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【15:37 德赛西威(002920)：新产品、新客户持续开拓 2024年H1归母净利润同比+38%】 8月22日给予德赛西威(002920)买入评级。 盈利预测和投资评级考虑到公司覆盖各大头部新能源客户，在手订单充沛，未来智能座舱、智能驾驶、网联服务业务齐发力，有望为公司业绩贡献显著增量，该机构预计2024-2026 年实现营业总收入281、349、417 亿元，同比增速为28%、24%、20%；实现归母净利润20、27、35 亿元，同比增速为32%、33%、29%；EPS 为3.67、4.89、6.29 元，对应当前股价的PE 估值分别为26、19、15倍，维持“买入”评级。 风险提示原材料价格持续上涨；销量不及预期；新客户拓展不及预期；新工厂产能爬坡不及预期；海外市场拓展不及预期；新品研发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-A投资评级、1次优于大市评级。 【15:02 地铁设计(003013)：Q2收入平稳增长 积极拓展低空经济】 8月22日给予地铁设计(003013)买入评级。 风险提示：项目进度不及预期；轨交建设不及预期；存量改造推进不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。 【15:02 南钢股份(600282)：高韧性再次印证 Q2盈利逆势增长】 8月22日给予南钢股份(600282)买入评级。 24H1 归母净利润同比+24.7%，维持“买入”评级公司24H1 实现营收336.79 亿元（yoy-8.78%），归母净利12.33 亿元（ yoy+24.7% ）， 其中24Q2 归母净利6.79 亿元（ yoy+10.85% ，qoq+22.65%）。考虑公司产品结构优化、精益生产等成果较好，该机构上调盈利预测，预计24-26 年公司EPS 分别为0.40/0.44/0.46 元（前值0.38/0.41/0.43 元），可比公司PE（2024E）均值9.3X，考虑公司盈利稳定性较强，且分红率较同业更高，给予公司24 年15.0X PE，对应目标价6.00元（前值5.89 元），维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【14:57 今世缘(603369)半年报点评：Q2营收符合预期 增长势能有望延续】 8月22日给予今世缘(603369)买入评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年的营业收入分别为123.47、149.01、177.19 亿元，归母净利润分别为38.10 亿元、46.17 亿元和55.22 亿元，每股收益分别为3.04 元、3.68 元和4.40 元，对应PE 分别为14.16X、11.68X和9.77X，维持“买入”评级。 风险提示：省内市场竞争加剧风险、省外市场拓展不及预期风险、新品培育不及预期、宏观经济及消费环境持续不振风险 该股最近6个月获得机构68次买入评级、12次增持评级、5次“买入”投资评级、5次推荐评级、5次优于大市评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A投资评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级。 【14:47 神州细胞(688520)：八因子持续发力 营收高增 半年度扭亏为盈】 8月22日给予神州细胞-U(688520)买入评级。 盈利预测、估值与评级 该机构维持盈利预测，预计公司2024/25/26年营收28.25/37.43/45.00亿元，归母净利润3.25/6.65/9.34亿元。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。 【14:47 常熟银行(601128)2024年半年报点评：业绩表现亮眼 负债成本改善】 8月22日给予常熟银行(601128)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。常熟银行2024年半年报整体表现亮眼，营收净利润维持较高增速，负债端成本有所改善，资产质量维持稳健。预计常熟银行2024年每股净资产为9.47元，当前股价对应PB是0.72倍。 风险提示：经济波动导致居民消费、企业投资恢复不及预期的风险；房地产恢复不及预期导致信贷需求疲软、银行资产质量承压的风险；市场利率下行导致银行资产端收益率下滑，净息差持续承压的风险。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、10次推荐评级、8次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、4次优于大市评级、4次增持评级、1次买入-A的投评级。 【14:47 华阳集团(002906)2024年半年报点评：2024H1业绩持续增长 汽车电子产品种类扩充】 8月22日给予华阳集团(002906)买入评级。 