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【15:02 上能电气(300827)：Q2利润环增 新兴市场持续开拓】 9月4日给予上能电气(300827)买入评级。 该机构维持盈利预测，预计25-27 年归母净利6.10/7.51/9.36 亿元，参考可比公司25 年Wind 一致预期下平均PE 28 倍（前值14 倍），考虑到国内外光储需求快速增长，公司产品谱系加速拓展，亚非拉等新兴市场出海业务有望贡献增量，该机构给予公司25 年目标PE 33 倍（前值20 倍），目标价39.93元（按当前股本计前值24.34 元），维持“买入”评级。 风险提示：行业发展不及预期，市场竞争加剧，上游原材料涨幅超预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:57 明阳智能(601615)：Q2扣非净利承压 风机盈利能力修复可期】 9月4日给予明阳智能(601615)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业竞争加剧、海风装机不及预期、市场开拓不及预期、电站转让确收进度不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持评级。 【14:57 国检集团(603060)：毛利率承压 新兴领域订单有待释放】 9月4日给予国检集团(603060)买入评级。 维持盈利预测，可比估值扩张，上调目标价至8.9 元该机构看好公司下半年收入同比增长，维持公司25-27 年归母净利润为2.38/2.55/2.74 亿元，对应EPS 为0.30/0.32/0.34 元。考虑到公司工程和材料检测业务转型、未来盈利能力有提升潜力，给予公司25 年29.6xPE（可比公司Wind 一致预期PE 均值25.3x），目标价8.9 元（前值7.85 元基于26.5x 2025E PE）。 风险提示：转型业务发展不及预期，收购进度及整合能力不及预期，费用下降不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【14:57 宋城演艺(300144)：项目扩容迭代 优化营销体验】 9月4日给予宋城演艺(300144)买入评级。 风险提示：出行恢复不及预期；市场竞争加剧；新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级。 【14:57 恺英网络(002517)：传奇盒子收入高增 游戏出海推进】 9月4日给予恺英网络(002517)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新游上线进度不及预期、行业政策变化、老游戏流水下滑。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【14:57 宝通科技(300031)：H1业绩下滑 机器人应用持续推进】 9月4日给予宝通科技(300031)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持此前盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润3.66/4.28/4.50 亿元，采用分部估值法，预计工业25 年净利1.46 亿元，可比公司25 年PE 42.4X，公司推动机器人产品研发和解决方案落地，且产品已在必和必拓处实现突破性进展，给予PE 48.2X（前值33X），对应市值61.90 亿元；预计游戏25 年净利2.20 亿元，可比公司25 年PE 28.3X，考虑公司多款游戏已经投入运营，且待上线游戏较多，后续具备增长空间，给予PE 34.5X（前值28X），对应市值75.90 亿元；目标市值137.80 亿元，目标价32.89 元（前值26.22 元），维持“买入”评级。 风险提示：机器人产品应用不及预期、游戏自研产品表现不及预期等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【14:57 同仁堂(600085)：行业压力之下 经营保持韧性】 9月4日给予同仁堂(600085)买入评级。 该机构维持盈利预测，预计2025-27 年归母净利18.0/20.7/23.8 亿元（+18%、+15%、+15% yoy）。给予公司25 年35 x PE（可比公司均值25x，考虑同仁堂品牌力给予一定溢价），维持目标价45.88 元，维持“买入”评级。 风险提示：消费环境弱于预期，药品经营环境不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【14:52 华峰测控(688200)中报点评：2Q业绩大幅环增 进军ASIC测试】 9月4日给予华峰测控(688200)买入评级。 风险提示：半导体行业下行；国产化进程不及预期；新技术及产品研发不达预期风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级。 【14:52 华能水电(600025)中报点评：来水偏丰 严控费用推动效益提升】 9月4日给予华能水电(600025)买入评级。 风险提示：来水/市场化电价不及预期，水风光电站投产不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:52 中航光电(002179)：下游需求向好 新兴领域拓展顺利】 9月4日给予中航光电(002179)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：军品业务需求不及预期；新能源汽车等民品业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次公司"买入"评级。 【14:17 晋控煤业(601001)中报点评：25Q2吨煤毛利环比改善 潘家窑产能注入推进】 9月4日给予晋控煤业(601001)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级。 【14:17 淮北矿业(600985)：煤炭量价齐跌致业绩承压 关注煤矿成长性】 9月4日给予淮北矿业(600985)买入评级。 公司发布2025 年中报，2025H1 公司实现营业收入206.8 亿元，同比-44.6%；实现归母净利润10.3 亿元，同比-64.9%；实现扣非后归母净利润9.7 亿元，同比-66.3%。单Q2 来看，公司实现营业收入100.8 亿元，环比-4.9%；实现归母净利润3.4 亿元，环比-50.8%，实现扣非后归母净利润3.0 亿元，环比-55.5%。