛光垫的第一供应商，渗透程度有望不断加深，随着在高端晶圆光刻胶/半导体先进封装材料等陆续验证及产业化，持续带动业绩增长，维持“买入-A”评级。 风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，系统性风险等，新客户开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次买入-A评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【10:17 宝丰能源(600989)：烯烃量利齐升 新疆项目望打开成长空间】 8月21日给予宝丰能源(600989)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司是国内煤化工龙头企业，煤制烯烃规模全球领先，伴随内蒙一期产能的释放，未来成长性显著。考虑到焦炭需求承压，价格反弹力度有限，该机构略微下调公司的盈利预测， 调整后预计公司2024-2026 年归母净利润为81.7/135.1/142.9亿元（原2024-2026为87.7/139.9/147.6亿元），对应PE分别为13.8/8.3/7.9倍（对应2024/8/19收盘价），维持“买入”评级。 风险提示：油价波动；产品价格大幅波动；下游需求不及预期；项目投产不及预期；信息更新不及时等。 该股最近6个月获得机构44次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【10:17 兆易创新(603986)：坚持以市占率为主 持续拓展／优化产品矩阵】 8月21日给予兆易创新(603986)买入-A评级。 投资建议：鉴于2024 年上半年消费、网通市场出现需求回暖，带动公司存储芯片的产品销量和营收增长，该机构调整原有业绩预期。预计2024 年至2026 年营业收入由原来73.20/90.77/105.29 亿元调整为76.47/99.26/117.76 亿元，增速分别为32.8%/29.8%/18.6% ； 归母净利润由原来9.92/15.06/20.17 亿元调整为11.79/17.37/22.49 亿元， 增速分别为631.8%/47.3%/29.4% ； PE 分别为44.7/30.4/23.5。考虑到公司不断推进存储芯片工艺制程迭代，持续壮大MCU 百货商店，在消费电子/汽车电子/工业等智能化背景下，叠加DRAM 头部大厂产能切换，公司或复制Nor Flash 发展路径，收入规模/盈利能力有望重回增长。维持“买入-A”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险；宏观环境和行业波动风险；供应链风险；汇兑损益风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【10:17 深度*公司*金徽酒(603919)：2季度控货提价 理顺渠道价值链为旺季做准备】 8月21日给予金徽酒(603919)买入评级。 公司为甘肃省内白酒龙头，近两年在省内品牌影响力持续提升，省内市占率仍有提升空间。考虑到白酒行业目前处于调整期，该机构调整此前盈利预测，预计24-26 年EPS 分别为0.77、0.97、1.16 元/股，同比增19.5%、25.6%、19.5%，对应PE 分别为23.3X、18.5X、15.5X，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、22次增持评级、7次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级、1次”推荐”评级。 【10:12 莱特光电(688150)：24H1高速增长 深度受益OLED渗透率提升】 8月21日给予莱特光电(688150)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【10:07 招商南油(601975)：毛利率提升叠加老船处置收益带来业绩增长】 8月21日给予招商南油(601975)买入评级。 风险提示：成品油航运需求不及预期、老船拆解不及预期、油价波动风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【10:07 常熟银行(601128)：业绩维持高增】 8月21日给予常熟银行(601128)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济失速，不良大幅爆发。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、7次推荐评级、6次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【09:47 新澳股份(603889)：Q2净利受汇兑影响 毛条环比扭亏】 8月21日给予新澳股份(603889)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级。 【09:47 南山铝业(600219)：氧化铝板块业绩大增 海外布局优势凸显】 8月21日给予南山铝业(600219)买入评级。 盈利预测&投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【09:42 鹏鼎控股(002938)：营业收入稳中有升 股权激励彰显经营信心】 8月21日给予鹏鼎控股(002938)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、5次增持-A评级、5次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【09:42 帝尔激光(300776)2024年中报点评：业绩稳健增长符合预期 高研发投入积极布局泛半导体领域】 8月21日给予帝尔激光(300776)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到订单收入确认节奏，该机构下调公司2024-2026 年归母净利润为6.1（前值为8.3）/7.7（前值为10.4）/9.1 亿元，当前市值对应动态PE 分别为19/15/13X，基于公司较高的成长性，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求波动风险、市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【09:42 美登科技(838227)：电商SAAS提供商 商业模式创新促成长】 8月21日给予美登科技(838227)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计美登科技2024-2026 年营业收入达到1.52/1.66/1.75 亿元，同比增速分别为33.3%/8.9%/5.4%；预计归母净利润分别为0.43/0.48/0.51 亿元，EPS 分别为1.09/1.24/1.30 元。按2024 年8 月20 日收盘价，对应2024-2026 年PE 分别为17.91/15.70/15.01 倍。 风险提示：电商平台依赖风险、产品结构相对单一的风险、研发失败风险、商誉和无形资产减值风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级。 【09:42 韦尔股份(603501)点评报告：中报业绩表现亮眼 高端产品驱动公司成长】 8月21日给予韦尔股份(603501)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次买入-A评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 中财网
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