25股获买入评级 最新:凌霄泵业
6月13日给予凌霄泵业(002884)买入评级。 投资建议：看好美国出口链和高股息优质资产该机构预计公司2024-2026 年营收分别为15.8/18.1/19.9 亿元，分别同比增长20%/15%/10%；归母净利润分别为4.6/5.3/5.8 亿元，分别同比增长20%/15%/10%。绝对估值法测得每股价值23.2 元，可比公司24 年平均PE为15 倍。鉴于公司属于美国出口链和高股息优质资产，该机构给予公司24年 18倍 PE，目标价23元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：泵类行业需求不及预期；公司泵产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A的投评级。 【20:22 昇兴股份(002752)：业绩弹性突出 期待格局改善加速盈利能力修复】 6月13日给予昇兴股份(002752)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【19:31 恩华药业(002262)公司信息更新报告：公司发布股权激励计划 彰显长期业绩信心】 6月13日给予恩华药业(002262)买入评级。 2024 年6 月12 日，恩华药业发布2024 年限制性股票激励计划（草案）。本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为876.16 万股，激励对象总人数为860 人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工，计划限制性股票的授予价格为11.51 元/股。本次费用摊销共9751.66 万元，2024-2027年分别为2844.23、4225.72、2031.60、650.11 万元。该机构看好公司发展，并考虑股份支付费用的影响，下调盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为11.81、14.01、16.68 亿元（原预测为12.23、14.76、17.88 亿元），EPS 分别为1.17、1.39、1.66 元/股，当前股价对应PE 分别为22.6、19.1、16.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：集采降价的风险；药品研发失败的风险；核心产品竞争加剧的风险等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【19:22 美好医疗(301363)：医疗器械精密组件龙头 多元发展绘新篇】 6月13日给予美好医疗(301363)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次增持评级、1次增持-A评级、1次“买入”投资评级。 【17:21 麦澜德(688273)：女性康复器械领跑者 健康与美战略初现】 6月13日给予麦澜德(688273)买入评级。 盈利预测与估值。该机构预计2024-2026 年公司收入分别为4.10、5.21、6.64 亿元，同比增长20.20%、27.20%、27.38%；2024-2026 年归母净利润分别为1.25、1.60、2.07 亿元，增速分别为39.34%、28.08%、29.31%。当前股价对应的PE 分别为17x、13x、10x，选取同为康复行业的伟思医疗、翔宇医疗，以及聚焦康复细分业务的普门科技作为可比公司，基于公司在盆底康复产品领先位置，康复产线多元化布局，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示。产线恢复波动风险、并购整合不及预期风险、新业务拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【16:52 科达自控(831832)：智慧矿山解决方案领先企业 充换电业务构建发展新动能】 6月13日给予科达自控(831832)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【16:52 长龄液压(605389)：液压零部件有望迎来拐点 光伏跟踪支架回转减速器打造“小而美”第二成长曲线】 6月13日给予长龄液压(605389)买入评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级。 【16:52 长江传媒(600757)：聚焦主业 低估的高股息标的】 6月13日给予长江传媒(600757)买入评级。 风险提示：湖北省出生人口持续大幅下滑风险；教材教辅业务监管政策变化的风险 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【16:47 盾安环境(002011)：制冷零部件龙头 拓展汽零第二曲线】 6月13日给予盾安环境(002011)买入评级。 盈利预测与投资建议 1）预计公司24-26 年归母净利润9.54/11.51/13.29 亿元，分别同比+29%/21%/15%。该机构采用可比公司估值法，根据iFinD 一致盈利预测，2024-2025 年可比公司PE 均值分别为18.3/15.2 倍， 高于公司的12.4/10.3 倍。考虑到公司制冷零部件业务有望受益以旧换新政策，汽车热管理业务即将进入放量阶段，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次持有评级、2次买入-A的投评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级。 【15:57 中科创达(300496)：端侧AI加速落地 回购注销彰显信心 看好公司长期发展】 6月13日给予中科创达(300496)买入评级。 盈利预测与投资评级： 预计公司2024-2026 年归母净利润分别为6.51/8.47/11.31 亿元，当前股价对应PE 分别为38/29/22 倍，该机构认为，公司积极推动端侧智能战略升级，推出智能汽车端侧解决方案、AIPC 产品等多款产品和应用，具备丰富多样的端侧智能场景能力，有望受益智能化浪潮长期可持续发展，公司经过2023 年的战略转型，有望在今年进入投资回报期，维持“买入”评级。 风险提示：客户拓展不及预期，下游需求不及预期，原材料价格波动风险，宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A投资评级。 【15:52 凡拓数创(301313)首次覆盖：深耕数字创意行业 AI+3D打开成长空间】 6月13日给予凡拓数创(301313)买入评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年公司实现营收7.39/8.97/10.35 亿元，归母净利润0.60/0.75/0.93 亿元，EPS 分别为0.57/0.72/0.89 元，对应当前股价PE 为34.3/27.3/22.1 倍。公司主业恢复势头良好，AI+3D打开成长空间，标准化平台模式带来利润弹性，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，新业务拓展不及预期，宏观经济波动风险，应收账款坏账风险等。 