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【18:42 爱美客(300896)：高基数下业绩稳健 在研产品管线丰富】 8月22日给予爱美客(300896)买入评级。 风险提示：行业竞争激烈的风险；宏观经济波动风险；医疗风险事故；产品获批进度不及预期 该股最近6个月获得机构46次买入评级、13次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A的投评级、3次“推荐“评级、2次买入-B评级、1次“增持”的投评级、1次强烈推荐评级。 【18:37 特宝生物(688278)：公司2024年Q2业绩同比高速增长 股权激励彰显长期信心】 8月22日给予特宝生物(688278)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预计， 2024/2025/2026 年公司收入为28.81 亿元/39.45 亿元/52.51 亿元，归母净利润7.76 亿元/10.95亿元/15.03 亿元，对应PE 为28.51X/20.20X/14.72X。该机构认为，公司蛋白长效修饰技术平台积累深厚、产品管线丰富，长效干扰素 快速放量、长效人粒细胞刺激因子上市贡献新增量。维持“买入”评级。 风险提示乙肝新患入组速度不及预期，临床试验结果和进度不及预期，政策变化导致产品价格变化超预期的风险，新产品推广销售不及预期的风险，市场竞争加剧超预期的风险，知识产权和原材料供应商合作变动的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【18:37 诺力股份(603611)：大车战略效果初显 系统集成业务资源整合顺利】 8月22日给予诺力股份(603611)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为5.3、6.1、7.2亿元，未来三年归母净利润复合增长率为16.5%，维持“买入”评级。 风险提示：海外市场拓展不及预期风险，宏观经济波动风险，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【17:37 爱博医疗(688050)：2024H1美瞳业务快速增长 人工晶状体集采放量】 8月22日给予爱博医疗(688050)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次增持评级、1次增持-B评级、1次优于大市评级。 【17:37 深度*公司*佰仁医疗(688198)：上半年营收稳定增长 研发成果逐步落地】 8月22日给予佰仁医疗(688198)买入评级。 由于公司研发投入力度持续加大，该机构略微调整了盈利预测。预计2024-2026年归母净利润分别为1.64 亿元、2.29 亿元、3.22 亿元，EPS 分别为1.20 元、1.67 元和2.35 元，PE 分别为78.6 倍、56.4 倍、40.1 倍，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【17:37 杭叉集团(603298)：中报业绩表现亮眼 继续看好公司锂电化、国际化布局】 8月22日给予杭叉集团(603298)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2024 年-2026 年公司营业收入分别为174.43 亿元、193.88 亿元和223.13 亿元，归母净利润分别为20.32亿元、23.17 亿元和27.18 亿元，6 个月目标价23.28 元，对应2024年15 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：海外市场需求不及预期、原材料价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、11次增持评级、3次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【17:37 欣旺达(300207)：消费业务表现亮眼 看好动储市场潜力】 8月22日给予欣旺达(300207)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：新能源车销量不及预期；原材料价格大幅波动；行业规模测算偏差风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次“买入“评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【17:37 东山精密(002384)：业绩阶段性承压 A+T助力长期成长】 8月22日给予东山精密(002384)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司手握“A&T”两大客户，双轮驱动带动PCB业务高速增长。该机构将公司2024-2025 年归母净利润为从26/34 亿元下调至21/30 亿元，预计2026 年归母净利润为35 亿元，当前市值对应PE为18/12/10 倍，该机构看好公司未来软板业务增长以及AI 对于消费电子产业链的需求拉动，维持“买入”评级。 风险提示：AI创新不及预期，消费电子需求不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级、1次增持评级。 