68公司获得增持评级-更新中
【16:52 中国中免(601888)：机场免税盈利高增 海南需求承压】 9月1日给予中国中免(601888)增持评级。 投资建议：业 绩符合快报，考虑七月以来离岛免税销售依然承压，下调2024-2026 年EPS 分别为2.84（-0.43）、3.20（-0.35）、3.58（-0.21）元。参考同行业可比公司估值，考虑到中免龙头地位稳固、最受益市内免税新政，给予2024 年行业平均的30 倍PE，下调公司目标价至85.2 元，维持增持评级。 风险提示：政策落地不及预期；出入境客流恢复慢；消费需求疲软。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、10次增持评级、9次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-B评级、2次持有评级。 【16:47 天地源(600665)：业绩阶段性承压 融资渠道保持畅通】 9月1日给予天地源(600665)增持评级。 利润大幅下滑原因系：（1）结转项目利润空间收窄致2024 年上半年毛利率、净利率仅为9.25%、-0.40%，同比分别-2.17pct、-1.24pct。（2）财务费用率同比增长明显，同比+2.7pct。该机构下调2024-2025 年并新增2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为1.0、3.1、5.7 亿元（2024、2025 原值为6.5、7.6亿元），对应EPS 为0.1、0.4、0.7 元，当前股价对应PE 为20.1、6.5、3.5 倍。 风险提示：政策放松不及预期、西安销售回暖不及预期、公司融资风险。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次增持评级。 【16:42 移远通信(603236)：业绩略高于预告值 市场需求逐步回暖】 9月1日给予移远通信(603236)增持评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”评级。 【16:42 招商证券(600999)：投资收益大增 收费类业务各有亮点】 9月1日给予招商证券(600999)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次“增持”的投评级、1次推荐评级。 【16:37 德龙激光(688170)：Q2设备加速验收 看好下半年业绩增长弹性】 9月1日给予德龙激光(688170)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次增持评级、1次买入评级。 【16:37 恒立液压(601100)：2024Q2业绩超预期 国际化和电动化战略持续推进】 9月1日给予恒立液压(601100)增持评级。 投资建议：考虑挖掘机内销呈现底部复苏态势，同时公司国际化和电动化战略持续推进，未来公司新品放量，长期看好公司成长性。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为26.96 亿元、31.70 亿元、37.47 亿元，对应PE 分别为25.1、21.3、18.1 倍，维持“增持”评级。 风险提示：工程机械行业复苏不及预期;行业竞争加剧；新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、11次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次"买入"评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【16:32 上海港湾(605598)2024半年报点评：境外订单增速亮眼 股份支付费用短期影响公司业绩】 9月1日给予上海港湾(605598)增持评级。 盈利预测与投资评级：公司为全球客户提供岩土工程综合服务，受益于东南亚、中东地区基建高景气与公司的海外订单获取能力，该机构看好公司的中长期发展前景。考虑到短期内公司订单结构调整、境内业绩下滑以及股份支付费用的影响，该机构调整公司2024-2026 年归母净利润预测至2.1/3.1/3.7 亿元（前值为2.3/3.0/3.8 亿元），维持“增持”评级。 风险提示：东南亚、中东基建需求不及预期的风险；境外开展业务的风险；汇率大幅波动的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次“增持“评级。 【16:32 光大银行(601818)：营收降幅缩窄 中期分红确定性增强】 9月1日给予光大银行(601818)增持评级。 光大银行2024 年上半年实现营收698 亿元（YoY-8.77%），降幅较204Q1 略有收窄。净息差同比下降28BP 至1.54%，主要由于贷款收益率同比下降较多。2024Q2单季营收-7.93%，降幅较2024Q1 有所收窄，其中单季利息净收入、单季非息收入分别-12.48%、+3.35%，非息收入的增长主要由投资收益高增贡献。2024H1归母净利润为245 亿元（YoY+1.72%），仍维持正增长，盈利能力平稳。考虑到银行业整体扩表放缓、资产收益率持续下降，该机构下调盈利预测：预计其2024-2026 年归母净利润分别为419/442/464 亿元（原值435/470/513 亿元），YoY+2.8%/5.5%/4.9%（原值+6.7%/8.0%/9.1%）；当前股价对应2024-2026 年PB为0.3/0.3/0.3 倍；考虑其营收降幅缩窄、资产质量较为平稳，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济增速下行，监管政策收紧，公司转型不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次中性评级。 中财网
 |