45公司获得增持评级-更新中
【15:11 航天信息(600271)：产业调整和行业格局变化致业绩下滑】 9月5日给予航天信息(600271)增持评级。 风险提示：下游需求不及预期，产品化进展低于预期。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【15:07 新凤鸣(603225)：中报业绩符合预期 静待需求回暖】 9月5日给予新凤鸣(603225)增持评级。 风险提示：下游需求不及预期，油价大幅波动。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次买入-B评级。 【15:06 洋河股份(002304)：经营韧性较强 强化股东回报】 9月5日给予洋河股份(002304)增持评级。 投资建议：根据2024 年上半年公司经营情况，该机构调整盈利预测，预计2024、2025、2026 年公司归母净利润分别为102.6 亿元、109.5 亿元、117.1 亿元，同比分别增长2.4%、6.8%、7.0%，当前股价对应PE 分别为12、11、10 倍。维持增持评级。 风险提示：宏观经济波动风险，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次谨慎推荐评级、1次增持-A评级。 【14:51 奇安信(688561)：聚焦高质量发展 利润与销售回款均改善】 9月5日给予奇安信-U(688561)增持评级。 投资建议：由于经济恢复不及预期，公司战略有所调整，该机构下调盈利预测，预计2024-2026 年公司收入为66.43/73.24/82.91 亿元（调整前2024-2025 年预测值为公司收入103.41/131.53 亿元；归母净利润1.37/2.92/5.00 亿元（调整前2024-2025 年预测值为4.64/7.71 亿元）。公司2024/2025/2026 年EPS 分别为0.20/0.43/0.73 元（调整前2024-2025 预测值为0.68/1.13 元）。考虑到公司核心产品线持续领跑行业，给予“增持”评级。 风险提示：政策落地缓慢，疫情影响原材料成本及项目交付，公司业务进展不及预期，市场竞争加剧，尚未盈利的风险，业绩大幅下滑或亏损的风险 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【14:46 浪潮信息(000977)：业绩持续高增 算力龙头引领AI浪潮】 9月5日给予浪潮信息(000977)增持评级。 维持“增持”评级，维持目标价 72.58元。维持盈利预测，预计 2024-2026 年公司EPS 分别为1.70、1.98、2.26 元，同比增长40%、17%、14%，考虑到AI 算力需求对公司业绩的持续推动，维持目标价72.58元，对应2024 年43xPE，维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧的风险、核心元器件供应紧张的风险 该股最近6个月获得机构25次买入评级、15次推荐评级、8次增持评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。 【13:21 中国中铁(601390)中报点评：资源利用增长明显 新兴业务助力第二曲线】 9月5日给予中国中铁(601390)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强推评级。 【12:41 中国西电(601179)：业绩稳定增长 受益于特高压建设】 9月5日给予中国西电(601179)增持评级。 投资建议：估算公司2024-2025 年归母净利润为12.06、16.09 亿元，对应估值31、23 倍，维持“增持”评级。 风险提示：电力建设不及预期、公司中标情况不及预期、多业务管理风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级。 【12:41 淮河能源(600575)：电力业务大幅增长 板块盈利明显改善】 9月5日给予淮河能源(600575)增持评级。 盈利预测与投资建议。该机构推荐淮河能源基于以下三个方面：1）公司背靠股东淮南矿业集团，具备资源和成本优势，显著提升公司盈利水平和经营稳定性。2）公司铁路运输业务在淮南矿区区域内具有天然不可替代性，运输业务成长空间广阔3）公司电力业务持续发展，煤电一体化进程加快推进。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入318.70 亿元、328.70 亿元、348.47 亿元，归母净利润为11.64 亿元、12.20 亿元、12.35 亿元，EPS（摊薄）为0.30元、0.31 元、0.32 元，以2024 年9 月2 日收盘价3.48 元/股对应PE 为11.6x/11.1x/11.0x，首次覆盖给予公司“增持”评级。 风险提示：碳排放管控趋严、受新能源电源挤压、燃料价格超预期上涨、下游需求不及预期 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次增持-A评级、1次买入评级。 【12:36 锡业股份(000960)：Q2扣非净利高增 锡业龙头乘风而上】 9月5日给予锡业股份(000960)增持评级。 风险提示：锡价大幅波动、需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【12:36 普洛药业(000739)：业绩稳定增长 一体化逐步推进】 9月5日给予普洛药业(000739)增持评级。 催化剂：药品获批进展加快，产品终端需求超预期风险提示：原料药价格波动风险，制剂集采降价风险 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【12:26 钧达股份(002865)：价格调整影响当期业绩 出海有望形成新空间】 9月5日给予钧达股份(002865)增持评级。 投资建议：考虑到目前整机业务盈利情况，预计公司2024-2025 年归母净利润4.7、6.0 亿元，对应PE15 倍、11 倍。维持“增持”评级? 风险提示：盈利不及预期，海外市场需求不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【12:26 谱尼测试(300887)：客户结构调整 短期业绩承压】 9月5日给予谱尼测试(300887)增持评级。 