投资建议：公司是国内智能座舱领域领先企业，随着汽车智能化趋势加速，公司汽车电子业务多项产品订单持续增长，为公司后续营收奠定基础。预计公司2024-2025年的每股收益分别为1.22元、1.63元，当前股价对应PE分别为19倍、14倍，维持对公司“买入”评级。 风险提示：汽车产销量不及预期风险；原材料价格波动风险；行业竞争加剧风险；技术升级替代风险；毛利率下滑风险；汇率波动风险等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次强推评级。 【14:47 雪迪龙(002658)：下游需求较弱压制业绩释放 长期增长潜力仍存】 8月22日给予雪迪龙(002658)买入评级。 盈利预测：公司作为国内生态环境监测龙头之一，以及分析仪器市场的先入者，当前已具备扎实的研发技术能力以及完善的营销体系。考虑到未来我国碳排监测、工业过程分析以及科学仪器设备行业仍有较大成长空间，公司未来业绩有望得到改善，该机构预计公司2024-2026 年分别实现归母净利润2.27、2.56、2.89 亿元，对应PE 分别为14.61、12.99、11.47 倍。给予公司 “买入”评级。 风险提示：订单获取不及预期的风险，新业务拓展效果不及预期的风险，下游需求不及预期的风险，市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、2次“增持”投资评级、1次强推评级。 【14:42 南山铝业(600219)：氧化铝价涨大幅增厚利润 海内外布局凸显成长性】 8月22日给予南山铝业(600219)买入评级。 风险提示：（1）铝价、氧化铝价格大幅下跌；（2）项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【14:37 中国电信(601728)：ARPU保持稳健 数字化竞争力凸显】 8月22日给予中国电信(601728)买入评级。 风险提示：1）ARPU 改善低于预期；2）5G 资本开支超出预期；3）竞争加剧；4）公司采取较为保守的股息政策。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、2次”推荐”评级、1次增持-B评级。 【14:37 鼎通科技(688668)：AI算力带动通讯市场需求回暖 公司24H1实现营收利润双增长】 8月22日给予鼎通科技(688668)买入评级。 盈利预测与投资评级。该机构预测公司2024-2026 年归母净利润为0.95/1.28/1.71 亿元，2024-2026 年EPS 分别为0.69/0.92/1.23 元，当前股价对应PE 分别为52/40/29 倍，随着公司通讯连接器产品需求逐步恢复，各地产能不断释放，该机构看好公司未来的发展，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济风险；市场竞争加剧风险；技术迭代风险；毛利率下滑风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【14:37 爱美客(300896)：中报业绩符合预期 25-26年储备多管线】 8月22日给予爱美客(300896)买入评级。 投资建议：按照公司此前披露激励计划，根据22 年扣非净利润11.97 亿，对应23-25 年目标净利润为16.76 亿/22.63 亿/29.45 亿（且不考虑股份支付），23 年实际扣非归母净利润为18.31 亿（达成率为109%）。看好24H2 在同期低基数下的突破，且24-26 年储备多个新产品，但当前宏观环境略有承压，调整24-26 年收入至34.91 亿/43.09 亿/52.58 亿，归母净利润至22.63 亿/28.09 亿/34.40 亿，同比增速分别为21.8%/24.1%/22.4%，对应PE 为21.9X/17.7X/14.4X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观环境承压带来消费者购买力下降、医美产品竞争加剧风险、新产品推行不及预期风险。 该股最近6个月获得机构44次买入评级、12次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次买入-A的投评级、3次“推荐“评级、2次买入-B评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级。 【14:32 艾为电子(688798)：上半年营业收入高增长 盈利能力不断强化】 8月22日给予艾为电子(688798)买入评级。 风险提示： 市场需求不达预期，受宏观经济变化的影响，下游领域的发展面临着复杂和严峻局面，存在一定的不确定因素导致市场需求不达预期；产品研发及迭代进展不及预期的风险；市场竞争加剧导致价格及毛利率下降的风险；盈利预测假设不成立的风险，盈利预测基于公司下游应用领域需求做出假设预测公司产品销售数量， 存在实际需求数量比预期数量少的可能，从而导致公司收入出现下降，根据敏感性测算，如果产品销售数量下降10 %，公司对应收入下降10%，归母净利润下降约为7%。