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8月22日给予鼎龙股份(300054)增持评级。 公司半导体材料布局逐渐完善，新产品研发及导入持续推进，略上调盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为4.48/6.67/8.71 亿元，每股收益分别为0.48/0.71/0.93 元，对应PE 分别为40.2/27.0/20.7倍，维持增持评级。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次推荐评级、5次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【20:17 招商南油(601975)：受益于外贸成品油运输高景气 24上半年业绩明显提升】 8月22日给予招商南油(601975)增持评级。 考虑到Q3 外贸油运景气度回落，下调公司盈利预测，预计24-26 年归母净利润为21.9/18.0/18.3 亿元，对应24 年盈利PE 为6.6x；目前公司估值安全边际充足，同时外贸成品油市场格局较好，Q4 运价仍然具备向上弹性，给予“增持”评级。 风险提示：宏观经济下滑、船舶处置进度不及预期、分红计划不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:58 东方电缆(603606)：业绩维持增长 陆续中标境外海缆订单】 8月22日给予东方电缆(603606)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构39次买入评级、14次增持评级、11次推荐评级、3次买入-B评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【19:52 鼎通科技(688668)：Q2业绩高增亮眼 AI高速互联光铜双驱动未来可期！】 8月22日给予鼎通科技(688668)增持评级。 投资建议：： 风险提示：连接器需求低于预期，新能源车销量低于预期，AI 发展低于预期，公司客户突破及新产品研发节奏低于预期等 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级。 【19:47 重药控股(000950)：业绩短期承压 现金流管理加强有望提升报表质量】 8月22日给予重药控股(000950)增持评级。 投资建议：该机构看好公司逐步优化应收账款及融资渠道管理，信用减值及财务费用率逐步降低，实控人变更进一步加强报表质量改善预期。考虑到集采价格调整影响持续，信用减值问题短期仍存在，预计2024-2026年实现归母净利润6.60/7.27/7.89亿元，对应PE12/11/10x，给予“增持”评级。 风险提示：信用减值、实控人变更进展、产品价格波动、政策变化等风险。 该股最近6个月获得机构2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【19:43 海泰新光(688677)：短期业绩承压 库存影响有望年内消退】 8月22日给予海泰新光(688677)增持评级。 【投资建议】： 公司美国大客户去库存影响逐步出清，自有品牌稳步推进，该机构调整了此前的盈利预测，该机构预计公司2024/2025/2026 年营业收入分别为5.01/6.22/7.5 亿元，归母净利分别为1.54/2.14/2.84 亿元，EPS 分别为1.28/1.77/2.36 元，对应PE 分别为21.92/15.82/11.91 倍，维持“增持”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、2次谨慎推荐评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:42 苑东生物(688513)：集采影响渐消 重回较快增长】 8月22日给予苑东生物(688513)增持评级。 盈利预测与估值： 考虑公司股权激励摊销费用及总股本变化，该机构调整公司盈利预测，预计公司2024-2026 年EPS 分别为1.56、1.90、2.33 元（前次为2.40、2.96、3.69 元），2024 年8 月21 日收盘价对应2024 年PE 为21 倍。该机构预计公司后续有望保持每年10+品种获批节奏，高壁垒新品放量+制剂国际化突破有望带动2024 年公司收入、利润较快增长， API 销售等贡献额外增量。持续看好苑东生物在壁垒品种立项、国际化探索领域的进展，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、2次强推评级、2次"推荐"评级、2次“增持”投资评级。 【19:13 微电生理(688351)：Q2收入稳健增长 全年高增长可期】 8月22日给予微电生理-U(688351)增持评级。 盈利预测及估值： 风险提示：产品研发及商业化不及预期的风险；行业政策变动的风险；行业竞争加剧的风险；需求波动的风险 该股最近6个月获得机构15次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级、1次"推荐"评级。 【19:13 上能电气(300827)：海外市场高增 大型光储龙头受益】 8月22日给予上能电气(300827)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级。 【18:52 新国都(300130)：盈利能力持续提升 出海带来增长新动能】 8月22日给予新国都(300130)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【18:52 恒源煤电(600971)：煤炭量升价降 Q3业绩压力有望缓解】 8月22日给予恒源煤电(600971)增持评级。 投资建议：公司公告2024 年中报，H1 营业收入 38.93亿元/-8.13%；归母净利润7.58 亿元/-32.14%。其中Q2 营收18.42 亿元，同比下降7.89%；归母净利润3.27 亿元，同比下降35.78%，略低于市场预期，主要原因在于煤价同期下调较多。