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【16:17 迎驾贡酒(603198)：产品升级持续 洞藏引领高增】 8月22日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 投资建议：预计2024、2025、2026 年公司归母净利润分别为29.1 亿元、36.2 亿元、44.3 亿元，同比分别增长27%、24%、22%，当前股价对应PE 分别为14、11、9 倍。首次覆盖，给予买入评级。 风险提示：宏观经济波动风险，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构43次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次“增持-A评级、1次买入-B评级。 【15:57 浩洋股份(300833)：2024Q2业绩承压 期待下半年收入业绩双改善】 8月22日给予浩洋股份(300833)买入评级。 2024Q2 业绩承压，期待下半年收入业绩双改善，维持“买入”评级公司2024H1 实现营业收入6.7 亿元（同比-5.7%，下同），归母净利润2.0 亿元（-9.1%），扣非归母净利润1.9 亿元（-10.7%）。单季度看，公司2024Q2 实现营业收入3.5 亿元（-6.7%），归母净利润1.02 亿元（-17.2%），扣非归母净利润0.97亿元（-20.0%）。考虑到公司2024Q2 业绩承压，该机构下调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为4.12/5.04/6.27 亿元（ 原值分别为4.56/5.59/6.92 亿元），对应EPS 为3.26/3.98/4.96 元，当前股价对应PE 为11.7/9.5/7.7 倍，但下半年演出行业有望维持高景气度，公司产品迭代持续，新产能释放加速，维持“买入”评级。 风险提示：海外市场需求不及预期、产能爬坡不及预期、地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【15:57 捷佳伟创(300724)：24H1利润高增 发布股份回购方案】 8月22日给予捷佳伟创(300724)买入评级。 风险提示：客户扩产或海外需求不及预期，设备验收放缓，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:57 中矿资源(002738)2024H1点评：降本增效对冲锂周期 铜矿收购开启新曲线】 8月22日给予中矿资源(002738)买入评级。 投资建议：公司作为头部的锂盐及艳御盐生产商，通过收购和开采自有矿来提高资源自给率，实现产品单位降本，有望凭借一体化布局和降本控费能力对冲锂行业下行周期，同时铜矿的收购布局有望在中期贡献新的利润增长点，带来更高的业绩弹性。该机构预计公司2024-2026年实现营业收入分别为47.1/57.1/72.4亿元，同比-21.6%/+21.1%/+26.9%，实现归母净利润分别为10.8/12.2/ 15.9亿元，同比-51.3%/+13.3%/+30.1%,对应PE18X/16X/12X。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：产品价格大幅波动、项目推进不及预期、终端需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级。 【15:57 国药股份(600511)：1H24部分子公司拖累业绩增速】 8月22日给予国药股份(600511)买入评级。 现金流出色的医药流通龙头，维持“买入”评级该机构维持盈利预测，预计24-26 年公司归母净利润23.5/26.1/28.6 亿元，同比+9.7%/+10.9%/+9.5%，当前股价对应24-26 年PE 估值为11x/10x/9x，目标价40.58 元（前值40.58 元），维持“买入”评级。 风险提示：精麻产品业绩不及预期；北京地区医药配送收入增长不如预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【15:52 瑞可达(688800)：收入增速进一步改善 盈利较大波动】 8月22日给予瑞可达(688800)买入评级。 风险提示：终端需求增速放缓，公司新品扩展不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【15:52 奥海科技(002993)：2024H1业绩稳定增长 手机、服务器驱动成长】 8月22日给予奥海科技(002993)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期；客户导入不及预期；技术研发不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次“买入“评级。 【15:52 水晶光电(002273)：1H24净利润创历史新高 看好AI+AR发展机遇】 8月22日给予水晶光电(002273)买入评级。 风险提示：光学竞争加剧削弱盈利能力的风险；研发进展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【15:52 芒果超媒(300413)：H1营收微增 会员业务表现亮眼】 8月22日给予芒果超媒(300413)买入评级。 24H1 营收保持平稳，受税率影响归母净利有所波动芒果超媒发布半年报，2024 年H1 实现营收69.60 亿元（yoy+2.46%），归母净利10.65 亿元（yoy-15.45%），其中Q2 实现营收36.36 亿元（yoy-1.52%，qoq+9.36%），归母净利5.93 亿元（yoy-16.68%，qoq+25.45%）。同时公告，每10 股派发现金股利1.8 元（含税），总计派发现金股利3.4 亿元。该机构维持盈利预测，预计24-26 年归母净利19.3/22.1/25.2 亿元。采用分部估值法，预计目标价24.05 元（前值28.59 元），维持“买入”评级。 风险提示：内容监管政策变化，项目落地进度低于预期，广告收入不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次推荐。