考虑到煤炭量价下滑，该机构下调2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润24.2/37.3/46.2 亿元（ 前值为36.3/46.1/51.9 亿元）， 同比-50.1%/+54.0%/+24.0%；EPS 为0.90/1.38/1.72 元，对应当前股价PE 为13.3/8.7/7.0倍。新项目有望为公司带来高成长性，业绩弹性有望释放，维持“买入”评级。 风险提示：经济增长不及预期，煤炭价格下跌超预期，产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【14:17 时代新材(600458)深度研究：风电景气领航 新材料平台启成长】 9月4日给予时代新材(600458)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。 【14:12 赛力斯(601127)：2Q25业绩环比修复 多维布局构筑长期竞争力】 9月4日给予赛力斯(601127)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧、华为对汽车相关战略转变、华为系车型相互蚕食。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、5次推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【14:12 美的集团(000333)：2025上半年业绩稳健增长 经营韧性凸显 维持买入】 9月4日给予美的集团(000333)买入评级。 2025 上半年业绩超预期，To C 与To B 业务均实现良好增长：2025 上半年公司营业总收入/扣非后归母净利润同比增长15.7%/25.0%至2,523 亿元/260 亿元（人民币，下同），其中To C/To B 业务分别实现13.3%/20.8%的同比增速。毛利率受中国内地市场价格竞争和To B 业务占比提升影响，同比降0.6 个百分点至25.5%。单季度看，2 季度营业总收入/归母净利润同比增11.0%/15.1%至1,239 亿元/136 亿元。尽管下半年仍面临需求偏软及海外贸易不确定性等挑战，该机构认为公司仍具备稳健的增长韧性。该机构小幅上调2025-27 年的盈利预测，上调目标价至96.20 元。持续看好美的作为家电龙头的稳健经营，其未来成长路径清晰，高股息率亦提供一定安全边际，维持买入评级。 小幅上调盈利预测和目标价，维持买入评级：基于上半年的良好趋势，该机构略微上调了2025-27 年收入预测2-5%，调整后2024-27 年收入复合增长率为8%。利润率假设大致保持不变，带动净利润预测上调1-4%，对应2024-27 年净利润复合增长率为10%。基于15 倍预测市盈率不变（从2025 年滚动到2026年），上调目标价至96.20 元，维持买入。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、1次强烈推荐投资评级、1次强推评级、1次买入-A评级。 【14:07 中微公司(688012)中报点评：1H25收入符合预期；看好刻蚀和薄膜设备中长期空间】 9月4日给予中微公司(688012)买入评级。 重申“买入”评级，目标价是人民币288.00 元。该机构的目标估值对应65 倍2025 年预期P/E，这是因为该机构更看好公司2025-2026 年的收入和利润增长潜力。风险提示：下游需求不及预期，美国对中国半导体行业进一步限制，半导体设备竞争加剧。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、6次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【13:02 梓橦宫(832566)：塞来昔布胶囊、磷酸奥司他韦胶囊快速上量 东北市场实现突破】 9月4日给予梓橦宫(832566)买入评级。 塞来昔布胶囊、磷酸奥司他韦胶囊等快速上量的新品种属于低毛利普药品种，公司毛利率较2024H1 降低3.62 个百分点，因此，该机构小幅下调2025-2027 年盈利预测，预计归母净利润为0.94/1.09/1.15（原0.98/1.16/1.24）亿元，对应EPS 为0.65/0.75/0.79 元/股，对应当前股价PE 为21.1/18.2/17.2 倍，看好公司研发项目潜力与中医药产业链布局，维持“买入”评级。 风险提示：市场情况变化风险、原材料价格波动风险、销售区域集中风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【13:02 中科创达(300496)：端侧AI持续突破 重回增长快车道】 9月4日给予中科创达(300496)买入评级。 盈利预测与估值： 鉴于公司产品结构变化导致毛利率下降，该机构下调公司25-27 年归母净利为5.36/6.47/8.38 亿元（下调幅度16.51%/26.53%/29.41%），对应EPS 为1.17/1.41/1.82 元。可比公司25PE 均值76 倍（Wind），该机构给予公司25PE76 倍，对应目标价为88.62 元（前值93.66 元，对应25 年PE 66.8 倍），主要系可比公司估值变动及公司盈利预测变动所致，维持买入评级。 风险提示：下游需求波动；技术落地不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次强推评级、1次买入-A投资评级。 【13:02 立讯精密(002475)半年报点评：公司通讯业务有望逐步深入头部客户 莱尼闻泰业务合并进度或超公司预期】 9月4日给予立讯精密(002475)买入评级。 风险提示：智能手机市场疲软，高客户集中度，规格升级有限和市场竞争导致单价下滑。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级。 【13:02 东方雨虹(002271)：盈利拐点向上 加速海外布局&中期分红提信心】 9月4日给予东方雨虹(002271)买入评级。 考虑地产底部带来需求承压，该机构适当下调2025-2026 年盈利预测，并新增2027年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为13.3/18.1/22.0 亿元（2025-2026 前值为20.3/23.5 亿元），同比+1128.7%/+35.8%/+22.0%；EPS 为0.56/0.76/0.92 元，对应当前股价PE 为20.2/14.8/12.2 倍。考虑到稳地产政策支持房地产企稳回升，公司持续建设海外布局，维持“买入”评级。 风险提示：地产和基建投资下行导致需求不及预期；原材料价格大幅上涨；公司海外项目建设不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 中财网
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