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:32 佐力药业(300181)：核心产品保持稳健 中药饮片快速增长】 8月22日给予佐力药业(300181)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、1次买入-A的投评级。 【14:32 天融信(002212)2024半年报点评：经营管理显韧性 盈利端依然具备业绩弹性】 8月22日给予天融信(002212)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【14:27 继峰股份(603997)24H1业绩点评：格拉默美洲区24Q2边际修复 乘用车座椅走向全球】 8月22日给予继峰股份(603997)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构35次买入评级、9次推荐评级、9次增持评级、3次强推评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【14:17 顾家家居(603816)：坚定“整家”运营 定制业务稳步发力】 8月22日给予顾家家居(603816)买入评级。 投资建议：顾家家居是国内软体家居龙头，产品、品牌、渠道护城河深，伴随公司渠道结构升级及整家战略推进，龙头韧性有望凸显。该机构预计公司2024-2026 年有望实现收入200.8、224.4、249.4 亿元，分别同比增长4.5%、11.8%、11.1%，实现归母净利润20.76、23.47、26.30 亿元，分别同比增长3.5%、13.1%、12%（消费需求承压，调整盈利预测，2024-2026 年前次预测值为22.6、25.35、28.45 亿元），EPS 为2.53、2.86、3.2 元，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、经销商管理风险、原材料价格波动风险、渠道拓展不及预期风险等 该股最近6个月获得机构23次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【14:17 万华化学(600309)：公司主营业务稳健 看好新材料板块中长期发展】 8月22日给予万华化学(600309)买入评级。 投资建议： 该机构预计万华化学2024-2026 年收入分别为1974.07/2241.04/2528.58 亿元，同比增长12.6%/13.5%/12.8%，归母净利润分别为184.53/227.43/258.65 亿元，同比增长9.7%/23.3%/13.7%，对应EPS 分别为5.88/7.24/8.24 元。结合公司8 月19 日收盘价，对应PE 分别为12/10/9 倍。该机构基于以下两个方面：1）该机构认为公司在聚氨酯方面不断加大投入，产能的释放将提升公司聚氨酯板块核心竞争力；2）该机构看好公司在精细化工品及新材料领域的布局，有望为公司中长期发展奠定基础，维持“买入”评级。 风险提示：安全生产风险、宏观经济波动风险，原材料和产品价格波动风险、汇率波动风险 该股最近6个月获得机构68次买入评级、7次优于大市评级、6次跑赢行业评级、4次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次买入-B评级、2次“买入”投资评级。 【14:12 中国广核(003816)：核电量价稳定 利息减少及减值转回贡献增量业绩】 8月22日给予中国广核(003816)买入评级。 盈利预测与评级：考虑到公司财务费用节约效果显著且长期可持续，以及风电项目应收款项减值准备转回，公司资产减值压力有望减轻，该机构提升公司2024-2026 年的归母净利润预测分别为121.96、129.07、139.78 亿元（前值为119.55、124.78、135.44 亿元）。当前股价对应PE 分别为20、19和18 倍，核电消纳稳定，新核准机组为公司成长注入新动能，维持“买入”评级。 风险提示：新增装机进度不及预期，机组大修时长超过预期 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次持有评级、2次谨慎推荐评级、2次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【13:37 中国电信(601728)：算力规模增强 天翼云快速增长】 8月22日给予中国电信(601728)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧的风险；用户增长不及预期的风险；产业数字化业务回款不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、2次”推荐”评级、1次增持-B评级。 中财网
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