投资评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【15:52 城发环境(000885)：固废运营增长 高速公路／工程承压】 8月22日给予城发环境(000885)买入评级。 风险提示：垃圾焚烧项目运营风险、运营效率提升不及预期、工程业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【15:52 均胜电子(600699)：安全业务盈利水平修复 新业务布局持续取得突破】 8月22日给予均胜电子(600699)买入评级。 风险提示：产品研发不及预期、行业竞争激烈、下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次增持评级、2次“增持”投资评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【15:47 诺诚健华(688428)：奥布替尼增长强劲 亏损进一步收窄】 8月22日给予诺诚健华-U(688428)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级。 【15:47 奥特维(688516)：0BB订单实现突破 2024年中期拟派发现金红利2.70亿元(含税)】 8月22日给予奥特维(688516)买入评级。 维持“买入”评级：该机构维持原盈利预测，预计公司24-26 年实现归母净利润18.04/22.98/27.87 亿元，当前股价对应24 年PE 为6 倍。公司在手订单充足，打造光伏、锂电、半导体平台型设备企业，未来各下游行业的规模增长和技术变革均有望给公司带来新的成长空间，维持“买入”评级。 风险提示：新设备推广应用进度不及预期；存货规模较大，流动性资金面临压力的风险。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、3次推荐评级。 【15:47 东材科技(601208)：Q2净利环比增加 拟加码电子树脂】 8月22日给予东材科技(601208)买入评级。 风险提示：下游需求增长不及预期；新项目推进进度不及预期；国产替代进度不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级。 【15:47 北方导航(600435)：短期业绩承压 长期发展潜力足】 8月22日给予北方导航(600435)买入评级。 风险提示：订单不及预期风险，产品价格下降风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【15:47 冰轮环境(000811)：冷链物流装备龙头盈利能力持续提升】 8月22日给予冰轮环境(000811)买入评级。 风险提示：冷库投资低于预期；CCUS 和氢能产业政策低于预期；工程类业务回款不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”投资评级。 【15:42 致欧科技(301376)：收入同比+41% 海运费、汇率等因素影响短期利润】 8月22日给予致欧科技(301376)买入评级。 盈利预测与投资评级：上半年公司各长期核心竞争力均有可见改善，但由于运费等宏观因素业绩承压。因此，该机构将公司2024~2026 年归母净利润预期从5.0/ 6.2/ 7.3 亿元下调至4.5/ 5.8/ 7.1 亿元，同比+10%/ +28%/+22%，对应8 月21 日收盘价为17/ 13/ 11x P/E。考虑公司核心能力不断改善，同时估值处于上市以来较低位，仍维持“买入”评级。 风险提示：海运费用及汇率波动，欧美线上渠道流量变化，海外家居家具需求波动，库存风险，关税及地缘风险等。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次持有评级。 【15:42 莱特光电(688150)：下游复苏叠加渗透率提升 2024H1业绩高速增长】 8月22日给予莱特光电(688150)买入评级。 公司半年报数据表现亮眼，下游需求复苏拉动业绩增长公司发布2024 年半年报，实现营收2.5 亿元，同比+73.7%；归母净利润0.9 亿元，同比+111.4%；毛利率66.2%，同比提升1.3pct。单Q2 营收/净利润1.3/0.5亿元，同比+85.3%/+142.2%。受消费电子需求回暖及OLED 渗透率持续提升影响，下游客户对OLED 终端材料的需求大幅增长，最终促进公司实现营收、净利润的高速增长。考虑到OLED 渗透率持续提升，该机构上调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为2.07（+0.09）/3.33（+0.4）/4.38（+0.05）亿元，对应EPS 分别为0.51（+0.02）/0.83（+0.1）/1.09（+0.02）元，当前股价对应2024-2026 年的PE 分别为41.5/25.7/19.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：核心技术外流、产品价格下降、下游需求复苏不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持-A评级、1次增持评级。 【15:42 劲仔食品(003000)：新品持续放量 成本红利延续】 8月22日给予劲仔食品(003000)买入评级。 盈利预测：根据半年报，考虑到成本红利持续释放但消费需求修复缓慢，该机构预计公司24-26 年营收分别为25.90/32.15/39.83 亿元（前次为26.20/33.08/41.68 亿元），净利润分别为3.01/3.87/4.95 亿元（前次为2.89/3.79/4.94 亿元）。维持“买入”评级。 风险提示：渠道开拓不及预期、市场竞争加剧、原材料价格与汇率波动、食品安全事件。 该股最近6个月获得机构67次买入评级、14次增持评级、5次“买入”投资评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次”买入“评级、1次增持-A评级。 【15:42 东山精密(002384)：软板及触控&LCM业务受益消费电子市场回暖 关注终端AI化新成长机遇】 8月22日给予东山精密(002384)买入评级。 盈利预测与投资建议 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级、1次增持评级。 中财网
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