1H24 归母净利由盈转亏，下调盈利预测与目标价谱尼测试1H24 实现营收7.28 亿元（yoy-39%），归母净利由盈转亏至-1.71亿元，扣非净利-1.79 亿元，主要是公司调整客户结构，导致收入与毛利下滑；2Q24 营收3.94 亿元（yoy-41%），归母净利由盈转亏至-0.73 亿元。外部环境变化导致部分行业检测订单减少，下调营业收入和2024 年毛利率；该机构预计公司24-26 年EPS 分别为0.01/0.35/0.53 元（前值0.54/0.70/0.88元）。检测行业24 年整体承压，25 年收入与利润率有望触底反弹，该机构认为25 年估值更能体现中长期价值。可比公司25 年Wind 一致预期PE 均值为16 倍，考虑公司24-26 年归母净利CAGR 高于可比均值，给予公司25年20 倍PE，目标价7.00 元（前值13.50 元），维持“增持”评级。 风险提示：品牌和公信力受不利影响；检测市场竞争加剧；新业务拓展不及预期；员工持股平台减持。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次持有评级。 【12:26 平高电气(600312)：特高压推动业绩快速增长 配网业务有望带来新贡献】 9月5日给予平高电气(600312)增持评级。 投资建议：估算公司2024-2025 年归母净利润为11.57、14.94 亿元，对应估值22、17 倍，维持“增持”评级。 风险提示：电力建设不及预期、公司中标情况不及预期、海外业务进展风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次持有评级。 【12:11 玉龙股份(601028)：积极转型矿业 聚焦黄金发展道路】 9月5日给予玉龙股份(601028)增持评级。 风险提示：黄金价格波动，公司在建产能不及预期，海外矿产经营风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【11:16 百联股份(600827)：奥莱表现稳健 公募REITS完成上市】 9月5日给予百联股份(600827)增持评级。 投资建议：由于公司公募 REITs 于 8 月上市带来投资收益，上调2024 年EPS 为0.93（+0.65），同时考虑消费环境暂未好转，下调公司2025-2026 年EPS 分别为0.27（-0.09）、0.30（-0.18）元。参考同行业可比公司估值，考虑公司上海物业资源丰富，给予2025 年高于行业平均的31xPE，下调目标价至8.37 元，维持增持评级。 风险提示：消费需求疲软，门店扩张不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【11:11 望变电气(603191)：输配电板块高速增长 取向硅钢拖累业绩】 9月5日给予望变电气(603191)增持评级。 风险提示：取向硅钢价格大幅下跌，新建项目达产时间不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入-A评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入评级。 【10:21 建设银行(601939)：业绩边际改善 资产质量稳健】 9月5日给予建设银行(601939)增持评级。 投资建议： 公司2024E 、2025E 、2026E PB 0.58X/0.54X/0.50X ； PE5.55X/5.65X/5.56X。建设银行作为国有大行积极发挥头雁效应，业绩平稳增长，公司管理优秀，创新能力强，近几年加大科技投入，有望打造一流的银行集团，该机构看好其持续的竞争力。首次覆盖给予“增持”评级，建议积极关注。 风险提示：经济下滑超预期、公司经营不及预期、研报信息更新不及时。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【09:56 恩捷股份(002812)：24H1隔膜盈利承压 成本和研发行业领先】 9月5日给予恩捷股份(002812)增持评级。 盈利预测：考虑到隔膜价格大幅下降以及公司毛利率下滑，该机构下调对公司的盈利预测。预计公司24-26 年的归母净利润分别为6.6、10.5、13.2 亿元（之前24-25 年的预测值为48.3、58.9 亿元），对应PE 估值41、26、20 倍。考虑到目前公司股价下跌已经反应盈利能力下滑的影响，24H1 公司隔膜市占率维持行业第一，该机构对公司维持“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期、市场竞争加剧、价格下降超预期等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级、1次增持-B评级、1次中性评级。 【09:56 鹏辉能源(300438)：24Q2盈利环比改善 大储产品出货高增】 9月5日给予鹏辉能源(300438)增持评级。 盈利预测：考虑到储能价格大幅下降以及公司毛利率下滑，该机构下调对公司的盈利预测。预计公司24-26 年的归母净利润分别为1.6、4.3、5.6亿元（之前24-25 年的预测值为10.3、14.8 亿元），对应PE 估值85、32、25 倍。考虑到目前公司股价下跌已经反应价格和盈利能力下滑的影响，公司大储业务出货快速增长，该机构对公司维持“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期、市场竞争加剧、价格下降超预期等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【09:56 桐昆股份(601233)：中报业绩高增长 静待下游需求回升】 9月5日给予桐昆股份(601233)增持评级。 维持增持评级，下调盈利预测和目标价：因为炼化行业仍在承压，三季度长丝受高温天气产销受到一定影响，该机构下调公司2024-2026年EPS 为0.98/1.11/1.54 元。结合可比公司估值给予2024 年PE15X，下调目标价为15.7 元（原为17.70 元），维持增持评级。 风险提示：项目申报审批的风险，海外地缘政治波动的风险。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次强推评级。 中财网
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