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【12:12 美好医疗(301363)：客户库存消化呼吸机业务拐点临近 血糖等新品未来可期】 8月22日给予美好医疗(301363)买入评级。 盈利预测与投资建议：根据公司公告，该机构调整盈利预测，预计血糖管理等新业务有望快速上量，家用呼吸机组件等传统业务库存消化可能造成短期扰动，预计公司2024-2026 年有望实现营业收入16.72、21.24、27.07 亿元，同比增长25%、27%、27%（调整前17.02、21.60、27.49 亿元），预计2024-2026 年有望实现归母净利润3.85、4.94、6.33 亿元，同比增长23%、28%、28%（调整前4.07、5.11、6.48 亿元）。公司当前股价对应2024-2026 年29、23、18 倍PE，考虑公司是医疗器械组件制造龙头，掌握行业领先的研发制造能力，技术壁垒高，拥有更加可观的成长空间，未来几年有望持续保持业绩快速增长，具有较好的稀缺性，维持“买入”评级。 风险提示事件：新产品研发风险，政策变化风险，行业竞争加剧风险，单一大客户依赖的风险，研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级。 【11:47 杰克股份(603337)：工业缝纫机龙头 周期成长双轮驱动】 8月22日给予杰克股份(603337)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【11:47 美的集团(000333)：Q2业绩超预期 弱市场下龙头价值凸显】 8月22日给予美的集团(000333)买入评级。 投资建议：美的依托长期的耕耘积累，在国内各品类家电市场份额领先，凭借持续的全球资源配置与产业投入，叠加领先的制造水平加持，全球份额持续突破。后疫情时代消费企稳复苏，公司业绩有望快速增长。预计 2024-26 年分别实现营业收入 4060、4408、4766 亿元，同比增长9.13%、8.57%、8.12%；归母净利润 382、424、467 亿元，同比增长 13.35%、10.90%、10.07%，对应 PE 分别为 11.4X、10.3X、9.3X，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构40次买入评级、7次增持评级、3次“买入”投资评级、3次优于大市评级、3次买入-A的投评级、2次强推评级、1次推荐评级。 【11:47 领益智造(002600)：AI终端硬件龙头 创新引领成长】 8月22日给予领益智造(002600)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示： 消费电子需求不及预期；2、客户合作不及预期；3、行业竞争恶化风险；4、盈利预测假设不成立或不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【11:17 爱美客(300896)：在研管线储备丰富 注射产品收入有韧性】 8月22日给予爱美客(300896)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构43次买入评级、12次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次买入-A的投评级、3次“推荐“评级、2次买入-B评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级。 【11:17 飞荣达(300602)：业绩环比大增 盈利进入上行通道】 8月22日给予飞荣达(300602)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【11:17 苏垦农发(601952)：成本下降扩大盈利空间 稻种销售表现靓丽】 8月22日给予苏垦农发(601952)买入评级。 2024H1 收入下滑系小麦等农产品销售规模收缩，利润增加系期初库存水稻及玉米单位成本下降、毛利润增加。该机构维持2024-2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为9.08/10.08/11.12 亿元，对应EPS 为0.66/0.73/0.81 元，当前股价对应PE 为16.6/15.0/13.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：种植成本涨幅超预期，大小麦价格涨幅不及预期，需求不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次跑赢行业评级。 【11:17 杭叉集团(603298)：结构优化带动毛利率提升 利润表现亮眼】 8月22日给予杭叉集团(603298)买入评级。 投资建议： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、11次增持评级、3次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【11:12 海澜之家(600398)：Q2线下承压线上高增 斯搏兹并表 延续高分红】 8月22日给予海澜之家(600398)买入评级。 公司2024H1 收入113.70 亿元（同比+1.53%，下同），归母净利润16.36 亿元（-2.54%），中期派息率67.5%，2024Q2 收入51.93 亿元（-5.9%），归母净利润7.50 亿元（-14.42%），扣非归母净利润6.3 亿元（-27.5%），扣非净利润与归母净利润的差异主要系公司全资子公司以自有资金8800 万元收购斯搏兹11%股权后持股比例提至51%，投资收益同比增加1.17 亿元。考虑线下客流疲软，消费信心仍在恢复，同时团购业务承压，该机构下调盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润27.8/29.4/32.2 亿元（原为31.5/35.3/38.8 亿元），当前股价对应PE 为9.9/9.4/8.6 倍，预计主品牌电商高增势头延续、运动板块及海外稳步推进，维持“买入”评级。 风险提示：线上增长、线下店效恢复、运动板块进展不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【11:07 东阿阿胶(000423)：业绩符合预期 高基数下Q2维持高增】 8月22日给予东阿阿胶(000423)买入评级。 盈利预测和投资建议：该机构预计2024-2026 年公司实现营业收入57.76、68.74、80.85 亿元，同比增长22.50%、19.01%、17.61%，实现归母净利润14.51、17.46、20.98 亿元，同比增长26.10%、20.32%、20.14%。考虑到公司为中药滋补老字号，核心产品阿胶系列销售重回正轨，正在逐渐形成药品+健康消费品双轮驱动增长，维持“买入”评级。 