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【16:47 东材科技(601208)：Q2产销量增长助力业绩环比改善 拟投资20000吨高速通信基板用电子材料项目】 8月22日给予东材科技(601208)买入评级。 业绩符合预期，Q2 产销增长助力盈利能力环比改善公司发布2024 年中报，实现营收21.22 亿元，同比+16%；归母净利润1.6 亿元，同比-27.5%；扣非净利润1.09 亿元，同比+194.6%，非经常性损益主要是5,655万元政府补助。其中Q2 营收12.02 亿元，同比+23.8%、环比+30.5%；归母净利润1.09 亿元，同比-27.1%、环比+115.1%；扣非净利润0.72 亿元，同比+16.1%、环比+94.5%。Q2 电工绝缘材料、光学膜材料、电子材料销量同环比增长助力业绩环比改善。考虑公司项目进展和产销经营情况，该机构维持盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为4.53、6.33、7.83 亿元，EPS 分别为0.51、0.71、0.87 元/股，当前股价对应2024-2026 年PE 为12.4、8.9、7.2 倍。随着光学膜、电子树脂新产能有序释放，该机构看好公司中长期成长，维持“买入”评级。 风险提示：项目进展不及预期、需求复苏不及预期、产品及原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级。 【16:43 劲仔食品(003000)2024年中报点评：线下保持稳健增长 盈利水平持续提升】 8月22日给予劲仔食品(003000)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构维持2024-2026 年EPS 分别为0.68/0.85/1.04 元，当前股价对应P/E 分别为16/12/10 倍。公司产品策略明晰，多渠道拓展顺利，维持“买入”评级。 风险提示：原材料成本波动；现代渠道拓展不达预期；食品安全风险。 该股最近6个月获得机构68次买入评级、14次增持评级、5次“买入”投资评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次”买入“评级、1次增持-A评级。 【16:43 伯特利(603596)：制动龙头矢志线控底盘 持续深化全球布局】 8月22日给予伯特利(603596)买入评级。 盈利预测与投资建议： 该机构预计公司2024-2026 年实现营收103.51/132.78/165.97 亿元，实现归母净利润12.18/14.59/19.13 亿元，当前市值对应2024-2026 年PE 为17/14/11 倍。公司制动龙头多业务协同带来产品增值，海外业务持续扩张显著提升业绩，给予24 年25-30x PE，对应目标价50.0-60.0 元，维持“买入”评级。 风险提示：汽车销量不及预期；公司新业务拓展不及预期；原材料成本上涨导致毛利率不及预期；行业价格战加剧导致盈利能力承压。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A投资评级、1次增持评级。 【16:43 江山欧派(603208)：2024H1业绩阶段性承压 工程代理渠道表现亮眼】 8月22日给予江山欧派(603208)买入评级。 2024H1 业绩阶段性承压，工程代理渠道表现亮眼，维持“买入”评级公司2024H1 实现营业收入14.4 亿元（同比-9.95%，下同），归母净利润1.05 亿元（-26.06%），扣非归母净利润0.83 亿元（-26.61%）。单季度看，公司2024Q2实现营业收入8.2 亿元（-11.3%），归母净利润0.8 亿元（-8.7%），扣非归母净利润0.6 亿元（-14.6%）。考虑到房地产市场仍在调整，该机构下调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润3.86/4.18/4.60 亿元（原值4.29/4.94/5.54 亿元），对应EPS 为2.18/2.36/2.59 元，当前股价对应PE 7.6/7.0/6.4 倍，公司渠道多元化发展，品牌影响力积累深厚，维持“买入”评级。 风险提示：下游订单不及预期、原材料价格波动大、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次“增持“评级。 【16:43 美亚光电(002690)：环比趋势向好 静待医疗放量】 8月22日给予美亚光电(002690)买入评级。 盈利预测与估值：： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次买入评级、2次跑赢行业评级、1次其“增持”投评级。 【16:43 国电电力(600795)：高投资下延续中期分红 看好清洁能源持续发力】 8月22日给予国电电力(600795)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024~2026 年归母净利润分别为103.28、87.71、101.44 亿元，按最新收盘价对应PE 分别为9.45、11.12、9.62 倍。公司水电绿电高成长，连续中期分红彰显长期投资价值。参考同业估值水平，给予公司2025 年13 倍PE 估值，对应6.39元/股合理价值，维持“买入”评级。 风险提示。煤价持续上行；新能源项目建设、利用小时不及预期风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级、1次“强烈推荐3评级。 【16:43 东阿阿胶(000423)：成长性更好的高分红中药龙头】 8月22日给予东阿阿胶(000423)买入评级。 风险提示：政策调整风险；成本波动风险；二线产品放量不及预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次持有评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【16:38 美埃科技(688376)：经营业绩稳健增长 下游应用与海外拓展双轮驱动】 8月22日给予美埃科技(688376)买入评级。 盈利预测：公司是半导体领域洁净装备（风机过滤单元）和耗材 （过滤器）的国产化龙头企业，伴随着公司不断拓展下游应用领域以及海外市场，该机构预测公司未来业绩有望实现稳健增长，2024-2026 年分别实现归母净利润2.31、2.94、3.68 亿元，对应PE 分别为15.07、11.83、9.46 倍。给予公司 “买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期的风险，原材料价格大幅上涨的风险，产能扩张不及预期的风险，海外市场拓展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次买入-A的投评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级。 【16:38 斯瑞新材(688102)：毛利率提升凸显盈利能力 看好新兴业务放量空间】 8月22日给予斯瑞新材(688102)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：新产品推广不及预期，需求不及预期，项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入-A评级、2次买入评级、1次买入-B评级、1次增持评级。 