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【20:23 北方国际(000065)：Q2业绩略微下滑 仍看好投建营一体化成长前景】 8月22日给予北方国际(000065)买入评级。 风险提示：项目投产进度不及预期、汇率波动风险、电价波动风险、海外经营风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级。 【20:17 致欧科技(301376)：产品、渠道加速迭代 盈利阶段性承压】 8月22日给予致欧科技(301376)买入评级。 盈利预测：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为3.7、5.9、7.2 亿元，对应PE 为20.3X、12.7X、10.5X，维持“买入”评级，盈利预测下调主要系全年海运费超预期提升，下半年毛利率预计延续承压。 风险提示：海外需求复苏不及预期，跨境电商竞争加剧，贸易摩擦加剧。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级。 【20:17 杰克股份(603337)：爆品战略落地成功 国内外需求有望共振】 8月22日给予杰克股份(603337)买入评级。 盈利预测与投资建议 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【20:17 芒果超媒(300413)：优质内容拉动会员收入增长 积极探索AI、出海新领域】 8月22日给予芒果超媒(300413)买入评级。 盈利预测与评级：长期看好公司独特的国有平台优势和强劲内容输出能力，2024 年储备内容丰富有望拉动业绩增长。其中受2023 年10 月发布的经营性文化事业单位转制为企业的税收优惠政策影响，公司2023 年净利润大幅上升，2024 年起公司将根据新税收政策缴纳所得税，该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润20.60/23.67/26.25 亿元，同比变动-42%/+15%/+11%，对应PE18/16/14x，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，用户增长不及预期，广告收入不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次推荐。投资评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【20:17 华东医药(000963)：Q2业绩略超预期 工业增长稳健+医美产品储备丰富】 8月22日给予华东医药(000963)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构32次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级。 【20:13 金山办公(688111)：机构订阅转型稳健推进 AIGC商业化效果初步落地】 8月22日给予金山办公(688111)买入评级。 维持“买入”评级。考虑短期订阅转型及信创业务仍有一定影响、外部环境或有一定压力，以及WPS AI 中长期有望持续抬高公司成长天花板，该机构调整公司盈利预测，预计公司2024-2026 年将实现营业收入50.74、64.11、83.06 亿元；归母净利润15.23、19.50、24.99 亿元。维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、AIGC 推进不及预期、行业竞争加剧、云业务推进不及预期。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、10次增持评级、7次跑赢行业评级、5次推荐评级、4次买入-A的投评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级。 【19:58 百诚医药(301096)：收入端稳健增长 自研成果转化步入收获期】 8月22日给予百诚医药(301096)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【19:58 新澳股份(603889)：毛精纺逆势向上 羊绒快速成长】 8月22日给予新澳股份(603889)买入评级。 调整盈利预测，维持买入评级 基于24H1 公司业绩表现，归母净利率不及23 年同期，该机构下调盈利预测，预计24-26 年归母净利润分别为4.4 亿、5.1 亿、5.9 亿（24-26 年前值分别为4.7 亿、5.4 亿、6.2 亿），对应EPS 分别为0.60、0.69、0.80 元/股（前值为0.64、0.74、0.85 元/股），PE 分别为11、9、8X。 风险提示：宏观经济风险；羊毛价格波动风险；羊绒价格波动风险；汇率波动的风险；海外投资风险等。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、9次增持评级、3次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【19:58 美的集团(000333)：业绩表现靓丽 增长再显韧性】 8月22日给予美的集团(000333)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构41次买入评级、7次增持评级、3次“买入”投资评级、3次优于大市评级、3次买入-A的投评级、2次强推评级、1次推荐评级。 【19:58 东材科技(601208)：业绩超预期 2万吨高速树脂加速成长】 8月22日给予东材科技(601208)买入评级。 盈利预测和估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级。 【19:52 中国电信(601728)：ARPU稳健增长 天翼云迈入新发展阶段】 8月22日给予中国电信(601728)买入评级。 投资建议：24H1 公司服务收入增速高于行业，利润增长亮眼，高质量发展持续向好。基础业务稳健发展，移动和固网综合ARPU 均延续增长态势；天翼云保持快速增长，迈入智能云新发展阶段。资本开支维持年初指引，智算建设节奏超预期，中期派息率提升亮眼。 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、2次”推荐”评级、1次增持-B评级。 【19:52 奥特维(688516)：获头部客户10+GW超高速0BB串焊机订单 0BB有望迎来规模量产】 8月22日给予奥特维(688516)买入评级。 盈利预测与投资评级：随着组件设备持续景气+新领域拓展顺利，该机构维持公司2024-2026 年归母净利润为18.4/23.5/29.9 亿元，对应PE 6/5/4倍，维持“买入”评级。 风险提示：新品拓展不及预期，下游扩产不及预期。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、3次推荐评级。 