风险提示事件：原材料价格波动的风险；阿胶块、复方阿胶浆恢复不及预期风险；政策变化风险；研报使用信息数据更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次持有评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【10:37 威星智能(002849)：减值拖累业绩表现 传统主业利润实现稳增长】 8月22日给予威星智能(002849)买入评级。 盈利预测：竞争格局方面，需求端，燃气表的下游主要是燃气运营商，下游集中、话语权较强；供给端，行业竞争格局分散，渠道争抢日趋激烈；公司作为深耕行业20 年的智能燃气表和系统服务供应商龙头，该机构预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.53、0.64、0.79 元，PE 分别为17、14、12 倍，给予公司2024 年22 倍PE，维持公司“买入”评级。 风险提示：行业需求下降、竞争加剧造成产品价格和毛利率持续下降等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【10:37 林洋能源(601222)：电表业务订单亮眼 储能业务盈利提升】 8月22日给予林洋能源(601222)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构维持公司24-26 年的盈利预测，预计公司24-26年实现归母净利润11.74/13.79/16.23 亿元，当前股价对应24-26 年PE 为11/9/8倍。公司电表业务加速增长、储能业务全面布局，将为公司未来发展提供强劲增长动能，维持“买入”评级。 风险提示：项目建设及政策不及预期、市场竞争激烈、海外业务开拓不及预期 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级。 【10:32 皇马科技(603181)：业绩大幅增长 竞争优势凸显】 8月22日给予皇马科技(603181)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【10:32 常熟银行(601128)：逆风领跑 业绩长虹】 8月22日给予常熟银行(601128)买入评级。 投资建议：业绩持续高增长，长期配置价值突出。常熟银行2024 上半年业绩增速继续领跑，利息净收入逆势加速增长，净息差优势稳固，资产质量保持优异。近期受债券交易监管导致股价有所调整，但公司基本面持续优异，长期发展路径清晰，核心竞争优势依然突出。预计2024 全年营收同比增速10.9%，归母净利润同比增速19.1%，对应估值0.73x2024PB，调整后目前估值处于低位水平，长期重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构36次买入评级、10次推荐评级、7次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、4次优于大市评级、4次增持评级、1次买入-A的投评级。 【10:32 顾家家居(603816)：精益制造降本增效 内贸举高打低、外贸多点发力】 8月22日给予顾家家居(603816)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【10:27 孩子王(301078)：加盟和改造稳步推进 乐友并表利润持续改善】 8月22日给予孩子王(301078)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：出生率加速下滑；线下消费复苏不及预期；行业竞争加剧；业务拓展效果不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、4次推荐评级、3次买入评级、1次买入”评级。 【10:27 舍得酒业(600702)：Q2业绩承压 品味去库控量稳价】 8月22日给予舍得酒业(600702)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构32次买入评级、9次增持评级、8次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次增持-A评级、1次强烈推荐评级。 【10:22 保利发展(600048)：业绩有所回落 销售保持领先】 8月22日给予保利发展(600048)买入评级。 投资建议：保利发展作为央企地产龙头，保持稳健的收入增长，业绩受项目结算结构影响，反映了房地产行业周期波动的情况。公司财务稳健，资本结构持续优化，融资渠道畅通，考虑到房地产行业整体下行带来结转毛利率承压及存货减值因素，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为135 亿、145 亿、153 亿，对应PE 为7.1、6.6、6.3 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示：房地产行业下行超预期、项目结算毛利率下行、引用数据滞后或不及时。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、13次推荐评级、8次增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级。 【09:37 金山办公(688111)2024年中报点评：WPSAI进展亮眼 合同负债表现良好支撑后续成长】 8月22日给予金山办公(688111)买入评级。 投资建议：该机构预计公司24-26 年营收分别为53、66、83 亿元，归母净利润分别为16、20、26 亿元，看好“AI+办公”前景以及公司WPS AI 商业化落地，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、研发进展不及预期、公司业务拓展不及预期、市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构44次买入评级、9次增持评级、7次跑赢行业评级、4次买入-A的投评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级。 【09:37 思维列控(603508)：新签订单同比增长30% 迎铁路信息化新周期】 8月22日给予思维列控(603508)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司是国内列控系统和高铁运行检测系统领先企业，有望受益于铁路投资加速以及设备更新政策推进驱动的需求增长。该机构预计公司2024-2026 年实现收入14.15/17.13/20.96亿元，归母净利润分别为4.99/6.07/7.49 亿元，对应2024-2026 年EPS 分别为1.31/1.59/1.96，PE 分别为14/12/10，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：产品质量导致安全事故风险、宏观经济增长放缓风险、政策变化风险、新品推广不及预期、应收账款发生坏账损失风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次增持-B评级、1次强推评级。 中财网
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