下调24-26 年EPS 至1.41/1.51/1.67(-0.29/-0.22/-0.11)元，根据可比公司2024 年8.53x PE，目标价下调至11.99(-2.32)元，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济增长不及预期，安全生产风险，进口大规模释放 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次推荐评级、2次买入评级、1次优于大市评级。 【18:47 百诚医药(301096)：受托研发有所承压 自研转化开始提速】 8月22日给予百诚医药(301096)增持评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计2024 年-2026 年公司营收为11.88/14.25/17.51 亿元，同比增长16.73%/20.02%/22.86%；归母净利为3.19/3.86/4.85 亿元，同比增长17.21%/21.03%/25.69%，对应当前PE 为13/11/8 倍，给予“增持”评级。 风险提示：仿制药CRO 业务增速放缓或减少、新签订单不及预期、人力成本上升及人才流失、药物研发失败、行业监管政策等风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【18:47 万润股份(002643)：费用率提升单季度净利率下降 多端发力成长可期】 8月22日给予万润股份(002643)增持评级。 风险提示：汇率风险、原材料价格波动风险、产品市场风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【18:42 致欧科技(301376)：营销投放加大+海运费上涨 利润阶段性承压】 8月22日给予致欧科技(301376)增持评级。 风险提示：海外经济波动风险，行业竞争加剧风险，国际海运费用持续上涨风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级。 【16:57 上海家化(600315)：积极变革 期待拐点】 8月22日给予上海家化(600315)增持评级。 公司持续推进战略转型，聚焦高毛利高增长业务，调整个护（六神、美加净品牌）、美妆事业部（玉泽、佰草集、典萃、双妹品牌），新设创新事业部（启初、家安、高夫等品牌），促进人才组织机制焕新，向高毛利、高增速、高品牌溢价的品牌品类聚焦。根据公司24 年中报业绩及组织变革进度，该机构下调盈利预测（原预测为24-26 年6.50/7.84/8.73 亿元），预计公司2024-2026 年归母净利润为5.31/6.43/7.04 亿元，对应PE 分别为21/18/16 倍，维持“增持”评级。 风险提示：组织变革不及预期，海外市场变动，新品销量不及预期，居民收入预期下行，超头主播流量风险，渠道成本高企，汇率波动。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、18次增持评级、2次增持-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【16:52 杰克股份(603337)：2024H1盈利能力逐步提升 爆品研发获行业认可】 8月22日给予杰克股份(603337)增持评级。 投资建议。公司是大型缝制设备生产厂商中的领先企业，在专注研发爆品的同时，经营全球化的营销渠道；同时公司以研发作为核心驱动力，提升爆品开发效率；端对端全流程质量管理体系确保了产品质量与客户满意度；快速服务理念与规模化制造规模都助力公司扩大客户群体、提升订单服务质量。 风险提示：行业与市场风险；经营风险；出口及汇率风险；原材料上涨风险；固定成本逐步提升风险；台风等自然灾害风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【16:52 新宙邦(300037)：电解液盈利磨底 氟化工驱动成长】 8月22日给予新宙邦(300037)增持评级。 投资建议：该机构预计公司24-26 年公司实现归母净利润为10.62/14.04/19.37 亿元，同比+5.1%/+32.1%/+38.0%，对应EPS 为1.41/1.86/2.57 元。维持“增持”评级。 风险提示：新能源车销量不及预期；有机氟下游不及预期；原材料大幅波动。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、10次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【16:38 金山办公(688111)：WPS AI商业化持续推进 机构订阅转型带来短期承压】 8月22日给予金山办公(688111)增持评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构44次买入评级、10次增持评级、7次跑赢行业评级、4次买入-A的投评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级。 【16:38 英维克(002837)：业绩亮眼高增 AI液冷需求有望拉动持续高增长】 8月22日给予英维克(002837)增持评级。 盈利预测与投资建议： 风险提示：产品研发迭代节奏低于预期、行业竞争超预期的风险、渗透率提升节奏不及预期的风险、下游需求不及预期等 该股最近6个月获得机构29次买入评级、16次增持评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次增持-B评级。 【16:17 科兴制药(688136)：盈利能力持续改善 海外业务有望加速增长】 8月22日给予科兴制药(688136)增持评级。 盈利预测和估值。根据2024 年上半年经营情况，该机构对盈利预测进行调整，预计2024 年至2026 年公司营业收入分别为14.63 亿元、18.48 亿元和22.20 亿元，同比增速分别为16.2%、26.3%和20.1%；归母净利润分别为0.46 亿元、1.04 亿元和1.94 亿元，以8 月21 日收盘价计算，对应PE 分别为68.9 倍、30.7 倍和16.5 倍，维持“增持”评级。 风险提示：核心产品集采降价超预期；海外销售产品放量/获批进度低于预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次＂推荐＂评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级。 中财网
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