【16:38 爱美客(300896)2024年半年报点评：24Q2业绩高基数下增长放缓 多赛道布局新管线】 8月22日给予爱美客(300896)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构45次买入评级、13次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A的投评级、3次“推荐“评级、2次买入-B评级、1次“增持”的投评级、1次强烈推荐评级。 【16:38 金徽酒(603919)：淡季挺价增速放缓 基地市场表现稳健】 8月22日给予金徽酒(603919)买入评级。 投资建议：结构升级延续，维持“买入”评级考虑到消费弱复苏， 该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为30.14/33.78/37.67 亿元，同比增速分别为18.32%/12.07%/11.53%，归母净利润分别为4.07/4.71/5.43 亿元，同比增速分别为23.62%/15.78%/15.28%，对应三年CAGR 为18.16%，对应2024-2026 年PE 估值分别为21/18/16X。鉴于公司基地市场表现稳健，结构升级趋势延续，维持“买入”评级。 风险提示：白酒消费力下行，行业竞争加剧，宏观经济不及预期 该股最近6个月获得机构33次买入评级、25次增持评级、8次推荐评级、3次“买入”投资评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次”推荐”评级。 【16:38 华友钴业(603799)：镍板块业绩如期释放 2024H1镍板块归母净利润占比达57%】 8月22日给予华友钴业(603799)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑2024 年以来镍价的下跌，预计2024/2025 年归母净利润预测分别为35.2/39.5 亿元（较前次预测下调54%/64%），新增2026年预测为45.7 亿元，同比增长5%/12%/16%，当前股价对应PE 为11/10/9 倍。 风险提示：镍价下行超预期；镍、锂电材料项目建设不及预期；海外运营风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【16:38 诺力股份(603611)：坚持大车战略 业绩稳健增长】 8月22日给予诺力股份(603611)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【16:38 健民集团(600976)：上半年业绩短暂承压 营销改革持续推进】 8月22日给予健民集团(600976)买入评级。 投资建议： 根据公司上半年整体业绩，考虑到公司目前持续推进营销体系优化，同时中药材成本上涨对公司业绩的影响，该机构下调了盈利预测预计，预计公司24-26 年收入分别为46.02/53.21/61.68 亿元（24-26 年前预测值为49.03/58.13/69.13 亿元），分别同比增长9.2%/15.6%/15.9%；归母净利润分别为5.69/6.48/7.60 亿元（24-26 年前预测值为6.31/7.66/9.34 亿元），分别同比增长9.1%/13.8%/17.3%，对应估值为12X/11X/9X。该机构看好公司未来长期发展，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【16:32 片仔癀(600436)：成本上升下业绩韧性仍在】 8月22日给予片仔癀(600436)买入评级。 风险提示：政策风险；成本波动风险；渠道拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次谨慎增持评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级。 【16:22 海兴电力(603556)：盈利略超预期 公司网内中标金额快速提升】 8月22日给予海兴电力(603556)买入评级。 投资建议：该机构预计公司24-26 年归母净利润12.41/15.09/18.29 亿元，同比+26.4%/21.6%/21.2%，对应EPS 分别为2.54/3.09/3.74 元，维持“买入”评级。 风险提示： 全球电网改造进度不及预期，全球项目进度推进不及预期 该股最近6个月获得机构24次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。 【16:22 星宇股份(601799)：24H1业绩超预期 车灯龙头迎新成长周期】 8月22日给予星宇股份(601799)买入评级。 投资建议：公司处车灯优质赛道，产品量价齐升。预计2024-2026 年营收132.1/167.9/200.9 亿元，对应归母净利润14.5/18.5/23.2 亿元，当前市值对应2024-2026 年PE 为22.9/17.9/14.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格上涨，产能爬坡不及预期，客户拓展不及预期，新能源汽车销售不及预期。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、5次增持评级、3次买入-A评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:17 怡和嘉业(301367)：去库存影响境外业务表现 24H2有望迎来边际改善】 8月22日给予怡和嘉业(301367)买入评级。 盈利预测和估值。根据2024 年上半年经营情况，该机构对盈利预测进行调整，预计2024 年至2026 年公司营业收入分别为9.73 亿元、11.57 亿元和13.71 亿元，同比增速分别为-13.3%、18.9%和18.5%；归母净利润分别为2.47 亿元、3.14 亿元和3.89 亿元，同比增速分别为-17.0%、27.4%和23.7%，以8 月21 日收盘价计算，对应PE 分别为23.1 倍、18.1 倍和14.6 倍。考虑到公司有望迎来业绩拐点，继续维持“买入”评级。 风险提示：美国市场恢复进度和持续性低于预期；国内销售增速低于预期；贸易争端风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级。 【16:17 微电生理(688351)：新品销售快速增长 加速进军房颤治疗领域】 8月22日给予微电生理-U(688351)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级、1次"推荐"评级。 【16:17 鹏鼎控股(002938)：24H1营收稳健增长 看好AI硬件创新周期开启新一轮成长】 8月22日给予鹏鼎控股(002938)买入评级。 风险提示：宏观经济波动风险，下游需求不及预期，扩产进度不及预期，汇率波动影响。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、5次增持-A评级、5次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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