【17:33 爱博医疗(688050)：2024H1收入超预期 隐形眼镜持续高增】 8月22日给予爱博医疗(688050)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计2024-2026 年公司营收分别为14.39、19.72、25.99 亿元，分别同比增长51.2%、37.1%、31.8%；归母净利润分别为4.13、5.44、7.19 亿元，分别同比增长35.8%、31.7%、32.3%；对应PE 分别为35X、27X、20X，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险；政策变动风险；市场推广不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、9次增持评级、1次增持-B评级、1次优于大市评级。 【17:33 晶晨股份(688099)：音视频芯片龙头周期复苏 新产品放量打开成长空间】 8月22日给予晶晨股份(688099)买入-A评级。 盈利预测、估值分析和投资建议：该机构预测公司2024-2026 年营业收入为70.99/87.28/104.89 亿元，同比增长32.2%/22.9%/20.2%，2024-2026 年归母净利润为8.24/11.03/14.21 亿元，同比增长65.5%/33.8%/28.9%，对应PE 分别为27.5/20.6/16.0，公司作为国内龙头SoC 企业，技术能力出众，未来成长确定性高，综合考虑公司的成长性和可比公司估值，维持公司“买入-A”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次买入-A评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【17:33 劲仔食品(003000)：成长抓手稳健 利润弹性如期释放】 8月22日给予劲仔食品(003000)买入评级。 盈利预测：预计公司2024-2026 年营收分别同比+25.0%/+23.6%/+21.4%至25.8/31.9/38.7 亿元，归母净利润分别同比+44.4%/+25.6%/+24.9%至3.0/3.8/4.7 亿元，看好公司扩产品拓渠道带来的成长性，以及成本红利、规模效应所带来的盈利能力改善，维持“买入”评级。 风险提示：产品拓展不及预期，渠道开拓不及预期，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构69次买入评级、14次增持评级、5次“买入”投资评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次”买入“评级、1次增持-A评级。 【17:33 科达利(002850)：盈利能力稳健 国内外产能逐步释放】 8月22日给予科达利(002850)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为13.7/16.9/20.6 亿元，同比增长14%、23%、22%。截止8 月21 日市值对应24、25 年PE 估值分别是14/11 倍，维持“买入”评级。 风险因素：新能源车需求不及预期风险；锂电池技术迭代变化风险；原材料价格波动超预期风险；环保及安全生产风险等。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、8次增持评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:33 芒果超媒(300413)：爆款综艺驱动会员收入增长 关注储备内容释放】 8月22日给予芒果超媒(300413)买入评级。 营收稳中有增，所得税影响仍存，看好会员业务增长，维持“买入”评级2024H1 公司营业收入为69.60 亿元（同比+2.46%），归母净利润为10.65 亿元（同比-15.45%）；2024Q2 公司营业收入为36.36 亿元（同比-1.52%），归母净利润为5.93 亿元（同比-16.68%），利润端下滑主要系芒果TV 业务毛利率下滑及企业所得税优惠政策变化影响。该机构维持2024-2026 年盈利预测，预测2024-2026 年归母净利润分别为19.18/21.80/23.81 亿元，对应EPS 分别为1.03/1.17/1.27 元，当前股价对应PE 分别为19.4/17.1/15.6 倍，该机构看好公司下半年常青综艺拉动会员收入增长，小芒电商GMV 增长拉动内容电商业务成长，维持“买入”评级。 风险提示：综艺剧集表现不及预期，AI 应用进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次推荐。投资评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【17:07 保利发展(600048)：营收保持稳健增长 转债计划有望改善融资结构】 8月22日给予保利发展(600048)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑目前房价延续承压，销售需求恢复较慢，或影响公司未来销售修复进度与利润率修复高度，该机构下调公司24-26 年EPS 预测分别为0.83/0.90/0.95 元（原预测为1.04 /1.18/1.29 元），当前股价对应24-26 年PE 估值为9.5/8.8/8.3 倍，公司销售稳健，土储积极调仓升级，央企信用优势显著，看好公司作为行业龙头的未来发展空间，维持“买入”评级。 风险提示：销售、拿地不及预期，销售利润率不及预期，行业下行超预期等风险。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、13次推荐评级、8次增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级。 【16:52 中控技术(688777)：业绩稳步提升 顺应全球工业数字化趋势持续开拓国内外市场】 8月22日给予中控技术(688777)买入评级。 