该股最近6个月获得机构1次谨慎推荐评级、1次买入评级、1次增持评级。 【15:52 芯源微(688037)：后道先进封装需求复苏 化学清洗设备有望构筑第二增长曲线】 6月13日给予芯源微(688037)买入评级。 下调盈利预测，维持“买入”评级：公司是国内涂胶显影设备龙头，积极开拓清洗设备市场构筑长期成长空间，同时持续加大客户拓展力度，后道先进封装领域设备需求有望修复，前道化学清洗设备有望成为业绩新增点。考虑到下游晶圆厂及封装厂的扩产进度及公司前道化学清洗设备的客户导入需要一定周期， 故下调盈利预测。预计公司2024-2026 年归母净利润为3.21/4.15/5.58 亿元，对应EPS 为2.32/3.00/4.04 元，对应PE 为41/32/24倍。 风险提示：供应商供货不稳定风险；产品推广不及预期；下游客户扩产不及预期；市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【15:52 聚辰股份(688123)：Q1业绩同比高速增长 DDR5渗透率提升带动SPD销量增长】 6月13日给予聚辰股份(688123)买入评级。 下调盈利预测，维持“买入”评级：随着DDR5 内存技术商用以及汽车级产品的性能与技术水平逐步获得客户端认可，公司业绩具备长期增长动力。目前公司与澜起科技已占据了DDR5 SPD 领域的先发优势并实现了在相关细分市场的领先地位。受下游需求疲软的影响，公司2023 年业绩承压不及预期，该机构下调盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为3.40 亿元、4.65 亿元、6.45 亿元，EPS 分别为2.14 元、2.93 元、4.07 元，对应PE 分别为27X、20X、14X。 风险提示：产能释放不及预期、市场需求波动风险、重要原材料价格波动风险、市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【15:22 软通动力(301236)：华为核心合作伙伴 收购同方“如虎添翼”】 6月13日给予软通动力(301236)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【15:16 雅克科技(002409)：电子材料周期渐暖 LNG板材蒸蒸日上】 6月13日给予雅克科技(002409)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:52 华大智造(688114)：激励目标彰显发展信心 体系协同布局前沿领域】 6月13日给予华大智造(688114)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。 【14:42 长城汽车(601633)深度系列1：反思纠偏落实“长期主义” 海外出口成为增长新势能】 6月13日给予长城汽车(601633)买入评级。 盈利预测： 24-26 年营收分别为1955.9/2395.3/3000.0 亿元， 同比分别12.9%/22.5%/25.2% ； 归母净利润分别为111.7/135.2/162.9 亿元， 同比+59.1%/+21.0%/+20.5%；当前市值对应PE 分别为18.9x/15.6x/12.9x，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：新车上市销量不及预期、渠道建设进度不及预期、燃油车格局加速恶化导致盈利不及预期、历史规律失效的风险、信息更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构44次买入评级、19次增持评级、13次推荐评级、6次买入-A评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持/买入评级。 【14:16 华利集团(300979)：深耕运动鞋履代工筑高壁垒 订单产能双增利润可期】 6月13日给予华利集团(300979)买入评级。 盈利预测与估值：首次覆盖，给予“买入”评级。公司作为我国运动鞋履代工头部企业，凭借行业需求稳健增长、规模化与全球化运营下高毛利以及产品ASP 与产能量价双升预期，估值长期看具备提升空间。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为38.24/44.93/50.69 亿元，该机构选取与公司业务布局类似的丰泰企业、聚阳实业、儒鸿作为可比公司，2024 年平均PE 为23.0X，华利集团2024年对应PE 为20.7X，考虑到公司规模化及全球化下盈利能力较可比公司更优异、头部客户粘性强且具备中长期量价双升逻辑，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：国际局势变动风险；劳动力成本提升风险；客户需求修复不达预期；跨市场选择可比公司的风险。 该股最近6个月获得机构48次买入评级、3次“增持”的投评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次“推荐“评级、1次强推评级。 【14:16 佳发教育(300559)：体育评测国家标准出台 佳发参与建设 看好后续订单增量】 6月13日给予佳发教育(300559)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 由于公司23 年和24Q1 管理费用有一定程度上升， 主要系实施员工持股计划导致费用摊销。为激励员工，公司24 年继续推出了员工持股计划，预计24 年因员工持股计划导致的费用摊销将继续增加。故该机构小幅调整盈利预测，预计24-26 年归母分别为1.9/2.8/3.6 亿元（此前24-26 年前值为2.1/2.8/3.7 亿元），EPS 分别为0.48/0.70/0.90 元/股，对应PE 分别为21/15/11X。 风险提示：政策延期落实的风险，行业依赖程度较高风险，毛利率波动风险，管理风险，技术风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次“增持”投资评级、1次推荐评级。 【14:11 中国石油(601857)：ROE系统性提升来自哪里？】 6月13日给予中国石油(601857)买入评级。 盈利预测：维持24/25/26 年盈利预测（归母净利润）1703/1793/1901 亿元，A 股对应PE10.75/10.21/9.63 倍，H 股对应PE 8.3/7.8/7.4 倍。假设分红比例50%，A 股对应24 年分红收益率4.7%，H 股对应24 年分红收益率6.0%。维持“买入”评级。 风险提示：全球经济衰退带来原油需求下降，从而导致油价大幅跌落的风险；天然气市场化政策推进不力的风险；公司乙烷裂解等新项目投产不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、1次增持/买入评级。 中财网
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