【19:52 中宠股份(002891)：内销回归成长 发布员工持股计划彰显长期信心】 8月22日给予中宠股份(002891)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持-A评级、1次“增持”的投评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【19:47 华虹公司(688347)：运营数据大幅改善 积极扩产蓄力长期增长】 8月22日给予华虹公司(688347)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级。根据公司二季度财报以及三季度展望，该机构调整公司2024-2025 年归母净利润为7.33/12.87 亿（原25.98 亿/35.69 亿），并新增2026 年归母净利润为19.99 亿，对应PE 为69/39/25X，由于晶圆代工环节资产偏重，PB 定价该机构认为较为合理，根据Wind 公司目前PB（LF）为1.19X，SW 集成电路制造指数平均为2.22X，维持“买入”评级。 风险提示：客户订单不及预期；行业景气度不及预期；供应链风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级。 【19:47 安井食品(603345)公司简评报告：上半年主业经营稳健 静待旺季动能释放】 8月22日给予安井食品(603345)买入评级。 投资建议：公司主业经营韧性强，2023H2低基数背景下和新品牛羊肉卷、烤肠等带动下，今年收入有望恢复至双位数增长，但餐饮需求疲软和市场竞争加剧，适当调整公司盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为16.50/19.04/21.04亿元（前值16.97/20.26/22.12亿元），同比增速分别为11.65%/15.38%/10.47%，对应EPS为5.63/6.49/7.17元（前值5.79/6.91/7.54元），对应PE为12.82/11.12/10.06倍，维持“买入”评级。 风险提示：新品推广不及预期，渠道开拓不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【19:43 致欧科技(301376)中报点评：收入延续高增 海运费居高下净利短期承压】 8月22日给予致欧科技(301376)买入评级。 投资建议：： 致欧是跨境电商家居品牌出海龙头企业，产品远销欧美且获当地消费者青睐，通过聚焦研发创新、运用销售等高附加值环节，同时自建仓储物流体系充分发挥产业链最大协同，该机构维持此前收入预测，下调盈利预测，预计公司24-26 年营收分别为76.0/92.4/112.5 亿元，24-26 年EPS 分别为1.12/1.36/1.67 元（前值1.26/1.52 元/1.85元），参照2024 年8 月21 日收盘价18.72 元／股，对应PE 分别为17 倍、14 倍、11 倍，维持买入评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构35次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级。 【19:42 兆易创新(603986)中报点评：DRAM市场拓展顺利 MCU不断丰富产品矩阵】 8月22日给予兆易创新(603986)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司为国内存储器及MCU 领先企业，24H1 Flash 产品下游需求回暖, DRAM 产品供需格局改善及市场拓展效果显著，推动公司存储器业务持续复苏，公司MCU 持续丰富产品矩阵，在工业、汽车等市场不断开拓，24H2 MCU 出货量有望延续增长态势，公司传感器产品24H1 实现同比增长，该机构预计公司24-26 年营收为73.19/90.33/106.48 亿元，24-26 年归母净利润为10.27/14.72/18.38 亿元，对应的EPS 为1.54/2.21/2.76 元，对应PE 为47.96/33.46/26.80 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧风险；下游需求复苏不及预期风险；新产品研发进展不及预期风险；新产品市场拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、2次买入-A评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【19:42 深度*公司*恒瑞医药(600276)：业绩增速亮眼 积极加速海外布局与管线建设】 8月22日给予恒瑞医药(600276)买入评级。 由于公司上半年获得对外授权方面收入，且未来有创新竞争力的产品将陆续推出，所以该机构调整了盈利预测。预期公司2024-2026 年归母净利润分别为55.93 亿元、67.04亿元、79.75 亿元，EPS 分别为0.88 元、1.05 元和1.25 元，PE 分别为48.3 倍、40.3倍、33.8 倍，公司核心产品持续放量，创新管线进入关键环节，该机构看好公司长期发展，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次增持评级、2次增持-A的投评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【19:38 致欧科技(301376)：Q2收入延续高增 海运费扰动利润端承压】 8月22日给予致欧科技(301376)买入评级。 投资建议：公司作为欧线为主的家具家居品牌出口企业，海运费波动对短期业绩有一定影响，库存管理要求加大。该机构看好公司在欧美市场的品牌系列化策略以及供应链基础能力。下半年欧美零售市场进入需求旺季，预计公司H2 收入端持续高增长，利润端受运费等因素扰动仍有一定压力。该机构预计公司24-26 年实现营业收入76.94/93.94/114.04 亿元，归母净利润4.30/5.94/7.35 亿元，对应16.0x/11.5x/9.3xPE，维持“买入”评级。 风险提示：终端消费不及预期、品牌势能减弱、运费大幅波动风险。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级。 【19:38 中控技术(688777)：经营能力持续优化 海外订单高速增长】 8月22日给予中控技术(688777)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构46次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次买入-A的投评级、3次优于大市评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次“买入“评级。 中财网
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