盈利预测与投资评级：（1）公司深耕工业领域，通过新模式新架构对行业进行重塑，加速工业流程“智变”进度；（2）在客户经营拓展上，公司以国内引领为基础，充分利用公司30 多年经验赋能客户，打造多项标杆案例进行市场推广，不断提升市场影响力，提高市场份额；在海外市场，公司已部署多个国家，并在部分国家已设立子公司，2024 年上半年进一步加深海外合作；（3）中国工业软件发展与海外存在差距，且整体发展水平不系统，后续伴随政策助力以及诸如人工智能等新技术的推广，工业数字化发展预期相对明确。该机构看好公司的发展，预测公司2024-2026 年实现营收103.76 亿元、124.46 亿元、149.38 亿元；归母净利润13.22 亿元、16.30 亿元、19.52 亿元；EPS 1.67、2.06、2.47，PE 22.0X、17.8X、14.9X，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：（1）技术升级及产品更新迭代风险：公司技术储备丰富，具备持续自主研发能力，但工业软件相关技术需要根据行业需求进行不断迭代，如公司未能及时掌握新技术，可能会面临竞争力下降的风险；（2）研发进展不及预期风险：公司研发方向软硬件并行，技术门槛较高，研发进度不及预期会影响公司市场份额及市场业务收入；（3）知识产权泄露风险：工业软件行业知识产权、专利等具备较高价值，是公司核心竞争力的重要组成部分，如因人员流动、保护不佳等因素导致知识产权外泄，会对公司造成潜在的不利影响；（4）人才流失风险：工业软件开发门槛较高，需要多行业技术人才进行长期稳定的研发，公司可通过激励手段进行人才绑定，但潜在的人才流失会对公司技术储备带来不利影响。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次“买入“评级。 【16:52 璞泰来(603659)：隔膜涂覆盈利规模稳健增长 负极业务承压】 8月22日给予璞泰来(603659)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为17.4/22.8/27.5 亿元，同比-9%、31%、21%。截止8 月21 日市值对应24、25 年PE 估值分别是14/11 倍，维持“买入”评级。 风险因素：行业需求不及预期风险；技术迭代变化风险；原材料价格波动超预期风险；环保及安全生产风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【16:52 朗姿股份(002612)：服装为基、医美为翼 看好区域龙头全国化布局】 8月22日给予朗姿股份(002612)买入评级。 投资建议：年初至今三业务全面复苏提速，从衣美到颜美，公司已于高成长性的医美板块构建了一套相对成熟的管理和运营体系、明确的外延拓展和内生增长相结合的发展模式助力业务持续扩张，该机构预计公司2024-2026年归母净利润3.3/3.9/4.5 亿元，同比增长48.7%/17.7%/14.5%，截止8 月21 日收盘价，参考可比公司估值采用分部估值法给予公司25 年服装业务（女装+绿色婴童）9X PE，医美业务3X PS，对应目标价23.8 元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、财务风险、医疗事故及人员流失风险 该股最近6个月获得机构11次增持评级、8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“推荐“评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。 【16:52 兴发集团(600141)：2024Q2业绩大增 在建项目有序推进】 8月22日给予兴发集团(600141)买入评级。 盈利预测和投资评级 综合考虑公司主要产品价格价差情况，该机构对公司盈利预测进行适当调整，预计公司2024-2026 年营业收入分别为313、342、364 亿元，归母净利润分别为17.96、21.46、25.34 亿元，对应PE 分别11、9、8 倍。公司磷矿石资源优势突出，新材料项目带来新的利润增长点，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次“增持”投资评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【16:47 美邦科技(832471)：绿色化工“小巨人” 精细化工产品与技术解决方案两翼发展】 8月22日给予美邦科技(832471)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级、1次“推荐”的投评级。 【16:47 海兴电力(603556)：24H1业绩稳健增长 海外业务拓展持续取得突破】 8月22日给予海兴电力(603556)买入评级。 投资建议：公司是我国智能配用电出海领军企业，在海外市场方面具备强劲的先发优势和渠道资源，在国内市场方面与两网合作密切。受益于国内外智能电网建设和智能电表替代驱动，叠加公司已建立的海外供应链优势和良好的全球化品牌形象，并持续推动海外新工厂建设、海外新市场开拓、解决方案新项目落地，有望继续高增。预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为52.59 亿元、64.16 亿元、78.22 亿元，同比增长25.21%、21.99%、21.92%；实现归母净利润11.94 亿元、14.41 亿元、17.53 亿元，同比增长21.54%、20.67%、21.62%。对应EPS 为2.44、2.95、3.59 元，对应PE 为12.9、10.7、8.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济及地缘政治风险；原材料价格波动风险；海外市场拓展不及预期风险；新技术开发风险；新能源业务拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。 中财网
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